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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：企业高级管理人员
授课形式：讲授，小组讨论
授课天数：1 天
课程背景| Course Background
中小企业的发展越来越离不开资本市场的支持。每天都有成千上万的创业企业诞生，同时也有成千上万的企业破产。无论是生是死，有一个字眼对企业是最重要的：钱！资本市场就是一个找钱的好地方。
但是，资本市场的钱不会自动跑到企业的口袋里来。投资的进行需要信息交互和双方的互相认知与肯定——达致这一结果的媒介就是商业计划书和路演。
首先，有些人会觉得，写商业计划书既费时又无谓，因为计划总是赶不上变化。计划书打印出来的那一瞬间，也许就已经过时。这种想法明显表达了对商业计划书的误解。事实上，构思、撰写商业计划书的过程非常重要，不可或缺。商业计划书不仅仅是公司对外融资的工具，它也能帮助创业者对其创业思路有更深的认识。商业计划的过程，是一个严格的训练过程，它培养的严谨态度，能帮助你评估商业机会的性质，培养你的能力。借助于这种能力，你能塑造有效的商业模式，从而充分实现这个商业机会的潜力。
其次，路演（Roadshow）最初是国际上广泛采用的证券发行推广方式，指证券发行商通过投资银行家或者券商的帮助，在初级市场上发行证券前针对机构投资者进行的推介活动。是在投资、融资双方充分交流的条件下促进股票成功发行的重要推介、宣传手段，促进投资者与股票发行人之间的沟通和交流，以保证股票的顺利发行，并有助于提高股票潜在的价值。现在，路演的概念扩展到指在公共场所进行演说、演示产品、推介理念，及向他人推广自己的公司、团体、产品、想法的一种方式。
因此，充分了解企业融资过程中商业计划书的编写和路演操作经验，把企业最有竞争力的一面准确地展示给机构投资人，才能更有效率地吸引到投资。
课程收益| Program Benefits
【课程目标】
通过授课，使学员全面掌握商业计划书和路演的关键点，与机构投资人对接沟通的重点，能够专业地开展吸引风险投资的行为。
• 课程特色：实战性强，案例与理论结合，即学即用
【课程收益】
增强对资本和机构投资人的认识；
掌握如何构建商业计划书和投资分析报告的综合能力；
掌握路演操作的关键点；
学习如何与机构投资人的相处之道。
• 课程模型
课程大纲| Course Outline
一、演技一：了解谁会成为你的观众
• 观众可能是些什么人？
（1）投资银行；（2）PE基金；（3）券商；（4）其他机构投资人
• 观众需求的相同与不同
（1）是不是好项目；（2）持有时间不同；（3）资金成本不同；（4）专业背景不同；（5）机构投资人与个体投资人的不同
二、演技二：知道观众的审美标准
• 资产端（未上板企业）
（1）行业：是不是朝阳行业；（2）实力：企业在同行业的排名；（3）市场：体量有多大；（4）股权结构：独裁、集中、分散、傀儡、历史沿革；（5）业务：单一、多元；（6）产业链：上下游关系；（7）管理团队：稳定、变动、水平、股权；（8）技术：核心、壁垒、市场化、知识产权；（9）财务数据：利润、现金流、成长性；（10）战略：上主板意愿、未来发展、投资款使用；（11）实际控制人：能力、口碑、财力；（12）投资价格：市盈率；（13）商誉和诉讼
• 交易端
（1）是否是“僵尸”企业；（2）有多少做市商参与；（3）交易是否频繁
• 实际案例分析：阿波罗
三、演技三：好戏要有好剧本
• 商业计划书的那些事儿
（1）为什么需要商业计划书？
（2）商业计划书写什么：公司介绍；商业模式；盈利模式；管理团队；财务预测；未来发展；资金使用计划
• 商业计划书的误区：
（1）逻辑混乱；（2）写成一本技术说明书；（3）破绽太多
• 一份成功的商业计划书：机构希望看到什么？
（1）清晰的逻辑；（2）傻瓜都能看懂的书；（3）明确的发展规划
• 实际案例分析：百宝合；i财富
四、演技四：好戏要有好“角”
• 独角戏还是群演
（1）什么人来做路演；（2）一个人演还是一群人演；（3）路演团队的分工
• 会议材料的准备
• 做个什么样的PPT
• 路演中常犯的错误
（1）表达能力；（2）身份关系；（3）配合问题；（4）熟悉程度
• 路演不等于表演
（1）反映真实情况；（2）合法合规进行路演；（3）不要怕被挑战；（4）真诚
• 实际案例分析：乔布斯与苹果；德爱教育
五、演技五：台上一分钟，台下十年功
• 路演实操手册
（1）路演团队的确定；（2）路演目标；（3）时间表；任务表；（4）材料收集，整理；（5）路演文件的制作；（6）彩排；（7）会务准备；（8）路演；（9）会后跟踪。
六、演技六：不是演技的演技
• 与投资者关系
（1）投资是生意，相处是朋友：与资本建立长期联系的重要性；（2）会哭的孩子有奶喝：定期报告制度和与投资者关系。
讲师背景| Introduction to lecturers
张 嶂老师（深圳）
股权投资和法律专家
• 现任中广核汇联新能源股权投资基金 投委会委员
• 现任广东信达律师事务所，合伙人，律师
• 曾任：深圳前海齐心金融控股集团股权投资、资产管理者
• 曾任：深圳市松禾资本管理有限公司股权投资管理者
• 香港中文大学法律学院研究助教
• 香港律师协会法律发展研究员
• 香港中文大学法律学院 法学博士
个人简介
• 张老师具有法律、金融双重背景，现从事律师和私募股权投资的工作。熟悉私募股权投资运作的原理、投资标准、投资运营规律、融投管退的全流程管理、私募股权投资的风险控制、企业的风险控制流程；深谙创业投资企业如何吸引私募股权投资、如何制作商业计划书和路演、如何与基金谈判的秘诀。
• 诉讼和非诉讼的法律事务，企业和投资风险控制、金融产品的设计、并购重组、股权投资、组建私募股权投资基金等。参与管理的基金投资成功上市的公司包括同程艺龙（HK：00780）、力源科技（SH：688565）、克莱特（BJ：831689）。
• 组建私募股权投资子基金：在深圳市创投办工作期间，从事与国内顶 级私募基金管理人联合发起设立创业投资基金的审核工作。基金总规模超过20亿元人民币。
• 担任过2家上市公司和12家非上市公司以及1家瑞士公司的法律顾问。
• 负责建构多家企业基金的架构，企业草拟基金投资文件、审核基金的各类法律文件，撰写基金募集文件、合伙协议等。
• 为企业提供风控、合同等内部法律培训200多场。
【实战背景】
● 金融和资本运作
张博士金融课程的特点：具备丰富的资本运作的实战经验，擅长用案例的方式进行实操训练
授课风格
• 案例多，案例新颖，引导式授课
• 课程工具性强，课程落地性强，学完即能用
• 幽默活泼，课程互动性强，课程内容有高度和深度，对内容有独到见解，咨询项目经验丰富，返聘率高
他的硕士和博士研究方面为金融法，从2008年开始从事金融投资领域，曾在国内著名的风险投资公司、政府创投引导基金、金融控股集团工作。工作主要内容为对投资企业进行尽职调查，风险评估与控制，投资决策，基金组建与治理，担保公司项目评审与团队管理，金融公司投资流程设计与管理等。
在实践中，张博士擅长投资风险控制，投资制度建设，基金治理。
● 法律
在司法实践中，曾从事执业律师的工作。擅长进行诉讼和金融法领域的非诉讼事务，包括涉及投融资、并购、公司治理等方面的法律事务。
出版书籍
《吸金商业计划书》（合著），中国经济出版社2021年
【视频链接】《资本视角下的商业模式与股权融资》视频片段
https://1500026140.vod-qcloud.com/43a8de7dvodtranscq1500026140/60ab4ecc3560136621711111334/v.f1453242.mp4
主讲课程
投融资系列：
《企业投资融与股权设计和激励实战》
《商业计划书与融资路演》
《企业资本运营实战》
法律系列：
《合同中的企业风险管理》
《公司法与公司治理风险防范》
《劳动法规与员工人事合规管理》
《婚姻法热点问题手册》
《完 美防范企业管理法律风险》
《招投标法律与合同实操手册》
《民法典重点解读 · 100个关键变化》
部分服务客户
大学院校：上海交通大学、广州中山大学、海南大学、山东财经大学、山西财经大学、辽宁大学、西安工程技术学院
大型公司：阿里巴巴、中国兵器工业集团、沃尔玛(中国)、葛洲坝集团、富春江集团、中建南方投资有限公司、清华同方、华润集团、华侨城集团、大连港集团、青岛海尔集团、中国南方电网
金融机构、银行：华融湘江银行、国家开发银行、华润银行、佛山交行、慈溪农行、河南邮储、南京中行、宁夏银行、广发银行、衢州农商行、中国人寿北京分部、兴泰控股、国泰君安证券、宜信财富、临沂小额贷款行业协会、山东聊城财金
国外授课：中车集团（马来西亚）公司、马来西亚拉曼大学
其他企业：深圳前海国际船艇交易所、国家电投集团江西电力有限公司、许昌龙岗发电有限公司、国人通信、晋中公投集团、南方稀贵金属交易所、深圳文化产权交易所、香港律师会、深圳市律师协会、山西中小企业管理局、广州市诚毅科技软件开发有限公司、上海交盛商学院、海工业自动化仪表研究院、成都菁蓉镇的大学生创业者、南宁威宁投资集团、中国电子科技集团，北京正大集团、神东集团，成都置信集团，广州诚毅科技公司，深圳深国融、晋中公投集团、香港亚洲商学院、云南铜业集团、广西工业设计城、上海东铭实业
【精彩瞬间】
| 中国南方电网 《商业计划书辅导大赛》1期 | 中国南方电网 《商业计划书辅导大赛》2期 |
| 深圳总裁班 《公司股权设计与发展》 | 阿里巴巴 《股权设计与资本运作》 |
| 海口海南大学总裁班 《如何吸引私募股权投资》 | 中国金融管理师（QFA）培训第三期 《金融梦工厂之金融产品分析及投资模型搭建》 |
| 上海交大 《企业资本运作与投融资管理》 | 马来西亚拉曼大学 《商业计划书与路演》 |
| 兴泰控股集团讲 《担保行业的产品创新》 | 香港大学 《企业资本运营实战》 |
| 杭州富春江 《企业投融资管理》 | 中车集团（马来西亚） 《企业投融资-股权升级与激励》 |
| 惠州总裁班 《企业股权设计与激励》 | 佛山公开课 《金融产品业务创新》 |
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Service Advantages
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我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
我们的咨询团队分布于各大领域，拥有多年的业内从业经验，具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前，我们会为客户匹配多位业内咨询师，供客户进行比对选择，根据客户需求及问题，定制化地设计咨询方案，确保项目的顺利进行。
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