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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：银行中高层管理人员、核心部门负责人、党员骨干等
授课形式：理论讲解、视频体验、案例解析、培训活动、分组讨论
授课天数：1 天
课程背景| Course Background
在当前宏观经济面临下行压力、国际竞争加剧与内需增长承压的复杂形势下，银行业将营销策略聚焦于产业链金融，具有深远的意义。这不仅是顺应国家推动“稳链、补链、强链”的战略导向，更是银行自身穿越周期、实现高质量发展的关键破局点。产业链金融通过服务核心企业及上下游，将金融活水精准滴灌至中小微企业，有力支撑实体经济、保障产业链稳定。对银行自身而言，此举实现了从单点客户营销向体系化客群经营的转变，能批量获客、降低风险，并提升综合收益。同时，依托交易数据构建闭环风控，实现了风险管理的优化升级，是银行服务战略与自身发展的必然选择。
【课程内容概览】
课程收益| Program Benefits
• 统一思想，提升格局：使学员深刻理解当前宏观形势对银行业的挑战与机遇
• 学习产业链金融的典型模式与产品体系
• 推动学以致用，产出实效
课程大纲| Course Outline
一. 宏观环境与趋势分析
（1） 全球经济形势
◦ 全球经济增长分化加剧
◦ 全球经济格局加速重塑和全球经济治理面临重构
◦ 供应链重构风险：关税和贸易保护主义抬头。
◦ 世界经济版图深刻变化：，全球化格局已趋式微，碎片化、多极化、双边化成为新的特征，区域经济格局有望成为主流
◦ 新一轮科技革命和产业变革激烈竞争
◦ 气候与保险缺口：自然灾害频发导致保险业承压。
◦ 网络安全升级：生成式AI带来新型网络威胁。
（2） 中国经济形势
◦ 全面转向高质量发展
◦ 中国式全球化加速布局
◦ 新旧动能加速转化
◦ 上半年经济指标好于预期，但消费、投资、出口均出现边际降温
◦ 关税对中国的影响不像想象的那么严重
◦ 中央城市工作会议意义深远，蕴含诸多可挖掘的潜力
（3） 中央城市工作会议解读
◦ 时代坐标：十五五开局的背景与挑战
◦ 城市发展的内在逻辑
◦ 新居住时代：好房子与房地产发展新模式的共振
◦ 新产业机会：城市更新产业链
◦ 消费趋势驱动细分市场
一. 银行业产业链金融营销策略
（1） 机遇与定位
◦ 产业链重构加速：需强化 “区域化 + 韧性化” 金融支持
◦ 政策定向引导：需锚定 “实体经济 + 普惠金融” 核心目标
◦ 数字化转型深化：需推动 “数据化 + 场景化” 服务升级
（1） 核心营销策略
1. 核心企业：打造 “链主赋能型” 定制服务
◦ 定制 “产业链金融综合服务包”
◦ 共建 “数字化供应链金融平台”
◦ 附加 “生态增值服务”
1. 中小微配套企业：推出 “数据驱动型” 便捷产品
◦ 深化产品创新，“订单贷”“仓单贷”“绿色配套贷”
◦ 末端商户 / 经销商：设计 “场景嵌入型” 小额融资
◦ 嵌入 “渠道分销场景”， 推出 “经销商贷”
◦ 联动 “零售工具”：为末端商户提供 “POS 机 + 小额信贷 + 零钱理财” 一体化服务
（1） 渠道整合策略
1. 线上渠道：打造 “一站式产业链金融服务平台”
◦ 整合银行APP
◦ 产业链金融小程序
1. 线下渠道：聚焦 “产业集群 + 核心企业 + 政务合作”
◦ 产业园设立“产业链金融服务中心”
◦ 核心企业上下游联动
◦ 对接地方政府的 “产业链办公室”“中小企业服务中心”
1. 生态合作：联动 “第三方机构 + 行业协会” 拓展场景
◦ 加强物流、仓储企业合作
◦ 加强与行业协会合作
一. 保障措施
（1） 组织保障：成立专项工作小组
1. 设立 “产业链金融领导小组”
2. 组建 “产业链金融专业团队”
（1） 资源保障：倾斜资金与政策支持
1. 设立产业链金融专项额度
2. 对产业链金融业务费用减免
（1） 考核保障：建立适配的考核体系
1. 纳入分支机构 KPI
2. 适当提高风险容忍度
一. 研讨主题：产业链金融营销“实战沙盘”——从洞察到落地的全周期推演
（1） 核心目标： 引导学员团队协作，将宏观趋势、产业链知识转化为具体的、可执行的营销策略与风险解决方案，并产出初步的行动计划。
（2） 研讨流程
1. 选择一个场景或案例
2. 角色认领
3. 洞察与方案输出
（1） 成果输出
1. 基于宏观形势与场景或案例信息，画出该产业链的“生态图谱”，并标出营销突破的关键节点
2. 设计一套针对该产业链的《综合金融服务方案草案》
讲师背景| Introduction to lecturers
刘剑老师
——形势分析专家
• 曾任：中国最 大的政策性银行中国国家开发银行政策及战略研究员
• 曾任：中国国家开发投资公司咨询总监
• 曾任：全球化智库、民盟等特约研究员
• 曾任：北京奥组委讲师
• 广东带路城市发展规划研究院学术委员会顾问
• 广东十五运会赛会专家
• 高级经济师
• 国际注册金融分析师（ICFA）
• 美国项目管理协会PMI项目管理师（PMP）
• 系统工程和金融双硕士
• 中国商业联合会项目数据分析师（CPDA）
擅长领域：宏观政治经济形势分析、一带一路发展研究、十五五规划
授课风格
• 共情型：与体制内文化一致的话语体系，易于理解，易于沟通
• 赋能型：通过互动，循循善诱，提供可借鉴的案例，启发赋能学员
• 思考型：通过甲方、乙方、第三方的视角转换，挖掘企业潜在问题
个人简介
刘剑老师拥有国家开发银行和国家开发投资公司多年甲方战略研究和乙方规划咨询工作经历，长期从事国际国内形势分析，善于从金融视角解读国家政策。近二十年体制内工作经验，与体制内文化一致的价值观。深刻理解国家政策，深刻理解体制内企业的使命愿景、考核要求和发展中的痛点难点。
曾多次撰写研究报告以内参等形式报送有关部门决策参考获批，既呈报了研究成果，又结合企业的优势建言献策，为企业的发展创造了机会，有力推动了政府与市场的结合；通过规划先行，系统编制国家、区域、行业、企业的规划，成批量挖掘、策划、培育项目。在项目培育的过程中，开展投资咨询等多项金融服务，加强交易结构和融资结构设计，提高资源的综合配置能力，推进规划项目的转化和实施。
实战经验
• 参与完成专著《“一带一路”沿线国家经济发展报告》，列入联合国开发计划署和中国政府签署的《共同推进“一带一路”建设的行动计划》行动计划的早期收获成果。国家发展改革委与联合国开发计划署共同发起“一带一路”创新发展平台建设项目，在国家开发银行成立了“一带一路”创新发展中心。
• 参与 “东盟泛亚铁路规划”、“大洋洲能源矿产资源开发规划”“东南亚农业资源开发规划”等规划编制，形成“一带一路”战略布局图报送内参获批，形成雅万高铁、中老柬、中缅铁路、公路、西哈努克港、皎漂港等规划项目储备超万亿。
• 报送《“丝绸之路”沿线国家实施“一带一路”的问题与建议》，《稳步打造海上战略支点、推进海上丝绸之路建设》，《中巴经济走廊回顾与展望》，《新常态下主动服务国家经济外交战略》，《美国推进跨区域自贸区的研究报告》，《全球化及中国发展应对》，《准确把握全球价值链发展规律 构建“一带一路”全球治理体系"》，《从“习特会”看中美关系及中国之应对》，《非传统安全问题与武汉疫情应对建议》，《疫情全球蔓延的影响分析和应对建议》，《抓住资金面偏紧的机会，做实做强实体企业融资能力》等数十篇研究报告或内参。
• 完成集团《十四五国际业务发展规划》及湘投、能投等多个国有投资公司十四五发展规划。
• 完成某集团《迈向“3060”双碳白皮书》，系统梳理了长期坚持的绿色发展理念，完成《双碳战略规划实施方案》，以规划先行的方法，系统布局集团多元化板块的重点任务，策划集团双碳十大重点项目。
【部分授课案例】
• 曾为国家开发银行总分行全体员工讲授《一带一路专家管理体系》课程
• 曾为中亚投资机构参与者讲授《海外投资研究》
• 曾为广东全运会项目管理讲授《形势分析和2024年预判》课程
• 曾为中国华电集团讲授《国际形势分析和企业战略》课程
• 曾为山东魏桥集团讲授《重大战略研判对企业发展的影响和应对》课程
• 曾为重庆政府部门讲授《中国开放型经济发展的新趋势与区域经济合作》课程
• 曾为宁波建工讲授《2024年国际形势和热点问题分析》课程
• 曾为【正略钧策】新疆开发区新质生产力发展与工作能力强化高级研修班讲授《中国开放型经济发展的新趋势与区域经济合作》课程（暂缓）
• 曾为恒丰银行讲授《弘扬中国特色金融文化 践行金融责任与担当》
• 曾为承德城商行讲授《金融视角解读二十届三中全会和经济金融形势分析》
• 曾为邮储天津分行讲授《2024年宏观经济金融形势分析》
• 曾为工商银行新疆分行讲授《金融视角解读二十届三中全会和经济金融形势分析》和《中央金融工作会议及五篇大文章解读和发展建议》
• 曾为华电煤业讲授《宏观经济和国际形势》
• 曾为青岛城发讲授《2025年经济发展研判与国企金融业务升级转型》
• 曾为滕州信华讲授《宏观政治经济形势分析和一揽子增量政策解读》
主讲课程
政策形势：
《中国式全球化时代发展机会分析》（爆款课）《宏观经济和国际形势》（返聘率高）
《弘扬中国特色金融文化 践行金融责任与担当》
《加强国际国内形势分析，系统谋划“十五五规划”》
《金融视角解读二十届三中全会和经济金融形势分析》（返聘率高）
《中央金融工作会议及五篇大文章解读和发展建议》（返聘率高）
《二十届三中全会政策解读和交通行业发展机会分析》
《二十届三中全会政策解读和区域经济发展机会分析》（爆款课）
《二十届三中全会政策解读和企业发展机会分析》（爆款课）
《紧抓新质生产力大势，实现企业高质量发展》
《当前经济金融形势下民营企业发展分析与建议》
《中国经济趋势分析与西部大开发政策解读》（爆款课）
《形势分析和2024年预判》（爆款课）
《东南亚地缘政治与我国的东南亚战略》
《双循环新发展格局的机遇和展望》
《从粮食安全的视角评估我国农业发展的问题与走向》
金融：
《金融强国助力经济高质量发展》
《中央金融工作会议及五篇大文章解读和发展建议》
《”习 近 平关于金融工作论述摘编”解读》
《宏观政治经济和金融市场分析研判》
《金融视角解读二十届三中全会和经济金融形势分析》
一带一路：（系列爆款课）
《“一带一路”战略分析和高水平对外开放背景下出海企业战略应对》（爆品课）
《“一带一路”战略分析和企业应对》（爆款课）
《全球化和中国发展之应对》
《服务“一带一路”战略国际业务布局研究》
《推动“一带一路”建设 以互联互通推进标准国际化》
《美推进TPP、TTIP自贸区战略的影响》
企业发展和项目管理：
《当今世界企业最需要什么能力》
《从运动会筹备看中国式项目管理实践》
《科研项目如何助力企业科技创新从0到1的飞跃》（特色课）
《从政策制定、领导决策出发看公文(内参）高阶写作》（特色课）
《宏观经济政策、营销能力、领导力提升及优秀案例讲解》
《如何在不确定时代找到确定的方向》
《重大战略研判对企业发展的影响和应对》（爆款课）
服务客户
国央企：中国交通建设股份有限公司、中国铁路总公司、中国港湾工程有限责任公司、中国国际工程咨询公司、国家开发投资公司、湖南湘投控股集团有限公司、广西能投投资有限公司、中国华电集团、华电煤业集团等
智库类：中国现代国际关系研究院、中国社科院亚太与全球战略研究院、自然资源部海洋发展战略研究所、北京大学、中国科学院地理科学与资源研究所、交通部规划院、农业部规划设计研究院、国家林业局调查规划设计院、国土资源部油气资源战略研究中心、中国石油经济技术研究院
政府类：中外办、中财办、中央政策研究室、外交部、商务部、交通部、发改委、财政部、原铁道部
金融类：中国工商银行，中国邮储银行，恒丰银行，河北承德城商行（多次返聘），农信社等
企业类：山东魏桥集团，青岛城发，滕州信华、宁波建工等
客户评价
刘老师熟悉体制内文化，文笔出色，善于从政策中解读出未来的发展机遇，并识别策划出集团需要的项目，有力地推动了项目驱动向战略驱动转变。
国家开发投资公司某总经理
刘老师思路清晰，见解独到，总能抓住问题的痛点，尤其是从金融的角度思考，印象深刻。
东方园林邵总
刘老师具有清晰的战略远见，善于从整体研判形势。
中国社科院张博士
刘老师是跟我同频的人，刘老师真不错，节奏感氛围感都很好。
宁波何总
开年的第 一课讲得太好了，提振信心，指明方向，感觉都没听够。希望有机会再合作。
滕州信华总经理马总
【精彩瞬间】
| 联合推进3060战略启动仪式 《3060战略规划实施方案》培训 | 中石油中亚天然气管道有限公司 《中亚能源规划报告》咨询 |
| 中亚地区投资咨询 《海外投资研究》 | 国家开发银行 《一带一路专家管理体系》培训 |
| 重庆政府部门内训 《中国开放型经济发展的新趋势与区域经济合作》 | 广州全运会项目管理团队 《形势分析和2024年预判》 |
| 宁波建工《2024年国际形势和热点问题分析》 | 山东魏桥集团 《重大战略研判对企业发展的影响和应对》 |
| 承德城商行 金融视角解读二十届三中全会精神 | 邮储天津分行 2024年宏观经济形势分析 |
| 工商银行专题 | 华电煤业管理人员高级研修班 |
| 青岛城发讲授《2025年经济发展研判与国企金融业务升级转型》 | 滕州信华讲授《宏观政治经济形势分析和一揽子增量政策解读》 |
【视频链接】
《2024年国际形势和国内热点问题分析》党的十二大
https://1500026140.vod-qcloud.com/43a8de7dvodtranscq1500026140/e8e64c541397757890165343539/v.f1453242.mp4
《形势分析和2024年预判》
https://1500026140.vod-qcloud.com/a29c5544vodtranssh1500026140/3a444afb3270835015526136913/v.f1453242.mp4
《重大战略研判对企业发展的影响和应对》——政策分析对企业发展的重要性
https://v.qq.com/x/page/r3537gvvw2z.html
Service Procedure
Service Advantages
我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验，并对企业进行深度研究和剖析，总结出一系列深入的观点和经验。
我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
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