1.点击下面按钮复制微信号
点击复制微信号
珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：所有保险人员（有一点自媒体操作基础）
授课形式：理论讲解、视频体验、案例解析、培训活动、分组讨论
授课天数：1 天
课程背景| Course Background
1. 当下，数字经济浪潮席卷各行各业，保险行业的营销模式也正经历着深刻的变革。曾经“扫街陌拜”“亲友转介绍”的传统获客方式，早已难以满足新时代保险销售的成长需求。而自媒体的崛起，为我们打开了一扇全新的增长大门——它不仅是信息传播的载体，更是连接客户、建立信任、实现长期经营的核心阵地。
2. 然而，对于我们大多数人而言，自媒体获客并非“一蹴而就”的捷径，而是“长期主义”的修行。它要求我们既要具备专业的保险素养，也要掌握自媒体运营的底层逻辑，更要怀揣真诚服务客户的初心。在我们开始接触自媒体的时候，有一些问题是绕不过去的，比如：
• 如何通过自媒体获客？
• 粉丝量涨不起来怎么办？
• 线上怎么卖产品？到线下如何转化？
• 获客之后如何继续做客户经营？
本次课程聚焦“保险销售如何通过自媒体获客和经营客户”，正是为了帮助大家破解当下获客难、客户粘性低的痛点。我们将从自媒体平台选择、内容创作技巧、获客引流方法，到客户分层运营、信任体系搭建、长期关系维护等全流程展开讲解，既有理论框架，更有可直接落地的实操方案。无论你是刚入行的新人，渴望快速打开市场；还是深耕行业多年的资深从业者，希望突破业绩瓶颈，这套课程都将为你提供全新的思路与助力。
课程收益| Program Benefits
• 掌握主流自媒体平台的保险运营逻辑
• 学会撰写高转化保险内容
• 掌握3种以上精准获客技巧
• 建立客户分层运营体系
• 落地一套可复制的自媒体运营流程
课程大纲| Course Outline
一、认知破局——保险自媒体获客的底层逻辑与平台选择
• 行业现状分析：传统获客模式的痛点与自媒体获客的核心优势
• 底层逻辑：保险自媒体的核心
• 主流平台拆解
实操任务：根据自身客户群体定位，选择1-2个核心平台，完成账号昵称、头像、简介、背景图的搭建
1.
二、内容创作实战（一）——高吸引力保险图文/短视频脚本撰写
1. 保险内容的“黄金选题方向”
• 痛点解决类
• 知识科普类
• 案例解读类
• 避坑指南类
2. 图文内容撰写技巧
• 标题公式：痛点+人群+利益点
• 正文结构：开头抓痛点→中间讲干货→结尾留钩子
1. 实操练习：“年轻人第一份保险怎么买”
3. 短视频脚本创作
• 30秒保险短视频结构
• 脚本模板：场景+台词+镜头+时长
1. 实操练习：“百万医疗险怎么选”
2.
三、内容创作实战（二）——直播运营与合规性把控
• 保险直播的核心逻辑：不是“卖保险”，而是“做科普、建信任”
• 直播前期准备：主题确定+流程设计+工具准备
• 直播中的互动与转化技巧
• 合规性重点提示
1.
四、精准获客实战——从内容曝光到客户添加的转化技巧
1. 免费获客技巧
• 内容引流：在图文/短视频/直播结尾设置“钩子”
• 评论区运营：主动回复评论，精准对接有需求的客户
• 平台话题/活动参与：蹭热点话题
1. 低成本付费获客
• 微信视频号推广
• 抖音信息流投放
1. 私域承接
• 客户添加微信后的欢迎语设置
• 首次沟通话术
1. 实操任务：为自己的自媒体内容设计1个引流钩子，并完成私信自动回复与欢迎语设置。
讲师背景| Introduction to lecturers
于洁老师
保险营销与业绩增长实战专家
• 17年金融保险实战与管理经验
• 平安、国寿双世界500强背景
• 保险行业协会认证讲师
• 中国营养学会公共营养师（医学院背景，擅长结合医学知识讲解重疾险、医疗险）
• 曾任：中国平安（世界500强）营业区负责人、中支销售企划部负责人、营销培训部经理
• 曾任：中国人寿（世界500强）高级讲师
• 曾任：青岛圣历集团（金融行业省级头部企业）培训部经理、投资咨询部副经理
• 现任：平安网格威海地区筹建负责人
• 现任：中国平安社区金融培训教练、高级讲师
• 【擅长领域】保险全链条赋能、绩效转化，产说会、保险新人培养体系搭建、高客经营策略
• 作为保险营销实战专家：累计主讲产说会超1000场，场均转化效果显著，被誉为“能带业绩的讲师”
作为团队裂变与市场开拓专家：曾一年内将团队人力从162人增长至384人，营业部由1个扩张至5个，市场份额跃居当地同业首位
授课风格
逻辑性强：课程结构清晰，层层递进，形成“认知—方法—行动”营销闭环
实战导向：案例全部来自一线营销场景，强调学完即用、用即有效
互动启发：以提问、演练、复盘带动学员参与，在互动中植入营销思维
作为新人培养体系搭建专家：曾主导全省标杆新人培养项目，三个月内新人月均活动率达87%，钻石率47%，项目绩效全省第 一
个人简介
于老师拥有17年金融保险从业及授课经验，其中 10 年管理岗位历练，深耕培训与业务推动领域，精通保险前线各岗位业务流程，兼具扎实的专业功底与实战落地能力。累计组织标杆培训班 200 余场，主讲课程超千场，覆盖学员数万人次，授课好评率持续保持优秀及以上，擅长将保险行业业务逻辑与培训场景深度结合，聚焦“培训落地 + 业绩转化”，形成了兼具专业性、实用性与可操作性的培训风格，为保险及金融相关行业提供定制化培训解决方案。
实战经验
1、新人营销战斗力转化项目｜全省标杆，综合排名第 一2015年主导全省标杆新人培养计划，独创“营销技能-活动量-出勤”三环紧扣的训战模式。在127名重点新人中，三个月内月均活动率达87%，钻石率47%，核心产品活动率突破60%，项目绩效全省第 一，被誉为“可复制的新人产能孵化模式”。
2、跨区域市场开拓与营销团队裂变｜一年内市场份额跃居同业第 一2017年带队跨区域筹建新营业区，通过标准化招募、营销打法复制和阶段性业务冲刺，一年内实现人力从162人增长至384人，营业部由1个扩张至5个，年度业绩达成率117%，市场份额稳居当地同业首位，获总部专项资源支持。
3、中支全域营销推动与业绩倍增｜三年人力翻番，业务100%达成2018-2020年统筹中支业务推动，通过“节点营销+活动策划+人才蓄水”系统打法，策划执行数十场千人级营销活动，累计面试超2000人，推动团队从1333人发展至近3000人，连续三年业务达成率超100%，打造了“活动带队伍、队伍促业绩”的增长闭环。
4、营销型培训体系从0到1构建｜培训即业务，直接贡献业绩超千万2023年起主导构建覆盖“新人-讲师-管理-绩优”的全链条赋能体系。兼任投资咨询部副经理期间，以“产说会主讲+大客户陪谈”深度介入业务一线，协助团队累计达成业绩超千万元，真正实现“培训赋能业务、业务反哺培训”的双轮驱动。
【培训经历】
1、产说会主讲与营销成交推动｜累计超1000场，个人品牌效应显著在平安、国寿期间高频主讲产说会，累计场次超1000场，内容贯穿“产品解读—理念植入—现场促成”，场均转化效果显著，被誉为“能带业绩的讲师”。
2、大型营销动员与战略解读培训｜场均300人+，累计覆盖15000+人次长期承担公司大型业务启动、产品发布及宏观经济解读主讲，累计授课超15000人次，擅长将行业趋势、产品策略与团队激励相结合，直接推动阶段性业绩增长。
3、营销讲师梯队建设｜培养超200名能讲课、能打仗的教练型讲师通过TTT、PTT与实战教案开发，累计培养200余名初级讲师，其中多数成长为团队营销骨干，真正实现“人人会讲、人人能销”的团队赋能目标。
【理论体系】
基于17年保险行业经验，构建了以“知识—技能—业绩”转化逻辑，构建 “场景化教学 + 陪访实战 + 数据复盘” 全流程训战体系。以产品活动率、新人留存率、团队业绩达成率为核心评估指标，确保每一次培训都能指向明确的营销产出。
【愿景使命】
始终热爱讲台与分享，未来将继续深耕培训领域，持续聚焦绩效型培训方向，以“培训即产出“为核心，成为绩效驱动型讲师，以“赋能保险从业者，推动行业健康发展”为使命，为企业带来可量化、可持续的业绩增长与团队成长。
主讲课程
基础赋能类
《寿险的意义与功用-法律与政策视角解读》
《保险行业基础认知与营销实战原理》
《保险法的实务操作与展业落地应用》
• 《保险理念沟通：客户需求挖掘与促成实战》
《从接触到签单：保险销售技能全流程赋能》
• 《高效主顾开拓：客源积累与转化落地技巧》
• 《提升服务效能，助力外勤攻坚—保险公司内勤员工赋能培训》
绩优提升类
• 《分红险的底层逻辑全解析》
• 《重疾险的底层逻辑与医学视角实战解读》
• 《DRG 改革深度解析》（健康险业绩适配）
• 《从陌拜到自媒体：保险销售新时代获客与业绩增长实战》
• 《新形势下的财富管理：高客经营与业绩突围策略》
• 《保险行业转型机遇：黄金时代业绩自救实战智慧》
• 《新形势下中高端家庭的分红险配置策略》-产说会
• 《经济周期下高端客户资产配置》
• 《高客经营：突破销售瓶颈的成交实战技巧》
• 《借力体检报告与健康管理，提升高端客户满意度—保险代理人高端客户服务升级实战课》
管理提升类
《保险团队健康经营之道》
《NBS 增员法：保险团队高效增员体系搭建实战》
《企业沙盘推演：博弈策略与谈判技巧》
《保险团队合规风险管理与品质提升》
《企业沙盘推演：目标管理与计划制定》（保险团队业绩冲刺）
讲师培养类
《产创会主持主讲训练》
《如何有效表达（PTT）》
《教练式教学法》
《教学法之讲授与启发》
《教学法之案例教学》
《结合实践的课程设计》
服务客户
商业银行：农业银行、邮储银行、工商银行、建设银行、中国银行、平安银行、山东省农村信用社
保险公司：中国人寿、中国平安、富德生命人寿、招商信诺人寿
财富管理公司：恒荣汇彬、圣历集团、君沃集团
其他：平安普惠、平安好医生、爱康国宾、中立达律师事务所
学员评价
• “于老师的产说会不仅讲产品，更讲营销节奏和客户心理，我们团队跟着他的思路走，现场签单率明显提升。”——中国平安某区域营销负责人
• “他把培训和我们每月的业务主题完全结合，训完就能用，团队活动量和业绩数据都有立竿见影的变化。”——圣历集团分支机构负责人
• “于老师培养的讲师，不仅是会讲课，更重要的是能带动团队营销氛围，是我们需要的‘打仗型’教练。”——中国人寿培训管理部门负责人
【精彩瞬间】
| 君沃集团 《领航计划-营业部经理培训》 | 新华人寿 《新形势下的财富管理探讨》 |
| 证圣集团 《领航计划-营业部经理训练营》 | 平安人寿 《如何有效表达》 |
| 中和集团 《2024下半年投资策略报告》 | 圣历集团招商会 《圣历向未来》 |
【视频链接】
《保险高端客户服务升级：心脑血管健康管理》
https://1500026140.vod-qcloud.com/43a8de7dvodtranscq1500026140/06a9d9765145403712256141284/v.f1453242.mp4
《解码 DRG 改革：健康险销售的底层逻辑》
https://1500026140.vod-qcloud.com/a29c5544vodtranssh1500026140/12e4c0bc5145403710626461862/v.f1453242.mp4
Service Procedure
Service Advantages
我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验，并对企业进行深度研究和剖析，总结出一系列深入的观点和经验。
我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
我们的咨询团队分布于各大领域，拥有多年的业内从业经验，具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前，我们会为客户匹配多位业内咨询师，供客户进行比对选择，根据客户需求及问题，定制化地设计咨询方案，确保项目的顺利进行。
ABOUT PERFECT CONSULTANT
We are? Talent training and intelligent manufacturing solutions provider.
What we do ?Provide organizational performance improvement and talent learning development business.
Customers:Each year, we serves more than 1000 enterprises (including fortune 500 enterprises, joint venture factories, state-owned enterprises, rapidly developing private enterprises and industry-leading enterprises).
10年更懂你
中大型企业共同选择
累计培训学员
现有公开课
现有内训课
现有在线课程
辐射城市
OFFLINE BUSINESS
高层团队引导工作坊
中层管理内训
基层管理内训
人才梯队建设咨询项目
工厂运营咨询项目
TTT内训师咨询项目
领导力公开课
精益智造公开课
个人效能公开课
Video Information
【见证企业成长每一步】
AI效能提升 × HR实战干货 × 领导力精要，前沿管理智慧每周更新，
关注视频号获取全场景管理解决方案，让卓越触手可及！
企业视频号
官网电话：400-008-4600；手机号：13382173255（Karen郑老师）；网站：www.perfectpx.com
PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO
热线咨询
周一至周日9:00-18:00
微信咨询（注明来意）
周一至周日8:00-20:00
Copyright © 2006-2025 PerfectPX All rights reserved. 苏州珀菲特企业管理顾问有限公司 版权所有 苏ICP备11056827号-1 苏公网安备 32050702010145号
珀菲特咨询顾问珀菲特咨询顾问
关注公众号
关注视频号