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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
课程名称
共启愿景 赢在协同—寿险管理者的“感召力”与“破局力”实战
参加对象
2. 某寿险公司中、基、高层管理者（前中后台内勤），约80人。
授课天数
5 天
授课形式
• 节奏：快节奏讲授（60%）+ 高强度演练（40%）。每45-60分钟切换一次互动形式，保持注意力。• 特色：“真案例”+“现场解剖”。讲师结合自身业务管理中的成败案例进行拆解，现场抽取学员真实业务场景进行“沙盘推演”和“辛辣点评”。
官网电话
400-008-4600，13382173255（Karen 郑老师）
公司官网
1500门公开课，2万门内训课，可登陆搜索：https://www.perfectpx.com/
2. 在当前寿险行业转型深水期，单纯靠KPI和制度压指标已难以为继。中高层管理者面临三大痛点：
3. 1. 目标认同难：公司战略（愿景）如何转化为部门/团队的“我的目标”？
4. 2. 协同壁垒多：前中后台因职责壁垒导致响应慢、推诿多，影响一线打胜仗。
5. 3. 团队活力弱：面对挑战性目标，下属不敢闯、不愿担责，缺乏“企业家精神”。
6. 本课程结合讲师真实的业务操盘经验（高管/创业视角），通过“愿景感召”这一软实力杠杆，撬动组织硬指标的达成。
• 对组织：统一管理语言，拉通前中后台认知，降低跨部门沟通成本，形成“一切为了打胜仗”的合力。
• 对业务：掌握将“公司愿景”翻译为“团队具体战斗目标”的方法，激发团队“敢想敢闯”的狼性。
• 对个人：习得一套“情境领导力”工具，学会在敏捷环境下如何通过非职权影响力驱动团队及横向部门。
一、 破冰与导入——愿景为何是“第一生产力”
1. 1.2 愿景的“业务价值”解构（15分钟）
• 痛点切入：为什么80%的公司愿景挂在墙上，员工却无感？
• 核心模型：愿景落地的“三步走”逻辑——我听见（认知）→ 我看见（画面）→ 我做到（结果）。
• 案例：某寿险公司通过重塑“理赔服务愿景”，倒逼后援部门从“风控视角”转向“客户视角”，实现业务增长与口碑双赢。
1. 1.3 小组破冰
• 互动：各组用一句话写出“如果3年后我们公司成为行业标杆，那一定是因为我们做到了……”
• 点评：讲师现场点评各组愿景的“画面感”与“感召力”。
一、 用愿景与目标感召他人
1. 2.1 从“公司战略”到“团队图景”的翻译术
• 核心观点：高层定方向，中层要“翻译”。
• 方法论：“因为……所以……为了……”翻译法。
1. 公司说：“要降本增效。”
2. 管理者要翻译：“因为要让我们研发的产品更具市场竞争力，所以我们要优化后台流程，为了让前线伙伴多拿佣金，为了大家年底奖金更厚。”
3. 案例：讲师当年如何把集团“高不可攀”的考核指标，转化为团队“跳一跳够得着”的兴奋点。
4. 2.2 设定“高挑战”且“高感召”的目标
• 工具：“目标感召双轮驱动”模型（理性指标 + 感性意义）。
• 演练（重点）：
1. 场景：总公司下达了一个极具挑战的半年冲刺目标（如：保费增长30%），你作为分管总/部门长，如何召开“目标启动会”？
2. 形式：选取3位学员（代表前台/中台/后台），每人2分钟即兴“战前动员”。
3. 点评：讲师从“逻辑清晰度”、“情绪调动”、“利益关联”三个维度进行犀利点评。
• 2.3 敏捷组织下的愿景共识
1. 在项目制、跨部门临时小组中，如何快速建立“共同的短期愿景”，解决“无行政隶属关系下的执行力问题”。
2. 三、激发担当：敢想敢闯、不畏挑战
3. 3.1 打破“不敢”的心理枷锁
• 观点：员工不敢闯，往往是因为“容错机制”不明确或“担责文化”缺失。
• 模型：“授权四阶梯”——指令、教练、支持、授权。针对不同成熟度的下属，激发其“企业家精神”的方式不同。
1. 3.2 激发下属“使命必达”的关键对话
• 情景模拟：
1. 案例：核心骨干面对新业务领域（如：康养生态、高客经营）表现出“畏难情绪”，说“我觉得我们没这个基因，做不了”。
2. 应对：使用 “GROW模型” （目标、现状、选择、意愿）进行教练式对话，而非直接下命令。
3. 演练：两两搭档（A扮演畏难下属，B扮演管理者），进行3分钟对话练习。
4. 3.3 让“敢想敢闯”成为团队习惯
• 工具：“胜利文化”塑造法——如何通过“小胜仗”积累“大信心”。
• 互动：“我的高光时刻”。
1. 邀请2-3位学员分享自己过去一年带领团队打过的“最硬的一仗”。
2. 讲师现场拆解：在这场仗中，管理者做对了哪三个关键动作激发了团队的血性？
3. 四、促进跨团队协作
4. 4.1 跨部门协作的“痛点深水区”
• 现场调研：前中后台互相“吐槽”一分钟（规定时间，不记名，提建议）。
• 归纳：协作难的根源——目标错位、利益割裂、信息黑盒。
1. 4.2 核心模型：打破“部门墙”的“共同看见”
• 方法论：“客户视角”拉通法。
1. 不论后台（IT、财务、运营）还是前台（个险、银保），都要回答：“我的工作成果如何最终体现在客户（或一线业务员）的体验上？”
• 案例：某公司“产品开发-核保-理赔-销售”联动项目，如何通过“站在投保人旅程”上，将原本需要30天的流程压缩到5天，实现业务飞跃。
1. 五、敏捷组织下的领导力
2. 5.1 什么是敏捷领导力？
• 简单带过：从“命令控制”转向“赋能服务”。
• 核心观点：在VUCA时代，管理者要从“最懂业务的人”变成“搭建平台、让下属更懂业务的人”。
1. 5.2 敏捷领导力的三个转身
• 时间分配：从“管控时间”到“经营精力”。
• 角色分配：从“裁判”到“教练”。
• 决策分配：从“集权”到“听得到炮火的人做决策”。
• 收尾：结合寿险行业“报行合一”、“降本增效”的大背景，强调“敏捷”不是快，而是“精准响应”。
• 语速与气场：全程站立，走动式授课，语速快而不乱，目光犀利，敢于直面学员痛点。
• 案例来源：所有案例需脱敏后展示真实的数据（如“当年我接手这个部门时，人力是XX，业绩是XX，6个月后我们做到了XX”），用数据建立信任。
珀菲特顾问 | 李瑞倩老师
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李瑞倩老师
《操盘先锋—银行沙龙操盘手培养项目》主创导师
授课风格
讲授专业：综合运用文字、图片、影音、互动等教学方式，充分调动学员的积极性、参与性，摆脱了纯理论式的刻板教学，通过自己大量的实际案例，进行生动有趣的呈现，以点带面，提升学员专业技能。
案例丰富：授课案例精心设计、逻辑严密、构思巧妙，将法实操经验融入到课程培训中；讲课风格生动风趣，寓教于乐、深入浅出、通俗易懂。
引导启发：案例逐一解析，复盘失败原因；分享成功经验，点评一针见血；问题举一反三，技巧现学现用。
对症下药：找出问题原因，彻底解决；分享技能工具，授之以渔；量体裁衣设计，落地实施。
课堂活跃：讲课风格生动风趣，寓教于乐、深入浅出、通俗易懂，注重引发学员思考
金融（银行、保险）服务营销专家
• 曾任：太平人寿中心支公司银保分管总经理
• 曾任：农银人寿省分公司银行保险部总经理
• 曾任：农银人寿中心支公司总经理
• 《明企明师培训师培养项目标准课程》授权认证导师
• City&Guilds国际认证授权高级礼仪培训师
• 银行、保险行业特邀讲师
• 中行、农行、工行、建行等多家银行合作经历
• 十二年银行保险销售管理培训实战经验
• 现场辅导网点数超过1000+/现场授课银行数超过100+
个人简介
李老师拥有12年银行保险销售管理及培训经验，是当地最年轻的高管之一，在管理过程中，将自己做客户服务的亲身经历及对银行服务营销的深刻理解，理论联系实际，开发出一系列课程，展开培训工作，使受训学员在网点管理、系统搭建、服务与营销技巧、沙龙项目操盘、银行内训师培养等多方面的提升，大大提升银行员工的管理/服务与营销标准。曾组织策划并主讲“理财沙龙”千余场，单场成交最 高1700万。
李老师在农银人寿河北分公司担任银行保险部总经理时，搭建沙龙项目营销体系，全省培训营销队伍110人，三个月的时间，产出保费5600万期交，同时建立了新人成长体系，高客营销体系，体验式沙龙模式等创新项目。
同时李老师也是中行、农行、工行以及多家股份制银行特邀培训讲师，辅助银行营销年交100万保单近100张，现场培训网点数超过1000+、主讲银保营销沙龙数千场，擅长保险营销项目的创新，课程的开发，银行讲师的培训、服务营销提升等。
经典培训语录：当你读懂了客户，就可以不销而销。
李瑞倩老师，一位有着博大情怀与梦想的培训讲师，拥有丰富的管理销售实战经验，她秉承着用大爱践行使命，用格局影响众人的准则，凭借深厚而丰富的管理销售经验，令众多企业学员深深折服，她用智慧创造财富，用知识回馈社会。
【项目案例】
●农业银行唐山分行《决胜开门红保险沙龙项目》
担任主讲老师，组织策划并主讲“理财沙龙”21场，实收保费3900万
● 保定中国农业银行《星级网点辅导项目》
担任主讲老师，对此地区网点进行了连续2期，每期7天的授课+辅导。
● 石家庄中国银行标杆网点打造项目
担任项目主导讲师，对石家庄中国银行各个支行进行标杆网点塑造和导入，进行4期，每期7天。
● 衡水工商银行网点主任轮训
担任主讲老师，对工商银行衡水分行网点主任进行销售技能提升轮训授课，共5期。
● 廊坊中国银行柜员服务营销能力培训
担任主讲老师，对南阳邮政柜员进行服务营销能力提升培训，共6期。
● 农业银行河北省分行网点主任暨基层党支部书记培训项目
担任主讲讲师，主要负责全省200多名网点主任暨基层党支部书记的岗位职责、营销技巧等方面的技能培训，并得到了银行高管的一致好评，项目结束之后又被推荐介绍邢台支行培训项目。
● 中原银行南阳分行保险沙龙项目推动
担任主控老师，主要负责12家支行保险业务的营销及沙龙推动，组织策划并主讲“理财沙龙”13场，项目推动保费1763万。
| 培训课程 / Training courses |
主讲课程
【保险营销】《银行保险——网点经营与沙龙营销》
【保险营销】《银行保险网点经营，渠道关系升级与期交营销》
【保险营销】《高产能沙龙项目全流程解析》
【银行营销】《银行客户营销策略与关系维护技巧》
【银行营销】《理财经理综合营销技能提升训练》
【银行营销】《大客户深度管理与关系营销》
【银行管理】《网点负责人综合管理能力提升》
【银行管理】《支行长经营管理能力提升》
【银行管理】《沟通管理与高效沟通技巧》
【职业素养】《银行实战商务礼仪与营销礼仪》
【职业素养】《银行柜员职业心态与自我管理》
【职业素养】《银行内训师培养项目》
【职业素养】《银行员工高效沟通与协作》
【职业素养】《优秀员工全能修炼》
| 代表性客户 / PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO |
服务客户
银行类：中国农业银行河北分行及各地市行、中国工商银行衡水分行及各支行 、中国工商银行沧州分行及各支行、中国建设银行衡水分行、中国建设银行邯郸分行、中国银行衡水分行、中国银行邯郸分行、中国银行廊坊分行、交通银行衡水分行、民生银行衡水分行、浦发银行衡水分行、中信银行包头分行、工商银行北京分行、宁波北仑农商银行、中原银行等。
保险公司类：阳光人寿河北分公司及各地市中心支公司、阳光人寿甘肃分公司及各地市中心支公司、阳光财险甘肃分公司、泰康人寿甘肃分公司、太平人寿河北分公司 、农银人寿河北分公司、农银人寿总公司、农银人寿福建分公司、幸福人寿河北分公司、交银人寿河北分公司等。
医药公司类：核力药业（香港）有限公司、海王星辰连锁药房有限公司、德生堂连锁药房有限公司、御芝林药业等。
生产制造业类：河北瑞丰科技有限公司、河北金卷教育科技有限公司、恒润集团、河北西玛电机股份有限公司、博路天成新能源科技有限公司、衡水宏宇软件信息工程有限公司等。
学员评价
李瑞倩老师的营销实战经验的确给一线人员带来了很大帮助与提升，使我们实现了从商品营销到服务营销的跨越式成长。
中国农业银行河北分行 时任个人金融部总经理 和总
沙龙项目操盘课程让我对新零售时代的经营管理有了更深刻的认识，课后一定会在全行推广学习，力争将学习到的方法知识应用落地。
中国建设银行衡水分行 支行行长 王行长
李瑞倩老师的沙龙项目培训，好复制，易推广极大提升了业务人员的签单率，给队伍增添了极大的展业信心。
太平人寿廊坊中心支公司总经理 王总
通过本次学习，我感到眼前一亮，拓宽了自己的思路。我深深感到，只要用心，再普通的工作都能做出不一样的效果来，我会把在这次学习中学到的知识运用到实际工作中去，并且坚持下去养成习惯。我相信，只要用心，就会有收获，谢谢李老师的课程。
中国银行邯郸分行 支行行长 李行长
李老师讲课效果引人入胜，从小故事讲述大道理，学习过程令人愉快，对学员行业熟悉，能有效运用行业的案例，生动吸引人，有趣。层次分明，亲切，逻辑性强，通俗易懂，目标准确，方法灵活，很和谐，案例深刻。
中国工业银行沧州分行 支行行长杨行长
李瑞倩老师给我们带来了很多的帮助，尤其在企业梯队建设及人才管理方面做相关性培训，还给与企业很多建设性意见助力企业落地成长
河北瑞丰科技有限公司总经理 孟总
李瑞倩老师在培训之前往往对客户进行沟通问诊，有针对性做课程开发，培训之后再次耐心地对管理者与销售人员提出的任何误区与疑问都随时给予正确指导。
河北金卷教育科技有限公司董事长 王董事长
【精彩瞬间】
| 中国农业银行保定分行 《大客户深度管理与关系营销》 | 中国建设银行唐山分行 《银行保险——网点经营与沙龙营销》 |
| 中国工商银行沧州分行 《网点主任高效领导力提升》 | 河北金卷教育科技有限公司 《专业销售技巧-客户沟通影响力及谈判技巧》 |
| 河北瑞丰科技有限公司 《企业实战商务礼仪与营销礼仪》 | 中国建设银行邯郸分行 《保险金信托-大客户营销》 |
| 恒润集团 《中高层管理技能》 | 农银人寿河北分公司 《保险专业销售技巧》 |
| 中国农业银行衡水分行 《理财沙龙讲座》 | 中国银行石家庄分行 《服务效能提升与训练》 |
| 太平人寿河北分公司联合农业银行 《高端名仕私享会》 | 农银人寿邢台中心支公司 《理财沙龙讲座》 |
| 博路天成新能源科技有限公司 《自我赋能与情绪解压》 | 包头银行中信银行 《柜员沟通营销》 |
【视频链接】
https://1500026140.vod-qcloud.com/a29c5544vodtranssh1500026140/0237eafc1253642700334048793/v.f1453242.mp4
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提交需求
明确内训需求与课程方向
沟通诊断
了解岗位、学员与业务痛点
项目调研
调研实际场景与学习目标
方案设计
定制课程内容与实操安排
达成共识
确认培训方案与实施细节
项目实施
讲师授课与现场实操
持续跟踪
跟进学习应用与问题反馈
效果评估
评估培训成果与落地效果
我们是谁 Who We Are
珀菲特顾问成立于2011年，是一家专业为企业提供一体化解决方案的知识供应商。我们紧跟AI技术发展趋势，整合AI实战讲师资源，为企业提供从AI认知到落地的全链条赋能培训解决方案。
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服务世界500强企业、合资工厂、国有企业、快速发展的民营企业及行业代表性企业，客户包括微软、Intel、阿里巴巴、腾讯、华为、三星、丰田等知名科技与制造企业。
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6000+
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60万+
累计学员Total Learners
2000+
签约&特邀讲师Signed & Guest Instructors
300+
AI热门课题AI Courses
1500+
现有公开课Public Courses
20000+
现有内训课Internal Courses
20+
覆盖城市Cities Covered
公开课
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企业内训
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