• 400-008-4600

银行高效商务活动策划与组织

珀菲特企业管理 PERFECT CONSULTANT
基本信息 COURSE INFORMATION
课程名称
银行高效商务活动策划与组织
参加对象
管理者
授课天数
1 天
授课形式
内训
官网电话
400-008-4600,13382173255(Karen 郑老师)
公司官网
1500门公开课,2万门内训课,可登陆搜索:https://www.perfectpx.com/
课程大纲 COURSE OUTLINE

Part 1 :   解析银行商务活动属性与意义
一、阐释:商务活动与沙龙操办的意义
1、特点:轻松、交流性强
2、高效商务活动的意义:
•银行产品推广
•知识普及
•形象展示
•增加零售
•增强客户黏性
二、明确主办方的属性
1、品牌目的与针对对象
2、营销目的与针对对象
3、团建目的与内部人员
三、适合银行的商务活动类型的分析
1、银行专题型
2、招商推广型
3、客户定制型
4、晚宴型
四、宗旨:策划一场银行利益最大化、活动价值最大化的有效商务活动
1、银行商务活动三大要素
2、时长与原因分析
3、区分:根据人群属性确定活动属性vs根据活动属性确定人群属性

Part  2:    银行商务活动的前期策划与推广
一、构建:活动的目的与主题
1、主题设定
•主题
•时间
•人数
•目的
2、活动预算
•收入与成本
3、宣传文案、亮点提炼、激励方式
4、宣传工作
•制作工具
•推广渠道
•报名工具
二、活动的预算
•活动预算表制作
•标准模版
三、宣传文案与亮点提炼
1、银行专题型文案与亮点操作
2、招商推广型文案与亮点操作
3、客户定制型文案与亮点操作
4、晚宴型文案与亮点操作
四、宣传工作与宣传工具
1、时间提前
2、宣传用品制作
3、案例分享
4、宣传渠道
推荐使用app列表

Part  3:   银行商务活动的准备工作
一、准备工作分类
•流程设定与责任分工
•物料准备
•品宣制作
•常见问题
二、流程设定与责任分工
•表格制作与解析
三、物料准备与常用物料清单
•清单制作
四、活动现场电子海报与ppt设计原则
五、印刷资料的注意事项
六、常见突发问题与应对
•来宾晚到的情况处理
•活动时间不足的情况处理
•服务与工作人员的沟通
•ppt与话筒问题
•其他

Part  4:    现场活动
一:现场活动讲师的邀请与选择
•合适的讲师是银行的形象代言人
•合适的讲师是正常活动的亮点
•合适与专业的矛盾
二:现场活动时间把控
•互动与游戏的准备
•灵活把控、协调
•现场营销的注意点
三、现场活动反馈与总结
•对活动的满意度
•下期期望、喜欢的活动主题
•对工作人员的满意度

Part  5:    银行商务活动案例分析
一、银行定制型:
•专题品酒会案例分析—端午节“粽’飘香品酒会
•专题沙龙案例分析—理财达人奢侈品与珠宝品鉴会
•专题晚宴案例分析—私人银行高净值客户答谢晚宴
二、银行简约型经典沙龙:
•专题沙龙案例分析—形象搭配、千’巾’小姐
•专题沙龙案例分析—中、西茶会

Part  6:   抽签与分组考试
一、抽签
二、团体作业
三、小组策划方案演示
四、导师点评与方案修改
五、导师演示:银行实用商务活动操作标准模版

讲师介绍 INSTRUCTOR PROFILE
沈琳洁老师

珀菲特顾问 | 沈琳洁老师

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讲师简介 / About the Program Leader

高端职场精英社交专家
           ——沈琳洁老师
➢国家一级基金鲁迅文化基金会文化大使、项目合作伙伴(连任5年至今)
➢CPB认证私人银行家在读、AFP全国理财师在读
➢2016年“磐石的力量”第一财经年度职场菁英
➢8年五百强、金融机构培训经验
➢英国The English Manner唯一持有英国皇室礼仪标准认证
➢WSET英国葡萄酒与烈酒高级认证品酒师
➢ESW国际认证葡萄酒讲师
➢曾在六个国家有海外工作经验,精通各国文化,国际视野兼具中西合璧文化所长
➢北大、清华、复旦、南京大学总裁班导师
➢策划并操作大型国际文化论坛、经济论坛、艺术展览、慈善晚宴、中外民间外交、顶级奢侈品发布会等百余场
➢十余年专注中国高端商务场所整体实战解决方案(拓展高端人脉、大客户谈资、品鉴与另类艺术品投资、职场精英修炼等),致力于为精英人士打造高品质的上层社会社交平台
➢服务海内外多家跨国集团,一年内曾为某金融集团半年内独立完成投资银行事业部40+个融资项目审核,并成功为六个项目获得共三千多万种子期项目融资
➢已与逾20万名各行业精英深入分享,给予高度评价,携手走向共赢
外交活动实绩:
➢作为国家级文化推广大使,连续5年代表鲁迅文化基金会,曾参与中国与法国、俄罗斯、日本、印度等国文化外交与国际交流。
➢曾为中宣部支持的“大师对话”项目中:鲁迅对话雨果、鲁迅对话托尔斯泰;鲁迅对话泰戈尔、鲁迅对话夏目漱石等国际外交项目担任交流大使;曾为普京外交顾问、文化部政要做现场翻译、商务接待陪同等。
➢反法西斯70周年中韩两国慰安妇受害问题研究论坛策划-主持、翻译、外交陪同。
➢出使印度,为印度文化部、中国文化代表团中印文化外交系列活动代表团翻译、文化外交。
授课风格:
➢培训体系完整清晰,坚持内容的实用价值,落地可行。
➢国际化视野再现商务、社交、人际沟通场合的实用实效的场景。
➢丰富的体验式教学,互动性强,注重学员的参与性并产生学员有效行动力。
➢独特的“情境带入式”,多方位指导显著提升学员的职场软实力与大客户关系管理能力。
➢致力于领先行业的职场精英标杆打造,擅长标准落地与职业化塑造。

培训课程 / Training courses

版权、标杆品鉴、社交、另类投资其他

➢
《基于大客户需求因素的谈资》(大客户相关的饭局、酒局、茶文化、奢侈品等场合大客户赋能)版权
➢
《对公客户经理工作范式》标杆分行打造
(对公业务条线工作范式培训➕通关,打造对公精英职场标杆)

➢酒局人脉拓展—— 《葡萄酒品鉴与红酒投资理财》
➢茶文化拓客——《茶学茶道的拓客社交应用》
➢奢侈品投资——《奢侈品鉴赏与投资》
➢收藏艺术——《沉香与另类艺术品投资》


➢《涉外商务礼仪与异国文化》

➢《中高管高端商务礼仪》

代表性客户 / PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO

企业客户:
➢泰禾集团、中国移动 政企移动、 Mitsubushi日本三菱、 玛莎拉蒂、上汽集团、Hilton希尔顿中国、 中智集团、捷豹路虎、Nifco利富高集团、Aeon 永旺集团、BYD比亚迪、美的集团、海尔集团、三星、紫⽵、广东机场集团、三得利集团、丸红、味堪集团等外企、500强、跨国集团、中国企业。

私人银行及公司部银行客户
➢中国银行江苏省行、中国银行上海分行、中国银行苏州分行\中国银行浙江省行、建设银行上海分行
➢建设银行湖南省行、建设银行河南省行、建设银行安徽省行、建设银行广东省行
➢农业银行四川省行、农业银行重庆分行、工商银行广东省行、招商银行北京分行、招商银行苏州分行
➢中信银行上海分行、中信银行内蒙古分行、民生银行苏州分行、民生银行江苏省行、恒丰银行总行、交通银行福建省行、光大银行青岛分行、光大银行四川分行、农商银行四川省行、农商银行重庆分行、农商银行安徽省行、金华银监局、银协 等
银行网点、零售及其他
➢中国邮储浙江省行、中国邮储宁波分行、中国邮储江西省行、中国邮储西藏分行、汉口银行、 天津银行、 恒丰银行陕西省行、 邯郸银行 、财富证券、中国建设银行无锡分行、建设银行江门分行、建设银行上海分行、农商银行广东省行、农商银行东阳、农信社湖南、妈妈资本、博将资本、中原银行等
➢中国农业银行浙江省行G20定制 《银行涉外服务英语》
➢中国建设银行浙江省行 G20定制《金融英语与涉外服务》

服务流程 Service Procedure

提交需求

明确内训需求与课程方向

沟通诊断

了解岗位、学员与业务痛点

项目调研

调研实际场景与学习目标

方案设计

定制课程内容与实操安排

达成共识

确认培训方案与实施细节

项目实施

讲师授课与现场实操

持续跟踪

跟进学习应用与问题反馈

效果评估

评估培训成果与落地效果

关于珀菲特顾问 ABOUT PERFECT CONSULTANT

我们是谁 Who We Are

珀菲特顾问成立于2011年,是一家专业为企业提供一体化解决方案的知识供应商。我们紧跟AI技术发展趋势,整合AI实战讲师资源,为企业提供从AI认知到落地的全链条赋能培训解决方案。

Founded in 2011, PERFECT CONSULTANT is a knowledge supplier specializing in integrated enterprise solutions. We closely follow AI technology trends and integrate practical AI instructor resources to provide full-chain empowerment from AI awareness to implementation.

我们做什么 What We Do

承接组织绩效提升与人才学习发展业务,覆盖企业内训、公开课、在线学习和项目咨询四大板块,并将AI赋能内容融入不同业务与岗位场景。

We support organizational performance improvement and talent learning development across enterprise internal training, public courses, online learning and project consulting, embedding AI empowerment into business and role-specific scenarios.

服务对象 Our Clients

服务世界500强企业、合资工厂、国有企业、快速发展的民营企业及行业代表性企业,客户包括微软、Intel、阿里巴巴、腾讯、华为、三星、丰田等知名科技与制造企业。

We serve Fortune 500 companies, joint ventures, state-owned enterprises, fast-growing private companies and industry leaders, including Microsoft, Intel, Alibaba, Tencent, Huawei, Samsung, Toyota and other leading technology and manufacturing enterprises.

公司数据 Company at a Glance

2011 成立年份Founded
6000+ 服务企业Enterprise Clients
60万+ 累计学员Total Learners
2000+ 签约&特邀讲师Signed & Guest Instructors
300+ AI热门课题AI Courses
1500+ 现有公开课Public Courses
20000+ 现有内训课Internal Courses
20+ 覆盖城市Cities Covered
线下业务 OFFLINE BUSINESS

公开课

覆盖AI赋能与领导力、通用管理、人力资源、精益智造及个人效能等方向,为不同岗位提供实战课程。

企业内训

围绕组织绩效与人才发展定制培训方案,可将AI办公、智能体、AI研发与数字化供应链等内容嵌入业务场景。

项目咨询

提供人才梯队、智能制造与AI转型咨询,通过案例驱动、工具实操和模板交付推动方案落地。

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培训的客户涵盖多个行业的知名企业 PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO
电话咨询 400-008-4600全国服务热线 · 8:00–20:00
微信咨询 资深顾问 Karen 微信二维码Karen资深顾问资深顾问 Tim 微信二维码Tim资深顾问微信咨询(注明来意)· 周一至周日 8:00–20:00
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