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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
参加对象：财务部门中高层管理人员、业务骨干
课程费用：电话咨询（含：讲师费、税费、教材费、会务费、拍摄费）
授课天数：2 天
授课形式：内训
联系电话：400-008-4600；13382173255（Karen /郑老师）
官网：www.perfectpx.com
微信咨询：Karen（注明来意）
课程背景| Course Background
大数据时代下，企业的发展对财务管理从业人员的要求日益提高。挖掘数据背后的商业价值，创造有价值并且不断增值的财务分析和报表，以支持管理层的决策，才是财务人员工作的真正意义。高级的财务管理人员，应该是企业最高管理层的商业伙伴，除了要对企业的财务数据了如指掌，充分了解业务现状和行业动态之外，还要对各种影响企业经营结果的数据保持极高的敏感度，并做出恰当的分析和判断，给公司管理层提供决策支持和建议。财务人员要在大数据浪潮中保持自身的优势，必须要从传统的财务理念和财务技能中跳出来，拓展对业务数据的商业洞察能力，以及数据分析和可视化方面的专业技能。
讲师拥有近20年的财务工作经验，包括超过10年的财务计划与分析经验，身体力行地执行着从传统财务到财务管理，从财务分析到决策支持的蜕变过程。讲师也是国内最早一批学习并将Power Pivot、Power Query、Power BI应用到财务领域的实践者，对财务人员数据分析技能的提升方式也有独到的见解。
课程收益| Program Benefits
● 对财务在数字化浪潮下向价值型团队转型的必要性和方向有更清晰的理解，并掌握转型的三阶段，能结合实际情况，制定对应的转型规划；
● 识别传统财务职能金字塔，并理解随着共享财务、数字化进程，财务职能金字塔如何演变，并相应影响财务组织架构的调整；
● 学员还将掌握BI工具为财务部门和财务人员的价值增值，并以Power BI为例，掌握BI工具进行财务分析的主要功能模块和对比Excel的优势。
课程大纲| Course Outline
第一讲：财务向价值型团队转型迫在眉睫
一、财务数字化时代已到来
1．大数据的三大思维转变
1）要分析与某事物相关的所有数据，而不是依靠分析少量的数据样本
2）接受数据的纷繁复杂，不再追求精确性
3）不再探求难以捉摸的因果关系，转而关注事物的相关关系
2．主要数据工具在财务领域的应用现状
1）BI
2）可视化
3）RPA
4）高阶分析系统
5）区块链
3．财务自动化的五个阶段
1）手工记账 2）会计电算化 3）ERP时代 4）财务共享时代 5）财务数字化时代
4．大数据时代的财务价值需求
1）价值需求：保持企业价值、创造增值价值
2）能力需求：挖掘和分析信息的能力、沟通和利用信息的能力
3）身份升级：商业伙伴—可信的数据提供者—价值分析者—价值创造者
二、财务转型的方向和要求
1．财务的理想：支持决策、创造价值
2．财务的痛点：没有时间做更有价值的工作
工具：转型的动力来自于实现理想、解决痛点，从洞察力到影响力（from insight to impact，from CGMA）
3．财务转型的方向：利用工具，释放低价值的时间，赋能高价值工作
4．转型中对财务人员数字化能力的要求
1）用数据表准确反映业务现实的能力
2）数据标准的识别能力
3）非标准数据的快速处理能力
4）基于业务洞察的分析能力
5）分析结果的可视化展现能力
三、财务转型的三部曲
1．第一步：升级工具、深化业务洞察
2．第二步：培养种子、培养数据技能
3．第三步：提高门槛、完善人才梯队
四、财务转型的三大支持
1．组织架构支持 2．数据技术支持 3．人才洞察支持
第二讲：价值型团队的组织架构支持
一、传统能力架构
1．财务核算、财务共享
2．财务分析
3．财务业务伙伴
工具：共享服务中心的出现讲三角结构进行上下分离
二、大数据时代的职能架构
1．共享服务中心，演变成自动化财务“工厂”
2．财务计划与分析职能，进化为卓越数据中心
1）财务分析提出业务洞察与建议的需求进一步提升
2）逐步介入公司决策过程，体现增值价值
3．商业合作伙伴，升级为战略性商业伙伴
4．高级财务团队，引领变革，参与战略制定和落地
工具：财务团队的五边形架构
第三讲：价值型团队的数据技术支持
一、初识Power BI
1．BI工具发展的三阶段
2．Gartner主要BI工具魔力象限图
3．什么选择Power BI？
视频：微软宣传片
网页展示：Power BI不同版本和安装说明
二、Power BI三宝
1．Power Query
2．Power Pivot
3．Power View
现场展示：使用Power BI快速完成财务分析
三、Power BI和Excel的关系
1．学习Power BI要从正确使用Excel开始
2．正确识别Excel表格：报告型表格、模型型表格、数据源型表格
3．正确识别哪些表格适合从Excel转至Power BI应用
4．Power BI不是个可视化工具：与PPT、Tableau对比
四、财务人员的学习体系
1．数据分析四步骤：获取数据、清洗数据、分析数据、展示数据
2．Excel、Power BI和Python的学习和价值对比
3．Power BI应用中可能遇到的困难
1）软硬件问题
2）数据源问题
3）与公司层BI工具的协同问题
4）与非使用Power BI的其他部门的协同问题
5）员工学习动力和支持的问题
第四讲：价值型团队转型的人才洞察支持
一、业务洞察人才的财务分析能力培养
1．财务分析以解决业务问题为起点，以落实解决方案为终点
分享：什么是分析（Gartner）
3．财务分析的两大要素
1）业务洞察 2）分析工具
4．财务分析的四个层级
1）罗列事实 2）阐述原因 3）行动方案 4）支持决策
案例：不同分析层级的投入与产出对比
二、财务分析的三大价值与三大数据流
1．企业的三大价值解析
1）产品价值——利润表的解读
2）管理价值——资产负债表的运用
3）财务价值——现金流量表的意义
2．产品价值数据流
1）产品数据：展现产品价值，体现在产品的发展能力、控制能力
2）数据来源于销售终端系统、业务中台、ERP
3）销售增长的驱动因素：定价能力、客户量增长、地域扩张、全球化、产品创新
案例：案例企业通过管理驾驶舱展现产品价值
3．管理价值数据流
1）管理数据：展现企业的营运能力和效率
2）数据来源于业务中台、财务系统、ERP
3）简单有效的营运效率指标：（资金、营收账款、存货、固定资产）资产周转率
4）成本控制能力
案例：不同行业的现金周期
4．财务价值数据流
1）财务数据：展现企业的偿付能力、盈利能力
2）数据主要来源于三大财务报表
3）标准化账务录入字段，提升后期分析效能
小组演练：某企业目标实现年度销售增长10%、利润收入比保持不变。基于三大价值，逐层拆解和构建企业的分析框架。
课程收尾：
1．回顾课程
2．答疑解惑
3．合影道别
讲师背景| Introduction to lecturers
张丹老师 财务管理实战专家
20年中外资财务工作实践经历
中山大学会计学学士学位
11年快消品财务计划与分析/BI应用实战经验
中国注册会计师CPA
国际内部审计师CIA
全球特许管理会计师CGMA
广发银行连续3年度最佳内训师
广东外语外贸大学连续3年特聘讲师
CGMA/GAMA等专业财务协会高级会员
曾任：广发银行信用卡中心丨财务部副总经理
曾任：安利（中国）日用品有限公司丨财务计划与分析高级经理
擅长领域：财务转型、数据分析、非财、数字化打造财务团队、全面预算管理……
张老师历任财务计划与分析高级经理、财务部副总经理岗位，涉及财务计划与分析、财务运营流程、商业智能应用、战略决策支持等领域，是一位专业能力强、实操性强的实战派讲师。
“数据分析”高手——善于根据财务人员数据分析技能短板针对性进行痛点分析，曾主导过销售数据动因分析及模型预测、销售财务流程整合、商业智能平台/管理决策驾驶舱搭建、财务数据库建设和维护等，为250家分支机构的财务管理保驾护航。
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“财务分析”好手——在财务报告可视化与智能化方面有丰富的实操经验，善于将Excel/Power BI/SQL/Python等应用于财务模型，有效帮助财务部门和员工从繁重、重复的工作中解放出来，曾自主研发《财务人员的数据化转型》课程，帮助300余名学员掌握数据分析的核心技能，提升分析和决策支持效率，为企业的发展奠定基础。
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“全面预算”能手——善于从战略层级评估财务分析架构的建设，并从企业层到部门层、产品层、顾客层，逐层分解与构建财务分析评价体系，曾帮助所在企业进行年度预算和三年预算编制，助力其连续5年降低成本率，推动企业健康发展。
部分授课案例：
■将Power BI工具引入广发银行日常财务分析，推动财务报告向自动化和可视化转型，搭建管理驾驶舱，实现BI移动化，并每月固定进行《财务员工的数字化转型》培训，被授予“年度最佳内训师”称号。
■2019年仅半年时间，《个人的数字化转型》课程先后返聘7期，每期学员均在50人以上，成功帮助财务人员实现职业转型，其中，帮助数名学员被大型互联网公司、银行等录取为数据分析师。
■曾为CGMA/GAMA等专业财务协会进行财务公开课培训，每期学员均在100人以上，其中包括深圳大学、广东外语外贸大学、中山大学等，助力在校大学生对财务有深刻的认知，对于其就业提供了一定性的方向。
■曾为50余家连锁店进行《资产安全及费用管理》课程培训，助力企业普及内部管理制度，提升店面员工财务技能，推动内部审计违规连续4年零事故。
■为中央财经大学、厦门大学财会专业学生进行《财务眼中的小数据和大数据》公开课培训，从数据上、视觉上，展现BI在财务领域的应用和可视化报表呈现，赢得校领导的高度认可，并受到学生的一致好评，并被其他高校邀请讲授其他财务系列课程。
《非财务人员的财务管理》
《掌握Power BI，助力财务数字化转型》
《打造数字化的价值型财务团队》
《预算管理中的Excel建模应用实战》
《财务分析框架构建及分析工具应用实战》
《卓越财务人才的职业生涯规划-价值决定你的未来》
《预算管理中的Excel BI-Power BI建模应用实战》
部分服务客户：
CIMA协会、GAMA协会、深圳大学、广东外语外贸大学、厦门大学、中央财经大学、中山大学新华学院、安利日用品有限公司、广发银行、华夏银行、中信银行、南方航空、达能中国、美的集团、浪潮集团、普华永道会计师事务所、汤臣倍健生物科技、龙沙生物科技、远致投资、露乐健康科技……
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我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
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