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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
课程名称
Excel暨Power BI财务数据分析可视化实战
参加对象
本课程适用于公司的财务会计、市场销售、行政文秘、人力资源、仓储物流等与数据接触较多的相关岗位工作人员，需要进一步提升Excel技能和使用效率的所有用户。
授课天数
2 天
授课形式
内训
官网电话
400-008-4600，13382173255（Karen 郑老师）
公司官网
1500门公开课，2万门内训课，可登陆搜索：https://www.perfectpx.com/
微软的Excel分析数据本身就很牛了，再加上Power BI系列组件更加博大精深！微软Power BI是微软官方推出的可视化数据探索和交互式报告工具。它能够挖掘数据中的底层逻辑，快速准确地生成可以交互的可视化报表，从而帮助企业做出明智的经营决策。
财务一直被定位为企业的数据中心，而在数字化时代，传统的财务软件、数据处理方法与工具已难以满足企业对数据的时效性与有用性的需求。如果你还只是会做传统财务工作，被取代的风险会越来越高，摆脱传统财务知识固有思维，在财务专业能力的基础上提升个人数字化水平，不失为一种明智的选择。
《Excel暨Power BI财务数据分析可视化实战》课程不仅能够帮助你在Excel的基础上用强大的Power BI做财务报表数据分析，更能提升财务分析能力，让你不仅拥有数据分析思路，还可以将数据分析思路巧妙地落地。最终提升自己的财务数字化水平，帮助企业实现数据化转型！
u 让实现数据资源到数据价值的转变；不止于技巧，而是探寻数据背后的核心价值。
u 将常见的财务数据表格整合与规范为标准的数据结构；
u 实现企业级财务报表数据模型的搭建；
u 掌握数据可视化高阶呈现技术，享受无与伦比的图表视觉盛宴。
第一章：Excel下的数据整理规范实战
1. 表格使用中的那些“坑”
2. Excel中的真表格——超级表
l 超级表的六大优势
l 区域与表格的转换
3. 三大数据规范化工具
l 快速填充
l 数据分列
l 数据验证
4. Power Query数据整理进阶应用
l 合并查询
l 单列关键字-合并查询-聚合数据
l 单列关键字-合并查询-扩展数据
l 多列关键字-合并查询-聚合
l 合并查询里的六大联接种类操作
5. Power Query数据整理进阶案例实战
l 用Power Query创建订单查询
l Power Query复杂二维表转一维表
l Power Query实现一劳永逸的模糊匹配功能
第二章：Power BI数据分析基础
6. 一个案例理解Power BI数据可视化流程
l 获取数据源文件
n 3个工作表文件
l 清洗规范数据源
n 整理不规范数据源
l 建立数据分析模型
n 建立简单的度量值
l 制作各类交互式报表
n 发布Web并嵌入PPT
7. 常见基本概念知识
l 计算列与度量值
l 维度表与事实表
l 一维表与二维表
l 表与表之间关系
l 快度量值与新建表
8. 案例数据说明
l 获取Excel表数据
l 整理清洗规范数据源
l 建立表关系
l 创建度量值、快度量值
l 数据可视化呈现
第三章：Power BI汇总与规范数据
9. Power Query汇总数据
l 同个工作簿汇总数据
l 汇总CSV数据源文件
l 案例实战：
n 快速汇总文件夹下的多个CSV数据文件
10. Power Query整理规范案例实战
l 统计每个地区的设备数量
l 统计每个报订人的总金额
l 用Power Query统计班次
l 快速统计每年总预估、采购、库存金额
l Power Query自动提取不同工作表相同数据
第四章：Power BI进阶DAX函数
11. DAX函数基础应用
l Calculate条件统计函数
l 计算列和度量值的区别和使用方法
l 创建YTD，YOY，MOM，移动平均度量值
12. 多条件应用
l CALCULATE、IN、NOT
13. 日期智能函数
l 年同比，月环比
n CALCULATE、DATEADD、DIVIDE
l 年，季度，月累计
n TOTALYTD、TOTALQTD、TOTALMTD
l 年累计同比
n TOTALYTD、DIVIDE
14. VAR声明变量函数
l VAR创建辅助列
l VAR创建度量值
第五章：创建财务数据分析报表
15. Power BI整理规范财务分析之损益表
l 整理并汇总N张损益表
n 获取文件夹
n 保留文件名及工作表名
l 添加项目与月份排序辅助列
n 保留行次
n 将月份数字拆分
n 排序-指定排序辅助列
l 创建度量值
n 金额总和
n 主营业收入（单位：万元）
l 制作企业损益表报告
n 制作年份与企业磁贴切片器
n 创建主营业收入月对比折线图
n 创建企业各个项目损益矩阵汇总表
16. Power BI完成企业数据业绩报表设计
l 获取数据且整理规范
l 创建数据模型-度量值
l 销售业绩报表可视化
n 各城市利润情况分析
n 数据可视化与传统数据报表比较
n 收入与成本对比
n 各城市累计用户数分析
n 各地区收入情况分析
l 销售业绩报表设计与美化
n 取色器应用
n 添加LOGO与图标
n 排版原则的基础应用
第六章：Power BI在线版协作共享
17. 制作在线版Power BI报表
l Power BI 在线报表演示、分享
l Power BI收藏夹及特色仪表盘
l 实现Power BI在线版问与答功能
18. 制作移动端Power BI报表
l Power BI移动端报表应用
l Power BI 移动端报表设计原则
珀菲特顾问 | 赵保恒老师
更多课程| 讲师简介 / About the Program Leader |
主讲课程与专长：
连续10年荣获微软认证培训讲师MCT
连续9年荣获微软全球最有价值专家MVP
畅销书《Power BI数据分析与可视化实战》作者
《Power BI数据分析与可视化实战》荣获2022年最具影响力作者
主讲课程：AI赋能办公应用，AI赋能数据分析，AI赋能效率百倍
微软Power BI商业数据分析与可视化系列课程企业培训
PPT、Excel、Word、Outlook、Visio等办公软件企业培训
资质证书与荣誉：
MVP（微软最有价值专家） MCT（微软认证培训讲师）
深圳市技工教育和职业培训系统09&11年度两届优秀教师
| 培训课程 / Training courses |
AI赋能办公应用，AI赋能数据分析，AI赋能效率百倍
微软Power BI商业数据分析与可视化系列课程企业培训
PPT、Excel、Word、Outlook、Visio等办公软件企业培训
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AI赋能： 广州中数通信AI赋能办公，苏州AI赋能财务智能办公，恺博机械AI赋能办公软件之Excel + PPT高阶应用，吴兴农商银行AI赋能数据分析，魅族AI赋能办公软件应用，广州日立AI赋能办公软件应用，普罗资本AI赋能办公软件应用，重庆安道拓AI赋能办公软件，佛山电信AI赋能赋能数据分析，云南电网AI技术赋能财务数据智能化，东莞职业技术学院AI赋能效率百倍，呼和浩特- AI赋能Excel、PPT和Word高效运用，东莞发利达-AI赋能办公软件应用，无锡先导智能AI赋能办公效率百倍，广州中建八局AI赋能办公应用，荃银高科AI赋能财务数字化提升，51CTO学堂AI赋能高校科研，广交会AI赋能办公软件，楚雄供电局AI赋能数据分析，佛山供电局AI+Excel数据分析应用，中欧商学院-运用AI实现Excel和PPT增效，青岛特钢-AI智能办公与数据分析应用，HP运用AI实现PPT和Excel增效
政府单位：深圳市、梅州市政府Office商务应用，上海公安Power BI大数据分析与可视化，罗湖地税局Excel + PPT商务应用内训，深圳市律师协会Word高级应用内训，深圳国家高技术产业创新中心PPT设计应用培训
国有企业：中国银行广州越秀支行Excel数据分析处理，深圳地铁集团、深圳市水务集团、长园集团Office基础应用，中海油Excel操作应用内训，深交所Office高级应用内训、大鹏天然气PS培训，深圳出版发行集团PS+CDR平面设计内训，佛山、东莞、珠海电信、江门移动Office高级应用培训
外资企业：百事可乐国内各区Office商务应用内训，奥林巴斯Office高级应用， UL中国、住润电装PPT商务应用内训，富士施乐、维也纳酒店、德图仪表Excel及Visio图形设计内训，惠州壳牌PS企业培训
提交需求
明确内训需求与课程方向
沟通诊断
了解岗位、学员与业务痛点
项目调研
调研实际场景与学习目标
方案设计
定制课程内容与实操安排
达成共识
确认培训方案与实施细节
项目实施
讲师授课与现场实操
持续跟踪
跟进学习应用与问题反馈
效果评估
评估培训成果与落地效果
我们是谁 Who We Are
珀菲特顾问成立于2011年，是一家专业为企业提供一体化解决方案的知识供应商。我们紧跟AI技术发展趋势，整合AI实战讲师资源，为企业提供从AI认知到落地的全链条赋能培训解决方案。
Founded in 2011, PERFECT CONSULTANT is a knowledge supplier specializing in integrated enterprise solutions. We closely follow AI technology trends and integrate practical AI instructor resources to provide full-chain empowerment from AI awareness to implementation.
我们做什么 What We Do
承接组织绩效提升与人才学习发展业务，覆盖企业内训、公开课、在线学习和项目咨询四大板块，并将AI赋能内容融入不同业务与岗位场景。
We support organizational performance improvement and talent learning development across enterprise internal training, public courses, online learning and project consulting, embedding AI empowerment into business and role-specific scenarios.
服务对象 Our Clients
服务世界500强企业、合资工厂、国有企业、快速发展的民营企业及行业代表性企业，客户包括微软、Intel、阿里巴巴、腾讯、华为、三星、丰田等知名科技与制造企业。
We serve Fortune 500 companies, joint ventures, state-owned enterprises, fast-growing private companies and industry leaders, including Microsoft, Intel, Alibaba, Tencent, Huawei, Samsung, Toyota and other leading technology and manufacturing enterprises.
公司数据 Company at a Glance
2011
成立年份Founded
6000+
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60万+
累计学员Total Learners
2000+
签约&特邀讲师Signed & Guest Instructors
300+
AI热门课题AI Courses
1500+
现有公开课Public Courses
20000+
现有内训课Internal Courses
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覆盖城市Cities Covered
公开课
覆盖AI赋能与领导力、通用管理、人力资源、精益智造及个人效能等方向，为不同岗位提供实战课程。
企业内训
围绕组织绩效与人才发展定制培训方案，可将AI办公、智能体、AI研发与数字化供应链等内容嵌入业务场景。
项目咨询
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