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金融职场礼仪实战营

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13382173255(Karen郑老师)

学员背景| Course Background

参加对象:太平人寿实习生,新员工等

授课形式:4. 1、课堂讲解+案例分析+小组PK5. 2、50%知识点讲授+50%针对性情境互动演练实操【课程特色】6. 1、“教练式”带领与即时纠偏7. 2、以“学会并内化”为唯一终点

授课天数:5 天

课程背景| Course Background

本次课程专为太平人寿暑期实习的大学生定制,尚未正式进入社会,对金融职场规则、待人接物、形象举止缺乏直观经验。课程以轻松易懂、现场可练、马上能用为原则,聚焦金融机构通用礼仪,不讲理论、不搞复杂体系,重在体验、示范、纠错、上台演练,帮助实习生快速建立专业、得体、有教养的职场第一印象。

课程收益| Program Benefits

1、建立金融职场仪容仪表标准,快速穿出专业感

2、掌握见面、握手、递名片、电梯、引导、座次等高频场景礼仪

3、通过分组演练 + 道具实操 + 上台展示,做到敢做、会做、做得标准

4、提升待人接物素养,匹配高净值圈层 + 金融机构的职业形象

课程大纲| Course Outline

模块一:破冰入场・金融职场第一印象

一、 课程导入与破冰

1、讲师自我介绍与课程定位:轻松学礼仪,职场不踩坑

2、暖场互动:3 秒礼仪小判断(举手答题)

二、 金融职场礼仪认知

1、保险 / 金融行业礼仪核心:稳重、得体、尊重、分寸感

2、职场礼仪 = 职业素养 + 圈层印象

模块二:金融职场形象礼仪

一、仪容规范:干净得体就是专业

1、男士:发型、胡须、面容、指甲、气味管理

2、女士:淡妆原则、发型、发色、指甲、配饰极简原则

3、现场纠错:一对一快速检视

二、 着装规范:金融机构怎么穿不出错

1、商务正装核心:西装、衬衫、裤裙、鞋、袜标准

2、实习场景:半正式穿搭(可休闲但不随意)

3、避雷清单:避免夸张、暴露、运动、潮牌风

三、 基础仪态:站姿 / 坐姿 / 走姿 / 手势

1、标准示范 +集体跟练:站姿、坐姿、指引手势

模块三:待人接物与见面礼仪

一、握手礼仪:职场第一接触

1、伸手次序、力度、时长、眼神、表情

2、双人上台演练:两两握手,讲师现场纠正

二、 名片礼仪:金融职场必备道具

1、递名片:双手、正向、文字朝向对方

2、接名片:看一眼、轻放、不塞口袋、不把玩

3、道具实操:每人 3 张名片,循环递接演练

三、 介绍礼仪:先介绍谁不失礼

1、规则:尊者优先知情

2、上台演练:三人一组模拟介绍(领导 — 客户 — 实习生)

四、 奉茶 / 递物礼仪

1、双手递接、杯柄朝向、不越过头顶、不泼洒

2、道具:纸杯 / 水杯,现场奉茶演练

模块四:电梯 / 引导 / 座次礼仪(高频场景)

一、电梯礼仪:金融楼最常用场景

1、进梯次序、按键、站位、交谈边界、出梯次序

2、情景模拟:全员走一遍电梯流程(教室模拟)

二、 引导礼仪:走廊 / 会场 / 门口

1、站位:左前方 1.5 米、手势、步伐、开门

2、上台演练:引导客户从门口→座位全过程

三、 座次礼仪:会议 / 会客 / 乘车

1、面门为上、以右为尊、居中为尊

2、座次图道具:小组排座次 PK,讲师点评

模块五:综合实战演练

一、 金融职场全流程情景剧

1. 1、场景:迎接→电梯→引导→介绍→奉茶→座次→送别

2、每组上台展示,全员必须上台

3、讲师即时点评:亮点 + 纠错 + 标准动作

课程总结与复盘

讲师背景| Introduction to lecturers

珀菲特顾问|付曼田老师

讲师简介 / About the Program Leader

付曼田老师

实战派服务礼仪培训导师

【服务效能提升实战专家】培训覆盖金融、政务、医疗、高校等10+行业,累计赋能超3000人次,课程平均满意度达98%,助力多家企业实现客户满意度提升40%、投诉率下降60%的效能跃升

【AI+服务礼仪”实战派导师】为开元酒店、浙江移动等知名服务企业打造《礼赢服务力AI+》训练营,返聘3年,赋能2000+人次,满分好评率高达95%

服务过中国移动、中国烟草、国家电网、上海电信、中建7局等国央企

GFA国际执业礼仪培训师

风尚圈礼仪大使

G20峰会会场礼仪指导老师

中国心理卫生协会心理咨询师

高校大学生就业礼仪指导导师

国际标准舞国 家 级评审

曾任:世界500强企业美国大都会保险 高级培训师

曾任:资深留学机构宣讲负责人

个人简介

付曼田老师是国内资深的服务礼仪、商务礼仪及职业素养培训专家,拥有7年专业培训授课经验,凭借多元行业背景与深度教研能力,成为多领域企业信赖的礼仪培训导师。

在职业履历上,她曾任职世界500强企业美国大都会保险,担任高级培训讲师,精准把握金融行业礼仪培训需求;曾任资深留学机构宣讲负责人,深谙高端商务沟通与跨场景礼仪应用;还曾创办舞蹈教育连锁培训机构,积累了丰富的学员引导与课堂把控经验。此外,她长期担任上海财经大学、浙江师范大学等高校的礼仪培训导师,将专业礼仪知识与校园人才培养需求深度融合。

深耕培训领域期间,付曼田老师聚焦商务礼仪体系搭建与服务礼仪实战研究,形成了“理论+案例+场景模拟”的特色授课模式。其服务领域广泛覆盖金融、物业、酒店、文旅、餐饮、医疗、房地产等行业,累计受邀为上百家企业授课超百场,课程内容贴合行业实际需求,落地性强,不仅收获学员高度认可,更以专业的课程质量赢得企业高返聘率,成为各行业提升团队礼仪素养与服务能力的优选导师。

实战经验

1、苏州太湖景区服务质量提升项目——景区游客投诉率从50%显著下降至30%,核心投诉问题(服务态度,沟通不畅)占比下降60%。

苏州太湖景区服务质量提升项目,培训一个月后,景区游客投诉率从50%显著下降至30%,核心投诉问题(服务态度,沟通不畅)占比下降60%。游客满意度调查研究显示,“服务体验”评分提升40%。员工服务意识和专业能力明显增强,主动服务行为(如主动引导,提供帮助)频次提升200%

2、大都会人寿保险代理人的专业形象和客户服务能力提升——客户对代理人的专业评分提高了35%,客户投诉率下降25%,客户转介绍率提升了20%,整体业绩同比提升了15%

美国大都会人寿保险公司从业期间,为提升大都会人寿保险代理人的专业形象和客户服务能力,做了商务礼仪专项培训。培训后,每期参训代理人的专业形象和服务意识显著提升,客户对代理人的专业评分提高了35%,培训后三个月内,客户投诉率下降25%,客户转介绍率提升了20%。销售团队的平均签单周期缩短,整体业绩同比提升了15%,得到公司管理层的高度认可。

3、留学机构业务赋能——成交率高达90%,客户满意度从之前的50%提升到95%.员工的流失率大幅度减少,员工和客户之间粘性增强100%。

谦程留学机构担任内部宣讲师及内训师,推广留学项目,成交率高达90%,客户满意度从之前的50%提升到95%.员工的流失率大幅度减少,员工和客户之间粘性增强100%

培训经验

一、商务礼仪系列培训——覆盖人次1000+,满意率97.8%以上,满分好评率91%以上

1. 金融行业:为中国平安、浦发银行、宁波银行等机构,开展《礼遇未来——金牌商务礼仪》《礼成非凡——卓越商务礼仪与高情商沟通》培训16场,覆盖300人次;连续聘用3年,聚焦金融商务场景礼仪与沟通技巧,满意率98.5%,满分好评率94%。

2. 事业单位:为中建7局、浙江圣煌律师事务所,定制《礼促成功——高端商务接待与宴请礼仪》《出海趋势——国际涉外商务礼仪》课程15场,覆盖200人次;贴合工程、法律行业商务需求,满意率98%,满分好评率92%。

3. 高校:为上海财经大学金华分校、浙江商贸大学,主讲《礼迎职场——职场新人职业素养礼仪提升》《高阶职场形象战略——专业形象穿搭与干练妆容》培训15场,覆盖350人次;连续聘用2年,助力学生职业礼仪能力提升,满意率97.8%,满分好评率91%。

4. 服务行业:为艾多美国际、浙江浙中婚礼广场,开设《东西方饮品的雅韵——红酒与茶文化礼仪精粹》《商务菁英的致胜之道——高端红酒酒会礼仪与社交艺术》等课程10场,覆盖300人次;结合高端服务、商务社交场景,满意率98.2%,满分好评率93%。

二、服务礼仪系列培训——覆盖人次2000+,满意率97.9%以上,满分好评率92%以上

1. 酒店与景区:为浙江开元酒店、蝶来元素酒店、猪猪熊猫乐园景区、苏州园区景点,开展《礼赢服务力AI+——星级酒店服务礼仪实战训练营》《礼赢服务力AI+——打造五星旅游景区的服务礼仪与能力训练》培训20场,覆盖1200人次;连续聘用3年,强化对客服务细节,满意率98.6%,满分好评率95%。

2. 物业与通讯:为苏州绿城物业、金城物业公司、上海电信公司、浙江移动分公司,定制《礼赢服务力AI+——打造优质物业服务意识提升与服务礼仪实战课程》《礼赢服务力AI+——通用类卓越服务礼仪提升与沟通应对》课程25场,覆盖400人次;提升一线服务专业度,满意率98.3%,满分好评率93%。

3. 医疗行业:为浙江口腔医院、玥莱美整形医院、杭州皮肤专科医院,主讲《礼赢服务力AI+——医务服务礼仪与卓越沟通技巧锻造》培训12场,覆盖100人次;聚焦医患沟通与服务礼仪,满意率97.9%,满分好评率92%。

4. 生活服务类:为婺州堂连锁足浴公司、今沐言连锁科技洗脸、白玉美肤水光科技公司,开设《礼赢服务力AI+——门店优质服务与服务礼仪》课程16场,覆盖350人次;结合美业、养生服务场景,满意率98.1%,满分好评率94%。

三、政务礼仪系列培训——覆盖300+人次,满意率98.4%以上,满分好评率93%以上

1. 政务单位:为杭州上城区街道、金华三江街道、杭州拱墅区国家电网网点、苏州水务公司,开展《政务窗口——优质政务服务礼仪素养》《政企接待——政企会务接待礼仪与实战》培训20场,覆盖100人次;贴合政务服务与接待场景,满意率98.7%,满分好评率95%。

2. 国企单位:为中国烟草宁波分公司,定制政务礼仪专项课程8场,覆盖260人次;聚焦国企政务对接与服务规范,满意率98.4%,满分好评率93%。

课程特色

技能与实战深度融合:课程打破“纯理论灌输”模式,将礼仪知识、职业技能与各行业真实场景案例紧密结合,逻辑框架清晰易懂。授课时富有激情与感召力,既能让学员系统掌握专业知识,又能通过实战演示快速理解应用方法,实现“学即能用”。

问题导向,聚焦价值提升:以企业实际需求为核心,围绕“解决痛点、提升效能”设计课程内容。无论是降低服务投诉率、优化商务接待流程,还是提升团队职业形象,均以具体问题为切入点,注重实战落地效果,确保培训后能切实为企业创造服务或形象价值。

以身作则,塑造礼仪标杆:付老师自身具备优雅得体的形象谈吐与深厚的礼仪修养,授课中既是知识传递者,也是礼仪践行者。她深耕礼仪领域多年,对职业形象打造、五星级服务标准有着独到见解与丰富经验,能以自身示范为学员树立可参考、可模仿的礼仪范本。

多元互动,打造趣味课堂:擅长运用“案例解析+故事分享+视频教学+情景游戏”等多元化教学方式,搭配“实操训练+模拟演练”双轨模式。课堂中以问题为引导,鼓励学员主动参与、积极互动,既加深对知识的记忆理解,又让学习过程轻松有趣,真正实现“寓教于乐”。【主讲课程】

商务礼仪系列

《礼遇未来——金牌商务礼仪》爆款课

《礼促成功——高端商务接待与宴请礼仪》

《礼成非凡——卓越商务礼仪与高情商沟通》

《出海趋势——国际涉外商务礼仪》  (精品课)

《礼迎职场——职场新人职业素养礼仪提升》

《东西方饮品的雅韵------红酒与茶文化礼仪精粹》

《品茗论道,礼悦商界——茶文化礼仪与商务应用精修课》

《高阶职场形象战略——专业形象穿搭与干练妆容》

《商务菁英的致胜之道——高端红酒酒会礼仪与社交艺术》

服务礼仪系列

《礼赢服务力AI+——打造五星旅游景区的服务礼仪与能力训练》 (精品课)

《礼赢服务力AI+——高端地产销售服务礼仪提升修炼》

《礼赢服务力AI+——连锁餐饮业服务礼仪与职业形象塑造

《礼赢服务力AI+——门店优质服务与服务礼仪

《礼赢服务力AI+——通用类卓越服务礼仪提升与沟通应对》

《礼赢服务力AI+——星级酒店服务礼仪实战训练营》

《礼赢服务力AI+——医务服务礼仪与卓越沟通技巧锻造》 (精品课)

《礼赢服务力AI+——银行星级服务礼仪实战训练课程》

《礼赢服务力AI+——打造优质物业服务意识提升与服务礼仪实战课程》 (精品课)

政务礼仪系列

《政务窗口——优质政务服务礼仪素养》

《政企接待——政企会务接待礼仪与实战》

【培训客户】

金融行业:中国人保、中国平安、美国大都会人寿、浦发银行、宁波银行、金华银行。

服务行业:上海电信公司、浙江移动分公司、苏州绿城物业、苏州园区景点、婺州堂连锁足浴公司、汗诚汤泉SPA文娱、今沐言连锁科技洗脸、金城物业公司、白玉美肤水光科技公司、猪猪熊猫乐园景区、金城国际酒店、广东恩平豪逸酒店、浙江开元酒店、蝶来元素酒店、艾多美国际、、华数电视,浙江浙中婚礼广场,双喜说媒婚恋平台。

医疗行业:浙江口腔医院,玥莱美整形医院,杭州皮肤专科医院。

事业单位:杭州上城区街道,金华三江街道,中建7局,苏州水务公司,浙江圣煌律师事务所,中国烟草宁波分公司(定制政务礼仪专项课程8场),杭州拱墅区国家电网网点。

高校:上海财经大学金华分校、浙江师范大学,浙江商贸大学。



代表性客户 / PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO

客户评价

• 付老师讲课风趣幽默,亲和力十足,把金融礼仪知识讲得深入浅出,员工学完就能用到实际服务里,实用性超强。

• ——中国平安 客服部总监 陈明

• 课程互动性特别高,付老师知识面广,能结合银行场景设计案例,教的礼仪技巧通俗易懂,落地效果特别好。

• —— 浦发银行 零售业务经理 李娜

• 付老师特别会调动学员积极性,课堂气氛特别活跃。物业礼仪课程对一线员工太实用,业主好评率明显提升。

• ——苏州绿城物业 服务管理部主任 王磊

• 付老师把医疗礼仪和沟通技巧结合得特别好,内容易理解、易操作,医护人员学完和患者的沟通更顺畅了。

•  ——浙江口腔医院 护理部主任 赵妍

• 课程互动设计得特别好,付老师知识面广,能把校园礼仪融入实际场景,老师和后勤人员都觉得收获很大,容易落地。

• ——浙江师范大学 后勤管理处处长 吴敏

• 付老师善于带动课堂氛围,讲的酒店礼仪内容实用性强,深入浅出,员工学完后对客服务的专业度明显提高。

•  —— 浙江开元酒店 前厅经理 周婷

【精彩瞬间】

  
致诚医院
《医务服务礼仪与卓越沟通技巧锻造》
婺州堂公司
门店优质服务与服务礼仪
  
苏州绿城物业
《优质物业服务意识提升与服务礼仪》
红酒酒会礼仪课程
《高端红酒酒会礼仪与社交艺术》
  
浙商银行
银行星级服务礼仪实战训练课程》
中国平安
《卓越商务礼仪与高情商沟通》
  
中国移动浙江公司
《卓越商务礼仪与高情商沟通》
水务集团
《职场新人职业素养礼仪提升》
  
• 宁波银行
银行星级服务礼仪实战训练课程》
广州恩平逸豪酒店
《酒店星级服务礼仪实战训练课程》

【视频链接】

《礼赢服务力AI+——打造五星旅游景区的服务礼仪与能力训练》

https://1500026140.vod-qcloud.com/43a8de7dvodtranscq1500026140/4d89be395145403700418259613/v.f1453242.mp4

《商务礼仪》https://1500026140.vod-qcloud.com/43a8de7dvodtranscq1500026140/b4ad9c695145403709429685444/v.f1453242.mp4《东西方饮品的雅韵------红酒与茶文化礼仪精粹》——红酒知识点https://1500026140.vod-qcloud.com/43a8de7dvodtranscq1500026140/212527de5145403709427900760/v.f1453242.mp4《东西方饮品的雅韵------红酒与茶文化礼仪精粹》——茶文化知识点https://1500026140.vod-qcloud.com/43a8de7dvodtranscq1500026140/1ca2c8a05145403709427727233/v.f1453242.mp4


服务流程

Service Procedure

  • 提交需求
  • 沟通诊断
  • 项目调研
  • 方案设计
  • 达成共识
  • 项目实施
  • 持续跟踪
  • 效果评估

服务优势

Service Advantages

  • 对行业特性的深刻理解

    我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验,并对企业进行深度研究和剖析,总结出一系列深入的观点和经验。

  • 丰富的案例库及落地方案

    我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念,既具备理论知识,又重视项目的实操性。经过多年的经验,我们积累了丰富的案例库,涉及18个领域,近千个案例,并将案例与咨询项目完美结合。

  • 经验深厚的咨询团队

    我们的咨询团队分布于各大领域,拥有多年的业内从业经验,具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前,我们会为客户匹配多位业内咨询师,供客户进行比对选择,根据客户需求及问题,定制化地设计咨询方案,确保项目的顺利进行。

关于珀菲特顾问

ABOUT PERFECT CONSULTANT

我们是?人才培养与智能制造解决方案提供商。

We are? Talent training and intelligent manufacturing solutions provider.

我们做什么?承接组织绩效提升与人才学习发展业务。

What we do ?Provide organizational performance improvement and talent learning development business.

服务的客户:世界五百强企业、合资工厂、国有企业、快速发展的民营企业、行业领头企业。

Customers:Each year, we serves more than 1000 enterprises (including fortune 500 enterprises, joint venture factories, state-owned enterprises, rapidly developing private enterprises and industry-leading enterprises).

  • 2011年成立

    10年更懂你

  • 6000+

    中大型企业共同选择

  • 600000+

    累计培训学员

  • 1500+

    现有公开课

  • 10000+

    现有内训课

  • 800+

    现有在线课程

  • 20+

    辐射城市

线下业务

OFFLINE BUSINESS

  • 内训课

    高层团队引导工作坊

    中层管理内训

    基层管理内训

  • 项目咨询

    人才梯队建设咨询项目

    工厂运营咨询项目

    TTT内训师咨询项目

  • 公开课

    领导力公开课

    精益智造公开课

    个人效能公开课

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