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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
课程名称
十五五规划与银行发展战略
参加对象
0.5天（6小时/天）
授课天数
1 天
授课形式
理论讲解、视频体验、案例解析、培训活动、分组讨论
官网电话
400-008-4600，13382173255（Karen 郑老师）
公司官网
1500门公开课，2万门内训课，可登陆搜索：https://www.perfectpx.com/
当前世界宏观经济面临诸多不确定因素，地缘政治冲突升级、国际贸易不振、气候灾难多发等对世界经济构成严峻挑战。特朗普发动关税战会对全球经济、模式、市场产生重大影响，全球贸易保护主义加剧和地缘政治形势复杂化也对世界经济复苏构成了挑战。
2025年10月20日至23日，中国共产党第二十届中央委员会第四次全体会召开，全会审议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》。党的二十大确定到2035年基本实现社会主义现代化，“十五五”时期是夯实基础、全面发力的关键时期，是实现党的二十大描绘的宏伟蓝图、分阶段有步骤推进中国式现代化的需要，是有效应对复杂严峻的外部环境新变化、在激烈国际竞争中赢得战略主动的需要，是适应我国发展阶段性要求、深入推动高质量发展的需要。
本课程重点在于分析国外国内的宏观形势，以及十五五规划的核心内容，并分析了政策对于行业未来的影响。
• 了解世界宏观经济发展趋势
• 分析十五五规划的重点政策内容
• 分析最新的政策导向情况下，对于行业高质量发展的影响。
【课程特色】
系统完整的宏观经济分析模型，理论联系实际，通过案例对行业发展趋势做出明确分析，对于行业从业人员有较好的借鉴作用。
一、世界宏观形势
1、 世界经济新格局
• 百年未有之大变局
• 世界格局重构
1、 特朗普2.0时代影响
• 关税战影响
• 对外政策变化
• 对内政策变化
1、 全球宏观前景展望
• 经济逆全球化
• 金融结算多元化
• 全球多极化
课堂讨论：当前世界宏观形势对于企业发展的影响
二、十五五规划核心内容解读
1、 十五五规划总论
• 十四五期间取得的重大成就
• 十五五规划的重大意义
• 十五五规划的总体要求
1. 2、十五五规划重大战略
• 抢占科技发展制高点，加快高水平科技自立自强
• 构建现代化产业体系，先进制造业与优质服务业双轮驱动
• 建设强大国内市场、构建新发展格局
• 坚持高水平对外开放，体制机制更加健全
• 统筹发展和安全，防范和化解各种风险
• 加快经济社会发展全面绿色转型
1. 3、十五五规划核心举措
• 坚持和加强党中央集中统一领导
• 推进社会主义民主法治建设
一、 对于行业发展的影响
1. 1、金融行业面临的机遇和挑战
2. 2、金融行业数字化转型
• Deepseek对于行业影响
• 人形机器人
• 数字孪生
• 大数据技术行业中应用
1. 3、科技金融机遇
• 科技金融政策
• 科技金融风险防控
• 科技金融与投贷联动
1. 4、普惠绿色金融发展
• 普惠金融分析
• 绿色转型案例
1.
2. 5、养老金融对行业影响
• 养老金融产品和业务发展方向
• 养老金融产品规划
• 养老金融资金管理
案例研讨：行业面临的挑战与可行解决方案
珀菲特顾问 | 王铁牛老师
更多课程| 讲师简介 / About the Program Leader |
王铁牛老师（北京）
——金融科技与金融资产管理专家
• 中国人民大学管理学博士
• 中国人民大学金融信息中心副主任
• 央视财经，新浪财经，央广财经，华夏时报、中国经营报、财联社、钛媒体等金融领域专家
• 中国人民大学，中科院研究生部、中央财经大学客座讲师
• 曾任：联想集团（世界500信息科技企业）高级项目主管，IBMPCD事业部项目主管
个人简介
王老师拥有二十年以上金融科技系统建设、金融资产管理和宏观经济研究的相关经验。其最 大特点在于“从宏观经济的角度，研究各行业发展未来、行业投资趋势，企业数字化转型“等方面的问题，有针对性的给出关于企业转型升级的方向建议和方法论，并在实践中取得良好的社会价值和经济价值。
授课风格
• 专家型讲师，逻辑性强，信息量大，观点独特
• 善长从核心理论出发，理论联系实际，帮助学员快速掌握理论的核心，并能在工作中加以应用。
• 课堂授课方式灵活，善于和学员互动交流，并通过互动带给学员启发性观点
建设了中国证监会基金综合监管系统（简称FIRST系统），监管基金资产达到26万亿
王老师在2009年-2023年期间担任证监会机构部基金综合监管系统项目经理。建设了针对基金监管业务的数据管理模块、统计分析模块、风险管理模块、行政审核模块整套系统平台。在FIRST系统的建设过程中，王老师负责整体项目的规划和整体项目管理的工作，为国家多层次资本市场建设、以及更好满足基金投资者多样化的财富管理需求，起到了重要作用。
主导联想研究院通过软件过程管理CMM5级认证，并帮助联想根据IPD流程构建产
品开发流程
王老师在2003年-2009年，在联想研究院作为高级项目主管，负责联想研究院的软件开发过程管理、质量控制以及开发流程建立和认证的相关工作。建立了联想研究院内部的IPD软件开发流程，并且帮助研究院通过了CMM5的认证。
负责中国网信办《中国金融信息服务安全规范项目》，撰写国家标准《GB/T36618-2018
信息安全技术 金融信息服务安全规范》，已经正式发布
金融信息安全是国家信息安全的组成部分，为了提高金融信息质量、提升金融信息服务水平维护市场健康发展、保障用户权益，王老师参与制定了国家标准《信息安全技术 金融信息服务安全规范》。该标准对金融信息服务提供商的内部管理及安全技术等方面提出了相关要求,标准的制定将有利于金融信息服务提供商规范金融信息服务过程，防范金融信息服务安全风险，不断提高金融信息服务质量。
| 培训课程 / Training courses |
主讲课程
宏观经济与行业发展
《宏观经济形势与金融行业发展趋势》 （返聘率高）
《当前宏观形势与行业高质量发展》
《当前宏观经济形势下十五五规划解读》 （返聘率高）
《四中全会精神与十五五规划解读》
《从两会报告解码中国宏观经济走势》
金融科技与数字化转型
《AI时代企业智能化转型》（返聘率高）
《AI大模型发展以及在行业中的应用》
财富管理
《宏观经济趋势与财富管理》
《如何进行公募基金投资》
《FOF基金投资方法概述》
| 代表性客户 / PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO |
服务客户
金融客户： 光大银行总行（8次返聘）、光大银行温州分行、工商银行河北分行（3次返聘）、工商银行新疆分行、工行珠海软件中心、平安银行总行（5次返聘）、平安集团、农业银行金华支行、农业银行宝山支行、中国银行山西分行（3次返聘）、北京银行总行（3次返聘）、邮储银行广西分行、邮储银行江西分行、广发银行清远分行、广发银行郑州分行、交通银行总行、招商银行、民生银行、华夏银行、河北省农商行、重庆农商行、宜兴农商行、滁州农商行（2次返聘）、中邮保险、中国人寿、英大人寿、英大信托、光大人寿、中信建投总部等
企业客户：SOHO中国、北大元培学院总裁班、广西投资集团、福建金融控股集团、北京北投集团、江西金控集团、山东鲁商集团、北京京仪集团、中国移动金科、航空工业集团（5次返聘）、中国核电（4次返聘）、中广核、华润电力、京能热电集团、金隅集团、中国铁建、振华重工、联想集团、中铁集团电气化局（3次返聘）、南京悦达集团等
政府客户：北京顺义国资委、山东省人力资源保障部、河南郑州开发区、中国证监会机构部、中国基金业协会、新华社、中国人力资源和社会保障部、中国银行业协会等
客户评价
王老师作为项目负责人，建设的《基金部综合监管系统》为有效加强对基金管理公司的监管，规范基金投资行为，维护基金持有人利益，起到了重要作用
——洪磊 原中国基金业协会会长
王老师长期关注中国宏观经济，及资本市场的发展问题，使其授课能够做到理论与实践相结合，具备很强的前瞻性、系统性和实用性。
——中国人民大学公管学院教授 杨健
【精彩瞬间】
| 央视采访 | 央视采访 |
| 新浪财经采访 | 百度搜索关键字“王铁牛 基金” |
| 公开活动金融投资相关 | 公开活动金融投资相关 |
| 郑州企业总裁班宏观经济 | 山东省政府人力资源大会宏观经济 |
| 广发银行郑州分行宏观经济 | 山东鲁商集团宏观经济 |
| 工商银行新疆分行新质生产力 | 福建金融控股集团金融科技 |
| 中央财经大学研究生班数字政府 | 中铁电气化局宏观经济课程 |
【视频链接】
宏观经济趋势与财富管理，从产业升级到全球战略调整
https://1500026140.vod-qcloud.com/43a8de7dvodtranscq1500026140/8ac360e45145403713814815838/v.f1453242.mp4
关于基金评级相关视频链接
https://www.tmtpost.com/video/6385278.html
关于金融数字化转型课程
https://v.qq.com/x/page/i330210mm24.html
提交需求
明确内训需求与课程方向
沟通诊断
了解岗位、学员与业务痛点
项目调研
调研实际场景与学习目标
方案设计
定制课程内容与实操安排
达成共识
确认培训方案与实施细节
项目实施
讲师授课与现场实操
持续跟踪
跟进学习应用与问题反馈
效果评估
评估培训成果与落地效果
我们是谁 Who We Are
珀菲特顾问成立于2011年，是一家专业为企业提供一体化解决方案的知识供应商。我们紧跟AI技术发展趋势，整合AI实战讲师资源，为企业提供从AI认知到落地的全链条赋能培训解决方案。
Founded in 2011, PERFECT CONSULTANT is a knowledge supplier specializing in integrated enterprise solutions. We closely follow AI technology trends and integrate practical AI instructor resources to provide full-chain empowerment from AI awareness to implementation.
我们做什么 What We Do
承接组织绩效提升与人才学习发展业务，覆盖企业内训、公开课、在线学习和项目咨询四大板块，并将AI赋能内容融入不同业务与岗位场景。
We support organizational performance improvement and talent learning development across enterprise internal training, public courses, online learning and project consulting, embedding AI empowerment into business and role-specific scenarios.
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2000+
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