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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
随着市场竞争的日益加剧和法规体系的不断完善,工业品领域的企业营销已全面进入招投标时代。 招投标不再仅仅是销售流程的一个环节,而是决定企业市场地位和盈利能力的核心战略问题。 然而,许多企业在投标过程中仍停留在被动响应、低价竞争的层面,缺乏系统性的战略思维和顶层设计。如何从战略高度审视招投标活动,构建以盈利为导向的“中标赢利模式”,成为企业在激烈竞争中脱颖而出的关键。 本课程正是基于此背景,从“中标战略学、中标营销学、中标心理学”等全新理念出发 ,旨在帮助企业跳出传统投标的事务性工作框架,建立一套完整的战略管理体系。课程将深入探讨如何将招投标管理作为企业管理创新的突破口 ,通过分析市场宏观趋势、中观竞争格局以及微观客户心理,指导企业进行战略性项目选择、资源配置和价值定位。通过本课程的学习,学员将掌握一套从战略思维定位到战术执行落地的完整方法论,学会如何系统性地分析各方心理、制定竞争策略、提升组织能力,从而不仅赢得订单,更能赢得市场和利润,实现可持续发展。
1、建立战略思维:掌握“中标赢利模式”的核心理念 ,学习从战略高度规划和管理企业的招投标活动,确保每一次投标都服务于企业整体发展目标。
2、洞悉多方心理:系统学习招投标过程中采购方、竞争对手、评标专家等多方的心理特征与行为模式 ,提升心理博弈和决策预判能力。
3、优化组织协同:学习构建高效的招标项目团队 ,明确市场、技术、商务、法务等关键岗位的职能与协作方式 ,提升组织整体战斗力。
4、掌握核心智谋:学习并掌握一系列在投标关键阶段(如项目筛选、伙伴选择、报价策略等)应用的竞争智谋与决策方法 ,显著提升中标成功率。
5、驱动管理创新:理解“企业管理创新以招投标管理为突破口”的观点 ,学习如何以招投标体系的优化为契机,推动企业内部管理流程、资源配置和能力建设的全面升级。
第一节:宏观视野下的招投标变革
1、国家政策的强力推动
2、集团客户采购的时代特征
3、招投标成为企业战略中心
第二节:中标盈利模式的核心理念
1、中标战略体系
2、中标营销策略
3、中标心理博弈
第三节:招投标管理驱动的企业创新
1、管理创新的核心突破口
2、从持续营销到“合作者”
3、投标能力决定企业利润
案例讨论及落地工具
案例1:某上市公司借助“中标盈利模式”研究,成功进入国家部委级市场的战略转型案例。
讨论2:结合企业现状,探讨如何将“中标盈利模式”的理念融入公司年度战略规划?
工具3:企业招投标战略定位四象限分析模型(市场吸引力-竞争地位)。
第一节:宏观政策与行业趋势研判
1、招投标的历史背景与发展趋势
2、现行政策法规体系梳理
3、国内企业采购管理现状
第二节:中观项目竞争格局透析
1、项目权力分散化特征
2、政企客户的不同采购特点
3、主要竞争对手的动态分析
第三节:微观项目价值与风险评估
1、项目背景与信息搜集
2、项目资金额度与幅度判断
3、主要风险点的识别与评估
案例讨论及落地工具
案例1:某集成公司通过深度市场调研,成功预判项目趋势并提前布局的案例。
讨论2:如何建立一套系统化的项目信息搜集与市场调研机制?
工具3:项目筛选与评估Excel表单(含政策匹配度、利润潜力、竞争激烈度、风险系数等维度)。
第一节:采购方内部结构与心理图谱
1、决策层的核心关切点
2、管理层的执行与平衡心理
3、执行层的操作与便利需求
第二节:评标专家的责任与心理分析
1、评标专家的组成与责任
2、专家的评审心理与关注点
3、如何有效影响专家的认知
第三节:竞争对手的心理与行为预测
1、主要对手的投标习惯分析
2、对手的报价策略与心理价位
3、识别并应对对手的搅局行为
案例讨论及落地工具
案例1:国家某部委采购项目中,通过精准把握三层级人员心理而成功中标的案例分析。
讨论2:现场归纳客户决策层、管理层、执行层三个层次的心理类型及其应对策略。
工具3:关键人物(KDM)心理诉求与影响策略分析框架。
第一节:高效招标团队的构成
1、招标团队经理的核心职能
2、市场与预算岗位的职责
3、技术与标书岗位的职责
第二节:团队协同与项目经理职责
1、项目经理的任命与核心任务
2、监督与法务岗位的协同
3、项目成员的分工与责任制
第三节:招标人员核心能力模型
1、法:应用法律知识的能力
2、文:撰写文件材料的能力
3、谈:擅长谈判沟通的能力
案例讨论及落地工具
案例1:某大型项目招标中,通过构建跨部门精英团队并明确分工,最终成功中标的案例。
讨论2:对照“法、技、文、活、谈、守”六大能力模型,评估自身团队的能力现状与短板。
工具3:项目投标团队RACI责任分配矩阵(Excel模板)。
第一节:接受任务与前期策划
1、精准解读立项审批信息
2、启动招标前期核心策划
3、组建针对性的项目小组
第二节:制订周密的招标计划
1、明确招标内容的范围
2、确定适宜的招标方式
3、设定项目时间安排与阶段成果
第三节:计划书的核心要素撰写
1、项目背景的精准描述
2、资金额度的上下限预估
3、工作分工与责任人明确
案例讨论及落地工具
案例1:某重大工程项目,因前期立项策划周密,为后续投标成功奠定坚实基础的案例。
讨论2:就一个虚拟的招标项目,现场拟定一份招标计划大纲。
工具3:项目投标启动(Go/No-Go)决策评估表。
第一节:信息战与认知引导
1、情报收集与分析的智谋
2、品牌形象与技术优势的植入
3、通过答疑会影响招标方需求
第二节:竞争策略与博弈技巧
1、报价策略中的心理战
2、选择性展示与优势聚焦
3、联合体投标的利弊与应用
第三节:人际关系与信任构建
1、建立多层次的客户关系网络
2、从技术交流到价值共鸣
3、成为客户信赖的“合作者”
案例讨论及落地工具
案例1:某通讯企业在与中国移动的招投标项目中,运用多种智谋以小博大、成功中标的案例。
讨论2:结合自身经历,分享一次最成功的或最失败的投标案例,总结其关键的智谋应用或缺失。
工具3:竞争对手能力雷达图分析框架。
第一节:中标后的商务谈判策略
1、谈判团队的组建与分工
2、谈判目标的设定与底线思维
3、提升谈判技巧的核心要点
第二节:合同条款的核心博弈
1、付款方式的确定与优化
2、技术附件的审定与注意事项
3、知识产权等风险条款的防范
第三节:合同签订与关系深化
1、避免“阴阳合同”的法律风险
2、合同签订后的履约启动
3、将签约转化为长期合作的起点
案例讨论及落地工具
案例1:分析一份真实的采购合同,现场指出其中可能存在的风险隐患以及改进建议。
讨论2:在商务谈判中,当对方提出的付款条件极为苛刻时,应如何应对和博弈?
工具3:合同谈判目标与让步策略规划表(Excel模板)。
第一节:项目复盘的方法论
1、复盘的流程与核心原则
2、成功项目的经验萃取
3、失败项目的根源剖析
第二节:知识管理与能力沉淀
1、建立企业级投标文件库
2、形成典型案例分析集
3、将个人能力转化为组织能力
第三节:行动计划与持续改进
1、制定531课后行动计划
2、明确个人能力提升突破口
3、推动组织投标管理体系优化
案例讨论及落地工具
案例1:某高科技企业通过建立严格的投标复盘制度,中标率在两年内提升30%的案例。
讨论2:每个学员现场制订一份“531课后行动计划”,明确后续的改进措施和首要突破口。
工具3:投标项目复盘分析报告模板(Word格式)。
根据以上八讲内容,对第一讲进行修改,使第一讲内容与其它七讲更有针对性,更加匹配,最后只输出修改后的第一讲,输出格式保持不变
(课程总结及后续作业安排)

| 讲师简介 / About the Program Leader |
吴越舟老师
—战略营销实战专家
Ø 曾任:震雄集团(香港上市公司,全球注塑机设备领域,曾排名亚洲第二)战略总监,中国区营销总监
Ø 曾任:广东天乐通信设备有限公司(通信配线设备领域,曾排名为全国第二)市场部经理,华东大区经理
Ø 现任:华夏基石管理咨询集团业务副总裁,高级合伙人
Ø 独创:“战略营销系统升级模型”,“政企大客户时空立体战模型”
Ø 荣获《销售与市场》杂志“中国营销25年25人”称号
Ø 《销售与市场》杂志社特约撰稿人和产业顾问
Ø 清华大学、北大、交大、浙大等名校的客座教授
擅长领域:战略营销体系,政企与战略大客户营销,华为营销
【个人简介】
吴越舟老师具有37年的工作经历,其中4年中学教学工作经历,10年企业中基层营销工作经历,10年香港上市公司高管经历,13年企业咨询与培训工作经历,其中培训涉及到战略、营销、组织与领导力多个专题,累计培训场次近1千场,累计人数超7万人,好评率在90%以上,历经沧桑,身经百战,具有丰富的战略、营销与管理的实战经验。
【实战与咨询经验】
吴老师大学毕业后,就在山东省实验中学(山东排名第一)任教4年,之后到上海师范大学(985)读研究生,1991年拿到硕士后就进入了广东的企业,1991---1998年在广东天乐通信有限公司(原名为广东邮电设备制造一厂)从事业务与管理工作,先后任职业务员、省区经理、市场部经理等职,负责的华东三省一市的业绩从1千万做到了5千万;担任市场部经理期间,带领团队将年销售额从1个亿做到了2个亿;1999—2010年在香港上市公司震雄集团分别任华东与北方区营销总监,中国区营销总监,集团战略总监,华东与北方区业绩从1亿元增长到5亿元;中国区业绩从10亿元升至15亿元;集团业绩从20亿元升至28亿元。2011—至今的13年间,担任华夏基石管理咨询集团业务副总,高级合伙人,在咨询方面,服务了超过15家上市公司,辅导过100多家中小企业。较为大型企业的典型项目如下:
1、 战略组织升级项目——A公司(存储数据储存体系),历时2个月
A公司是世界级的通信与信息公司,排名前三,年销售额为7千亿元
2、 战略营销升级项目-----B公司(轨道业务板块),历时1年
B公司在世界工控行业中排名第二,年销售为4百亿,市值为1500亿
3、 战略营销升级项目----C公司(营销体系与研发体系)(历时5年)
C公司在世界塑料原材料行业世界第二,中国第一,年销售额为600亿
4、 战略深度分销项目----广东中迅农科股份邮箱公司,历时6个月
5、 战略渠道营销项目----广州万孚生物技术股份有限公司,历时2年
其中50%的上市公司在咨询后的5-10年,成为了行业的领军企业,80%的中小企业在咨询服务后3—5年中,实现了超出行业平均水平的持续有效增长。
【培训经历】
1、 战略营销类培训——超过150场培训,涵盖3个专题、其中35场工作坊
吴老师在培训方面,培训年限达13年,总课量超过了1千天,培训人数超过了7万人,好评率达到了90%以上,其中多家知名企业的年度最高端培训聘请了吴老师,如华为、中兴、中国航天、中车集团、万华集团、三一重工、徐工集团、伊利集团等企业,另有多家知名企业如中粮集团、中建集团、军工集团、歌尔声学、蒙牛集团、汇川技术的复购次数均超过了10次。
2、 大客户营销专题培训——超450场培训、累计学员45000人、学员满分率90%
吴老师凭借自身20年企业从一线士兵到身经百战的将军的丰富实战阅历,再加之10年以上的咨询经历,其开发的《战略大客户营销》,《政企大客户营销》与《大客户营销技能与素养》三门课程,赢得了众多企业客户的好评,客户包括:阿里巴巴、中兴通信、玉柴动力,青岛特锐德、金发科技、歌尔声学、拉芳集团、陕鼓动力、河南电力、拉芳集团、陕西汉德车桥、青岛特锐德、国家工信部信息研究所(五所)、广东省经信委、黑龙江省经信委,广东各地区经信委,学员满分占比超过90%;其中,基层营销经理与业务人员占比60%,中层营销经理占30%, 营销高管比例达到10%。
3、领导力专题培训——超250场培训、累计学员20000人,好评率90%以上
吴老师凭借自身15年中高层的管理经历+10年以上的咨询经历,可以通过一次会+一顿饭,了解一个班子的基本情况,对管理团队有着非凡的洞察力与分析力,其开发的《
《铸造灵魂----高管团队的八项修炼》,《三做三建----打造管理铁军的葵花宝典》,《世纪经典---卓有成效的管理者(德鲁克)》三门课程,深得优质企业客户的好评,客户包括:一汽客车股份公司,正泰集团、娃哈哈、温氏集团,优然牧业,tata木门,墨瑟木窗,中国电科第55、30、28研究所、山东济南高新区、青岛高新区、潍坊高新区、牧原实业集团,,泰安市经信局、中国核工业部、上海中波轮船、中国能建集团装备公司、北京大北农集团,、上海奔腾电器公司,学员满分占比超过90%;其中,基层经理占比50%,中层经理占30%, 高管团队比例达到20%。
【理论体系】
吴老师根据自身20年的甲方经验与13年的咨询阅历,独创了“战略生态营销理论“,总结了“战略营销系统升级模型”,“政企大客户时空立体战模型”。
| 培训课程 / Training courses |
战略营销、政企系列
《驰骋千里—战略大客户营销的模式、策略与战法》
《战略营销—企业战略、营销与组织的三位一体》
《战略营销—营销战略、策略与战法的三位一体》
《战争启迪—世界著名战例对战略与营销的启示》
《最酷战法—华为铁三角模式与LTC流程》
《身手不凡—大客户营销团队的历练与打造》
《身经百战—政企大客户营销的模式、策略与战法》
领导力、团队系列
《铸造灵魂----高管团队的八项修炼》
《三做三建----打造管理铁军的葵花宝典》
《世纪经典---卓有成效的管理者(德鲁克)》
| 代表性客户 / PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO |
【咨询服务客户】
华为技术、中粮集团、中建集团、中航工业集团,新希望集团,徐工集团、苏宁控股、歌尔声学、蒙牛集团、汇川技术,金发科技、万孚生物、欧普照明,双胞胎集团,拉芳家化、强力巨彩、广东中迅农科,香飘飘、安徽丰乐集团、河南电力、拉芳集团、河南双汇、青岛金宇轮胎、厦门强力巨彩、河南亚都,凯米特铝业、青特车桥、佛山银河照明、中瑞电子、内蒙科达铝业、南阳中通、北京康高特等企业。
【培训服务客户】
国企类:中粮集团、中建集团、军工集团、中航工业集团、中国远洋、中国航天科工,中国
航天科技、河南电力、陕西汉德车桥、中车集团、中国电信、宝钢集团、特工电力
集团、陕鼓动力,中国核工业部,上海中波轮船、中国电科第55、30、28研究所、
政府类:国家工信部信息研究所(五所)、广东省经信委、黑龙江省经信委,山东济南高
新区、青岛高新区、潍坊高新区、泰安市经信局、河南电力
制造业:万华化工、徐工集团、三一重工、汇川技术、青岛特锐德、长安汽车、金发科
技、玉柴动力股份、德国汉高中国公司、山东三元集团,青岛金宇轮胎
消费品业:海尔集团,歌尔声学、拉芳集团、上海奔腾电器公司、浙江娃哈哈集团、海
南养生堂药业,龙大集团
通信信息类:华为技术、中兴通信、广东省电信公司数据通信局、广州移动、广东众志通信,厦门强力巨彩、中瑞电子
互联网IT类:阿里巴巴、中博思软件、传智播客、用友网络、广联达
农业类:优然牧业、牧原实业集团,温氏集团,广东中迅农科、北京大北农集团
建筑类:山东建协、河南建协、tata木门,墨瑟木窗、临沂建材商城,凯米特铝业、
佛山银河照明、内蒙科达铝业等企业。
明确内训需求与课程方向
了解岗位、学员与业务痛点
调研实际场景与学习目标
定制课程内容与实操安排
确认培训方案与实施细节
讲师授课与现场实操
跟进学习应用与问题反馈
评估培训成果与落地效果
珀菲特顾问成立于2011年,是一家专业为企业提供一体化解决方案的知识供应商。我们紧跟AI技术发展趋势,整合AI实战讲师资源,为企业提供从AI认知到落地的全链条赋能培训解决方案。
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