Karen资深顾问
Tim资深顾问
珀菲特培训小程序1.点击下面按钮复制微信号
点击复制微信号
珀菲特企业管理
Karen /郑老师
课程名称
智见未来：证券营业部总经理AI赋能与数字化转型跃升实战营
参加对象
证券公司全国各分支机构营业部总经理（负责人）。
授课天数
1 天
授课形式
四阶收益式高管工作坊。采用“专家讲授+顶 尖案例剖析+情景模拟+小组共创”的沉浸式学习模式，确保高互动、强启发、重产出。 • 核心方法：案例教学法、行动学习法。 • 教学工具：数字化转型战略画布、A1研讨海报纸、AI应用场景扑克牌、案例视频、531行动计划表。
官网电话
400-008-4600，13382173255（Karen 郑老师）
公司官网
1500门公开课，2万门内训课，可登陆搜索：https://www.perfectpx.com/
当前，证券行业正经历从“通道业务”向“财富管理”与“综合金融服务”的深刻转型，而生成式人工智能（AIGC）的爆发式发展，正以前所未有的速度重塑行业竞争格局。对于身处一线的营业部总经理而言，一方面面临客户需求日益个性化、线上化，以及互联网金融带来的竞争压力；另一方面，面对AI大模型、智能投顾、数字化运营等新概念，许多管理者感到“既熟悉又陌生”，知其重要却不知如何下手，在“要不要用、怎么用、用了有何价值”等问题上存在认知鸿沟与行动迟疑。2025年，行业已进入“AI深融合”阶段，AI正从效率工具演变为重构业务生态的核心驱动力，单纯的技术应用已难以为继，竞争的真正分野在于能否将前沿技术转化为切实为投资者创造价值的能力。
本课程专为营业部总经理量身定制，旨在破解“知易行难”的困局。课程设计遵循“认知破冰-趋势洞察-场景解构-行动规划”的逻辑主线，摒弃艰深的技术原理堆砌，转而从管理者视角出发，深入解读AI如何具体改变财富管理、客户服务、合规风控及团队管理等核心工作。我们特邀具备华 为/阿里等科技巨头中高层实战培训经验的导师，将科技企业的先进方法论与证券业务场景深度融合，确保课程既有战略高度，又有落地温度。
完成本课程，您将不仅是一次知识的更新，更是一次思维的升级。您将能清晰描绘AI在自身营业部的应用蓝图，掌握推动局部创新的关键抓手，从而在数字化转型浪潮中把握先机，带领团队从“业务执行者”向“科技赋能型管理者”成功转型，最终实现个人领导力的跃升与营业部经营效能的实质性突破。
1. 洞察前沿趋势：掌握AI及金融科技最 新发展动态，理解其对证券业务模式、竞争格局与监管环境的深远影响，构建面向未来的数字化认知框架。
2. 解码核心应用：深入理解AI在智能投顾、精准营销、智能投研、数字化风控等核心业务场景的落地案例与价值逻辑，能清晰评估各类应用对营业部业务的潜在提升空间。
3. 升级管理思维：建立“业务驱动、技术赋能”的AI思维，学会从管理者角度规划数字化转型路径，掌握推动团队拥抱变革、培养数字化人才的关键方法。
4. 规划实战蓝图：通过结构化工作坊，结合本营业部实际情况，产出一份涵盖短期试点与长期规划的《AI赋能营业部业务场景初步行动方案》。
5. 掌握对话工具：获得一套与总部科技部门、外部技术服务商进行高效沟通的“共同语言”与需求梳理框架，提升资源获取与项目推动效率。
课程导入：破冰启航与学习共识
• 高管破冰：用一幅图描绘您心中的“未来营业部”
• 学习公约共建：确立“空杯心态、坦诚分享、聚焦实战”的研讨规则
• 课程全景图发布：解读一天的学习旅程与核心交付物
• 痛点收集站：匿名写下当前业务推动与管理中，最希望借助科技力量解决的1-2个核心挑战
• 知识模块：
◦ 宏观瞭望：从“互联网+”到“AI+”，科技浪潮下的金融业演进逻辑。
◦ 行业纵深：2025-2026证券业AI应用全景图——从“工具赋能”到“生态重构”的三大趋势。
◦ 竞争对标：头部券商（华泰、国泰君安、中信等）的“AI军备竞赛”与差异化布局分析。
• 案例研讨：
◦ 案例名称：华泰证券“AI涨乐”与国泰君安“灵犀”的AI原生APP对决
◦ 案例背景：分析两家头部券商如何将AI从功能插件升级为APP的“中枢神经”，实现服务模式的重构。
◦ 讨论问题：1. 这种“AI原生”改造，对营业部的客户服务与营销模式提出了哪些新要求？ 2. 我们离这种模式还有多远？最 大的障碍是什么？
• 小组讨论：绘制我们的“AI机遇与挑战矩阵”
◦ 讨论目标：结合趋势与案例，小组讨论并共识AI给营业部带来的最 大机遇与最严峻挑战。
◦ 讨论时间：20分钟
◦ 讨论工具：AI应用场景扑克牌（用于启发）、A1海报纸
◦ 产出要求：以“机遇（收益）-挑战（风险/成本）”为维度，形成2x2矩阵图，并列出Top3项。
◦ 展示方式：每组选派代表进行3分钟观点陈述。
• 知识模块：
◦ 场景一：AI+财富管理：智能投顾如何实现“千人千面”与7x24小时陪伴？从“产品销售”到“资产配置”的服务升级路径。
◦ 场景二：AI+客户经营：如何利用AI进行客户精准画像、需求预测与个性化触达，提升转化率与客户粘性？
◦ 场景三：AI+运营与风控：AI在反洗钱、异常交易监测、合规审查及内部审计中的实战应用（案例：光大证券数智化审计平台）。
• 案例研讨：
◦ 案例名称：中泰证券的“科技与金融双向赋能”实践
◦ 案例背景：解读中泰证券如何通过自研“仓颉大模型平台”和一系列数字化工具，赋能投行、财富管理等多条业务线，并对外服务科技创新。
◦ 讨论问题：
1. 中泰证券的“自成其美”与“成人之美”策略，对营业部总经理的启示是什么？
2. 营业部可以借鉴其哪些内部赋能经验？
• 实战演练：“AI应用价值评估”工作坊
◦ 任务：给定三个AI应用场景（如：智能客户回访、研报自动摘要、营销文案生成），小组快速评估其对营业部业务的潜在价值、实施难度与优先级。
◦ 产出：完成简易的“价值-可行性”四象限图，并达成小组共识。
• 知识模块：
◦ 思维转变：从“业务管理者”到“数字化赋能官”——新时代营业部总经理的四大新角色。
◦ 战略解码：如何将公司级的数字化转型战略，转化为营业部可执行、可衡量的具体行动？
◦ 团队赋能：在“人机协同”时代，如何重构团队能力模型、设计激励机制、培育数字化文化？
◦ 资源协同：如何有效联动总部科技部门、产品部门及外部生态伙伴，为营业部争取资源与支持？
• 案例研讨：
◦ 案例名称：某券商营业部的“数字化先锋团队”建设
◦ 案例背景：分享一个营业部通过设立“数字创新小组”、开展“AI工具擂台赛”等方式，成功激发团队活力、落地多个微创新项目的实践。
• 小组讨论：制定我们的“数字化领导力提升清单”
◦ 讨论目标：基于所学，小组共创一份营业部总经理在数字化时代亟需提升的3项核心能力清单及1项立即可以开始的行动。
◦ 讨论时间：30分钟
◦ 产出要求：海报清晰列出3项能力（如：场景洞察力、敏捷实验力、生态构建力）及对应的1项具体下周行动。
◦ 展示方式：海报张贴，进行“画廊巡展”与互评。
• 知识模块：
◦ 方法论导入：科技企业常用的“场景化创新”方法论（痛点挖掘-方案构思-原型设计-小步快跑）。
◦ 工具演练：使用“数字化转型画布”，快速梳理业务场景、用户旅程、痛点与AI解决方案。
• 核心实战工作坊：“AI赋能我的营业部”场景解决方案设计
◦ 步骤1（15分钟）：各小组从导入环节的“痛点收集站”或自身经验中，选定1个最亟待解决的业务场景（如：高净值客户流失预警、员工合规培训效率低下、线下活动获客成本高）。
◦ 步骤2（30分钟）：运用“画布工具”，围绕该场景进行深度剖析与方案构思。明确：目标用户、核心痛点、现有流程、AI如何介入（替代/增强/创新）、预期价值、所需资源。
◦ 步骤3（15分钟）：完善方案，准备汇报。
◦ 产出要求：一份完整的A1海报，包含场景描述、解决方案示意图、价值评估与下一步行动计划。
◦ 展示与点评（30分钟）：每组进行5分钟方案路演，导师及其他组进行提问与点评，评选“最具价值创意奖”。
课程总结与行动启航
• 核心要点回顾：用“思维导图”形式集体回顾一天所学。
• 个人行动计划制定：每位学员填写《AI赋能“531”行动计划表》
◦ 5：本次培训的5点关键收获
◦ 3：回到岗位后3件可以立即开始做的事情
◦ 1：1个希望在3个月内取得初步成果的AI赋能小项目
珀菲特顾问 | 冰洋老师
更多课程| 讲师简介 / About the Program Leader |
冰洋老师 企业架构与AI融合实战专家
授课风格
授课风格注重实战，通过将技术原理与实际生活中的例子相结合，使学员更易理解与掌握。
课程中穿插幽默故事（大多出自武侠小说），增加趣味性。
注重互动引导和启发式教学，在实验环节不拘泥于教材，灵活调整，帮助学员内化知识。
可承接定制课程或专项课程，满足企业需求。
可中英文授课
▨ 技术基础：科班出身&专业认证 ▨
北京航空航天大学-软件工程（大数据方向）硕士
工信部AI智能体工程师
工信部信创高级系统架构师
中兴接入网高级讲师认证
微软Azure云专家认证
腾讯TCA和TCP认证
华 为5个方向售前专家级认证
▨能力塑造：大企专业技术支持 ▨
曾任：华 为技术服务有限公司 | 售后技术支持（接入网）
曾任：腾云忆想（腾讯云）科技有限公司 | 售前架构师
曾任：北京智讯天成科技公司 | 售前技术支持（大数据）
曾任：北京泰策科技（东方通）有限公司 | 高级产品经理
▨实践产出：国 家 级标杆项目攻坚 ▨
1）政务：曾构建国 家 级【政务云灾普沙盘系统】与【政务应急行业产品矩阵】，累计促成数千万金额订单签约与中标；
2）金融：曾参于某国有商业银行信创项目改造，并完成整体高并发访问架构设计。同时参于某互联网银行智能运维项目，将银行150多套系统进行详细规划设计，完成业务运维初期规划，为未来智能运维实践打下基础；
3）高校：参于多家国内重点高校的大数据及人工智能，校企共建项目规划设计，绘制相应总体架构文件，引入BAT及相关产品在教育行业的有效落地与教育实践；
▨ 沉淀赋能：知识沉淀&行业影响 ▨
1）发表《基于知识图谱的应急决策型》获国际大数据会议优秀论文；
2）参于制定应急部省两级数据治理总体规划，打通“横向到边，纵向到底”五维数据管道
3）曾任华 为ICT大赛华北区评委，带队获全国技术对抗赛金奖，培养金牌讲师3名；
4）搭建“高校-企业”联合实训平台，指导北邮/北交大学生完成5G前传网络设计论文12篇，其中3篇获IEEE通信会议优秀论文；
冰洋老师拥有华 为、中兴、腾讯多年大数据与AI、智慧政务-应急、数据中台项目经验，服务政企、银行、运营商客户，具备良好的关键路径拆解和项目推动能力，可独立进行数据产品规划设计，完成项目全程管理，擅长从技术架构到商业价值的转化，是“技术里懂业务，业务里懂技术”的优秀数字化转型实战专家
实战经验
▉千万级项目方案输出：头部企业级复杂数字化方案架构与落地▉
→具备主导超大型、高复杂度数字化转型项目全生命周期的顶层架构能力与实战落地经验，在政企、金融、通信等关键领域均有深度实践：
01-某央企直属企业信创高并发解决方案（百万级）：总体扩容方案，架构设计；
02-某省应急信息化总体项目（千万级）：项目预算拆分，功能及软硬件架构拆解分配；
03-数梦工场科技投标方案（百万级）：数据治理项目总规设计方案；
04-某省智慧校园项目（千万级）：四大模块规划校企业合作的人工智能项目落地；
——▉政务/高校/大企技术保障：高并发复杂数字化系统稳定保障与效能优化：
→拥有保障大规模数字化基础设施（网络、云、数据中心）超高可用性与性能优化的卓越技术功底及应急处置能力，并能系统性提升运维效率：
01-复杂系统稳定保障
☛参与【全国两会期间WLAN网络稳定运行保障】，完成日均10TB流量监控及异常流量预警，支撑零重大事故目标达成；
☛参与【清华百年校庆话务保障】，快速定位UA5000设备主备切换故障，通过抓包分析优化信令流程，故障恢复时效缩短60%；
☛主导【智联招聘语音业务瞬断故障排查】，通过协议分析定位核心网信令异常，实现4小时恢复服务，客户满意度达100%；
02-商业驱动的数字化架构设计
☛设计【省级应急管理平台架构】，拆解过亿预算模块，腾讯云产品占比达85%；
☛构建【政务云灾备沙盘系统】，演示3次即促成千万级订单签约；
☛打造【“林火预警-灾普管理”产品矩阵】，中标冬奥森林防火项目，千万级项目；
☛开发【行业级Demo工厂】，年产出演示系统47套，客户转化率提升35%；
——▉技术赋能培训：方法论与工具化驱动的数字化能力沉淀与规模化赋能▉——
→善于将前沿技术实践与复杂项目经验，提炼为可复制可推广的方法论体系、标准化工具及高效培训范式，实现知识资产沉淀与团队能力跃迁，推动行业最 佳实践落地：
01-为华 为编制《接入网典型故障处理手册》，在华 为SUPPORT平台发布，下载量超5000次；开发《WLAN网络健康度评估模型》应用于全国30+省级运营商网络优化，故障率下降40%；
02-主导中国移动/联通/电信省级分公司技术赋能，覆盖GPON/10G PON全场景运维（年均培训200+人次），输出《光网城市组网规范》等5套标准化课件，客户认证通过率提升至95%；设计“理论-沙盘-实战”三阶培训模式，完成全国30+地市三网融合项目技术宣贯，方案落地效率提升40%；
03-为中软信息编制《大数据产品矩阵白皮书》被集团采纳为标案模板，2022年复用率达70%；开发解决方案“一指禅”知识库，沉淀327个场景案例，售前效率提升40%；
04-为石油/铁路行业定制《工业级组网方案设计》课程，结合华 为NE40E/中兴ZXONE设备特性开发故障模拟沙盘，助力客户技术团队故障处理时效缩短50%。
部分项目/授课经验：
| 部分项目落地 | |||
| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 成果 |
| 1 | 高并发项目-信创项目 （某国有大银行） | 满足客户侧从原有100并发的业务需求向300并发的目标实现，并预留出后期扩容至500并发的预留容量，主导输出合理扩容方案，绘制数据架构图，同时制定相关报价策略 | 主导200+万的二期项目总架构，项目顺利落地，为该行信创项目打下基础 |
| 2 | 大数据运维-运维项目 （某互联网银行） | 为改变多系统第三方开发运维的现状，需要对全部100+系统进行性能测试并优化，实行POC 实施部署，同时结合实际业务痛点给出运维建议 | 客户侧整个部门开始使用公司产品做为运维必备工具，银行150多套系统的运维监控落地，开创了全国智能运维的银行先例 |
| 3 | 智某慧政务：智慧应急相关项目（政务数字化转型） | 参与部省两级数据表治理任务书编制，整合入输出相关方案以及科罗迪执行的技术架构及业务架构，从技术角度指出相关信息流的流向及辅助支撑工作 | 完成某应急指挥信息平台项目，千万级项目 |
| 4 | 数据治理，数据中台相关项目 （某政务数字化转型项目） | 前期对接客户需要，引导确认数据侧的具体功能要求，并依超相关数据安全要求输出相关产品能力，打造行业产品矩阵 | 完成应急部省级数据治理总体规划的编制工作与相关数据治理项目招投标工作，入围两个省级数据治理项目，并输出应急行业产品矩阵 |
| 5 | 某政务应急-灾害风险普查Demo项目（政务产品打造） | 为相应国家应急部减灾司关于全国第 一次灾害风险普查，需通过信息化手段开发相关Demo平台；负责将相关业务理解转化为产品可定制开发的相关模块，并梳理相灾普重点，展示最终成效 | 输出地市级平台灾普信息化统计工具，方便一线人员操作及相关信息汇总 |
| 部分授课案例 | |||
| 序号 | 企业 | 课题名称 | 期数 |
| 3 | 华 为 | 《故障定位七步法》《协议深度解析》 | 12期 |
| 4 | 移动/联通/电信 | 《GPON/10G PON全场景运维》 | 10期 |
| 1 | 河北联通 | 《三网融合—PON网络技术落地实践》 | 8期 |
| 2 | 北京移动 | 《PON技术在全程全网模式下的发展与展望》 | 1期 |
| 5 | 北京某部委 | 《DeepSeek的发展趋势及赋能应用》 | 1期 |
| 6 | 自媒体 | 《AI写作实训练营》 | 1期 |
| 培训课程 / Training courses |
主讲课程
《央国企信创攻坚：数据资产入表实战与自主可控路径》
《数据分析实战训练营——从数据分析到业务决策》
《数据治理体系构建——从合规入表到价值释放》
《AI智能体工程：从对话工具到自主任务执行》
《AI驱动数字化转型：破局与重塑之路》
《AI办公效率提升实战》
| 代表性客户 / PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO |
部分服务客户
通信行业:中国移动、中国电信、中国联通、中国广电金融行业:中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中关村银行政府：国家应急管理部、交通运输局、省应急厅、天津滨海新区政务、张家口崇礼应急局、多所985/211高校……
生产行业：核工业集团、
部分客户评价
冰洋老师的课程相当干货。从最经典的保安四问开始讲解。带我们了解AI提示词怎么讲才能够让AI更好进行理解。这也让我们简介了解了AI写作的基础。同时，针对AI提示词。冰洋老师还通过4个要点进行提问。
——某司 运营部负责人 张总
当然，学会使用AI写作还不够，更重要的是要学会如何优化它生成的内容。冰洋老师慷慨地分享了三个步骤，让我能够轻松地提升AI作品的质量。这三个步骤既简单又实用，真的是让我受益匪浅。最后，当老师讲到“AI+日媒体”变现更合理时，我的眼睛都亮了!原来，AI写作不仅能帮我作出高质量的内容，还能助我在自媒体领域实见变现，比如在公众号，小红书等的变现，这简直就是锦上添花啊！
——某自媒体创业达人 张总
冰洋老师的课程非常落地，实践经验丰富。同时又能够从一些日常故事中去讲解技术，在学习的过程中不单单能够加深理解，也能够对日后的运维工作有了很大帮助。从冰洋老师的一个个武侠故事中，更加能够理解产品的特性与技术原理。
——某省运营商 运维部负责人 刘总
冰洋老师《DeepSeek发展趋势及赋能应用》课程内容前沿且实用，紧扣行业脉搏，案例丰富详实。教学设计逻辑清晰，环节紧凑，有效引导学员理解与参与互动。授课风格深入浅出，表达生动形象，富有感染力，充分调动了学习热情。整体课程价值高，学员收获显著。
——某部委 李总
老师的《数据分析实战训练营》课程内容设计精炼实用，紧扣“从分析到决策”目标，案例真实且工具讲解到位。教学设计逻辑清晰，层层递进，结合大量实操练习确保技能掌握。授课风格生动细致，讲解深入浅出，互动性强，有效激发学员思考与参与热情，大家的反响很热烈。
——某银行 支部负责人 王总
提交需求
明确内训需求与课程方向
沟通诊断
了解岗位、学员与业务痛点
项目调研
调研实际场景与学习目标
方案设计
定制课程内容与实操安排
达成共识
确认培训方案与实施细节
项目实施
讲师授课与现场实操
持续跟踪
跟进学习应用与问题反馈
效果评估
评估培训成果与落地效果
我们是谁 Who We Are
珀菲特顾问成立于2011年，是一家专业为企业提供一体化解决方案的知识供应商。我们紧跟AI技术发展趋势，整合AI实战讲师资源，为企业提供从AI认知到落地的全链条赋能培训解决方案。
Founded in 2011, PERFECT CONSULTANT is a knowledge supplier specializing in integrated enterprise solutions. We closely follow AI technology trends and integrate practical AI instructor resources to provide full-chain empowerment from AI awareness to implementation.
我们做什么 What We Do
承接组织绩效提升与人才学习发展业务，覆盖企业内训、公开课、在线学习和项目咨询四大板块，并将AI赋能内容融入不同业务与岗位场景。
We support organizational performance improvement and talent learning development across enterprise internal training, public courses, online learning and project consulting, embedding AI empowerment into business and role-specific scenarios.
服务对象 Our Clients
服务世界500强企业、合资工厂、国有企业、快速发展的民营企业及行业代表性企业，客户包括微软、Intel、阿里巴巴、腾讯、华为、三星、丰田等知名科技与制造企业。
We serve Fortune 500 companies, joint ventures, state-owned enterprises, fast-growing private companies and industry leaders, including Microsoft, Intel, Alibaba, Tencent, Huawei, Samsung, Toyota and other leading technology and manufacturing enterprises.
公司数据 Company at a Glance
2011
成立年份Founded
6000+
服务企业Enterprise Clients
60万+
累计学员Total Learners
2000+
签约&特邀讲师Signed & Guest Instructors
300+
AI热门课题AI Courses
1500+
现有公开课Public Courses
20000+
现有内训课Internal Courses
20+
覆盖城市Cities Covered
公开课
覆盖AI赋能与领导力、通用管理、人力资源、精益智造及个人效能等方向，为不同岗位提供实战课程。
企业内训
围绕组织绩效与人才发展定制培训方案，可将AI办公、智能体、AI研发与数字化供应链等内容嵌入业务场景。
项目咨询
提供人才梯队、智能制造与AI转型咨询，通过案例驱动、工具实操和模板交付推动方案落地。
企业视频号
公司微信公众号
公开课小程序
【见证企业成长每一步】
AI效能提升 × HR实战干货 × 领导力精要，前沿管理智慧每周更新，
关注视频号获取全场景管理解决方案，让卓越触手可及！
AI productivity, practical HR insights and leadership essentials, updated weekly.
Follow our video channel for management solutions across every scenario.
