• 400-008-4600

金融行业新媒体获客与价值经营

珀菲特企业管理 PERFECT CONSULTANT
基本信息 COURSE INFORMATION
课程名称
金融行业新媒体获客与价值经营
参加对象
:零售银行理财经理、财富顾问、个金条线负责人、内训师等 教学方法:讲授法、视频教学、角色扮演法、情境模拟、小组演练等
授课天数
2 天
授课形式
理论讲解、视频体验、案例解析、培训活动、分组讨论
官网电话
400-008-4600,13382173255(Karen 郑老师)
公司官网
1500门公开课,2万门内训课,可登陆搜索:https://www.perfectpx.com/
课程背景 COURSE BACKGROUND

在“报行合一”、费率市场化与客户行为线上化的三重变革下,银行理财经理的传统“厅堂守候”与“电话营销”模式效率骤降。客户决策路径改变,信任建立方式革新,理财经理面临:

获客难:线下流量萎缩,陌生客户触达无效;

信任建立难:产品同质化,难以在线上建立专业可信形象;

开口难:在社交平台不敢、不会讲保险与复杂理财产品;

转化难:线上流量无法有效引导至线下成交。

本课程专为理财经理设计,旨在将新媒体平台(企微、朋友圈、视频号、小红书等) 转化为新的主战场,系统提升数字化客户经营能力,实现从“等客来”到“引客来”、从“产品推销员”到“线上财富顾问”的转型升级。

课程收益 COURSE BENEFITS

构建个人专业IP:在线上树立“可信赖的财富顾问”形象,解决信任问题;

掌握内容武器库:学会创作符合监管要求、又能打动客户的专业内容;

打通线上获客-经营-转化闭环:系统学习从引流、互动到线下邀约的全流程技巧;

赋能存量客户经营:通过内容激活“睡眠客户”,提升客户黏性与转介绍率;

强化团队协作:形成可复制的线上运营模式,助力整个团队产能提升。

课程大纲 COURSE OUTLINE

模块一:认知破局——理财经理的新媒体价值重塑

• 为什么理财经理一定要做新媒体?——趋势与案例

• 合规红线与监管要求:什么能讲,什么不能讲?

• 理财经理新媒体人设定位“铁三角”:专业度、可信度、温暖度

实战任务:完成自己的“线上财富顾问”个人品牌定位一句话描述

模块二:内容为王——打造专业又吸睛的金融内容体系

1、理财经理的“内容武器库”:

• 专业科普类:如何把“降息”、“报行合一”讲得客户爱看?

• 产品解读类:如何不违规地展示健康险、分红险的优势?

• 生活共鸣类:如何通过教育、养老、婚姻话题切入保险需求?

2、爆款选题的五个黄金公式

实战任务:围绕“家庭保障金字塔”,创作一条朋友圈文案及视频号口播稿

模块三:矩阵运营——深耕微信生态的客户经营心法

1、朋友圈:不是广告板,而是你的“线上会客厅”

2、视频号:打造专业形象,进行深度客户教育的主阵地

3、企微私域:客户分层、精准触达与活动运营的核心工具

4、实战任务:设计一套“养老金测算”线上小活动,用于私域引流与互动

模块四:流量变现——从线上互动到线下签单的临门一脚

1、线上信任信号的识别与把握

如何在线沟通中“软性”激发保障需求?

从线上咨询到线下面谈的“黄金三句话”邀约术

2、成交后的线上价值延续:

如何让客户成为你的“传播节点”?

1、 实战任务:

1. 模拟一位线上咨询“增额寿”的客户,完成从互动到邀约的全流程演练

模块五:实战演练与未来展望

小组路演:呈现本组的新媒体运营方案

AI工具在内容创作与客户分析中的高效应用

打造“理财经理新媒体天团”:团队协作模式与氛围营造

附赠实战工具包:✅ 金融产品讲解“话术转换器”(将专业术语转为客户语言)✅ 常见客户线上疑问应对话术库✅ 爆款短视频脚本模板(适用于养老、教育、资产配置等主题)

讲师介绍 INSTRUCTOR PROFILE
马文龙老师

珀菲特顾问 | 马文龙老师

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讲师简介 / About the Program Leader

马文龙老 师

——内训师培养教练 & 银行保险业绩突破专家

擅长领域

讲师培养、银行保险业绩提升

讲师资历

• 澳洲弗林德斯大学教育管理与领导力硕士

• 美国ACI注册国际高级课程设计师

• 2023“我是好讲师”系列大赛优秀评委

• 2024培训杂志金牌内训师

• 《系统制胜-绩效倍增》版权课开发者

• 《策略销售》(银行版)授权讲师

企业/实战经验

• 曾任阳光保险集团(中国500强)企业大学师训负责人

• 曾任龙湖集团(世界500强)业务赋能总监

• 曾任贝壳找房(行业第 一/独角兽/美股港股上市)企业大学领导力负责人

• 曾任中国平安人寿(世界500强)三级机构负责人

培训经验

15年以上大型企业培训管理与业务管理实战经验,专注于“AI+TTT”内训师体系构建与“银行保险业绩突破” 两大核心领域,深耕金融行业。始终秉持“用业务逻辑塑造组织效能”的理念,通过“训战结合”的项目式交付,累计授课超500场,服务学员超万人次,课程平均满意度高达96%,基于显著的落地成效,核心课程与项目的年度复购率超过60%。

授课风格

• 结果导向:精准洞察需求,聚焦痛点问题,注重工具产出,驱动落地转化;

• 体验式培训:融合多元教学,充分调动学员,主张寓教于乐,强调切身体会;

• 有趣有料有激励:用幽默风趣的演绎,赋予学员能力,也赋予学员能量!

阳光保险“非车关键业务突”训战项目针对非车险业务难点,设计并落地专项训战系统,通过标准课程、沙盘模拟与实战陪访,使新人上岗周期缩短30%,人均非车保费产能提升45%,成为集团业务赋能典范。

培训课程 / Training courses

主讲课程

内训师培养与培训体系建设类

• 《AI+五步精品课程开发工作坊》

• 《AI+高效组织经验萃取工作坊》

• 《TTT巅 峰呈现力™——内训师教学技术实战营》

• 《PTT卓越表达力——内训师授课表达实战训练营》

精准营销与产能突破类

• 《双轮驱动:健康险与分红险的精准营销与价值重塑》

• 《破局:开门红关键业务突破工作坊》

• 《银行厅堂服务式营销实战》

• 《金融行业新媒体获客与价值经营》

培训辅导项目:

• 大零售业务客户管理与综合营销能力提升项目

• 客户精细化管理与综合营销项目

• 零售银行保险产能提升项目

• 保险公司弱体机构振兴项目

代表性客户 / PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO

客户见证

• 金融行业客户:

• 银行业:建设银行、农业银行、工商银行、渤海银行、河北银行、兴业银行、晋州农商银行.....

• 保险业:中国平安、中国人寿、阳光保险、恒安标准人寿、北大方正人寿、中宏人寿、泰康人寿.....

• 其他行业客户:

• 电力/能源/基建:能建集团,大唐电力,天津电力、中建六局、南通建工、国隆化工

• 科技行业:贝壳找房、美团、58同城、天鹅到家.....

• 物业行业:龙湖智创生活、美的物业、融创物业服务集团......

学员反馈

马老师的课上的很生动、很专业、也很风趣、很幽默,让我每次课堂生活都会觉得开心而且轻松。课程很实用,很有针对性。

——天鹅到家集团业务赋能高级总监

课程很有针对性,内容很务实,通过其他行业的案例和实践,帮助我们开拓了思路,解决我们的疑问和困惑。

                                 ——贝壳找房科技公司德佑事业部COO

非常感谢公司领导提供给我这次的培训机会,也感谢马老师的悉心授课。在这里学到的东西非常实用,我将学以致用,回去更加努力地工作,为公司更加辉煌的明天加油。

                                       ——晋州农商行人力资源负责人

内容极丰富、前卫、非常实用,理论性也较强,而且有大量的实际经验介绍。

                                         ——龙湖塘鹅租售人力负责人

马老师的培训课程直接、生动、即学即用,注重演练与互动,我们接受过培训的学员都受益匪浅。

                                         ——阳光一家人力资源负责人

服务流程 Service Procedure

提交需求

明确内训需求与课程方向

沟通诊断

了解岗位、学员与业务痛点

项目调研

调研实际场景与学习目标

方案设计

定制课程内容与实操安排

达成共识

确认培训方案与实施细节

项目实施

讲师授课与现场实操

持续跟踪

跟进学习应用与问题反馈

效果评估

评估培训成果与落地效果

关于珀菲特顾问 ABOUT PERFECT CONSULTANT

我们是谁 Who We Are

珀菲特顾问成立于2011年,是一家专业为企业提供一体化解决方案的知识供应商。我们紧跟AI技术发展趋势,整合AI实战讲师资源,为企业提供从AI认知到落地的全链条赋能培训解决方案。

Founded in 2011, PERFECT CONSULTANT is a knowledge supplier specializing in integrated enterprise solutions. We closely follow AI technology trends and integrate practical AI instructor resources to provide full-chain empowerment from AI awareness to implementation.

我们做什么 What We Do

承接组织绩效提升与人才学习发展业务,覆盖企业内训、公开课、在线学习和项目咨询四大板块,并将AI赋能内容融入不同业务与岗位场景。

We support organizational performance improvement and talent learning development across enterprise internal training, public courses, online learning and project consulting, embedding AI empowerment into business and role-specific scenarios.

服务对象 Our Clients

服务世界500强企业、合资工厂、国有企业、快速发展的民营企业及行业代表性企业,客户包括微软、Intel、阿里巴巴、腾讯、华为、三星、丰田等知名科技与制造企业。

We serve Fortune 500 companies, joint ventures, state-owned enterprises, fast-growing private companies and industry leaders, including Microsoft, Intel, Alibaba, Tencent, Huawei, Samsung, Toyota and other leading technology and manufacturing enterprises.

公司数据 Company at a Glance

2011 成立年份Founded
6000+ 服务企业Enterprise Clients
60万+ 累计学员Total Learners
2000+ 签约&特邀讲师Signed & Guest Instructors
300+ AI热门课题AI Courses
1500+ 现有公开课Public Courses
20000+ 现有内训课Internal Courses
20+ 覆盖城市Cities Covered
线下业务 OFFLINE BUSINESS

公开课

覆盖AI赋能与领导力、通用管理、人力资源、精益智造及个人效能等方向,为不同岗位提供实战课程。

企业内训

围绕组织绩效与人才发展定制培训方案,可将AI办公、智能体、AI研发与数字化供应链等内容嵌入业务场景。

项目咨询

提供人才梯队、智能制造与AI转型咨询,通过案例驱动、工具实操和模板交付推动方案落地。

视频资讯 Video Information
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培训的客户涵盖多个行业的知名企业 PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO
电话咨询 400-008-4600全国服务热线 · 8:00–20:00
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