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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：：董事长、总经理、副总经理；财务总监及财务骨干；销售、生产、运营、研发等核心部门负责人；中层管理者及储备干部
授课形式：：讲授+案例解析+分组演练+教练式辅导 课程工具清单（学员将获得以下电子模板） 编号 工具名称 用途 1 业绩&利润双目标测算模板 财务数据化制定目标 2 轻量化利润责任单元划分表 划分虚拟利润单元 3 核算口径统一手册 统一营收、成本、费用核算规则 4 人财物资源利润化配置评估表 目标倒推资源配置 5 部门全面预算落地模板 业务与财务联动预算 6 预算偏差预警表 预算执行前置管控 7 简易经营会计报表 业务管理者看懂、会用 8 三维数据管控台账 财务、业务、管理数据融合 9 周质询会流程表 周复盘纠偏
授课天数：2 天
课程背景| Course Background
当前经济增速放缓、市场竞争日趋激烈，各类企业运营成本持续攀升，行业进入微利经营新常态，企业盈利空间不断压缩，单纯依靠规模扩张实现增长的模式已难以为继，业财融合成为企业突破发展瓶颈、实现可持续盈利的核心路径。
在此背景下，多数企业普遍面临诸多经营痛点：战略层面缺乏财务数据支撑，虚浮脱节导致利润目标偏离；管理层面责任划分不清、资源配置不合理，预算管控形同虚设；执行层面业务与财务数据割裂，业财脱节严重，成本失控、内耗加剧，最终出现“增收不增利”的尴尬局面。更关键的是，不少企业虽意识到业财融合的重要性，却陷入两大落地误区——要么重战略规划、轻落地执行，空有方向却无实操抓手；要么盲目推进强变革、强调整，过度调整组织与流程，导致推行阻力巨大、落地效果不佳。
本课程深度萃取20余年企业财税与咨询实战经验，系统提炼出战略校准→目标定标→单元划分→资源配置→全面预算→过程管控→经营复盘的全链路实战体系。课程以按需优化、价值导向、分阶段深化为核心，精准破解企业业财融合落地难题，帮助企业打通业务与财务壁垒，实现精益管控、降本增效，有效解决战略脱节、责任不清、预算失效、成本失控等核心痛点，助力企业走出微利经营困境、实现利润突围。
课程收益| Program Benefits
1、掌握战略校准方法：学会用财务数据复盘经营现状、聚焦核心战略、校验利润目标，避免战略与实际经营脱节，能独立完成企业战略校准工作。
2、建立业财经营思维：学会用结果导向、责任锁定、数据驱动的思维开展工作，能精准识别本部门利润流失场景，明确自身利润责任。
3、掌握闭环落地体系：学会搭建“目标—单元—资源—预算—数据—复盘”全流程落地体系，能结合企业实际适配运用，实现业财协同落地。
4、提升五大实战能力：熟练掌握责任单元划分、全面预算编制、经营会计运用、三维数据融合、经营复盘开展的具体方法，能直接应用于日常工作。
5、学会案例对标应用：掌握制造、贸易、连锁、科技四大行业标杆案例的核心逻辑，能借鉴案例经验，解决本企业、本部门的实际业财问题。
6、具备即学即用能力：现场掌握各类工具模板的使用方法，独立完成战略校准表、利润目标、预算初稿等实操成果，课后可直接落地应用。
课程大纲| Course Outline
第 一板块：筑基破局——战略校准・目标定标・资源配置・全面预算
案例：某制造企业盲目扩产（规模战略），产能过剩、库存积压、利润暴跌；后校准为高毛利产品聚焦战略，利润回升40%。
结论：战略错，目标必错；战略偏，利润必偏
一、战略的本质
1. 战略≠宏大叙事：是3年利润增长路径+年度经营重心
2. 财务视角3类核心战略：营收结构、成本结构、利润结构、现金流结构
3. 战略的两大核心：增长质量、盈利水平
二、常见战略误区
1. 重规模、轻利润
2. 全品类、无聚焦
3. 重扩张、轻管控
4. 重战术、轻战略
三、战略校准3步法
1. 现状扫描：用财务数据复盘营收/毛利/利润/费用结构，找优势短板
2. 战略聚焦：砍掉低毛利、高投入、低回报业务，聚焦高利润增长极
3. 目标校验：年度利润目标必须匹配战略重心、资源能力、市场环境
实战演练：企业当前经营战略重心是什么？是否匹配利润目标？分组完成《年度经营战略校准表》，输出1–2个利润增长核心方向
工具：《经营战略校准表》《战略-利润目标匹配校验表》
案例：两家规模相近制造企业，一家利润稳定、一家增收亏损，拆解目标模糊、责任悬空、成本失控、数据缺失四大致命差异。
一、企业经营的终 极目标
1. 业务思维vs财务经营思维
2. 利润责任认知：全员责任、全流程创造、全节点管控
3. 企业利润流失三大黑洞：隐形浪费、资源错配、过程失控
二、业财融合的正确落地逻辑
1. 业财落地的三大意识支柱：结果思维、责任锁定、数据驱动
2. 业财融合的原则：适配原则、价值原则、落地原则
3. 业财融合的核心目标
1）精益管控
2）降本增效
3）利润突围
三、当下企业利润提升的核心路径
1. 从“拍脑袋定目标”到“数据化定利润”
2. 从“粗放式经营”到“精细化管控”
3. 从“事后救火”到“事前预防、事中管控”
实战演练：梳理本部门3个利润流失场景及对应责任
工具：《利润流失场景诊断表》
案例：某企业年度营收达标120%、利润仅完成50%。结论：无财务锚定的业绩目标，都是无效目标。
一、经营目标双核心：业绩（规模）+利润（质量）
1. 传统目标痛点：重营收、轻成本、无利润、无责任
2. 财务平衡逻辑：营收→成本→费用→税金=利润四维联动
3. 目标本质：可量化、可拆解、可考核、可复盘
二、利润目标科学制定方法
1. 基数核算：历史复盘+行业对标+战略规划三维测算
2. 结构分析：产品线、客户、区域、渠道利润贡献差异
案例：某贸易公司客户毛利分层，砍掉低毛利客户，利润增25%
3. 三级目标：保底、平衡、冲刺，弹性可控
三、目标拆解与全员对齐
1. 拆解逻辑：公司→部门→岗位→关键动作，责任到人
2. 对齐关键：指标联动、数据互通、责任绑定
演练：制定本部门年度业绩+利润目标
工具：《业绩利润双目标测算模板》《三级目标分解表》
案例：某制造企业不强制调整组织，通过责任单元划分+核算口径统一，年度可控成本下降8%、利润提升12%。
一、责任单元划分核心逻辑
二、三类责任单元划分标准
1. 利润单元、成本单元、费用单元的区分逻辑
2. 各虚拟单元的核算边界与责任边界界定
三、统一核算口径（数据同源、规则一致）
1. 收入
2. 成本
3. 费用
演练：划分本部门责任单元及核算边界
工具：《责任单元划分表》《核算口径统一手册》
导入：资源配置底层逻辑：以利润目标倒推资源投入
一、三类资源精益配置
1. 资金
2. 物料
3. 人力/设备
二、资源浪费的识别与优化整改方法
演练：梳理本部门3项资源浪费及优化方案；
工具：《资源配置评估表》《资源浪费整改清单》。
案例：某企业预算形同虚设、费用超40%、年底亏损。
结论：预算是利润第 一道闸门。
一、全面预算的本质：战略落地+利润管控+资源配置
二、业财融合预算编制逻辑
1. 业务预算
2. 财务预算
3. 四维校验
三、预算执行与动态管控
1. 三道防线
2. 超预算
3. 预算动态调整
演练：编制本部门月度费用预算初稿；
工具：《全面预算模板》《预算偏差预警表》《预算执行台账》。
第二板块：过程管控・业财协同・经营复盘・闭环落地
案例：某企业月底才发现亏损，过程无数据、无预警、损失难挽回
一、双账体系打通
1. 财务核算账：对外合规、精准核算
2. 经营管理账：对内管控、实时提利
3. 两套账目数据打通、口径统一的落地方法
二、三维数据融合体系
1. 财务数据——财务会计报表体系
2. 业务数据——经营会计报表体系
3. 管理数据——管理会计报表体系
三、经营会计报表
1. 核心指标
2. 异常识别
3. 实战价值
演练：基于模拟数据排查经营异常；
工具：《简易经营会计报表》《三维数据台账》
一、协同痛点
二、协同机制
1. 定位
2. 日常协同
3. 跨部门协同
三、协同关键动作
演练：梳理跨部门协同痛点与优化方案；
工具：《业财协同责任清单》。
案例：天天开会、从不复盘、问题反复、经营原地踏步。
一、复盘本质
二、周经营质询会
1. 定位
2. 流程
案例：及时发现采购价格异常，避免月度损失50万。
三、月度经营分析会：看结果、找根源
1. 复盘维度：目标、利润、成本、效率、协同；
2. 闭环管理：问题台账→原因→整改→跟踪→验证。
演练：模拟月度经营复盘会；
工具：《周质询会流程表》《月度复盘模板》《问题整改单》。
案例：标杆企业落地一年，利润增30%、成本降15%、效率增20%
一、七步闭环咬合
第 一步：战略
第二步：目标
第三步：单元
第四步：资源
第五步：预算
第六步：管控
第七步：复盘
二、落地成功关键成功因素
三、分层执行要点
1. 高管层：抓目标、抓资源、抓体系、抓全局
2. 中层：抓数据、抓偏差、抓改善、抓闭环
3. 骨干层：抓执行、抓管控、抓落地、抓增效
4. 执行层：抓细节、抓标准、抓时效、抓反馈
讲师背景| Introduction to lecturers
王海勃老师 企业运营管理实战咨询专家
授课风格：
实战落地型：扎根央企500强管理与咨询一线，全程以真实项目案例教学，不讲空理论，方法工具可直接落地套用。
深入浅出型：逻辑清晰、化繁为简，把战略、管控、数字化等专业内容通俗拆解，易懂、好学、好吸收。
互动赋能型：采用案例研讨、现场问诊、沙盘实操模式，启发学员思考，直击企业真实难题，现场给解决方案。
19年企业运营管理咨询实战经验
——持专业认证证书——
咨询工程师（投资类）
经济师（中级）
PMP项目管理专业人士认证
——曾就职央/国/民企业平台，懂多维企业运营机制与决策逻辑——
曾任：国家能源投资集团公司（央企）|经理
曾任：国家开发投资集团（央企）|经理
曾任：软通动力集团公司（中国500强）|售前咨询总监
——能抗打的硬实力助力企业解决实际问题——
| 核心维度 | 硬核实力亮点（数据化呈现） |
| 学历资质 | 双硕士：西安交大工商管理硕士、西北政法法律硕士 |
| 从业资历 | 19年国央企管理+咨询实战经验 |
| 项目操盘 | 主导落地30+家省国资委、央企、省属龙头国企咨询项目，涵盖国企改革、“十四五”/“十五五”规划、组织管控、数字化转型四大赛道 |
| 交付成果 | 项目综合利润率15%-35%，项目按时交付率80%-100%，关键里程碑达成率80%-100%，服务客户长期复购、年度持续合作 |
| 擅长领域 | 专治国央企战略规划落地、国企改革重组、组织流程优化、数字化转型、绩效与人才梯队等实际管理痛点，能诊断、能方案、能落地、能辅导 |
实战经验：
王海勃老师深耕央国企管理咨询，贯通【战略规划→国资改革→组织管控→数字化转型】四大核心链条，由内而外形成“看得懂、提得准、落得下”的差异化咨询能力，是具备全链条独立交付能力的复合型实战专家。
（1）任职国家能源集团期间：深耕电力能源工程与生产管理一线，全过程负责在建工程项目管控、电厂试运行协调、发电机组安全生产管控；同时牵头搭建工程建设、采购管理、安全生产、班组管理培训体系，常态化开展内部培训与团队辅导。
成果：筑牢工程与安全生产管理标准体系，优化流程与标准化作业，定期审查核心流程，消除冗余环节；制定标准操作程序（SOP），确保一致性和高效执行；搭建企业的高效运营体系，从流程、组织、人才、供应链等多维度入手，提升运营效率。
（2）任职国家开发投资集团期间：主攻国资国企战略、组织管控、改革重组、人力体系搭建，协助企业开展“双百行动”与“科改行动”，带动企业高质量发展。
成果：开拓黑龙江国资委、山东国资委、中交、中煤科工等头部KA大客户；围绕国企改革深化提升行动，推动国有资本以“强链、补链、延链”为方向的战略性、专业化重组整合，持续优化产业布局。
（3）任职软通动力集团期间：聚焦大数据、AI 大模型、云智能与企业数字化转型，负责售前方案、行业调研、竞品分析、方案培训及项目落地推进。
成果：开拓国家能源、中核、中粮、雄安集团等高端客户；沉淀能源、基建、国资系统数字化转型可复制解决方案，兼具技术认知与管理落地能力。
部分咨询项目案例
类型一：战略规划咨询（“十四五”/“十五五”发展规划）
——在战略规划领域积累深厚，先后主导参与多家大型省属、央属集团的发展规划编制：
01-主导完成山东高速集团“十四五”规划项目，输出集团战略目标、业务布局路径及重点任务执行方案。
成果：综合利润率15%–25%，关键里程碑达成率85%–100%，按期回款率80%–100%。
02-完成福建省投资集团“十四五”规划项目，系统梳理产业投资方向与战略重点
成果：综合利润率20%–35%，关键里程碑达成率85%–96%，按期回款率80%–100%。
03-完成山东能源集团“十四五”规划项目，针对能源板块结构调整与新能源布局提供战略咨询。
成果：综合利润率20%–30%，按时交付率80%–100%，关键里程碑达成率85%–100%。
类型二：国资国企改革重组咨询
——聚焦国资系统改革重组，服务省级国资委及区属国企，熟练掌握国资监管政策与集团整合路径：
01-主导黑龙江省国资委产业集团整合重组项目，从顶层设计到实施落地，完整交付重组方案。
成果：综合利润率20%–25%，按时交付率80%–100%，关键里程碑达成率85%–100%，按期回款率80%–100%。
02-完成北京市通州区国资委国企改革重组项目，推动区属国企重组方案落地。
成果：综合利润率15%–20%，关键里程碑达成率80%–95%，按期回款率70%–90%。
03-完成昆明市国资委国企改革重组项目，完成专业化整合、闲置低效资产盘活利用等系统改革工作，切实增强企业核心功能、提升核心竞争力。
成果：综合利润率20%–30%，按时交付率80%–100%，关键里程碑达成率85%–100%，按期回款率80%–100%。
类型三：组织管控体系咨询
——在集团管控与组织优化领域积累丰富项目经验，协助多家大型央国企构建科学管控体系：
01-主导国家能源投资集团组织管控体系咨询项目
成果：综合利润率25%–35%，按时交付率80%–100%，关键里程碑达成率85%–100%，按期回款率80%–100%。
02-完成中国节能环保集团组织管控体系咨询
成果：综合利润率25%–35%，关键里程碑达成率75%–100%，按期回款率80%–100%。
03-完成中广核核电运营公司组织管控体系咨询项目
成果：综合利润率25%–35%，按时交付率80%–100%，关键里程碑达成率85%–100%，按期回款率80%–100%。
04-完成中国航空工业新航集团组织管控体系咨询
成果：综合利润率25%–35%，关键里程碑达成率85%–100%，按期回款率80%–100%。
类型四：数字化转型咨询与服务
——深耕数字化转型赛道，服务能源、建筑、航运、机场、贸易等多个行业央国企，形成可复制的数字化转型方法论：
01-主导中国能源建设集团数字化转型咨询与服务项目
成果：综合利润率25%–35%，关键里程碑达成率80%–90%，按期回款率75%–90%。
02-完成中海油集团数字化转型咨询
成果：综合利润率25%–35%，按时交付率75%–100%，关键里程碑达成率85%–100%，按期回款率80%–100%。
03-完成中国电力建设集团数字化转型咨询
成果：综合利润率达25%–40%，为同类项目中最 高利润率区间。按时交付率70%–100%，关键里程碑达成率75%–100%，按期回款率80%–100%。
部分授课案例：
| 序号 | 企业名称 | 课程名称 | 期数 |
| 1 | 山东高速集团、山东能源集团、陕西电子集团、黑龙江省建投集团、黑龙江省交通投资集团、云南能源投资公司、中国航空工业新航集团等 | 《“十五五”战略规划编制》 《企业战略管理》 《战略解码与战略执行》 | 80+ |
| 2 | 云南建投集团、安徽省能源集团、中国能源建设集团、福建省大数据集团、北京人力集团、西部机场集团、天津能源集团、重庆机场集团、厦门国贸集团等 | 《“十五五”人力资源发展规划》 《人才盘点与梯队建设》 | 80+ |
| 3 | 华电集团福建公司、美特机械股份、河北制药集团、石药集团、中铝集团、金龙集团、广州自来水公司、徐工集团、五株科技、四川鼎能建设集团等 | 《经营决策与战略管理》 《商业模式与顶层设计》 | 30+ |
| 4 | 吉林旅游控股集团、广西北部湾集团、中国电力建设集团、浙江省交通投资集团、中国铁建集团、陕西有色集团等 | 《高效团队建设》 《卓有成效的领 导 者》 | 30+ |
主讲课程：（课程均可延展做咨询项目）
企业战略管理板块：
《“十五五”规划政策解读与企业战略规划》
《战略管理体系——从顶层布局、落地运营到闭环迭代实战》
《战略校准——经营复盘与资源匹配规划》
《“十五五”企业数字转型规划》
企业人力战略规划板块：
《人才盘点与胜任力管控——精准做好人才选、育、用、留》
《十五五战略下——企业人才盘点精准诊断与梯队体系搭建》
《十五五战略引领——企业人力资源发展规划编制与落地实战》
部分服务过的客户：
国资监管机构：黑龙江省国资委、山东省国资委、昆明市国资委、北京市通州区国资委
能源化工央企：国家能源投资集团、中核集团、中铝集团、中粮集团、中海油集团、安徽省能源集团、云南能源投资公司
基建投资央企：中交集团、中煤科工集团、国机集团、中国能源建设集团、中国电力建设集团、中国铁建集团、中广核核电运营公司
省属投资集团：山东高速集团、雄安集团、福建省投资集团、云南建投集团、黑龙江省建投集团、黑龙江省交通投资集团、陕西电子集团
数字/交通/其他：福建省大数据集团、北京人力集团、西部机场集团、重庆机场集团、厦门国贸集团、陕西有色集团、天津能源集团、广西北部湾集团、浙江省交通投资集团、吉林旅游控股集团
部分客户评价：
王老师具备深厚的央企高管和资深咨询实战背景，授课完全摒弃空洞理论，全部来源于国资国企战略规划、改革重组、组织管控真实项目案例。课程干货密度高，方法、工具、流程都可以直接照搬落地，学完就能马上应用到实际工作中。
——山东高速集团 陈总
王老师授课条理清晰、逻辑性强，擅长把战略管理、数字化转型、项目管理、人才梯队这类高深专业内容，用通俗易懂的语言层层拆解。由浅入深、由理论到案例、再到实操方法，中层、高层管理人员都能听得懂、学得会、用得上。
——黑龙江建投集团 蔡总
课程结构系统完整，既有顶层战略思维高度，又有中层流程管理方法，还有基层落地执行工具。内容覆盖战略制定、组织优化、绩效改革、数字化转型、班组建设等全模块，体系完善、实用性强。
——北京建工集团 王总
Service Procedure
Service Advantages
我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验，并对企业进行深度研究和剖析，总结出一系列深入的观点和经验。
我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
我们的咨询团队分布于各大领域，拥有多年的业内从业经验，具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前，我们会为客户匹配多位业内咨询师，供客户进行比对选择，根据客户需求及问题，定制化地设计咨询方案，确保项目的顺利进行。
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