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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：企业董事长、总经理、各部门负责人及财务管理人员
授课形式：讲师讲授+案例分析+小组讨论+工具运用
授课天数：2 天
课程背景| Course Background
在数字化转型浪潮和AI技术规模化落地的时代，企业财务管理正经历深刻变革。传统财务"核算执行者"角色已无法满足企业发展需求，财务部门需要从"后台记账"走向"前台赋能"，从记录价值全面转向创造价值，成为业务发展的战略伙伴。同时，财务 BP 作为连接财务与业务的核心枢纽，已成为企业财务转型的核心方向，更是财务人员突破职业瓶颈、实现身份跃迁的核心路径。
但在实践中，绝大多数企业的财务 BP 建设与财务人员转型，普遍面临四大核心痛点：
1. 认知错位：仍停留在 “财务给业务算账、报数” 的传统思维，无法跳出财务视角
理解业务逻辑，与业务部门形成天然对立，“伙伴关系” 沦为口号；
2. 融合无门：找不到业财融合的有效抓手，不知道在业务全流程的哪个环节介入、如
何介入，业财融合流于形式，无法深入业务核心；
3. 转型无力：身份转型缺乏清晰路径，专业能力与业务需求脱节，无法获得业务部门
的信任与认可，始终处于 “被动配合” 的角色；
4. 价值缺位：无法将财务专业能力转化为业务增量价值，经营分析停留在数据罗列，
风险管控变成 “业务绊脚石”，无法体现财务的不可替代价值。
本课程基于数字化、AI发展的大背景，聚焦财务 BP 的核心定位，以业财深度融合为核心，以身份转型为路径，以价值创造为最终目标，结合标杆企业实战案例与可落地的工具方法，帮助财务人员打破思维壁垒，掌握业财融合的全流程方法，真正实现从 “核算会计” 到 “业务伙伴” 再到 “价值创造者” 的全面转型。
课程收益| Program Benefits
1、思维转型—业财融合，事后核算及分析转向事前、事中分析
2、提升能力—提升财务人员业务分析能力，实现自身价值转型
3、实操落地—掌握经营分析方法和工具，将方法论与实践打通
4、工具迭代—构建 AI 时代的核心能力壁垒，最大化专业价值
5、价值提升—支撑管理层做好业务决策，实现企业价值最大化
课程大纲| Course Outline
一、存量竞争时代，财务职能的核心变革
1. 数字化浪潮下，传统财务的生存危机：核算工作被替代，财务价值如何重塑？
2. 企业经营的核心诉求：从 “算对账” 到 “赚到钱、控住险、提效率”，财务必须从后台走向前台
3. 财务 BP 的本质：不是财务派驻业务的 “监督员”，而是业务的 “同路人、合伙人、军师”
二、财务 BP 的核心定位与角色转型：从 “账房先生” 到 “价值创造者” 的三级跃迁
1. 第一级：核算型财务 —— 事后记录，被动响应，价值最低
2. 第二级：业务伙伴型财务 —— 事中管控，主动协同，支撑业务
3. 第三级：价值创造型财务 —— 事前规划，战略落地，创造增量
4. 财务 BP 的核心职责边界：该管什么？不该管什么？如何避免 “越位” 与 “缺位”？
三、标杆企业财务 BP 建设实践拆解
1. 华为 “铁三角” 中的财务 BP：如何融入业务，实现 “以项目为中心” 的价值管理
2. 美的业财融合体系：财务 BP 如何支撑业务单元的经营责任落地
一、财务 BP 融入业务的前提
1. 读懂业务的商业模式、盈利逻辑、核心痛点与考核指标
二、从 “数据罗列” 到 “业务洞察” 的经营分析体系搭建
1. 以业务目标为核心，以经营问题为导向，以落地行动为闭环
2. 从财务结果到业务动因，从数据洞察到行动方案，从责任主体到跟进闭环
三、业务全流程的业财融合穿透与价值点挖掘
1. 研发环节业财融合：新品研发的可行性测算、成本管控、盈利预测、项目全周期追踪，避免 “研发投入打水漂”
工具：投资回报率（ROI）计算、净现值（NPV）和内部收益率（IRR）计算
案例：华为 IPD 体系下，研发财务 BP 的全周期价值管控
2. 采购环节业财融合：供应商定价分析、采购成本优化、付款周期管理、库存管控，实现降本增效
工具：报价对比矩阵、成本拆解模型、供应商风险矩阵
案例：徐工集团非生产物资采购的业财融合降本实践
案例：某汽车零部件制造商采购业财融合数字化实践
3. 生产 / 运营环节业财融合：标准成本管控、产能利用率分析、损耗管理、精益生产的财务支撑
工具：存货周转率、固定资产周转率、经营杠杆、安全库存模型
案例：美的集团精益生产下的业财融合管控实践
4. 销售环节业财融合：客户盈利分析、定价策略支持、渠道效率评估、销售政策测算、应收账款管控，助力业务增收提利
工具：波士顿矩阵分析、本量利分析
案例：华为 LTC 流程中，销售财务 BP 的全链路价值创造实践
四、业财融合的全面预算管理，从 “财务编数” 到 “业务经营目标落地”
1. 业财融合的预算编制方法：从业务计划到财务预算，让预算真正成为业务的经营地图
2. 预算执行中的动态管控：滚动预测、偏差分析、资源动态调整，避免 “一年定一次，一次管一年” 的僵化问题
工具：平衡计分卡与战略地图
案例：万华化学 财务 BP 驱动的全面预算管理转型
五、业财融合的全面成本管理，从全链路降本增效与盈利提升
1. 降本增效的核心误区：只砍费用不看产出，只控成本不增收益
2. 财务 BP 的盈利管理逻辑：从 “单体核算” 到 “全维度盈利分析”（产品、客户、渠道、项目、区域）
3. 全维度降本增效落地方法：结构性降本、经营性降本、管理性降本的核心抓手
工具：作业成本法、质量成本法、目标成本法
案例：福耀玻璃 财务 BP 深度参与的全链路降本增效实践
案例：元气森林 财务 BP 驱动的盈利分析与业务结构优化
1. 经营分析场景：用 AI 快速完成数据洞察、动因拆解、问题定位、方案建议，告别数据罗列，输出可落地的业务洞察
2. 预算与预测场景：用 AI 完成滚动预测、业务计划测算、预算偏差分析，实现从 “年度静态预算” 到 “动态经营预测” 的升级
3. 业财融合场景：用 AI 完成新品盈利测算、客户价值分层、渠道效率分析、降本增效空间挖掘，快速输出业务决策支撑方案
课程总结与回顾
1. 课程主要内容总结与回顾
2. 答疑解惑
（此纲，可根据客户需求定制）
讲师背景| Introduction to lecturers
温洁老师 AI财税管理实战专家
授课风格
▲注重实用，理论联系实践：案例均来自讲师工作多年工作经验积累，授课内容有深度、有广度、逻辑条线非常清晰，重点突出；善于从原理、实质上剖析财税政策要点及应对方向，紧贴实务工作。
▲深入浅出，通俗易懂：实现枯燥的内容生动化、复杂的内容简单化、抽象的内容具体化。
▲专业严谨，逻辑清晰：善于剖析知识的本质和原理，以知识落地解决问题为目标。
PhD in Accounting & Management会计与管理博士
AI人工智能训练师（高级）
北大博雅高级智库专家、多所高校客座教授
浙江工业大学MBA中心课程导师
国内多省、市税务局特聘讲师
企业税务合规师资格认证（CTC）教材主编
国际注册内部审计师（CIA）、中级会计师
曾任：阳光实业集团（房地产百强-王府井战略合作方）|审计经理、财务总监
曾任：顶新国际集团 （食品制造/餐饮连锁-台资-港股上市）|财务经理
曾任：龙采科技集团（互联网百强-百度山西地区）|资金主管
☛ 曾担任蒂森克虏伯电梯（世界500强）、苏宁电器（民企百强/上市公司）、天罡新材料科技（高新技术企业）等多家企业财税顾问，涉及合理合法节税金额近千万。
☛ 擅长领域：税务筹划、资金管理、财务报表、财务管理、成本预算、内控内审等
实战经验
温老师十多年来专注于企业财税管理，在对企业财务管理分析、税收筹划与风险管控、融资策略等方面积累了丰富的实战经验。同时老师历经多行业的财税管理工作，对各行业的财税政策+发展趋势有深入的理解，为各类型的公司制定合理财税筹划、风险管控以及合理节税服务，助力企业解决各类财税问题，提高企业财税相关人员的管理和防控理念。
——在企业财务体系搭建与优化上——
1）曾推动顶新国际集团山西子公司【BPM系统上线】，无纸化报销落地。通过电子报销数据直接生成ERP记账凭证，打通数据流通环节，提升费用报销效率、实现一键记账。平均减少员工80%的报销时间，降低人工成本30%，提高企业财务管理效率。
2）曾为顶新国际集团康师傅版块梳理财务管理制度，完善公司相关内控制度，并针对存货管理做每月数据分析，从而对存货管理板块的财务管理制度优化并实施，促使企业当年减少100万库存积压（同比去年数据），有效提高企业资金链运转。
3）曾主导推动阳光实业集团皇冠假日酒店【SAP系统】上线，从流程梳理、部门职权、部门培训到软件测试，自上至下推动SAP上线，提升了企业管理的效率和质量。结账效率提升2天/月，降低人工成本40%，数据误差控制在1%以下。
——在企业税务筹划上——
1）曾结合企业业务+税收政策，通过对用工形式的合理转换为山西阳光实业集团有限公司物业板块合法降低单位30%社保负担。同时针对集团房开板块在土地增值税清算环节，合理合法运用税收优惠政策及征收方式的转换，为企业节税近千万。
2）曾结合企业税务体系+当地税务政策，助力山西天罡新材料科技有限公司及时应享尽享最 新税收优惠政策，节税近百万，税负下降70%（同比去年数据）。同时为企业解决高企研发费用归集有误、研发费用加计扣除数据失真问题，提前规避掉高企摘帽风险、税务稽查风险。
——在地产内审体系搭建与优化上——
1）曾任山西阳光实业集团内审经理期间，对房地产项目实行专项审计。从拿地、采购、营销、工程、成本等环节完善内部相关制度、获取相关业务资料、设定供应商入选条件、评价招投标项目的合理性、审核合同、审核结算金额、检查工程进度报告及可见性资料、超预算项目重点分析等方面，通过强化审计程序、固定审计证据、实现有效整改等措施防范财务舞弊风险，挽回企业损失近五百万。
部分授课案例：
| 序号 | 企业 | 课题 | 期数 |
| 1 | 北京公开课 | 降本增效新利器：DeepSeek赋能成本管理升级 | 5 |
| 2 | 新疆天池能源 | 降本增效新利器：DeepSeek赋能成本管理升级 | 4 |
| 3 | 中国电建 | 《DeepSeek重塑财务效率——AI驱动下的财务全场景效能提升》 | 4 |
| 4 | 安徽建工 | 《DeepSeek财务智变革命：AI驱动经营分析与决策》 | 4 |
| 5 | 江苏公开课 | 《效率革命-AI工具与DeepSeek在财务工作中的高效应用》 | 5 |
| 6 | 太原公开课 | 降本增效新利器：DeepSeek赋能成本管理升级 | 4 |
| 7 | 长沙公开课 | 税务+AI：DeepSeek驱动的风险预警与税务合规 | 4 |
| 8 | 中石化 | 《全面风险管控—风险管控方法与案例分析》 | 8 |
| 9 | 招商银行 | 《银行信贷财务报表分析与舞弊识别》 | 5 |
| 10 | 保利中轻 | 《降本增效——微利时代下的成本管控与利润挖掘》 | 5 |
| 11 | 上港集团 | 《非财务经理的财务管理》 | 5 |
| 12 | 云南烟草 | 《新公司法下的企业财税风险管理》 | 5 |
| 13 | 广东烟草 | 《财会监督与数字化转型》 | 4 |
| 14 | 安源煤业 | 《经营分析与决策支持》 | 4 |
| 15 | 泰丰矿业 | 《金税四期下的税务稽查与合规管控策略》 | 4 |
主讲课程
《税务+AI：DeepSeek驱动的风险预警与税务合规》
《降本增效新利器：DeepSeek赋能成本管理升级》
《DeepSeek财务智变革命：AI驱动经营分析与决策效率倍增实战》
《DeepSeek重塑财务效率——AI驱动下的财务全场景效能提升》
《内部审计实务》
《新会计法变化解读》
《非财务经理的财务管理》
《从财务分析到经营分析》
《金税四期下的企业税务合规计划》
《建筑企业税务风险防控与合规》
《新公司法要点解析及涉税风险防控》
《增值税法要点全面解析与实务运用》
《银行信贷财务报表分析与舞弊识别》
《企业风险管理实战与数字化内控预警》
《数字化时代下的财务转型与价值创造》
《企业税务风险识别与分析》（税务检查视角）
《企业所得税汇算清缴风险指标溯源与合规部署》
《降本增效——微利时代下的成本管控与利润挖掘》
《以发展战略为导向的全面预算管理与绩效评价》
部分服务客户
制造行业：保利中轻、天罡新材料、先河环保、恒旭投资集团、北京中科科仪、中国航天科技集团、内蒙一机、华电国际电力、北方联合电力、五粮液普什集团、山东公用控股等；
农行业：中粮家佳康、正大集团、惠民种业、荆楚种业、三高集团、高龙集团等；
金融/保险行业：中国银行、山西农信社、中国农业银行、中国平安银行、邮储银行、珠江人寿、渝农商金融租赁等；
能源行业：陕西地矿、泰丰矿业、山东能源、赣昌沙石、安源煤业、中石化、中海油、鸡西矿业、北投能源、新疆天池能源、中国电建新能源等；
建筑行业：四川路桥、中国电建、山东沂蒙建科、镇华电建、安徽建工、中建五局、中国建材等；
烟草：四川烟草、广东烟草、云南烟草等；
高速公路：云南交投、包头交投、贵州高速公路等；
税务局：山西/福建/西藏/内蒙/安徽/重庆等；
其它行业：陕西医药集团、北京一商集团、上港集团、山东港口集团、漳龙集团、保利中轻、福州国有资产管理、四川融通安防、北京供销合作总社、中国铁塔、中国邮政、山西兴业投资等；
部分客户评价
参加温老师的财务课程，让我在财务管理方面有了一个很大的提高。让我明白了原来做企业不仅要懂得做企业，而且还得会利用财务去管理企业，通过财务创造财富。财务可能不是直接地去创造财富，但可以通过它去监控企业各个环节，挖潜企业成本，这对企业是一个很大的推动。
——上港集团刘经理
我原来是做业务出身，这次课程也让我真正看懂了财务报表，以前财务人员提供的报表太专业，并且也没有分析，通过温老师的讲解，让我可以从资产负债表、利润表以及现金流量表中看到了所隐藏的内容，也看到了公司在运营中存在的问题与不足。通过这次学习，也让我看到了在公司运营各方面都有可以控制成本的环节。
——恒旭集团王经理
全面预算难在企业各部门的协调，温老师的课程让我们明白了自己全面预算管理系统中的角色，各中层干部明白全员预算不仅仅是财务的事情，各部门应该如何协调，如何由下到上、由上到下的具体操作。对于公司全面预算的启动、实施、控制和调整具有重大推动作用。
——兰亭服装李经理
之前一直是在线上学习温老师的课程，这次在线下见到老师，聆听现场讲课，真是一种享受，既风趣又幽默。这次课程让我们加深了对税收政策的理解，扩大了对政策的认知范围，防止了企业踩坑和被税务稽查的风险，受益匪浅，希望以后能多多参加温老师的线下课程。
——内蒙航信税务 李会计
温洁老师这次税务风险的课程，内容既有深度又有广度，老师对于税收政策的熟悉程度信手拈来，通过理论结合实际，把企业的税收实务讲解的非常透彻、细致、实操性非常强，讲完就能落地。
——山东航信税务 张经理
Service Procedure
Service Advantages
我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验，并对企业进行深度研究和剖析，总结出一系列深入的观点和经验。
我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
我们的咨询团队分布于各大领域，拥有多年的业内从业经验，具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前，我们会为客户匹配多位业内咨询师，供客户进行比对选择，根据客户需求及问题，定制化地设计咨询方案，确保项目的顺利进行。
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What we do ?Provide organizational performance improvement and talent learning development business.
Customers:Each year, we serves more than 1000 enterprises (including fortune 500 enterprises, joint venture factories, state-owned enterprises, rapidly developing private enterprises and industry-leading enterprises).
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