数智破局：从财务共享到AI营销的企业增长引擎

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13382173255（Karen郑老师）

学员背景| Course Background

参加对象：企业财务、经营、IT管理者。

授课形式：理论讲解、视频体验、案例解析、培训活动、分组讨论

授课天数：5 天

课程背景| Course Background

企业数字化转型已从局部探索迈入全局智治阶段，复星集团的财务共享模式、小红书的AI驱动新营销与商汤科技的底层算力支持，共同构成了现代企业降本增效与业务增长的黄金三角，面对这一变革，中高层管理者亟需跳出传统财务核算与单向营销的局限，构建业财融合与AI赋能的全局视野。

课程收益| Program Benefits

1. 本课程旨在帮助参训管理者深度理解财务共享如何为AI新营销提供坚实的数据基石与敏捷的后台支撑，运用国内AI工具提升营销洞察与决策效率的实战方法，并能够将复星、小红书等标杆企业的成功经验转化为自身企业的数智化升级路径。

【课程特色】

课程摒弃枯燥的财务与算法理论，通过浅显易懂的流程思路，将复杂的业财融合与AI营销逻辑转化为中高层管理者听得懂、学得会、带得走的实战管理工具，并在现场分组演练中碰撞出适配自身企业的落地火花。

课程大纲| Course Outline

一、基石与重构——财务共享与数据资产化

1. 财务共享的本质逻辑与演进路径

1）从集中核算到数据中台的演变：告别手工账，走向数据流

2）复星集团全球财务共享升级：海外业务并入与实时管控

3）财务共享的深层价值：不仅是降本中心，更是业务数据的“前置探头”

4）财务共享中心的三大核心功能：核算自动化、结算集中化、数据标准化

5）中高层视角的财务共享管理三大思路：定标准、抓流程、看数据

2. 财务共享如何为前端营销输送“弹药”

1）传统业财割裂的痛点：营销预算批得慢、活动核销卡脖子

2）业财融合的底层逻辑：业务动作数据化，财务数据业务化

3）营销费用共享核销SOP：前端申请-业务执行-票据抓取-后台自动核销

4）通过财务共享沉淀真实的消费者交易与复购数据池

5）数据资产化四步法：清洗去噪、多维打标、结构归类、标签输出

3. 2026年财务共享的智能化趋势预判

1）从规则自动化向AI大模型辅助决策的跨越

2）AI在财务共享中的高频应用场景：智能审单、异常费用预警

3）商汤科技大模型在财务领域的底层逻辑：算力与算法的支撑

4）财务共享中心人员结构的转变：从基础核算员向数据分析师转型

5）管理者关注点：如何用最轻的投入搭建敏捷共享后台

二、赋能与裂变——AI驱动下的新营销实战路径

1. AI如何重构新营销的“人货场”

1）营销新常态：千人千面背后的算力支撑与数据喂养

2）小红书灵犀平台的AI人群洞察逻辑：从泛流量到精准客群

3）内容生成的革命：从人工憋大招到AI批量制造网感图文

4）AI营销的三大执行技巧：找对标、拆爆文、改指令

2. 基于财务数据支撑的AI精准营销投放

1）为什么AI营销需要财务共享提供真实数据：打破前端营销的信息茧房

2）飞鹤奶粉在小红书的AI精准触达：基于财务复购数据的模型优化

3）财务ROI与营销ROI的口径统一与实时监控机制

4）AI辅助营销预算分配五步法：盘历史、定目标、分渠道、跑模型、动态调

5）构建从“花钱”到“赚钱”的营销闭环数据看板

3. 分组讨论：用AI工具提炼营销卖点

1）演练背景设定：一款新品即将在2026年上市推广

2）小组任务：现场使用Ai工具分析数据，并生成3条小红书种草文案

3）关键点：提示词指令是否精准

三、融通与落地——业财智一体化的企业管理升级

1. 打通财务共享与AI营销的任督二脉

1）组织保障：设立跨部门的“业财智融合”敏捷小组

2）流程重塑：从线性审批走向网状协同

3）商汤科技与海通证券联合打造“e海言道”金融大模型及业财AI助手

4）系统选型原则：小步快跑、接口开放、低代码优先

5）管理者三步避坑法：不盲目跟风大模型、不追求系统大而全、不脱离业务实质

2. 中高层如何驾驭数智化转型落地

1）一把手工程：总经理与CFO在转型中的角色分工与协作

2）考核机制调整：将数据质量和AI工具应用纳入业务团队KPI

3）数字化转型的思路：业务牵引、技术支撑、财务监督、迭代升级

4）算账逻辑：用财务共享省下的合规与人力成本，反哺AI营销创新的试错投入

5）建立容错机制：鼓励前线用免费AI工具进行小成本、高频次的营销测试

3. 分组讨论：设计轻量级融合SOP

1）演练背景：公司计划下个月开展一场由AI驱动的线上营销大促活动

2）小组任务：在白纸上画出从“营销预算申请”到“AI生成内容”再到“财务核销分析”的SOP流程图

3）关注点：梳理流程中哪些环节可以引入国内免费AI工具替代人工

讲师背景| Introduction to lecturers

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珀菲特顾问|黄光伟老师

讲师简介 / About the Program Leader

黄光伟 老师（北京）

——电商销售与品牌营销实战导师

Ø 现任：ISP GLOBAL爱思普助理总裁（香港主板上市公司HK.8487）

Ø 曾任：睿德天和（北京）信息科技有限公司副总经理（新三板上市公司：872091）

Ø 曾任：富士胶片艾诗缇品牌中国区市场营销总监（日企/外企）

Ø 抖音数字学堂直播电商运营高级培训教师

Ø 小红书官方认证种草营销专家

Ø 中国工业经济联合会直播电商标准审定专家

Ø 前淘宝网SNS业务客座专家

Ø 淘宝大学企业导师/阿里巴巴数据学院数据讲师

Ø 清华大学继续教育学院客座教授

Ø 教育部认证研学旅行指导师（高级）

【个人简介】

自2020年至今，任职ISP GLOBAL爱思普助理总裁（香港主板上市公HK.8487），负责公司于大陆地区的电商业务、数字营销业务以及直播电商、内容营销等增值业务。

2011年开始至今10余年间，在自主创业和担任管理职能之余，从事培训授课业务，累积参与商业企业、企事业单位等培训已历500余场，累积培训授课2000小时以上。先后成为淘宝大学企业导师/阿里巴巴数据学院数据讲师、遵义软件园科技企业孵化器导师、教育部认证研学旅行指导师（高级）、中国企业培训名师申报项目（ETMA）首批“百师”称号。

淘宝大学《电商精英》系列教材和《运营不累——企业电商运营策略》联合作者，电子工业出版社签约作者，速途网专栏作者，易观咨询专栏作者。

【实战经验】

2010年起开始创业，业务始终专注于基于数字营销和电商相结合的品效合一领域，并通过内容电商、直播电商等业务不断开展和经营稳健发展。公司于2020年通过股权置换方式正式并入ISP Global集团，成为集团大陆业务的营销部门主体，以集团助理总裁身份职于ISP GLOBAL，负责集团大陆地区的数字营销业务与电商销售业务衔接，以及各平台直播电商、内容电商等增值营销业务板块。

2020年起，自身企业与茅台集团技术开发公司达成渠道销售合作协议，并成为其线上核心代理商，茅台醇年代系列、天青系列、星座系列产品累积提货额超过5500万元，销售额超过8000万元。

2021年起，集团陆续引入瑞典Renlogik日化产品、瑞士香格瑞葡萄酒产品、法国德诺海科保健品，并成为上述品牌中国区总代理，其中香格瑞红酒已成为瑞士驻华大使馆、瑞士百达翡丽在华商务宴请用酒。

2022年~2024年，集团先后与飞利浦净水业务、飞利浦影音业务、科沃斯扫地机器人业务、云米厨电业务、美菱按摩产品业务等开展深度合作，并成为上述产品线上总代理或线上核心经销商，集团销售业绩以每年1.5~1.8倍速度快速增长。（备注：2020年后已进入上市公司体系，具体销售类数据无法提供和透露，可参见财报。）

【培训经验】

电商/跨境电商与销售管理系列培训

黄老师为咪咕视频3期、三亚中免返聘2期、广汽丰田、上港集团等行业知名企业累计培训2000人次，培训好评率100%。系列培训内容包括：《电商数据化运营策略与执行》（训练营课程）、《多元化销售渠道的战略布局与实战技巧》、《建立自己的消费者行为学》、《零售行业电商供应链协同优化与库存管理》等。每个模块结束后，学员都通过完成案例实操以实现真正业务技能的掌握和提升，累计下来，共有上千个案例积累。在整个训练营结束，每个小组都落地了多套解决方案，可在工作中实施。

品牌营销与IP文旅系列培训

在新媒体业务快速发展的阶段，黄老师为华硕电脑4期、戴尔、蓝光地产、君乐宝乳业返聘3期、长城汽车2期、奇瑞汽车等行业知名企业累计培训2000人次，学员满意度98%，并逐年返聘。其中系列培训内容包括：《IP策划与活动赛事运营》、《洞察先机：新兴技术趋势下的营销攻略》、《互联网舆情与危机公关处理》、《全域数字化运营实战篇》等。

企业管理与项目管理系列培训

黄老师为学而思教育，科大讯飞2期，三只松鼠返聘3期，奶酪博士，飞鹤乳业等行业知名企业累计培训累计培训1000人次，学员满意度98%，并逐年返聘。系列培训内容包括：《Ai人工智能改造了什么》、《探索AI：人工智能技术的力量与影响》、《大数据行业趋势与运营策略（含金融大数据）》等。

【授课风格】

Ø 轻松诙谐，擅长用案例和浅显的道理解释行业术语和知识内容；

Ø 能够通过眼神、肢体动作、面部表情等，实时分辨听课学员的状态和知识接受程度，并加以授课方式临时调整；

Ø 临场应变能力好，承压能力强，曾在淘宝大学多次讲授千人场公开课。

培训课程 / Training courses

课程类别	课程大纲题目
模块一电商/跨境电商与销售管理	《电商数据化运营策略与执行》（训练营课程）
	《多元化销售渠道的战略布局与实战技巧》
	《建立自己的消费者行为学》
	《零售行业电商供应链协同优化与库存管理》
	《农村电商的发展趋势与经营实战》
	《企业O2O新零售营销供应链管理与实践》
	《前沿技术驱动下的产品企划与迭代策略》
	《以用户为中心的会员管理驱动实战指南》
	《从规划到落地——电商大促综合集训》
	《海外市场跨境电商策略与实战》
	《国内新电商市场趋势及海外市场需求洞察》
	《2025年电商行业发展趋势及业务创新》

模块二品牌营销与IP文旅	《IP策划与活动赛事运营》
	《洞察先机：新兴技术趋势下的营销攻略》
	《给教育与文旅行业打造个IP》
	《互联网舆情与危机公关处理》
	《全域数字化运营实战篇》
	《微信生态私域营销与视频号直播全攻略》
	《文旅营销：重构旅行生态链》
	《消费者需求洞察与创新品牌策略》
	《小红书运营策划与执行》
	《新媒体营销与执行白皮书》
	《营销策划与活动策划实战指南》
	《直播短视频营销策划与团队打造》
	《政务新媒体的策划执行全攻略》
	《直播电商与内容营销综合训练营》
	《抖音生态构建与商业变现》
	《百度SEO/SM营销》
	《汽车4S店小红书营销实战工作坊：开启新车销售新引擎》

模块三企业管理与项目管理	《Ai人工智能改造了什么》
	《探索AI：人工智能技术的力量与影响》
	《大数据行业趋势与运营策略（含金融大数据）》
	《高效经营分析与问题解决实战》
	《高效项目管理需要强执行团队管理》
	《企业数字化转型：跨越行业的数字化革新路径》
	《数智战略规划四部曲之一：数智驱动战略规划》
	《数智战略规划四部曲之二：战略创新与应变实战》
	《数智战略规划四部曲之三：战略执行与团队协同》
	《数智战略规划四部曲之四：项目管理全流程实战》

代表性客户 / PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO

电信类：中国联通北京分公司（2期）、中国电信广西分公司、中国电信河北分公司、中国移动总公司

能源类：中海油服（天津）、国电河北、中国石化易捷、中国石油昆仑好客

IT互联网类：霍尼韦尔中国、58同城、咪咕视频（2期）、天猫家电类目、京东全品类采销等

制造类：广汽丰田（2期）、海尔大学-海尔小微主、松下电器、海尔京东经销商（4期）、美的全国渠道商、格力河南大区渠道商、三一重工、山东重汽

物流运输类：上港集团、广西北港集团、顺丰速递、日日顺、萍乡邮政

银行类：中国银行四川分行、工商银行安徽分行、工商银行芜湖分行、民生银行天津分行、建设银行湖北分行、工商银行广州分行

高校类：清华大学继续教育学院、北京大学经济学院、中国人民大学管理学院、中山大学继续教育学院、郑州大学总经理研修班、广西大学高级研修班、河南科技大学管理学院、北京开放大学

零售类：美素佳儿、三只松鼠（4期）、中免集团三亚（返聘4期）、九芝堂、东阿阿胶、姿美堂、韩都衣舍、茵曼

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珀菲特顾问|黄光伟老师

讲师简介 / About the Program Leader

培训课程 / Training courses

代表性客户 / PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO

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服务优势

对行业特性的深刻理解

丰富的案例库及落地方案

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关于珀菲特顾问

我们是？人才培养与智能制造解决方案提供商。

我们做什么？承接组织绩效提升与人才学习发展业务。

服务的客户：世界五百强企业、合资工厂、国有企业、快速发展的民营企业、行业领头企业。

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