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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：银行财务会计、绿色金融、合规管理相关专业财务人员
授课形式：理论讲解、视频体验、案例解析、培训活动、分组讨论
授课天数：1 天
课程背景| Course Background
在国家双碳战略全面推进、绿色金融高质量发展的背景下，绿色财务、碳资产管理、ESG 信息披露已成为银行财务管控、信贷审核、风险识别、合规经营的核心必备能力。监管层面持续强化银行业绿色金融考核与ESG信息披露要求，企业端绿色财务合规与ESG 披露质量直接关系银行授信安全、资产质量与业务合规。银行专业财务人员亟需系统掌握绿色财务核算逻辑、ESG信息披露规则、碳资产管理要点，将绿色与 ESG 理念嵌入财务分析、风险管控、业务支持全流程，助力银行绿色金融业务稳健发展、合规运营。
本课程立足银行财务人员工作场景，紧扣双碳政策、绿色财务实操、ESG披露标准与银行核查要点，兼顾政策解读、财务实操、风险防控与业务赋能，全面提升银行财务团队绿色金融专业素养与履职能力。
课程收益| Program Benefits
1精准掌握双碳战略与绿色金融监管政策，明晰银行业绿色财务与 ESG 工作核心要求。
2系统理解绿色财务核心框架、绿色成本收益分析等知识。
3全面掌握国内外 ESG 信息披露标准、框架与企业实操要点，具备信息解读与核查能力。
【课程特色】
1全程贴合银行财务人员工作场景，聚焦授信核查、财务分析、风控合规需求。
2政策+实操并重：既解读双碳与绿色金融监管政策，也讲绿色财务、ESG 披露落地方法。
3详解企业ESG 披露核查、绿色财务分析工具与银行实操案例。
课程大纲| Course Outline
一、双碳战略与绿色金融监管政策全景解读
双碳目标核心内涵与国家战略部署
1.1 碳达峰、碳中和核心逻辑与时间节点
1.2 产业端、金融端双碳政策顶层框架
银行业绿色金融监管最新要求
2.1 绿色信贷、绿色债券、碳减排支持工具监管规则
2.2 银行业绿色金融考核、统计与财务核算要求
2.3 银行业 ESG 信息披露监管趋势与合规要求
绿色财务与 ESG 披露对银行财务工作的核心价值
3.1 赋能授信风险识别与资产质量管控
3.2 支撑绿色金融业务财务核算与效益分析
3.3 满足监管合规与信息披露刚性要求
二、绿色财务核心框架与银行财务落地应用
绿色财务基础理论与核心范畴
1.1 绿色财务定义、目标与核算原则
1.2 绿色资产、绿色负债、绿色收入、绿色成本界定
碳会计核心核算方法
2.1 企业碳排放核算边界、核算方法与数据口径
2.2 碳资产、碳负债、碳成本财务确认与计量
2.3 碳交易、碳配额处理规则
绿色财务分析与评价指标
3.1 绿色投资回报率、绿色资产占比、碳成本率等核心指标
3.2 银行视角下企业绿色财务健康度判断方法
银行绿色金融业务财务实操
4.1 绿色信贷财务核算、利息核算与减值计提要点
4.2 绿色债券发行、投资财务处理与收益核算
三、ESG 体系核心逻辑与银行财务视角解读
ESG 核心内涵与全球发展趋势
1.1 E（环境）、S（社会）、G（治理）核心维度解析
1.2 国内外 ESG 监管与投资机构要求
企业 ESG 核心评价体系
2.1 国际主流框架：TCFD、GRI、ISSB等
2.2 国内 ESG 披露与评价标准：央企 / 国企 / 上市公司要求
银行财务视角的 ESG 核心关注点
3.1 E 维度：碳排放、环保合规、能耗排污对财务的影响
3.2 S 维度：社会责任、用工合规、供应链风险财务传导
3.3 G 维度：公司治理、内控合规、关联交易财务风险
四、企业 ESG 信息披露标准、实操与核查要点
企业 ESG 信息披露核心框架与标准
1.1 强制披露 VS 自愿披露范围与要求
1.2 重点行业（能源、工业制造、地产等）披露特殊要求
企业 ESG 报告编制核心内容
2.1 环境信息：碳排放、能耗、环保投入、污染防治
2.2 社会信息：员工权益、供应链管理、公益责任
2.3 治理信息：内控合规、风控体系、股东治理
银行财务人员 ESG 披露核查方法
3.1 披露信息真实性、准确性、完整性财务核查
3.2 财务数据与 ESG 数据勾稽关系校验
3.3 虚假披露、漂绿行为识别与风险预警
五、绿色财务与 ESG 风险防控
绿色与 ESG 核心风险识别
1.1 环保处罚、碳超标、ESG 违规引发的财务风险
1.2 漂绿风险、披露不实风险、供应链传导风险
银行授信业务绿色财务与 ESG 风控
2.1 贷前：绿色财务审核、ESG 披露核查准入标准
2.2 贷中：ESG 风险监测与财务指标跟踪
2.3 贷后：风险预警、资产减值与处置要点
银行自身 ESG 信息披露与财务合规
3.1 银行 ESG 报告编制与财务数据支撑
3.2 绿色金融信息披露与监管报送要求
六、相关案例解析
企业绿色财务与 ESG 披露标杆案例
1.1 制造业 / 能源业绿色财务核算与 ESG 披露实操
1.2 上市公司 ESG 报告编制与财务数据协同案例
银行绿色金融财务与 ESG 应用案例
绿色信贷财务审核与 ESG 风险管控案例
讲师背景| Introduction to lecturers
王瀚霆老师
——绿色金融资产管理与ESG管理实战专家
• 曾任：国泰君安证券资产管理（全球银行品牌500强），基金业务总监
• 曾任：淡马锡产业投资基金 （新加坡主权财富基金旗下，世界财富500强）投资副总监
• 曾任：英国LGC基础设施公司 亚太区ESG业务经理
• 中国贸易促进委员会白皮书（绿色金融板块） 特邀编委
• 不动产商学院 绿色金融与ESG特邀讲师
• Next Academy 金融与ESG特邀讲师
• CFA ESG Investing（ 特许金融分析师协会ESG投资认证）
• BOMA国际业主与管理者协会 REITs基金特邀讲师
• APREA亚太房地产协会 REITs基金特邀讲师
• LEED绿色建筑评估专家
• 英国皇家特许 测量师
• 中国并购公会 认证并购交易师
• UCL英国伦敦大学（QS排名世界前5）不动产投资硕士
个人简介
王瀚霆老师拥有近20年的ESG项目管理、绿色金融、基金管理、城市更新、不动产投融资等实战经验，曾任职于世界500强、国际知名主权财富基金——新加坡淡马锡集团旗下基金公司，国内顶 级投行国泰君安证券公司等，负责基金管理、ESG建设管理、城市更新、不动产项目投融资、资产管理等工作。累计管理、操盘基金规模（含ESG主题基金）逾200亿元人民币，主导出具多份ESG专题报告，成功搭建公司和部门绿色金融管理体系，管理资产项目遍布上海、北京、广东、福建、江苏、重庆、山东等区域，在绿色金融、资本运作、存量资产盘活和ESG管理领域具有丰富的实战经验。
授课风格
风趣幽默：授课风格风趣幽默，擅长用通俗易懂的语言讲述难以理解的金融和抽象的ESG概念，达到良好的培训提升效果。让学员在轻松下氛围下启发与收获；
实战性强：内容围绕老师自身的亲身案例或经历，避免枯燥的理论说教，让学员以一线视角直面难题和棘手问题，聚焦实际情境，既有娱乐性又聚焦实战收获；
互动性强：老师讲课生动，台风很棒，极具感染力，用情境重现和角色扮演的方式，让参训学员深度参与其中真实面对挑战，能够让人有很强的启发和收获；
实战经验
1、ESG策略与绿色金融整合能力——使用ESG策略管理某产业园区基金并出具ESG专题报告，2023年累计涨幅约24.05%，为投资人创造了丰厚回报
王老师曾运用ESG策略管理某只产业园区主题基金，在基金管理、资产运营等方面充分运用ESG策略，优化资产经营效率，提升基金收益水平。该基金2023年底基金规模约为20亿元，相对于发行价累计涨幅约为24.05%，为投资人创造了丰厚回报。
另外，王瀚霆老师主导建立了ESG管理制度等，并为该基金项目出具了ESG专题报告，该报告将投资人对本基金的关注度和阅读量提升了8倍以上，向公众展示了该基金在环境、社会和公司治理等方面的实践和努力，通过推动ESG与基金运营的整合，助力基金产品持续贡献社会价值，获得了广泛的社会关注度和投资人认可。
2、精准择时及投资能力——累计购入、卖出不动产基金规模约125亿元，获得年化收益率10%以上的投资回报率
王老师曾主导出售某大型商业综合体项目，交易对手是全球知名私募基金黑石投资集团。期间进行精密的投资分析测算、主导相关商务谈判，最终以约75亿人民币达成一致，成功出售该项目，为公司获得了年化10%以上的投资回报率。还曾主导在价值低谷期，成功收购广东某商业综合体项目、福建省某物流园区项目等，总收购对价逾50亿人民币，资产规模提升33%以上，成功以较低的成本扩大了集团在大中华地区的资产管理规模，打响了集团在大中华地区金融投资领域的知名度。
3、绿色金融管理体系搭建能力——牵头制定公司主题基金10大制度、员工7大考核维度、外部机构3大对接指标等管理体系
王老师曾主导建立公司及部门绿色金融管理体系，其中包括公司主题基金的10大制度（绿色基金投资管理办法、运营管理办法、信息披露机制等）、员工7大考核维度（基金层面考评指标、资产层面审核维度、投资研究工作赋能等）、外部机构4大对接指标（对接模式、模板材料、信披配合、授权事项）等，整理出10类绿色金融标准流程、3类非常规流程、15个数字化管理系统标签，部门基金事务管理效率提升50%以上，获得了集团公司领导、投资人和外部机构的高度认可。
4、城市更新、不动产资产管理运营能力——管理的城市更新商业综合体、能源市政、产业物流园区、租赁住房等大型不动产项目约90万平方米
王老师曾管理过各类大型不动产资产项目，包括城市更新商业综合体、能源市政供暖项目、产业及物流园区、城市租赁住房社区等，总建筑面积约90万平方米。期间大力注重产业更新升级、租户业态调整招商、物业管理提升、成本支出优化、投资人交流互动等，优化提升不动产资产管理水平，使得多个项目的资产出租率达到100%，累计为投资人分红金额超2亿元。
培训经验
1、ESG主题培训——20次主题培训，累计授课时长超数百小时，课程满意度超99%
王老师成功组织进行过20次ESG主题培训，受众包括国有企业高管及骨干成员、政府主管部门领导、外企大中华区负责人等，内容涵盖《ESG策略与实操培训》、《企业ESG架构设计与管理》、《REITs基金与ESG管理》、《绿色建筑提升与ESG管理》等方面，累计授课时长超数百小时，课程满意度超99%。
2、绿色金融与不动产经营管理主题培训——针对地方政府及管委会超30次专题培训辅导
王老师为地方政府、园区管委会等提供绿色金融与不动产经营管理培训超过30余次，受众主要是地方政府发改委、国资委、工商管理部门，以及园区或新区管委会的招商与资产管理部门等，内容包括《绿色金融如何助力区域经济发展》、《园区不动产经营管理的道与术》等针对性课程，获得政府领导的高度评价。
3、绿色金融资本运作与存量资产盘活项目咨询——近10万字咨询方案输出
王老师以专家顾问身份为中国北方某国 家 级新区进行资本运作及存量资产盘活项目提供咨询服务，包括9大类基建资产、5大类金融盘活工具，累计覆盖新区面积约1000平方公里，累计盘活存量资产规模超百亿元，输出近10万字的咨询方案，获得新区领导的高度好评。
【愿景使命】
以绿色金融和ESG赛道为主体，成为绿色金融与ESG领域的顶流讲师；
助力基础设施企业、市政企业、能源企业、房地产企业等对绿色金融、ESG建设等有较大需求的企业，助力提升企业在ESG领域的表现，增强其在ESG方面的声誉，获得绿色金融支持；
培养提高学员的ESG意识和水平，提升团队的整体ESG素质和能力，为企业培养未来的ESG领 导 者。
主讲课程
《ESG策略与实操培训》（品牌课）（复购率高）
《企业ESG架构设计与管理》
《REITs基金与ESG管理》
《绿色建筑提升与ESG管理》（品牌课）（复购率高）
《金融与投资逻辑培训》
《不动产基金投资与资产管理实战培训》
《基础设施投资与运营管理》
《房地产开发与建筑管理》
《REITs基金发行与运营实操》 （品牌课）
《行业研究的逻辑框架》
《双碳政策下的企业经营应对之道》（品牌课）（复购率高）
《可持续发展与企业经营契合培训》
【部分咨询案例】
| 序号 | 客户公司 | 培训咨询内容 | 培训成果 |
| 1 | 雄安新区财政部门 | 绿色金融产品盘活国有存量资产项目咨询 | 梳理了9大类基建资产、5大类金融盘活工具，累计覆盖新区面积约1000平方公里，累计盘活存量资产规模超百亿元，输出近10万字的咨询方案，项目顺利交付 |
| 2 | BOMA商业不动产协会 | 不动产金融与ESG核心实操指南 | 自主开发超100余页培训课件，多次返聘授课培训，累计受众学员超1000人 |
服务客户
国企央企：中建集团（返聘3期）、上海临港集团、上海张江高科集团、上海城投集团、上海徐汇城市建设集团、上海市北高新集团、上海机场投资集团、重庆发展投资集团、重庆高速公路集团、重庆武隆喀斯特集团、山东济南能源集团、扬州广陵投资集团、扬州瘦西湖旅游发展集团等
政府部门：上海市商务委员会、上海市发改委（返聘3期）、扬州市发改委、云南省发改委、南昌市发改委、南京市发改委（返聘2期）、常州市国资委等
金融业：中国银行、上海银行、浦发银行、北京银行、友邦保险、汇丰人寿、人保资产、光大保德信基金、申万菱信基金等
建筑房地产类：凯德集团、嘉民集团、瑞安房地产集团、丰树物流集团、国药物流等
学员评价
老师讲课很生动很有趣，很多符合主题的幽默案例，作为对金融不懂的小白都能清楚理解其中的逻辑。
——上海某城投企业培训主管张总
老师系统的授课，逻辑清楚，非常明晰；另外老师的台风太棒了，很有感染力。
——某发改委投资事务负责人丁总
还没上课的时候，我觉得这门课会很枯燥。结果老师一开口，我就被折服了，教学不仅幽默还可以结合工作实例把内容讲得头头是道，听完收获特别大！
——某物流集团培训负责人吴总
本以为课程晦涩难懂，没想到老师凭借深厚专业知识，把实操案例讲得深入浅出，还一路启发思维，学习体验拉满！
——某物流公司投资负责人何总
【精彩瞬间】
| 证券交易所 《绿色基金ESG管理业绩要点》 | BOMA国际业主与管理者协会 《不动产资管与ESG管理》 |
| 广州文化金融服务有限公司 《绿色金融与ESG投资逻辑》 | 佛山市上市咨询传媒公司 《企业ESG架构设计与管理》 |
| 扬州市发改委 《绿色基础设施投资与ESG管理》 | 浦江物业集团 《绿色建筑提升与ESG管理》 |
| 亚太房地产协会年会论坛 《REITs上市后的管理》 | 上证所路演中心信息网络有限公司 《ESG管理与不动产基金经营》 |
【视频链接】
《如何理解不动产基金与ESG关系》
https://1500026140.vod-qcloud.com/43a8de7dvodtranscq1500026140/2a896a5a1397757906710887826/v.f1453242.mp4
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我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
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