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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：股权投资平台业务及职能部门核心骨干
授课形式：理论讲解、视频体验、案例解析、培训活动、分组讨论
授课天数：1 天
课程背景| Course Background
产业基金投资是一项需要前端开拓、中端审核、后端保障全链条联动的系统工程，仅靠投资团队无法完成完美的业务闭环。针对产业投资、股权投资平台来说，业务起步、团队磨合、机制搭建等关键阶段格外重要。如果各相关业务部门对股权投资核心逻辑、全流程运作缺乏统一认知，易出现 “职责边界模糊、协同衔接不畅、工作效率偏低” 等问题。
本课程聚焦新公司实际需求，从业务基础、流程拆解、部门协同、运营模式、合规风控等维度，系统讲解股权投资核心内容，明确各部门在不同业务阶段的核心职责与配合要点，帮助团队快速建立统一的业务认知与高效的协同机制，为公司股权投资业务顺利开展筑牢基础。
课程收益| Program Benefits
统一认知：梳理LP、GP等职责，所有部门全面理解股权投资 “募、投、管、退” 全流程核心逻辑，明确公司业务定位与发展目标
明确职责：清晰各部门在股权投资不同阶段的核心工作、关键节点与输出成果
风险把控：了解股权投资全流程核心风险点，明确各部门合规风控职责
效率提升：通过标准化流程与协同机制，提升团队整体工作效率与项目推进速度
【课程特色】
针对性强：聚焦股权投资公司痛点，内容贴合“起步阶段” 业务需求与团队现状
通俗易懂：将专业股权投资知识转化为非投研部门可理解的语言，避免晦涩术语堆砌
协同导向：全程围绕 “跨部门配合” 展开，每个模块均明确各部门的参与环节与配合要点
实战落地：嵌入新公司实操案例、协同流程规范，学完即可应用于工作
课程大纲| Course Outline
一、股权投资业务全景认知：基础逻辑与核心框架
1、股权投资核心概念与行业生态
核心定义：股权投资的本质、投资阶段（种子/天使/VC/PE/Pre-IPO）、核心目标（价值增值 + 退出获利）
行业生态：LP（出资人）、GP（管理人）、被投企业、中介机构（券商 / 律所 / 会所）的角色与关系
新公司业务定位：明确公司投资赛道、投资规模、退出路径的核心逻辑（贴合新公司战略规划）
2、股权投资 “募投管退” 全流程概览
募集阶段：基金设立、资金募集的核心流程与关键要求
投资阶段：项目筛选、尽调、决策、交割的核心环节
投后阶段：被投企业赋能、监控、管理的核心目标
退出阶段：IPO、并购、股权转让等退出方式的适用场景
3、新公司平台股权投资业务核心价值与发展路径
业务核心价值：为 LP 创造回报、为被投企业赋能、实现公司自身成长
起步阶段发展重点：团队搭建、机制完善、项目储备、品牌建立
二、股权投资核心决策流程全解析：关键节点与要求
1、项目准入与筛选阶段（前端启动）
流程节点：项目信息获取→初步筛选→立项审批
核心要求：明确投资赛道筛选标准、项目初筛核心指标（团队 / 模式 / 现金流）
输出成果：项目初筛报告、立项申请书
2、尽职调查阶段（中端审核）
流程节点：组建尽调团队→财务尽调→法律尽调→业务尽调→风险评估
核心要求：尽调范围全覆盖、关键风险无遗漏、数据真实可验证
输出成果：尽职调查报告、风险评估报告
3、投资决策与交割阶段（核心落地）
流程节点：投资方案设计→投决会审议→协议谈判→资金交割
核心要求：投资方案合规合理、投决流程规范、交割手续完备
输出成果：投资协议、投决会决议、交割完成证明
4、投后管理与退出阶段（后端收尾）
流程节点：投后监控→赋能支持→退出规划→退出执行
核心要求：定期跟踪被投企业情况、及时响应风险、把握退出时机
输出成果：投后管理报告、退出方案、退出交割文件
三、各部门核心职责与跨部门协同机制：明确分工+高效配合
1、对外合作部：业务前端的 “项目开拓者”
核心职责：项目信息获取、渠道维护、初步对接、项目初筛、立项申请
协同配合：
与风控部：提前沟通项目合规风险初步判断
与财务部：同步项目财务初步信息，便于后续尽调衔接
与综合管理部：协调项目对接会议、材料归档
2、风控部：全流程的 “风险守护者”
核心职责：立项阶段风险初审、尽调阶段法律 / 合规风险核查、投决阶段风险评估、投后阶段风险监控、退出阶段风险把控
协同配合：
与对外合作部：提供项目风险筛选标准，指导前端风险识别
与财务部：联合开展财务风险核查
与综合管理部：完善风险管理制度、归档风险文件
3、财务部：财务层面的 “价值审核者”
核心职责：尽调阶段财务尽调、投决阶段财务可行性分析、交割阶段资金划转、投后阶段财务监控、退出阶段财务核算
协同配合：
与风控部：共享财务风险信息，联合出具风险意见
与综合管理部：对接费用报销、资金管理相关流程
与对外合作部：提供财务尽调标准，指导前端项目财务信息收集
4、人力部：团队保障的 “人才支撑者”
核心职责：投资团队招聘配置、被投企业人才赋能、员工培训、绩效考核
协同配合：
与综合管理部：联动推进公司组织架构完善、制度落地
与对外合作部：根据业务需求招聘适配的投资 / 投后人才
与被投企业：提供人才招聘、股权激励设计等支持
5、综合管理部：公司运营的 “后勤保障者”
核心职责：制度建设、会议组织、文件归档、行政支持、品牌宣传、信息化建设
协同配合：
与所有部门：提供行政后勤支持、协调跨部门会议
与对外合作部：协助对接中介机构、整理项目材料
与财务部：配合做好费用管控、资产登记
四、股权投资运营模式与保障体系：业务关键流程
1、基金募集与管理运营模式
基金设立：注册备案、基金合同起草、LP 对接的核心流程
资金管理：资金募集、划付、托管的核心要求（财务部 + 综合管理部配合要点）
新公司起步重点：LP 资源对接（对外合作部核心任务）、基金合规备案（风控部 + 综合管理部配合）
2、项目投资运营模式
项目储备：对外合作部主导的项目渠道建设、信息筛选机制
尽调执行：中介机构选聘（综合管理部配合）、尽调团队分工（风控部 + 财务部核心参与）
决策机制：投决会组建、决策流程规范（综合管理部 + 风控部保障）
3、投后管理运营模式
监控机制：定期回访、财务数据报送、风险预警的标准化流程（财务部 + 风控部主导）
赋能体系：战略支持、资源对接、人才赋能（对外合作部 + 人力部配合）
4、退出阶段运营模式
退出方案制定：根据被投企业情况选择退出方式（对外合作部 + 财务部 + 风控部联动）
退出执行：对接中介机构、推进交割流程（综合管理部 + 对外合作部配合）
五、合规风控体系与跨部门风险协同：投资平台避坑指南
1、股权投资全流程核心合规要求
募集阶段：基金备案合规、LP 资质审核、信息披露合规
投资阶段：项目合规尽调、投资协议合规、资金使用合规
投后阶段：被投企业合规监控、关联交易合规
退出阶段：退出流程合规、收益分配合规
2、各部门合规风控核心职责
风控部：牵头建立合规风控体系、全流程风险审核、合规制度落地
财务部：财务合规审核、资金使用监控、税务合规处理
综合管理部：合同合规审核、文件归档合规、行政流程合规
对外合作部：项目来源合规、信息收集合规、合作渠道合规
人力部：员工合规培训、劳动合同合规、股权激励合规
3、跨部门风险协同机制
风险识别：建立跨部门风险信息共享平台，及时同步项目风险
风险评估：重大风险由风控部牵头，联合相关部门共同评估
风险应对：明确各部门风险应对职责，制定联动处置方案
4、常见合规风险案例与避坑要点
基金备案材料不合规导致延迟募集
项目尽调遗漏合规风险导致投资损失
跨部门信息传递不及时导致风险扩大
六、协同机制落地与工作规划：快速推进业务开展
1、公司协同机制搭建核心步骤
第一步：明确部门职责边界（输出《部门职责说明书》）
第二步：制定跨部门对接流程（明确信息传递、会议沟通、问题反馈的标准路径）
第三步：建立定期沟通机制（如每周协同例会、项目进度同步会）
第四步：完善考核激励（将协同效果纳入部门 / 个人考核）
2、不同业务阶段的协同工作重点
起步期：聚焦制度搭建、流程梳理、团队磨合
发展期：聚焦项目储备、尽调配合、机制优化
稳定期：聚焦效率提升、风险防控、成果转化
3、协同工作常见问题与解决方案
职责边界不清→解决方案：制定《跨部门协同责任清单》，明确模糊地带的主导部门与配合部门
信息传递不及时→解决方案：建立固定信息同步渠道（如项目专属工作群、定期周报）
配合积极性不足→解决方案：将协同成果与部门考核挂钩，设立协同奖励机制
讲师背景| Introduction to lecturers
王瀚霆老师
——绿色金融资产管理与ESG管理实战专家
• 曾任：国泰君安证券资产管理（全球银行品牌500强），基金业务总监
• 曾任：淡马锡产业投资基金 （新加坡主权财富基金旗下，世界财富500强）投资副总监
• 曾任：英国LGC基础设施公司 亚太区ESG业务经理
• 中国贸易促进委员会白皮书（绿色金融板块） 特邀编委
• 不动产商学院 绿色金融与ESG特邀讲师
• Next Academy 金融与ESG特邀讲师
• CFA ESG Investing（ 特许金融分析师协会ESG投资认证）
• BOMA国际业主与管理者协会 REITs基金特邀讲师
• APREA亚太房地产协会 REITs基金特邀讲师
• LEED绿色建筑评估专家
• 英国皇家特许 测量师
• 中国并购公会 认证并购交易师
• UCL英国伦敦大学（QS排名世界前5）不动产投资硕士
个人简介
王瀚霆老师拥有近20年的ESG项目管理、绿色金融、基金管理、城市更新、不动产投融资等实战经验，曾任职于世界500强、国际知名主权财富基金——新加坡淡马锡集团旗下基金公司，国内顶 级投行国泰君安证券公司等，负责基金管理、ESG建设管理、城市更新、不动产项目投融资、资产管理等工作。累计管理、操盘基金规模（含ESG主题基金）逾200亿元人民币，主导出具多份ESG专题报告，成功搭建公司和部门绿色金融管理体系，管理资产项目遍布上海、北京、广东、福建、江苏、重庆、山东等区域，在绿色金融、资本运作、存量资产盘活和ESG管理领域具有丰富的实战经验。
授课风格
风趣幽默：授课风格风趣幽默，擅长用通俗易懂的语言讲述难以理解的金融和抽象的ESG概念，达到良好的培训提升效果。让学员在轻松下氛围下启发与收获；
实战性强：内容围绕老师自身的亲身案例或经历，避免枯燥的理论说教，让学员以一线视角直面难题和棘手问题，聚焦实际情境，既有娱乐性又聚焦实战收获；
互动性强：老师讲课生动，台风很棒，极具感染力，用情境重现和角色扮演的方式，让参训学员深度参与其中真实面对挑战，能够让人有很强的启发和收获；
实战经验
1、ESG策略与绿色金融整合能力——使用ESG策略管理某产业园区基金并出具ESG专题报告，2023年累计涨幅约24.05%，为投资人创造了丰厚回报
王老师曾运用ESG策略管理某只产业园区主题基金，在基金管理、资产运营等方面充分运用ESG策略，优化资产经营效率，提升基金收益水平。该基金2023年底基金规模约为20亿元，相对于发行价累计涨幅约为24.05%，为投资人创造了丰厚回报。
另外，王瀚霆老师主导建立了ESG管理制度等，并为该基金项目出具了ESG专题报告，该报告将投资人对本基金的关注度和阅读量提升了8倍以上，向公众展示了该基金在环境、社会和公司治理等方面的实践和努力，通过推动ESG与基金运营的整合，助力基金产品持续贡献社会价值，获得了广泛的社会关注度和投资人认可。
2、精准择时及投资能力——累计购入、卖出不动产基金规模约125亿元，获得年化收益率10%以上的投资回报率
王老师曾主导出售某大型商业综合体项目，交易对手是全球知名私募基金黑石投资集团。期间进行精密的投资分析测算、主导相关商务谈判，最终以约75亿人民币达成一致，成功出售该项目，为公司获得了年化10%以上的投资回报率。还曾主导在价值低谷期，成功收购广东某商业综合体项目、福建省某物流园区项目等，总收购对价逾50亿人民币，资产规模提升33%以上，成功以较低的成本扩大了集团在大中华地区的资产管理规模，打响了集团在大中华地区金融投资领域的知名度。
3、绿色金融管理体系搭建能力——牵头制定公司主题基金10大制度、员工7大考核维度、外部机构3大对接指标等管理体系
王老师曾主导建立公司及部门绿色金融管理体系，其中包括公司主题基金的10大制度（绿色基金投资管理办法、运营管理办法、信息披露机制等）、员工7大考核维度（基金层面考评指标、资产层面审核维度、投资研究工作赋能等）、外部机构4大对接指标（对接模式、模板材料、信披配合、授权事项）等，整理出10类绿色金融标准流程、3类非常规流程、15个数字化管理系统标签，部门基金事务管理效率提升50%以上，获得了集团公司领导、投资人和外部机构的高度认可。
4、城市更新、不动产资产管理运营能力——管理的城市更新商业综合体、能源市政、产业物流园区、租赁住房等大型不动产项目约90万平方米
王老师曾管理过各类大型不动产资产项目，包括城市更新商业综合体、能源市政供暖项目、产业及物流园区、城市租赁住房社区等，总建筑面积约90万平方米。期间大力注重产业更新升级、租户业态调整招商、物业管理提升、成本支出优化、投资人交流互动等，优化提升不动产资产管理水平，使得多个项目的资产出租率达到100%，累计为投资人分红金额超2亿元。
培训经验
1、ESG主题培训——20次主题培训，累计授课时长超数百小时，课程满意度超99%
王老师成功组织进行过20次ESG主题培训，受众包括国有企业高管及骨干成员、政府主管部门领导、外企大中华区负责人等，内容涵盖《ESG策略与实操培训》、《企业ESG架构设计与管理》、《REITs基金与ESG管理》、《绿色建筑提升与ESG管理》等方面，累计授课时长超数百小时，课程满意度超99%。
2、绿色金融与不动产经营管理主题培训——针对地方政府及管委会超30次专题培训辅导
王老师为地方政府、园区管委会等提供绿色金融与不动产经营管理培训超过30余次，受众主要是地方政府发改委、国资委、工商管理部门，以及园区或新区管委会的招商与资产管理部门等，内容包括《绿色金融如何助力区域经济发展》、《园区不动产经营管理的道与术》等针对性课程，获得政府领导的高度评价。
3、绿色金融资本运作与存量资产盘活项目咨询——近10万字咨询方案输出
王老师以专家顾问身份为中国北方某国 家 级新区进行资本运作及存量资产盘活项目提供咨询服务，包括9大类基建资产、5大类金融盘活工具，累计覆盖新区面积约1000平方公里，累计盘活存量资产规模超百亿元，输出近10万字的咨询方案，获得新区领导的高度好评。
【愿景使命】
以绿色金融和ESG赛道为主体，成为绿色金融与ESG领域的顶流讲师；
助力基础设施企业、市政企业、能源企业、房地产企业等对绿色金融、ESG建设等有较大需求的企业，助力提升企业在ESG领域的表现，增强其在ESG方面的声誉，获得绿色金融支持；
培养提高学员的ESG意识和水平，提升团队的整体ESG素质和能力，为企业培养未来的ESG领 导 者。
主讲课程
《ESG策略与实操培训》（品牌课）（复购率高）
《企业ESG架构设计与管理》
《REITs基金与ESG管理》
《绿色建筑提升与ESG管理》（品牌课）（复购率高）
《金融与投资逻辑培训》
《不动产基金投资与资产管理实战培训》
《基础设施投资与运营管理》
《房地产开发与建筑管理》
《REITs基金发行与运营实操》 （品牌课）
《行业研究的逻辑框架》
《双碳政策下的企业经营应对之道》（品牌课）（复购率高）
《可持续发展与企业经营契合培训》
【部分咨询案例】
| 序号 | 客户公司 | 培训咨询内容 | 培训成果 |
| 1 | 雄安新区财政部门 | 绿色金融产品盘活国有存量资产项目咨询 | 梳理了9大类基建资产、5大类金融盘活工具，累计覆盖新区面积约1000平方公里，累计盘活存量资产规模超百亿元，输出近10万字的咨询方案，项目顺利交付 |
| 2 | BOMA商业不动产协会 | 不动产金融与ESG核心实操指南 | 自主开发超100余页培训课件，多次返聘授课培训，累计受众学员超1000人 |
服务客户
国企央企：中建集团（返聘3期）、上海临港集团、上海张江高科集团、上海城投集团、上海徐汇城市建设集团、上海市北高新集团、上海机场投资集团、重庆发展投资集团、重庆高速公路集团、重庆武隆喀斯特集团、山东济南能源集团、扬州广陵投资集团、扬州瘦西湖旅游发展集团等
政府部门：上海市商务委员会、上海市发改委（返聘3期）、扬州市发改委、云南省发改委、南昌市发改委、南京市发改委（返聘2期）、常州市国资委等
金融业：中国银行、上海银行、浦发银行、北京银行、友邦保险、汇丰人寿、人保资产、光大保德信基金、申万菱信基金等
建筑房地产类：凯德集团、嘉民集团、瑞安房地产集团、丰树物流集团、国药物流等
学员评价
老师讲课很生动很有趣，很多符合主题的幽默案例，作为对金融不懂的小白都能清楚理解其中的逻辑。
——上海某城投企业培训主管张总
老师系统的授课，逻辑清楚，非常明晰；另外老师的台风太棒了，很有感染力。
——某发改委投资事务负责人丁总
还没上课的时候，我觉得这门课会很枯燥。结果老师一开口，我就被折服了，教学不仅幽默还可以结合工作实例把内容讲得头头是道，听完收获特别大！
——某物流集团培训负责人吴总
本以为课程晦涩难懂，没想到老师凭借深厚专业知识，把实操案例讲得深入浅出，还一路启发思维，学习体验拉满！
——某物流公司投资负责人何总
【精彩瞬间】
| 证券交易所 《绿色基金ESG管理业绩要点》 | BOMA国际业主与管理者协会 《不动产资管与ESG管理》 |
| 广州文化金融服务有限公司 《绿色金融与ESG投资逻辑》 | 佛山市上市咨询传媒公司 《企业ESG架构设计与管理》 |
| 扬州市发改委 《绿色基础设施投资与ESG管理》 | 浦江物业集团 《绿色建筑提升与ESG管理》 |
| 亚太房地产协会年会论坛 《REITs上市后的管理》 | 上证所路演中心信息网络有限公司 《ESG管理与不动产基金经营》 |
【视频链接】
《如何理解不动产基金与ESG关系》
https://1500026140.vod-qcloud.com/43a8de7dvodtranscq1500026140/2a896a5a1397757906710887826/v.f1453242.mp4
Service Procedure
Service Advantages
我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验，并对企业进行深度研究和剖析，总结出一系列深入的观点和经验。
我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
我们的咨询团队分布于各大领域，拥有多年的业内从业经验，具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前，我们会为客户匹配多位业内咨询师，供客户进行比对选择，根据客户需求及问题，定制化地设计咨询方案，确保项目的顺利进行。
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精益智造公开课
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