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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：面向高净值人士提供保险、财务服务的人员
授课形式：理论讲解、视频体验、案例解析、培训活动、分组讨论
授课天数：5 天
课程背景| Course Background
不同的收入面临不同的税收政策。税收政策及征管趋势变化对于高净值人群切身利益的影响是巨大的。一些地区的深化税收征管改革的相应方案中，提及了对高净值人群的监管，尤其要提高重点行业、重点领域高收入高净值人士的税务服务和监管水平。这实际上也在督促高净值人士在创造财富的同时，需要关注自身的税务合规问题。本课将重点讲述高净值人士个群在所得税方面面临的问题和解决建议。
课程收益| Program Benefits
1. 了解高净值人群动向及我国现行税制
2. 重点分析个税分类、负担比较
3. 通过对监管趋势的分析，揭示高净值人群境内境外面临的税务风险
4. 提供给高净值人群的合规建议
【课程特色】
干货，没有废话；科学，逻辑清晰；实战，学之能用
课程大纲| Course Outline
一、高净值人群动向及国内税法变化
1. 近期境外经济环境变化
（1）美国硅谷银行、第一共和银行爆雷，瑞士信贷爆雷
（2）美国544号法案通过——中国富人在美资产风险
（3）资金动向及境内需要关注的税法问题
2. 近年来高净值人群财富变化趋势
（1）高净值人群定义
（2）财富变化趋势
3. 国内税收环境
（1）二十大首提规范财富积累机制
（2）中国税制概览
（3）税收法规立法进展
二、重点税种——个税详解
1. 税收居民的概念
2. 我国个人所得税的计算
（1）收入分类
（2）个税计算的一般流程
（3）综合所得、经营所得税率浅析
（4）个税的特殊优惠政策
3. 相同金额，不同性质的收入个税比较
（1）中低收入税负比较
（2）超高收入税负比较
（3）不同金额、不同性质收入的个税负担痛苦程度比较
三、中国税收监管的数字化转型
1. 以数治税的转变目标
2. 税收大数据和风险管理局的成立
3. 金税工程
（1）金税工程的发展历程
（2）金税四期的升级重点
（3）金税四期下资产监控系统对个人的关注
（4）金融机构大额交易和可疑交易报告限额及针对性
四、近期税收监管的重点及高净值人士境内税收风险
1. 今年以来稽查对股权转让立案增多
（1）围绕41号公告重点稽查的3类案件
（2）新类型——非交易过户
2. 骗取留抵退税案件不论金额大小一律上报
3. 文娱、电商等领域管理加强
（1）部分案例
（2）成因分析
4. 对高净值、高收入人群常态化监管
（1）既往利用洼地操作手法
（2）风险分析
5. 规范个体户管理，收紧核定征收
（1）个体户核定征收政策的收紧
（2）财政返还要求逐步与税收脱钩
6. 综合所得也开始引发关注
7. 房产所有权变更涉及的税种及司法拍卖中主要的争议焦点
五、高净值人士境外税务风险
1. CRS要求金融机构向政府报送的信息
2. 高净值人群境外常见税务风险
（1）经典跨境架构中香港导管公司非实际权益人不能享受5%预提所得税的优惠
（2）通过支付服务费等方式转移利润风险增加
（3）海外信托财富控制权丧失或被击穿
六、高净值人士合规建议及稽查应对
1. 股权转让的考虑
（1）通过信托转让
（2）通过合伙企业合规转让
（3）通过有限公司合规转让
2. 考虑收入性质与税筹方式
（1）税收风险、操作复杂程度、达到标准难易综合考虑
（2）控制公司不同组织形式的适用
3. 合规享受各种扣除及免税政策、及时申报
（1）年终奖单独计税的低效区间
（2）注意不同收入的申报
（3）允许的其他扣除项目
4. 考虑一些有税筹及风险隔离作用的信托、理财
5. 合理应对稽查
（1）态度要端正
（2）不卑不亢
（3）不要低估稽查人员
（4）注意沟通技巧
讲师背景| Introduction to lecturers
桑志杰老师
——企业法税合规管理指导专家
• 南开大学 经济法研究生
• 中国社会科学院 财政学博士（在读）
• 曾服务法国赛诺菲公司（世界500强、制药行业全球排名第三）
• 曾服务美国礼来公司（世界500强、制药行业全球排名第八）
• 曾服务成都地奥制药集团（大型国有企业）
• 中国EDP教育联盟特约讲师
• 中国政法大学法硕学院兼职导师
• 中国《中小企业合规管理体系有效性评价》标准起草人
• 北京市安理律师事务所财税专业委员会主任
个人简介
桑志杰老师拥有三十多年的企业和律师经历，在世界500强跨国集团、大型国有企业集团工作多年经历，在企业经济纠纷、财税相关筹划及争议解决中有丰富的实战经验。在国家税收监管逐年加强的背景下，桑老师在企业财税合规领域深耕，在2016年首次提出法税通筹思维为企业解决涉税风险，为服务企业节省大量税收成本，并显著提高企业的竞争力。桑志杰老师圈内口碑很好，成为企业财税合规管理的引领者。
授课风格
专业性强：凭借高超的专业技术、过硬的实操技巧、成功推广的实战经验，成为企业财税合规落地管理的引领者；
实用落地：凭借三十余年丰富的工作经验、成功案例资源，成为企业财税合规专家；
引导启发：案例逐一解析，复盘失败原因；分享成功经验，点评一针见血；问题举一反三，技巧现学现用。
对症下药：找出问题原因，彻底解决；分享技能工具，授之以渔；量体裁衣设计，落地实施。
风趣幽默：轻松愉快，深入浅出；生动活泼，通俗易懂；谈笑风生，印象深刻。
【专业资格】
高级经济师、高级管理会计师、税务师、企业合规师、基金业从业资格
对于财税实质理解得透彻，再结合大量的实战经验，桑志杰老师笔耕不辍，著作等身，作品包括但不限于：
• 2021年11月《大数据下的企业税务风险管理》 中华工商联合出版社出版
• 2023年2月《降本增效，企业用工成本战略控制与合规管理》 法律出版社
• 2020年11月 探讨大数据下的企业税务风险管理 《中小企业管理与科技》
• 2020年7月 试论金融证券化趋势及中国金融证券化的发展 《财经与管理》
• 2016年5月 我国商业银行信用卡风险管理对策分析《时代金融》
【部分案例】
• 2015年4月至2022中国信达资产管理股份有限公司内蒙古分公司诉通辽市政府行政诉讼案，经最 高人民法院再审后发回重审。
• 2016年内蒙古冬瓜中小微企业投资有限公司基金业协会法律意见书、内蒙古南瓜征信有限公司法律意见书
• 2016年东方时尚驾驶学校股份有限公司内蒙古并购方法律顾问（上市公司并购）。
• 2016-2017年内蒙古卫计委辅助用药管理文件规范性文件审查案，全国唯 一一例。
• 2016-2017年呼和浩特中联水泥有限公司整体搬迁法律顾问。
• 2018年内蒙古食品药品监督管理局全区行政执法案卷评查。
• 2018年内蒙古锦峰置业有限公司土地整理权纠纷案（标的额1.1亿）
• 内蒙古蒙肽大药房连锁有限公司158家药店并购案顾问
• 2019年呼和浩特海关内蒙古国际旅行卫生保健中心员工集体解聘案法律专项顾问
• 2018-2019年中国人寿保险股份有限公司凉城县支公司财产损害赔偿普通共同诉讼案
• 2020-2021年中国人寿保险股份有限公司宁城支公司涉嫌非法集资案，后检察院不予起诉。
• 2022年 北京某国企涉税法律分析定性，对收入数百亿元进行界定，避免税务风险。
主讲课程
《金税四期下的企业财税合规管理》
《企业税收优惠政策解读与应用》
《企业股权布局与税务筹划》
《老板涉税思维训练与筹划思路提升》
《股东的财富涉税安全与筹划》企业版
《高净值人士财富管理与筹划》金融版
服务客户
国企：中国中铁集团、中广核集团、中国中化集团、中国铝业、中国烟草、中国石化、中国联通、建设银行等
大型民企：华 为、阿里巴巴影业集团、万科、远洋集团、绿城集团等
跨国企业：西门子、宝马、三菱重工、住友制药等
学员评价
桑志杰老师在培训之后往往对客户提供长时间的持续技术支持，耐心地对学员提出的任何误区与疑问都随时给予正确指导。
绿城集团副总裁
桑志杰老师总会给我们带来很多惊喜，尤其在解决问题的效率与彻底性方面。他不光可以把理论讲的很通俗易懂，直击我们的企业难点，问题分析的非常准确，而且讲的方法都非常实用。
中国人寿保险股份有限公司内蒙古分公司丁总
桑志杰老师简直就是一个诊断医生，每次培训通过“望、闻、问、切”对企业的问题与痛点进行全面体检与评估。找出原因之后马上对症下药，提供有效解决方案与实施细则。他不是为了培训而培训，而是通过培训来解决企业实际痛点问题。
西门子中国公司培训总经理
【精彩瞬间】
| 财富金融中心36层 《企业财税合规管理》 | 泰康研修院 《发票的合规使用》 |
| 某通信公司 《金税四期下的财税合规管理》 | 某通信公司 《金税四期下的财税合规管理》 |
| 《企业纳税风险分析及税务稽查应对》 | 《企业纳税风险分析及税务稽查应对》 |
【视频链接】
税收大数据视频片段
https://1500026140.vod-qcloud.com/43a8de7dvodtranscq1500026140/7acd564a3560136624711717898/v.f1453242.mp4
企业合规管理
https://v.qq.com/x/page/b3520am7xw0.html
https://v.qq.com/x/page/t3520n9obgi.html
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我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
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