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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：银行客户经理、理财经理、网点负责人、投资顾问、产品经理等
授课形式：理论讲解、视频体验、案例解析、培训活动、分组讨论
授课天数：2 天
课程背景| Course Background
近两年持有基金客户普遍亏损，这当然有市场的原因。整体市场不景气是重要方面。但是仍然有盈利较好的基金存在，而且定投收益一直仍然跑赢银行理财。但是一般投资者怎么能够享受的这些收益呢？本课程主要针对投资方法和策略展开，同时针对银行客户经理营销基金的难点展开分析，让学员快速掌握专业的基金投资和客户营销方法。
课程收益| Program Benefits
• 读懂中国投资大历史，坚定不移选择适合的投资方法
• 10多年投资经验萃取，让学员听得懂的专业投资方法，易学易会，一学就会
• 学会“四个三基金投资模型”
• 掌握10大行业投资动向
• 掌握亏损客户安抚方法和建议
• 掌握纵向和横向资产配置工具
【课程特色】
实践性：用多年的从业经验和理论，教你快速掌握一套筛选好基金的办法；
实用性：教会银行客户经理如何面对基金亏损客户；
趣味性：案例一个接一个，都是有图有真相
课程大纲| Course Outline
一、 为什么要跟准购买基金客户去谈经济发展？
1、 数据呈现——债务风险的变化
• 老百姓或者高净值人士会受到什么威胁？风险？
• 如何判定你现在所处的风险评级
1、 数据呈现——投资逻辑的变化
• 对普通人影响？
• 对高净值人士的影响？
• 对企业家的影响？
二、为什么要投资基金？
1. 1、投资基金大逻辑和各投资品种分析
2. 2、国内经济发展阶段和面临的问题
3. 3、金融全球化需要
沟通讨论：亏损客户建档
4. 三、用“四个三模型”掌握基金投资的秘密
5. 1、三种风格基金
6. 2、三种市场行情
7. 3、三种交易方式
8. 4、三种判断标准
9. 5、基金定投投资120余种组合测算
10. 四、客户购买基金前如何做好准备工作？
11. 1、基金销售工具准备
• 工具分享——标准普尔四象限
• 工具分享——理财金字塔
• 工具分享——生命周期图
• 美林时钟投资周期解读
• 体系化结构化投资逻辑
• 建立核心投资逻辑方法
1. 2、基金现场诊断分析案例
2. 五、如何让亏损客户重新进行基金投资？
3. 1、了解客户持有基金详细信息
4. 2、情绪安抚为主提供方案为辅
5. 3、基金诊断解析给出诊断建议
6. 4、根据交易体系给出交易策略
7. 5、按照策略关键借点实时维护
8. 6、亏损客户实战演练
• 亏损客户安抚三部曲
• 宏观环境分析
• 本基金运作特点
• 未来投资策略
• 亏损客户5大策略
• 不变
• 转换
• 部分转换
• 定投
• 交易式定投
六、10大行业投资机会分析（可选）
1、 白酒
2、 医药
3、 芯片
4、 军工
5、 房地产
6、 电力
7、 新能源
8、 银行
9、 农业
10、 基建
讲师背景| Introduction to lecturers
张亚西老师
银行金融产品营销实战专家
• 曾任曾任华泰期货深圳营业部渠道总监
• 曾任曾任中国电建市政建设集团投融资总监
• 毕业于北京航空航天大学
• 深圳前海产业智库金融研究员
• 工业和信息化部互联网营销师
• 帆书（樊登读书）认证互联网营销师
• 招商银行客户经理培训顾问
• 中国银行公司业务转型顾问
• 农业银行零售产品营销顾问
• 建设银行旺季营销赋能顾问
• 兴业银行、光大银行、华夏银行、民生银行营销赋能顾问
个人简介
张亚西老师拥有重点大学金融学背景，从事银行金融培训11年，储备了大量营销实战案例，具备六大国有商业银行、股份制商业银行、农商行、地方行等银行丰富的培训辅导经验。在中国头部券商旗下期货公司从事私募基金业务，拥有金融实战一线经验。曾任八大央企之一的中国电建旗下公司任职投融资总监，从甲方角度与政府、银行、券商、基金等机构沟通接洽业务。
授课风格
实战性强：注重实战技能培训，认为不结合具体实际的培训是盲目的。力求打通“上中下”（认知、知识和经验），贯穿“左中右”（全视野、全场景）。
• 体验式授课：授课风格犀利不乏幽默、互动性很强，比喻深入浅出，通俗易懂，经常结合教练、引导、NLP、游戏等方法让学员沉浸式、体验式学习、情景式学习。课前沟通贴合需求解决问题！互动交流、生动形象代入感强、接地气的教学风格深得各地学员的好评。
案例丰富：张老师10多年培训经验，积累大量亲身参与的营销案例和管理方法，用事实和数字作为培训依据。
张老师辅导银行总行超过5家，分行超过30家，网点超过500家，辅导理财经理超过1000名（微信好友可见）。
张老师近年来线上课程日益火爆，对互联网授课有深入研究和实践。帆书（樊登读书）认证互联网营销师。
部分辅导项目内容：
• 张老师在农业银行天津分行某支行辅导期间，带领该支行从期缴保险销售倒数落后支行冲到天津分行第 一名，突破1500万保费，连续返聘，直至做完最后一家网点。
• 张老师在工商银行安徽某二级分行开展电话训练营培训培训期间，充分调动学员氛围，精准赋能学员电话营销和客户画像分析，现场添加微信率达到78%，邀约到店率达到41%，不完全统计成交储蓄存款1.8亿，基金600万，期缴保险550万。
• 张老师在北京中行某支行行动学习训练营期间，赋能学员超额完成支行预定任务210%，获得学员满分好评，总结会氛围拉满，学员收到丰厚，行长激动总结讲话。圆满达成学习提升任务目标。
• 张老师在建行天津分行某支行辅导开门红旺季营销，利用大课培训，晨会赋能，夕会复盘，白天一对一辅导等方法，到3月底完成上级行制定存款17亿目标，达到17.9亿。
• 张老师在培训招商银行南京分行期间，帮助学员分析基金筛选方法，提炼“基金投资四个三”，“资产配置使用手册”，“保险营销三部曲”，“演讲与表达3大场景”等学习内容，行长听完后表示”张老师课程是这么多培训里面最实用的”。
• 张老师老师从事银行赋能10多年，帮助无数家银行取得辉煌成就，帮助员工解疑答惑，用所学知识和实战经验武装学员，协助学员不断超越自我，提升业务，更上一层楼。
主讲课程
宏观经济类
《美元历史、美元利率以及对全球影响和应对方法》
《宏观经济下银行普惠业务营销流程与痛点解析》
《金融业宏观经济与热点问题分析》
《商业银行市场调研报告撰写方法》
保险基金类
《保险营销训练营》
《期缴保险业绩倍增训练营》
《基金营销训练营》
《银行大客户营销之道》
《银行大零售综合营销》
《新常态下零售客户综合经营提升》
《银行公司存款营销如何破局》
《电话营销实战技能》
《财富管理与资产配置》
《宏观经济与信用卡场景金融》
网点管理类
《私行客户维护之道》
《厅堂投诉处理与优质服务打造》
《网点精细化营销管理能力提升》
《银行客户维护与信息治理》
《银行公司业务营销流程与痛点解析》
《客户服务经营体系与银保联动营销》
【部分辅导培训案例】
• 网点对公转型类（含外拓营销）：
• 中国银行苏州分行、天津分行、辽宁分行、新疆分行对公营销培训
• 中国农业银行重庆分行、广州分行、苏州分行、天津分行、北京分行、顺德分行对公业务转型培训
• 工商银行广东分行、贵州分行、济南分行对公外拓营销培训
• 民生银行昆明分行小微业务咨询培训项目
• 零售产品营销类：
• 农业银行个贷消费贷款项目（郑州4000万放款，驻马店1200万放款，甘肃陇南800万放款）
• 中国建设银行天津和平支行旺季营销项目（17亿存款，800万保险）
• 中国邮政储蓄银行安徽分行掘金行动项目（8亿存款、2亿保险）
• 中国农业银行三峡分行保险训练营项目（4000万期缴）
• 中国银行天津分行银保新模式项目（500万期缴）
• 中国农业银行鄂尔多斯分行保险训练营（300万期缴）
• 中国农业银行天津宝坻支行保险基金财富提升项目（1000万期缴，800万基金）
• 中国工商银行呼和浩特分行保险训练营项目（450万期缴）（讲师、顾问）
【培训客户】
• 中国工商银行：山东省分行、安徽省分行、河北省分行、呼和浩特分行、广东省分行
• 中国农业银行：深圳分行、江西省分行、陕西省分行、山东省分行、重庆分行、天津分行、河南分行、吉林分行、河北分行、广东分行、山西分行、内蒙古分行、湖北省分行等
• 中国银行：苏州分行、北京分行、天津分行、广东分行、青岛分行、上海分行、辽宁分行等
• 中国建设银行：天津分行、陕西省分行、山东省分行
• 交通银行：北京分行、内蒙古分行、江苏分行
• 中国邮政储蓄银行：安徽分行、新疆分行、河南分行等
• 民生银行：深圳分行、宁波分行、昆明分行、天津分行
• 招商银行：南京分行、深圳分行
• 兴业银行：南京分行、广州分行、合肥分行、天津分行、济南分行、石家庄分行、呼和浩特分行等
• 华夏银行：绍兴分行、呼和浩特分行 、光大银行北京分行 、中信银行、济宁农商银行、山西农商行
• 华泰证券/期货、北京电信、私募基金、三方财富公司等
【精彩瞬间】
| 中国银行《私人银行客户维护三境界实战训练》 | 华泰期货《宏观经济与金融资本转型大机遇》 |
| 光大银行北京分行《致胜厅堂-流量客户服务营销》 | 建设银行天津分行《基金营销训练营》 |
| 招商银行南京分行《银行大客户营销之道》 | 兴业银行《金融资产配置之纵横两条线》 |
| 工商银行安徽分行《电话精准营销实战训练营》 | 农业银行天津分行《期缴保险营销训练营》 |
【视频链接】
https://v.qq.com/x/page/q3524wumlex.html
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我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
我们的咨询团队分布于各大领域，拥有多年的业内从业经验，具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前，我们会为客户匹配多位业内咨询师，供客户进行比对选择，根据客户需求及问题，定制化地设计咨询方案，确保项目的顺利进行。
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