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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：• 企业中层管理者（生产、采购、销售、研发、环保、安环）及骨干• 财务等部门负责人及骨干
授课形式：理论讲解、视频体验、案例解析、培训活动、分组讨论
授课天数：2 天
课程背景| Course Background
3. 制造业聚焦生产加工、供应链物流、产品研发、质量管控四大核心业务，该行业公司多处于产能升级、效率提升与市场拓展关键阶段。当前经营中，企业常面临多重管理挑战：
• 战略目标（如产能升级、品质提升、新品上市）未有效拆解为量化预算指标，导致战略落地“悬空”；
• 产销计划脱节、生产排程与原材料采购预算不同步，业财协同存在明显壁垒；
• 生产环节因原材料价格波动、设备故障、损耗率超标、合规投入刚性导致成本超支；
• 原材料/成品库存积压与短缺并存，现金流承压问题突出；
• 跨部门（生产/销售/采购/设备/质量）预算衔接机制缺失，执行中资源错配、产能浪费严重。
这些问题的根源，并非技术能力不足或财务要求严苛，而是普遍存在“认知断层”与“链路断裂”两大核心症结，最终出现“项目看似成功，盈利却不及预期”的尴尬结果。
本课程旨在破解这些痛点，以“破局认知、闭环管控、落地盈利”为核心，构建了“认知重构—决策定项—目标拆解—预算落地—资源优化—过程可控—复盘沉淀—实战转化”的全流程课程体系。课程用中层管理者听得懂的语言，将财务管控逻辑融入业务全生命周期；帮助学员建立“人人都是成本管控者”的核心认知，提升核心团队业财融合能力，实现“每笔预算有支撑、每个任务有价值、每个项目能盈利”的课程目标，为企业打造“技术硬、财务稳、市场强”的中层管理团队，保障企业短期盈利与长期价值增长目标实现。
1. 【课程特色】
• 聚焦制造业（离散/流程）特性，案例全部适配行业场景
• 嵌入战略解码、BSC、WBS等实用工具，理论结合实操
• 非财视角讲解，弱化专业财税术语，中层一听就懂
• 提供预算模板+实操演练，学完即能用、带回就能落地
• 产销研财协同案例，覆盖预算全流程闭环
课程收益| Program Benefits
• 认知破局：打破“预算是财务专属”认知误区，建立“战略适配+业务落地+财务可控”三维预算思维
• 管理落地：精准掌握“战略解码→目标分解→预算编制→执行管控→复盘优化”全流程预算管理逻辑与工具
• 决策提效：高效解决“预算怎么编、资源怎么分、成本怎么控、偏差怎么改”等中层核心决策难题
• 过程可控：落地“预算编制+执行监控+偏差预警+动态调整”全周期管控闭环，降低成本超支风险
• 价值闭环：掌握“战略目标→部门任务→资源匹配→成本测算→绩效挂钩”全流程预算落地方法，实现业财融合
1. 经营场景+工具模板即学即用+分组实操模拟+专业点评指导
课程大纲| Course Outline
第一天：会编——预算认知、战略解码、核心业务预算编制
上午：谋局+拆局——战略到目标，目标到预算
模块一：预算管理认知与行业痛点破局
1. 企业经营双重目标：短期盈利与长期价值（赚钱+值钱）
2. 常见管理痛点：计划与战略脱节、目标与预算“两张皮”、执行落地难
3. 区别不同的生产制造业核心痛点
• 离散制造（机械 / 电子/装备）：订单波动大导致产能闲置、零部件库存积压
• 流程制造（化工 / 食品/建材）：原材料损耗率超标、产能与能耗不匹配、合规投入刚性
1. 中层管理者在预算中的核心角色：不是“被动执行”，而是“主动统筹+部门协同”
2. 互动研讨：本部门预算痛点，结合实操梳理业务与预算衔接难点
1.
模块二：战略洞察与目标分解
1. 战略到经营目标：BLM与BSC的融合应用
• 实战案例：“合规达标、产能提升、新品上市”为例，拆解“差距分析→必赢之战”
• 行业+BSC四维度解码：财务、客户、内部流程、学习成长
1. 环境扫描与资源盘点
• 外部：PEST分析、波特五力（制造业政策、原材料价格、渠道竞争）
• 内部：价值链分析（研发→采购→生产→销售→物流）、资源盘点（设备产能、生产能力、库存水平）
1. 目标分解的“纵横之道”
• 纵向到底：公司→工厂→车间→班组
• 横向到边：制定“产量、销量、成本、产能”等业务驱动因子目标
1. 年度经营计划编制：6W2H框架、生产计划、采购计划、设备维护计划、资源需求、风险预案
2. 实战演练：分组输出简化BSC战略地图，讲师巡场指导、点评
1.
下午：布局——全面预算编制实操（制造业核心模块）
模块三：预算编制逻辑与流程制造方法
1. 预算编制核心逻辑
• 离散制造（机械/电子）：以销售订单为起点，按订单拆解生产/采购预算
• 流程制造（化工/食品）：以销售预测为起点，按产能规划生产/库存预算
• 核心计算公式：原材料采购量=预计产量×BOM用量×（1+安全损耗率）
1. 三大核心预算方法（非财人员必懂）
• 增量预算：业务稳定部门（成熟产线、职能费用）
• 零基预算：合规、设备、研发、新投入项目
• 滚动预算：原材料价格波动大、出口业务、季节性销售
1. 预算编制全流程：目标下达→业务预测→部门编制→交叉审核→汇总平衡→审批落地
1.
模块四：制造业核心业务预算编制
1. 销售预算：销量、收入、渠道费用、货运险、季节性备货预算
2. 采购预算（行业重点）：原材料、零部件、包装材料预算，应对价格波动与供应链风险
3. 生产预算（核心模块）：产能预算、物料消耗预算、制造费用、能耗预算、设备维护、安全投入
4. 研发预算（行业特色）：新品登记、工艺优化、小试中试费用预算
5. 合规/安环预算（刚性投入）：质量检测、安全防护、合规改造、设备检修预算
6. 其他预算：人力成本、部门费用、固定资产预算
7. 工具支持：《生产制造BOM预算模板》《产能预算测算表》《原材料采购预算表》
8. 实战演练：按生产/采购/销售/研发分组，完成本部门预算核心部分编制，讲师现场指导
第二天：会管、会控、会优化——预算执行、监控、调整、考核与落地
上午：控局——预算执行、监控、动态调整
模块五：预算执行与监控
1. 预算执行的“刚柔并济”
• 刚性管控
• 弹性授权
1. 制造业预算风控重点
• 重点监控：原材料损耗率、产能利用率、原材料价格波动、合规投入达成率
• 全行业严控：经营性现金流、存货周转天数
1. 预算执行跟踪：周进度、月汇总、差异分析
2. 预算预警机制：设置关键指标预警线（价格±5%、投入超支10%等），及时上报与处理
1.
模块六：预算调整与偏差纠正
1. 预算调整原则与流程：什么时候可调、怎么调、谁来批
2. 偏差归因：5Why法找到根源
• 编制不准
• 执行不到位
• 外部环境变化
1. 跨部门协同调整：销售订单变更→生产调整→采购联动的闭环处理
• 实战案例：某制造企业原药涨价导致采购预算超支，中层如何联动调整降损失
1. 工具交付：预算偏差分析表、预算调整申请表
1.
下午：考核、复盘、落地——从预算到绩效，从课堂到岗位
模块七：预算考核与经营分析闭环
1. 经营分析会流程：数据回顾→差异归因→行动方案
2. 预算考核与绩效挂钩：BSC与KPI融合
• 生产：能耗达标率、损耗率控制、设备OEE
• 采购：原材料成本控制、交付及时率
• 销售：回款率、预算费用控制
• 研发/环保：项目进度、预算达成率
1. 实战演练：设计“生产车间/采购部门”绩效考评方案（含预算指标）
1.
模块八：综合案例复盘与落地行动
1. 多业务协同案例复盘：产销协同预算管理、季度滚动调整、库存与现金流平衡
2. 课程总结：预算管理全闭环回顾
3. 个人实战输出：
• 制定《回到岗位的3项预算改进行动》
• 梳理本部门预算驱动因子与管控要点
1. 小组输出：提交《产销协同预算衔接优化建议》
2. 现场答疑：针对企业真实痛点，给出可落地解决方案
1.
2. 培训配套资料
3. 课程完整版 PPT（含制造业案例、工具、公式）
4. 预算模板包：销售 / 采购 / 生产 / 研发 / 合规 / 费用全套预算表
5. 预算偏差分析表、预算调整申请表、战略地图模板
6. 讲师制造业预算项目实战案例手册
讲师背景| Introduction to lecturers
尹立老师
企业财务管理与审计专家
• 曾任：今麦郞饮品集团（食品快消行业，TOP3）财务管理与会计核算负责人
• 曾任：华泰控股集团（制造业，民企500强上市）财务总经理、集团内控审计VP
• 曾任：恒信集团（珠宝连锁，国内TOP3）财务副总裁（负责财务、内控审计、采购、法务中心）
• 曾任：山东昌大集团（化工肥料，纳斯达克上市）财务总监
• 曾任：吉林瑞德会计师事务所（省行业TOP3）签字注册会计师
• 认证：注册会计师、高级会计师、美国注册管理会计师
个人简介
尹立老师拥有30多年大型集团财务、税务、审计、内控工作经验。财务方面：带领百人财务团队，系统指导数字化转型及能力提升，促进业财深度融合为企业赋能，擅长0-1财务管理体系、风控体系建立实战，擅长从战略角度进行整体筹划推动公司经营；审计内控方面：重建企业集团现代化审计体系，与执法部门合作，成功为某大型企业集团挽回上亿元经济损失；税务方面：为适应金税管理要求，梳理搭建税收筹划管理部门职责，为集团税收筹划节省上千万税款；除此之外，曾主导海外上市，且具有丰富的融资及并购项目经验。
授课风格
三十多年实务、咨询培训经历，领导过多个咨询项目，案例丰富，理论与实践相结合。互动性强，启发学员参与讨论和深入思考，容易引起学员共鸣，专业功底深厚。亲和力极强，用业务人员易懂的白话将枯燥的财税管理和业财融合课程，有料有趣。逻辑思维清晰，深入浅出，生动活泼，具有战略高度，却又简明易懂。
作为实战讲师，累计于CMA协会组织多家机构及企业培训场次200场+，培训总人数接近10000人，交付了50家公司财税管理项目。
实战经验
• 财务及内控方面-上市前审计、融资财务体系、能力等建设、准备。
• 在山东昌大集团担任财务总监期间，全程主导公司在美国纳斯达克上市的财务及内控方面工作，顺利通过上市前全部审计，多轮融资后并成功上市。
• 税收筹划方面-建体系，管团队，推培训，控运营，税筹省8千万。咨询项目，曾年节税千万，减少400万补税，降本80%。
• 在今麦郞饮品集团担任财务管理与会计核算负责人期间，全面负责集团会计核算、财务管理，负责财税专业领域体系建设及全国百余财务团队的考核体系；负责对集团内全国会议高管、财务等财税专业培训；负责对集团及下属数十家分子公司管理人员进行分级分场次的全面预算体系培训并推行；根据全国各生产制造公司运营现状，策略性监控财务运营系统，站在集团财务视角整体成本控制及管理，税收筹划一项为公司节省上约8000万元，创造利润提升空间。
• 北京某教育集团咨询项目，2023年为公司提供税收咨询方案，共计为公司税收筹划，当年节省税款1000万元，其中一项税务应急案件处理，为公司提供的解决方案使企业减少补税款400万元，比预期成本下降80%。
• 内控审计方面-集团VP期间，明规划，定战略，主导多轮收购，调动百亿资金，查处舞弊累计3亿元金额。
• 在华泰控股集团担任财务总经理、控股集团内控审计VP期间，面对综合性集团公司管理，对接多家下属公司财务规划与战略制定；做为对大型公司收购项目的财务板块负责人完成多轮收购工作；对集团多个综合板块组织并审批全集团100亿资金的调度与管理；主导公司全盘财务管理工作；汽车集团内部组织全国管理人员专业培训；查出多起重大舞弊案件，最 大一起涉及金额3亿元；是集团董事长唯 一特殊褒奖的高管并亲点提拔为董事长高级助理。
• 降本增效方面-财务VP期间，节省运营浪费金额1亿元，降低采购成本3千万，战略性压缩资金5千万。
• 在恒信集团担任全国连锁经营集团化公司，财务副总裁（主管财务、内控审计、采购、法务中心）期间负责集团财务战略规划，从战略视角整体筹划推动公司经营并主导重塑多个管理体系；具有业财融合的实战能力，根源性解决企业日常性营运资金1亿元的浪费问题；颠覆性解决采购常年贪腐问题，当年为公司降低采购成本3000万；针对性组织召开由董事长带头参加的全体高管降本增效培训会，共创全价值链降本的解决方案，为公司在疫情期间战略性地压缩资金5000万；善于协调平衡利益整合资源，颠覆性解决企业问题；负责对集团高管的财税领域及内控管理的培训，组织各公司分级共创会议并推行集团管理理念。
培训经验
• 管理人员的财务管理专题培训——15场培训、学员满分率98%
• 尹立老师以培训讲师身份为恒信集团、水木教育集团、北科控股、健合堂开展组织提升系列课程，培训累计15场，累计培训人数1000人，学员课程好评率98%。水木教育集团复购4场，分别为《合同财税风险管理实务》、《内控风险管理》、《全面预算管理》、《资金现金流策略与》，授课内容收到企业高度肯定，输出的方法和工具可以指导企业实际工作开展。
• 全面预算管理专题培训——20场培训，学员满意度98%
• 尹立老师以培训讲师身份为今麦郎集团、水木教育集团、中岩大地科技、博卿科技、圆梦文化等企业开展20场次培训。给全国各大区多公司全体中层及骨干以上专题培训，《制造型企业如何开展全面预算管理》、《服务型公司-全面预算管理》等课程学员好评率98%，覆盖2000+人。
• 降本增效专题培训——20场培训、学员满分率98%
• 尹立老师以培训讲师身份为恒信集团、华泰控股、北京爵美、中岩大地科技、深圳群盛、深圳中宝盈开展组织系列课程，培训累计20场，累计培训人数1000人，学员课程好评率98%。恒信集团后续又增加4场与多事业部的共创会，分别为《全国店铺工程装修如何降本》、《集团供应链采购降本》、《营销线及项目降本》、《支撑线全方位降本》，授课内容收到企业高度肯定，输出的方法和工具可以指导企业实际工作开展。
• 资金现金流管理策略专题培训——15场培训、学员满分率98%
• 尹立老师以培训讲师身份为精彩集团、北京海天传媒、水木教育集团、国科、立即冲新能源开展组织提升系列课程，培训累计15场，累计培训人数1000人，学员课程好评率98%。为北京海天传媒轻咨询诊断服务并培训3场，分别为《管理会计》、《年度经营计划、预算与绩效》、《经营分析决策》，授课内容收到企业高度肯定，咨询中输出方案并落地实施方法和工具可以指导企业实际工作开展。
• 财务风险管理专题培训——30场培训、学员满分率98%
• 尹立老师以培训讲师身份为北京环卫集团、CMA培训机构开展组织考证及继续教育提升系列课程，培训累计30场，累计培训人数1500人，学员课程好评率98%。分别为《新会计法下，会计监督与造假识别》《管理会计转型》、《从年度经计划到全面预算》、《高级财务分析-财务为企业经营助力》，授课内容收到学员高度肯定，输出的方法和工具可以指导企业实际工作开展。
【愿景使命】
经历了30年的财税审工作，成功地帮助一些企业度过了经营困境以及企业管理升级。在这个过程中，我深深的意识到中国5,000万家企业。在企业管理正规化专业化的道路上，还有很大的提升空间。我真诚的希望用我今生所学及丰富的工作经历，帮助更多的企业高质量发展，利益社会，赋能更多的职场人。
主讲课程
非财务体系：（管理人员）
《非财务经理的财务管理》
（基础篇、管理篇、决策篇、降本篇、预算篇、内控篇）
• 《财务赋能，助力企业经营腾飞》（经典课）
• 《综合提升财商，管理者为企业创造价值》
• 《财商与企业经营之道-非财人员的财务管理》（经典课）
• 《财经视角下，用好“一利五率”提升企业价值》
管理会计体系：（目标客户财务、管理人员）
《业财融合下，财务分析为企业经营助力》
• 《降本提效，利润倍增-全面降本增效》（爆品课）
《企业经营视角下的财务风险管理》
• 《业财融合下，全面预算管理》（返聘课）
• 《全面提升资金管理能力，助力企业经营》
《研、产、供、销全价值链下业财融合，为企业创造价值》（爆品课）
财务体系：（财务人员）
《财务晋级必修课－财务职场晋升指南》
《财务如何为企业创造价值》
《业财融合下，基于价值创造的利润分析》
• 《高级财务分析师是如何炼成的？-助力企业经营的财务分析》（返聘课）
《战略成本管理》
• 《税收大数据风险应对与财务年终关账自查》
审计内控系列：（审计、内控人员）
• 《新环境背景下现代审计应对与实务案例》（经典课）
• 《新形势下，企业内控与风险管理实务及案例》
服务客户
制造行业：北京环卫集团、华泰控股、鲁洲集团、昌大国际、长铃集团、吉发集团、吉林粮油工贸、中岩大地科技（高返聘）、北京京棉纺织集团、北京伯乐互联科技、凯达万恒装饰、北京京佳维制冷、北京爵美（高返聘）、涅生科技、深圳中宝盈科技、四川新千里、江苏金玉祥、南京耐安电子、天津展特工程、博彦科技承德、福建云网、深圳群盛包装制品（高返聘）、浙江艺石服饰、成都宏达展示
快消品行业：今麦郎饮品集团、北京康贝尔食品
连锁行业：恒信珠宝集团、健合堂大健康连锁公司（高返聘）、北京最懂湘味餐饮
其他行业：精彩集团、水木源教育集团（高返聘）、北京海天传媒集团（高返聘）、博卿教育科技、圆梦文化、央美生活、重庆漫饭科技、上海宝威、上海灰熊、上海无羡文化传媒、广州世界贸易中心、寺库（海南）国际、南京灵动、福州云盘文化、北京果然天空
学员评价
尹老师其丰富的职业经历以及深厚的产品经验，授课时很好地帮助我们打开了产品的瓶颈，找到了降本的关键，沟通中老师给出的方案直接解决了我们公司管理上的难题。
——水木教育集团董事长马总
尹老师的课程真接地气！深入浅出，所举案例针对性强、分析透彻，不断引发对自己企业的思考，加上针对性的指导，具有很强的实战性和落地性！
——健合堂大健康连锁公司董事长王总
尹老师讲课全程干货有激情，很直接有料，整体课程理论与实战完 美地结合，有高度、有落地，真正的实战派业财融合讲师。
中岩大地科技股份有限公司CFO兼董秘刘总
【精彩瞬间】
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| 北京环卫集团《财务监督与识假》 | 恒信珠宝集团《内控与全面风险管理》 | |
| CMA协会《CMA讲师培训》 | 水木源教育集团《业财融合》 | |
| 水木源教育集团《非财经理财务素养》 | 培训机构《财税思维提升》 | |
| 沈阳培训机构-财务转型升级 | CMA协会《管理会计实战课》 -财务转型升级 |
【视频链接】
全面降本
https://1500026140.vod-qcloud.com/43a8de7dvodtranscq1500026140/8ea3de6c5145403718098703499/v.f1453242.mp4
财务BP之成本管控-作业成本法案例讲解
https://1500026140.vod-qcloud.com/43a8de7dvodtranscq1500026140/a80df4e85145403718095750289/v.f1453242.mp4
财务决策与降本增效
https://1500026140.vod-qcloud.com/43a8de7dvodtranscq1500026140/99b5b8e55145403718095102889/v.f1453242.mp
新会计法与财会监督背景下财务合规管理及案例精讲3——公开课
https://1500026140.vod-qcloud.com/43a8de7dvodtranscq1500026140/67fd96521397757910604717946/v.f1453242.mp4
新会计法与财会监督背景下财务合规管理及案例精讲2——公开课
https://1500026140.vod-qcloud.com/a29c5544vodtranssh1500026140/6810a98d1397757910604729227/v.f1453242.mp4
内控与全面风险管理
https://1500026140.vod-qcloud.com/a29c5544vodtranssh1500026140/dc08b2df1397757900842469898/v.f1453242.mp4
Service Procedure
Service Advantages
我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验，并对企业进行深度研究和剖析，总结出一系列深入的观点和经验。
我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
我们的咨询团队分布于各大领域，拥有多年的业内从业经验，具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前，我们会为客户匹配多位业内咨询师，供客户进行比对选择，根据客户需求及问题，定制化地设计咨询方案，确保项目的顺利进行。
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精益智造公开课
个人效能公开课
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