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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：• 财务总监、财务经理及主管• 财务人员（核算、税务、预算、财务BP、出纳等）1.
授课形式：学—练—评—用闭环：理论讲授+案例分析+互动讨论+实战引导
授课天数：2 天
课程背景| Course Background
在业财融合浪潮下，财务人员深陷多重困局：专业术语业务难以理解，管控要求常被视作发展阻碍，跨部门对抗频发、向上沟通低效，而沟通能力已成为财务人胜任力的核心（占比50%以上）。同时，财务团队执行力短板凸显：选择性执行、变通执行、责任真空、过程黑箱、复盘空转，年初推诿、年中低效、遇事变通、年终空转，合规风险频发，财务沦为“账房先生”，价值难体现。
1. 课程以财务执行力体系为骨架，本着”执行力是财务合规第一道防线，沟通力是业财融合核心桥梁，影响力是财务价值变现关键抓手“的核心逻辑，植入从对抗到共赢的沟通实战内容，从“会执行、能沟通、善影响、懂汇报”四个维度，赋能财务团队从“合规执行者”向“价值共创伙伴”转型。
课程收益| Program Benefits
2. 1.掌握执行力底层逻辑:吃透定义与模型，筑牢合规防线;
3. 2.打破业财沟通壁垒:掌握沟通技巧，实现业财共赢;
4. 3.提升跨部门协同效率:明确任务，杜绝推诿低效;
5. 4.强化汇报与影响力:掌握汇报技巧，提升向上影响力;
6. 5.沉淀实战工具方案:配套模板，实现学完即落地。
【课程特色】
7. 1.主线清晰+深度融合：执行力体系贯穿全程，沟通影响力嵌入各模块，双强关联；
8. 2.工具即插即用：配套全套可复用工具，课后直接落地；
9. 3.案例真实还原：覆盖行业场景，贴合财务实战；
10. 4.演练直击痛点：随堂演练+互动演练+深度攻防战，学练结合；
11. 5.话术口袋速查：配套专属话术模板，高频场景直接套用；
12. 6.合规+价值双导向：平衡“管控”与“服务”。
13. 教学方式：理论讲授+案例分析+互动讨论+实战演练+工具实操+讲师点评
课程大纲| Course Outline
模块1：认知重构——筑牢执行力与沟通力双核心
1.财务执行力底层理论
3. 财务执行力核心定义：不是“把事做完”，而是合规、按时、高质量地闭环交付
4. 四大核心能力模型：
5. 计划力（防推诿）、协同力（防低效）、应变力（防变通）、复盘力（防复发）
6. 执行力缺失典型表现：选择性执行、变通执行、责任真空、过程黑箱、复盘空转
2.财务新定位与沟通能力重构
7. 业务眼中的财务画像
• 一个财务人“怼人&被人怼”的日常
• 业务吐槽财务十大罪状
互动：业务部门需要什么样的财务？
1. 时代的发展需要业财融合
• 时代与政策的要求：财政部《管理会计应用指引》第802条“业财协同”
• 华为财务的“三驾马车”
互动：财务人的价值谁说了算？
1. 财务人胜任力模型重构
• 硬技能底线：数据建模能力+风险洞察力
• 软技能核心：沟通能力占比50%以上
3.业财冲突根源解码
1. 跨部门沟通失败案例解剖
• 典型冲突案例解剖：报销、预算、盘点、成本、合同、流程六大高频冲突
案例分析：我们为什么沟通失败
1. 三重根因
• 语言不通：业与财
• 目标割裂：财务考核指标与业务追求的目标
• 机制缺失：突发风险，谁为这个结果负责
1. 影响力阶梯模型：从“数据提供者”到“规则制定者”
✅【随堂演练1】团队痛点诊断
模块2：计划先行——防推诿·善表达·破业财壁垒
• 核心痛点：任务扎堆、边界模糊、责任不清、推诿扯皮；
1.计划力核心理论
1. 财务年度规划四步法：目标拆解→任务清单→责任到人→时限明确；
2. 合规任务无条件执行原则：杜绝选择性执行、变通执行，守住合规底线；
3. 任务接收五步法：确认任务→明确边界→认领责任→锁定时限→同步标准。
2.财务白话翻译器与表达力训练
4. 术语转化三板斧实战
术语转化三原则
场景1：白话解释资产负债率
场景2：白话表述预警现金流
5. 数据表达黄金法则：失效的表述VS生效的话术
6. 专业形象塑造：卖成功&卖场景&卖价值，不谦虚、不夸大
✅【随堂演练2】费用新规/报销政策宣贯
✅【随堂演练3】坏账危机白话沟通
模块3：协同提效——跨部门联动·多任务闭环
• 核心痛点：多任务叠加、效率下滑、进度失控、配合度低；
1.协同力核心理论
1. 多任务优先级管理四象限法：紧急重要→重要不紧急→紧急不重要→不重要不紧急
2. 财务任务闭环管控逻辑：过程跟进→进度反馈→问题上报→结果验收
2.跨部门动员与团队沟通
3. 跨部门沟通结构：四维沟通法
4. 内部会议表达：表扬、任命、动员（财务部门场景）
5. 高难度对话基础：营造安全、对事不对人
3.量化决策与利益绑定
6. 共识决策四步法
7. 四维决策模板：利润/风险/现金流/难度
8. 长效协同三板斧
• 斧1：联合KPI设计
• 斧2：数据看板共建
• 斧3：双签速批机制
✅【随堂演练4】经营分析会——向非财务中层讲透周转效率
✅【随堂演练5】同时处理报销积压等三项任务——多任务闭环管控实操
模块4：应变破局——守合规·解冲突·强沟通
• 核心痛点：预算偏差、单据不合规、跨部门矛盾激化、被迫变通执行；
1.应变力核心理论
1. 跨部门协同底层逻辑：合规为底线、数据为依据、方案为支撑，高效协同不激化矛盾；
2. 不合规业务处理流程：退回→沟通→整改→闭环，杜绝变通执行；
3. 财务vs业务沟通核心原则：用“标准+数据+方案”替代“拒绝+指责”。
2.高难度对话与冲突处理
4. DISC工具财务定制：人格识别口诀与沟通策略
• 控制型（老虎）业务领导
• 影响型（孔雀）市场总监
• 谨慎型（猫头鹰）生产经理
• 稳定型（考拉）行政主管
1. 关键对话七步法
• “七步法”的妙用
• 如何应对沟通中的挑战
• 传递信息的另一个重要部分—无形语言
1. 财务数据在沟通中的运用：如何用预算、成本分析等数据增强说服力
✅【随堂演练6】不合规单据退回沟通（高频）
2. 要求：坚持合规、白话解释、给出整改方案；
模块5：复盘提能——精汇报·强影响·显财务价值
• 核心痛点：复盘空转、同类问题反复；
1.复盘力核心理论
1. 财务任务复盘四步法：结果复盘→偏差分析→根源诊断→改进措施；
2.向上沟通与影响力打造
2. 向上沟通
• 五类老板沟通策略：独裁型、官僚型、魅力型、协商型、放任型
• 管理老板预期三原则
1. 跨部门影响力：财务影响力的多维打造
3.金字塔汇报原理
2. 核心逻辑：结论先行、以上统下、归类分组、逻辑递进；
3. 四大原则：结论先行、以上统下、归类分组、逻辑递进
4. 财务汇报适配：经营分析、预算汇报、风险汇报、年度总结
✅【随堂演练7】月度经营分析会（财务主汇报）——1人对多人
5. 要求：数据化结构汇报、抓核心偏差、预判业务质询、控场应答；
✅【随堂演练8】预算启动会白话宣讲
6. 要求：白话转化、金字塔结构开场、明确责任边界；
模块6：整合落地——固能力·促长效·实现业财共赢
1.团队执行力提升理论
7. 核心关键：从个人执行到团队协同，建立统一执行标准、责任体系、复盘机制；
8. 行动规划落地逻辑：个人行动清单→团队共识→过程监督→季度复盘。
2.从知到做——个人行动清单制定
9. 个人：梳理30天执行力+沟通力提升清单，明确目标、动作、时限；
10. 输出：《个人30天提升清单》
配套实战工具包
11. 《财务术语白话转化手册》
12. 《业务人格沟通策略清单》
13. 《财务执行力自查清单》
14. 《财务任务闭环跟踪表》
15. 《业财冲突高频话术手册》
16. 《财务工作复盘四步法模板》
17. 《一人对多部门汇报结构模板（含金字塔原理）》
讲师背景| Introduction to lecturers
尹立老师
企业财务管理与审计专家
• 曾任：今麦郞饮品集团（食品快消行业，TOP3）财务管理与会计核算负责人
• 曾任：华泰控股集团（制造业，民企500强上市）财务总经理、集团内控审计VP
• 曾任：恒信集团（珠宝连锁，国内TOP3）财务副总裁（负责财务、内控审计、采购、法务中心）
• 曾任：山东昌大集团（化工肥料，纳斯达克上市）财务总监
• 曾任：吉林瑞德会计师事务所（省行业TOP3）签字注册会计师
• 认证：注册会计师、高级会计师、美国注册管理会计师
个人简介
尹立老师拥有30多年大型集团财务、税务、审计、内控工作经验。财务方面：带领百人财务团队，系统指导数字化转型及能力提升，促进业财深度融合为企业赋能，擅长0-1财务管理体系、风控体系建立实战，擅长从战略角度进行整体筹划推动公司经营；审计内控方面：重建企业集团现代化审计体系，与执法部门合作，成功为某大型企业集团挽回上亿元经济损失；税务方面：为适应金税管理要求，梳理搭建税收筹划管理部门职责，为集团税收筹划节省上千万税款；除此之外，曾主导海外上市，且具有丰富的融资及并购项目经验。
授课风格
三十多年实务、咨询培训经历，领导过多个咨询项目，案例丰富，理论与实践相结合。互动性强，启发学员参与讨论和深入思考，容易引起学员共鸣，专业功底深厚。亲和力极强，用业务人员易懂的白话将枯燥的财税管理和业财融合课程，有料有趣。逻辑思维清晰，深入浅出，生动活泼，具有战略高度，却又简明易懂。
作为实战讲师，累计于CMA协会组织多家机构及企业培训场次200场+，培训总人数接近10000人，交付了50家公司财税管理项目。
实战经验
• 财务及内控方面-上市前审计、融资财务体系、能力等建设、准备。
• 在山东昌大集团担任财务总监期间，全程主导公司在美国纳斯达克上市的财务及内控方面工作，顺利通过上市前全部审计，多轮融资后并成功上市。
• 税收筹划方面-建体系，管团队，推培训，控运营，税筹省8千万。咨询项目，曾年节税千万，减少400万补税，降本80%。
• 在今麦郞饮品集团担任财务管理与会计核算负责人期间，全面负责集团会计核算、财务管理，负责财税专业领域体系建设及全国百余财务团队的考核体系；负责对集团内全国会议高管、财务等财税专业培训；负责对集团及下属数十家分子公司管理人员进行分级分场次的全面预算体系培训并推行；根据全国各生产制造公司运营现状，策略性监控财务运营系统，站在集团财务视角整体成本控制及管理，税收筹划一项为公司节省上约8000万元，创造利润提升空间。
• 北京某教育集团咨询项目，2023年为公司提供税收咨询方案，共计为公司税收筹划，当年节省税款1000万元，其中一项税务应急案件处理，为公司提供的解决方案使企业减少补税款400万元，比预期成本下降80%。
• 内控审计方面-集团VP期间，明规划，定战略，主导多轮收购，调动百亿资金，查处舞弊累计3亿元金额。
• 在华泰控股集团担任财务总经理、控股集团内控审计VP期间，面对综合性集团公司管理，对接多家下属公司财务规划与战略制定；做为对大型公司收购项目的财务板块负责人完成多轮收购工作；对集团多个综合板块组织并审批全集团100亿资金的调度与管理；主导公司全盘财务管理工作；汽车集团内部组织全国管理人员专业培训；查出多起重大舞弊案件，最 大一起涉及金额3亿元；是集团董事长唯 一特殊褒奖的高管并亲点提拔为董事长高级助理。
• 降本增效方面-财务VP期间，节省运营浪费金额1亿元，降低采购成本3千万，战略性压缩资金5千万。
• 在恒信集团担任全国连锁经营集团化公司，财务副总裁（主管财务、内控审计、采购、法务中心）期间负责集团财务战略规划，从战略视角整体筹划推动公司经营并主导重塑多个管理体系；具有业财融合的实战能力，根源性解决企业日常性营运资金1亿元的浪费问题；颠覆性解决采购常年贪腐问题，当年为公司降低采购成本3000万；针对性组织召开由董事长带头参加的全体高管降本增效培训会，共创全价值链降本的解决方案，为公司在疫情期间战略性地压缩资金5000万；善于协调平衡利益整合资源，颠覆性解决企业问题；负责对集团高管的财税领域及内控管理的培训，组织各公司分级共创会议并推行集团管理理念。
培训经验
• 管理人员的财务管理专题培训——15场培训、学员满分率98%
• 尹立老师以培训讲师身份为恒信集团、水木教育集团、北科控股、健合堂开展组织提升系列课程，培训累计15场，累计培训人数1000人，学员课程好评率98%。水木教育集团复购4场，分别为《合同财税风险管理实务》、《内控风险管理》、《全面预算管理》、《资金现金流策略与》，授课内容收到企业高度肯定，输出的方法和工具可以指导企业实际工作开展。
• 全面预算管理专题培训——20场培训，学员满意度98%
• 尹立老师以培训讲师身份为今麦郎集团、水木教育集团、中岩大地科技、博卿科技、圆梦文化等企业开展20场次培训。给全国各大区多公司全体中层及骨干以上专题培训，《制造型企业如何开展全面预算管理》、《服务型公司-全面预算管理》等课程学员好评率98%，覆盖2000+人。
• 降本增效专题培训——20场培训、学员满分率98%
• 尹立老师以培训讲师身份为恒信集团、华泰控股、北京爵美、中岩大地科技、深圳群盛、深圳中宝盈开展组织系列课程，培训累计20场，累计培训人数1000人，学员课程好评率98%。恒信集团后续又增加4场与多事业部的共创会，分别为《全国店铺工程装修如何降本》、《集团供应链采购降本》、《营销线及项目降本》、《支撑线全方位降本》，授课内容收到企业高度肯定，输出的方法和工具可以指导企业实际工作开展。
• 资金现金流管理策略专题培训——15场培训、学员满分率98%
• 尹立老师以培训讲师身份为精彩集团、北京海天传媒、水木教育集团、国科、立即冲新能源开展组织提升系列课程，培训累计15场，累计培训人数1000人，学员课程好评率98%。为北京海天传媒轻咨询诊断服务并培训3场，分别为《管理会计》、《年度经营计划、预算与绩效》、《经营分析决策》，授课内容收到企业高度肯定，咨询中输出方案并落地实施方法和工具可以指导企业实际工作开展。
• 财务风险管理专题培训——30场培训、学员满分率98%
• 尹立老师以培训讲师身份为北京环卫集团、CMA培训机构开展组织考证及继续教育提升系列课程，培训累计30场，累计培训人数1500人，学员课程好评率98%。分别为《新会计法下，会计监督与造假识别》《管理会计转型》、《从年度经计划到全面预算》、《高级财务分析-财务为企业经营助力》，授课内容收到学员高度肯定，输出的方法和工具可以指导企业实际工作开展。
【愿景使命】
经历了30年的财税审工作，成功地帮助一些企业度过了经营困境以及企业管理升级。在这个过程中，我深深的意识到中国5,000万家企业。在企业管理正规化专业化的道路上，还有很大的提升空间。我真诚的希望用我今生所学及丰富的工作经历，帮助更多的企业高质量发展，利益社会，赋能更多的职场人。
主讲课程
非财务体系：（管理人员）
《非财务经理的财务管理》
（基础篇、管理篇、决策篇、降本篇、预算篇、内控篇）
• 《财务赋能，助力企业经营腾飞》（经典课）
• 《综合提升财商，管理者为企业创造价值》
• 《财商与企业经营之道-非财人员的财务管理》（经典课）
• 《财经视角下，用好“一利五率”提升企业价值》
管理会计体系：（目标客户财务、管理人员）
《业财融合下，财务分析为企业经营助力》
• 《降本提效，利润倍增-全面降本增效》（爆品课）
《企业经营视角下的财务风险管理》
• 《业财融合下，全面预算管理》（返聘课）
• 《全面提升资金管理能力，助力企业经营》
《研、产、供、销全价值链下业财融合，为企业创造价值》（爆品课）
财务体系：（财务人员）
《财务晋级必修课－财务职场晋升指南》
《财务如何为企业创造价值》
《业财融合下，基于价值创造的利润分析》
• 《高级财务分析师是如何炼成的？-助力企业经营的财务分析》（返聘课）
《战略成本管理》
• 《税收大数据风险应对与财务年终关账自查》
审计内控系列：（审计、内控人员）
• 《新环境背景下现代审计应对与实务案例》（经典课）
• 《新形势下，企业内控与风险管理实务及案例》
服务客户
制造行业：北京环卫集团、华泰控股、鲁洲集团、昌大国际、长铃集团、吉发集团、吉林粮油工贸、中岩大地科技（高返聘）、北京京棉纺织集团、北京伯乐互联科技、凯达万恒装饰、北京京佳维制冷、北京爵美（高返聘）、涅生科技、深圳中宝盈科技、四川新千里、江苏金玉祥、南京耐安电子、天津展特工程、博彦科技承德、福建云网、深圳群盛包装制品（高返聘）、浙江艺石服饰、成都宏达展示
快消品行业：今麦郎饮品集团、北京康贝尔食品
连锁行业：恒信珠宝集团、健合堂大健康连锁公司（高返聘）、北京最懂湘味餐饮
其他行业：精彩集团、水木源教育集团（高返聘）、北京海天传媒集团（高返聘）、博卿教育科技、圆梦文化、央美生活、重庆漫饭科技、上海宝威、上海灰熊、上海无羡文化传媒、广州世界贸易中心、寺库（海南）国际、南京灵动、福州云盘文化、北京果然天空
学员评价
尹老师其丰富的职业经历以及深厚的产品经验，授课时很好地帮助我们打开了产品的瓶颈，找到了降本的关键，沟通中老师给出的方案直接解决了我们公司管理上的难题。
——水木教育集团董事长马总
尹老师的课程真接地气！深入浅出，所举案例针对性强、分析透彻，不断引发对自己企业的思考，加上针对性的指导，具有很强的实战性和落地性！
——健合堂大健康连锁公司董事长王总
尹老师讲课全程干货有激情，很直接有料，整体课程理论与实战完 美地结合，有高度、有落地，真正的实战派业财融合讲师。
中岩大地科技股份有限公司CFO兼董秘刘总
【精彩瞬间】
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| 北京环卫集团《财务监督与识假》 | 恒信珠宝集团《内控与全面风险管理》 | |
| CMA协会《CMA讲师培训》 | 水木源教育集团《业财融合》 | |
| 水木源教育集团《非财经理财务素养》 | 培训机构《财税思维提升》 | |
| 沈阳培训机构-财务转型升级 | CMA协会《管理会计实战课》 -财务转型升级 |
【视频链接】
全面降本
https://1500026140.vod-qcloud.com/43a8de7dvodtranscq1500026140/8ea3de6c5145403718098703499/v.f1453242.mp4
财务BP之成本管控-作业成本法案例讲解
https://1500026140.vod-qcloud.com/43a8de7dvodtranscq1500026140/a80df4e85145403718095750289/v.f1453242.mp4
财务决策与降本增效
https://1500026140.vod-qcloud.com/43a8de7dvodtranscq1500026140/99b5b8e55145403718095102889/v.f1453242.mp
新会计法与财会监督背景下财务合规管理及案例精讲3——公开课
https://1500026140.vod-qcloud.com/43a8de7dvodtranscq1500026140/67fd96521397757910604717946/v.f1453242.mp4
新会计法与财会监督背景下财务合规管理及案例精讲2——公开课
https://1500026140.vod-qcloud.com/a29c5544vodtranssh1500026140/6810a98d1397757910604729227/v.f1453242.mp4
内控与全面风险管理
https://1500026140.vod-qcloud.com/a29c5544vodtranssh1500026140/dc08b2df1397757900842469898/v.f1453242.mp4
Service Procedure
Service Advantages
我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验，并对企业进行深度研究和剖析，总结出一系列深入的观点和经验。
我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
我们的咨询团队分布于各大领域，拥有多年的业内从业经验，具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前，我们会为客户匹配多位业内咨询师，供客户进行比对选择，根据客户需求及问题，定制化地设计咨询方案，确保项目的顺利进行。
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精益智造公开课
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