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KEY WORDS OF Corporate Training

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“以客户为中心”描绘的金融五篇大文章

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13382173255(Karen郑老师)

学员背景| Course Background

参加对象:总分行相关员工

授课形式:理论讲解、视频体验、案例解析、培训活动、分组讨论

授课天数:1 天

课程背景| Course Background

当前,商业银行发展面临深刻变革,从存款立行,到信贷为王。在客户需求低迷,同业竞争激烈的大环境下,如何实现高质量发展,是现阶段同业面临的普遍难题。

今年以来,贯彻落实“五篇大文章”成为重点工作。五篇大文章,不是零散的五个点,而是商业银行专注主责主业,不断提升“以客户为中心”的经营能力的关键。是以普惠、绿色、养老的客群建设,强化科技赋能、数字赋能,实现提质增效。

但在此过程中,我们也会遇到一系列问题。我们尝试利用数字化手段,提升普惠业务、绿色金融业务的成功率。但模型生成名单,给到一线打电话的模式是没有效果的,也不是真正的数字化。数字化的核心,不在于模型,也不在于让一线如何“打鸡血”似的营销;强化风险管理也不是信贷经营的核心,如果对客户的经营起点是风险管控,那依然是站在产品视角思考问题,而非以客户为中心的视角。

五篇大文章,是整体的、体系化的,核心在于客户经营。客户是多样分层分类的,客户需求是线上线下一体的,客户需要的是金融+非金融综合服务,我们需要做的,是成为客户的“首问行”,如何通过全渠道、全客群、全服务的科技金融、数字金融,实现绿色金融、普惠金融、养老金融客户综合经营,提升客户钱包份额、防止客户流失,是数字化经营的核心。

宋海林老师多年来在国际顶 尖咨询公司担任合伙人,为中行、农行、建行、工行、交行等总分行,招行、中信、华夏、兴业等股份制银行总分行,以及众多成农商行,以及招商证券、长城证券等金融机构,中国投资集团、中国石油、中国石化、伊利集团等非金融机构做了众多从数字化到客户经营、客户营销、战略规划等的咨询项目。积累了丰富经验。宋老师参与了众多领 先银行的领 先实践,主导设计了众多银行数字化、客户经营、营销等方面的核心思路与方案。同时,宋海林老师有阿里集团数字化转型管理经营,有招商银行总行工作经验,有顶 尖战略咨询麦肯锡的专家经验,能够从顶层设计到落地执行实现一以贯之的整体思路与方案。

宋海林老师融合多年咨询经验,结合担任东北财经大学客座教授的丰富授课经验,详细讲解如何做好五篇大文章。

课程收益| Program Benefits

• 了解同业领 先实践

• 掌握如何做好五篇大文章的核心要义

• 结合各类客群,明确如何做好五篇大文章

课程大纲| Course Outline

1. 一、抓住五篇大文章的“牛鼻子”

2. 1、当前银行业面临的主要问题

• 人的视角:一线没有获得感;中台没有价值感

1. (案例——某城商行以产品为驱动的发展瓶颈)

• 发展的视角:人?数字化?人+数字化。但如何做、如何落地

1. (招行普惠金融做法)

• 业务的视角:存款立行被颠覆,贷款投放竞争激烈。如何“适者生存”

1. (某农商行发展问题——原有的生存与发展模式难以为继)

• 战略的视角:如何串联起各个业务线,形成合力,实现“以客户为中心”的高质量发展(案例:从中信银行的发展思路中寻到答案)

• 异业的启发:海底捞为什么服务好?学而思与新东方的区别是什么?

1. 2、为什么要做好五篇大文章

• 商业银行面向未来的发展核心能力:

• 从以产品为中心向以客户为中心转变(案例:麦肯锡为华夏银行、中原银行所做的用例驱动客户经营模式);

• 从销售为王向价值共赢转变(案例:招商银行大财富管理3.0模式的核心要义);

• 从条线经营模式向融合经营模式转变(案例:招行与平安团体金融建设的思路);

• 从单渠道向超级渠道转变(案例:中信与招行、民生、平安全渠道经营的核心);

• 从业技单行向业技融合转变(案例:中原银行业技融合模式)

• 做好五篇大文章,就是要构建五轮驱动发展模式:

1. 以数字金融打造核心驱动飞轮(案例:金融数字化的核心在于客户数字化)

2. 以科技金融打造发展赋能飞轮(案例:科技金融的关键在于应用)

3. 以绿色金融打造对公创新飞轮(案例:名单制经营是绿色金融发展的要点)

4. 以普惠金融打造信贷增长飞轮(案例:招行数字化普惠金融建设)

5. 以养老金融打造客群经营飞轮(案例:如何构建数字化客户经营体系)

• 做好五篇大文章的意义:

1. 形成高质量发展新动力,打造“以客户为中心”的面向未来的新发展模式

2. (案例:招商银行十四五战略规划、渤海银行战略规划、某城商行数字化转型规划等)

3.

4. 3、抓住五篇大文章的“牛鼻子”——数字化客户经营

• 知——提升客户认知、深度客户洞察的整体思路

• 行——提升策略可行性、多样策略设计的整体思路

• 合——提升全渠道融合、推动策略高效执行的整体思路

• 一 ——提升聚焦客户的经营回检的整体思路

1. 二、如何做好数字金融

2. 1、数据驱动与数字金融

▪ 数字化的变与不变

▪ 数字化的体系框架

▪ 有目标:明确核心课群

▪ 有标准:经营策略设计

▪ 有节奏:多波次经营

▪ 有工具:数字化平台建设

▪ 有体系:客户运营的配套体系建设

1. 2、数字化的关键能力:抓组织、优组织

▪ 组织层面:有助于战略落地

▪ 管理层:有助于指导和决策

▪ 员工层:有助于明确努力方向

▪ 总结提炼:总分支架构优化的思路与方向

▪ 业务管理体系整体优化建议

▪ 风险管理体系优化

▪ 支撑服务体系优化建议

3、银行数字化转型方向

• 需求场景驱动

• 科技驱动

• 行业生态

• 数据资源化

• 基础建设

• 风险

1. 三、如何做好绿色金融

1、 绿色金融应重点落地行业生态经营:

▪ 如何确定主攻方向

▪ 如何做好组织推动

▪ 行业客群获取渠道和产品创设

▪ 专项服务与营销策略

▪ 客户链式经营须重点扩展客户股权链、交易链、供应链、个人链和平台链

1. 2、绿色金融需要做好七大抓手工具:

▪ 抓商机和客群

▪ 抓综合金融服务

▪ 抓客户生态圈

▪ 抓渠道合作

▪ 抓产品体系

▪ 抓“铁三角”

▪ 抓数字化支撑

1. 3、构建绿色金融的“对公中台赋能体系”

▪ 体系化运营

▪ 5 x 5 工作法,全流程提升名单制营销获客能力

▪ 策划多种营销活动,邀约目标客户参加,强化赋能水平

▪ 提升专业形象,强化专业能力,提高客户经理获客能力

▪ 建立场景化的获客方式

▪ 经营强范式 中台策略 支行强执行

▪ 做好市场和经营策略的制定者

▪ 做优客户服务体系的建设者

▪ 做强渠道平台的搭建者

▪ 做好专业化经营的赋能者

▪ 成为条线内及跨条线的协同者

1. 四、如何做好普惠金融

2. 1、普惠金融经营的核心思路

• 人?数字化?人+数字化

• 度小满:MGM活动病毒式获客

• 微众银行:贷款全流程自动促动

• 网商:康师傅经销商群运营

• 建立集中精英团队链接全客群经营需求

• 提升批量获客能力和线上经营能力

• 推动数字化营销体系建设

1、 某零售领 先的股份制银行普惠金融的领 先实践:

• 搭平台数字零售信贷增长平台:策略层、渠道层、应用层、机制层、支持层

• 建模式线上协同经营模式:线上线下协同经营+线上集约经营

• 做营销——数字化营销:客户分类触达+根据客户场景和融资意向进行策略建设=通过精细化管理促进转化

• 解决四大痛点:组织客户经理营销费劲儿;营销转化成功率不高;缺少有吸引力的营销钩子;未开户客户难触达

1. 3、普惠金融核心人员,是在支行还是在总分行?——打造客户经营大脑是普惠金融经营的大势所趋

• 构建中台能力:问题的发现者、策略的部署者、一线的赋能者

• 做好“问题的发现者”三大模式:聚焦核心客群、聚焦核心业务指标、聚焦核心场景

• 做好“策略部署者”三大模式:建策略体系、抓关键时刻、做闭环经营

• 做好“一线赋能者”三大模式:活动策略怎么做、产品策略怎么做、权益策略怎么做

1. 4、风险管理&客户经营,如何结合

• 营销、调查、评级、签约、授信、放款、支付、跟踪、催收如何闭环经营

• 风险从机控替代人控

• 客群划分及风控、营销策略

• 案例分析:高德地图+银联

1. 5、数字化普惠金融客户经营案例拆解

• 客户从哪来:如何从数字化手段看潜在客户在哪里

• 客户从哪来:基于人企关系、个人家庭关系等的横向链式拓客

• 客户从哪来:基于上下游关系的纵向链式拓客

• 客户怎么经营:存客挖掘场景——无贷转有贷

• 资金流主题的“数据服务”整体架构

1. 五、如何做好养老金融

2. 1、抓“厅堂首面”,促首面经营

▪ 厅堂首面经营的“工作范式”

▪ 厅堂首面经营的线上线下联动

▪ 案例介绍:招商银行厅堂首面的对公做法

▪ 案例介绍:招商银行厅堂首面的零售做法

1. 2、抓“蜜月期经营”,通过多波次营销推动经营裂变

▪ 蜜月期经营的“工作范式”

▪ 蜜月期经营的线上线下联动

▪ 蜜月期经营的产品与权益、活动策略

▪ 案例介绍:平安银行蜜月期经营策略

▪ 案例介绍:多波次营销的模式

1. 3、抓“存量客户经营”,通过客群微细分实现“精准经营”

▪ 数据驱动的客群微细分策略

▪ 案例分析:上海银行乐退一族精准经营

▪ 系统赋能的客群经营

▪ 案例分析:中信先决平台

1. 4、养老金融三大体系建设

▪ 联合管户机制

▪ 项目制:以项目为出发点,完成项目落地和客户获取

▪ 中台制:加强总分行中台能力建设,搭建服务范式与经营模式推广平台,构建跨市场、跨区域、跨条线协同机制

1. 六、如何做好科技金融

2. 1、金融科技&经营管理

▪ 基于数据驱动的智能经营管理分析

▪ 构建智慧经营指标管理体系,驱动高效经营和智慧

▪ 管理决策,推动经营管理数字化升级

1. 2、金融科技&极 致客户体验

▪ 以客户旅程为串联, 打造极 致客户体验

▪ 从客户视角出发,目标上寻找全局最优解

▪ 提升数智化水平, 业务、数据、流程相统一

1. 3、金融科技&金融服务

▪ 提供“金融+”赋能型产品

▪ 金融服务以科技产品形式部署,形成可输出的赋能型数字产品

▪ 打造“融资”、“融智”、“融数”的一体化数字金融服务综合方案

1. 4、金融科技&风控

▪ 一体化数据风控,提升全面风险管理能力

▪ 打造数字化、精细化、敏捷化、实时化的全面风险管理体系

▪ 提升风险计算、分析、评估、预判能力,强化数字风控能力建设

1. 5、金融科技&运营

▪ 基于数据驱动的卓越数字化运营

▪ 从人工经验判断执行的运营方式,转向以

▪ 数字空间自动化、智能化的运营方式

1. 6、金融科技&数字场景交互

▪ 数字人场景交互模式,重塑服务新格局

▪ 以技术深度耦合客户、产品、业务

▪ 提升金融机构线上线下全渠道服务能力,实现轻量化运营

1. 7、金融科技的领 先实践

▪ TOC:智慧营销+智慧运营

▪ TOB:精细化管理

▪ 组织:敏捷转型

▪ 技术应用:AIGC

1.

2.

3.

4.

讲师背景| Introduction to lecturers

珀菲特顾问|宋海林老师

讲师简介 / About the Program Leader

宋海林老师

大模型AI实战落地专家 · 数字化客户经营与金融科技资深顾问

授课风格

• 实战落地:不讲空概念,全部来自真实项目——话术、方法、工具、模板直接可用,听完第二天就能上手

• 体系清晰:每门课有完整逻辑框架和方法论体系,不是碎片化技巧堆砌

• 案例丰富:基于60余万字项目文档和数十家银行实战,案例真实可对标,拒绝虚构

• 分层精准:面向中高层讲战略推进,面向一线讲操作话术,面向产品经理讲体系搭建,各层级对上口

• 引导启发:案例逐一解析,问题举一反三,技巧现学现用,带着问题来、带着方案走

落地实战派  |  体系化思路  |  项目经验驱动教学  |  零售/普惠/对公全条线

• 现任:上市金融科技公司金融研究院院长兼数字化与AI团队负责人;东北财经大学教授、研究生导师;浙江大学继续教育学院特聘讲师

• 曾任:普华永道(中国)数字化与金融科技咨询业务合伙人;阿里集团——阿里云智能事业群业务总监;麦肯锡高级咨询顾问;招商银行总行零售部高级经理

• 学历/资质:华中科技大学管理科学与工程学博士;中国注册会计师

个人简介

宋老师深耕金融数字化领域十余年,现任上市金融科技公司金融研究院院长兼数字化与AI团队负责人,带领团队持续为国有六大行、全部十二家股份制银行以及多家头部城商行、省级农信社提供营销数字化经营系统建设、大模型AI咨询落地、数字化客户经营等实战服务,覆盖培训授课与项目咨询交付双重场景。宋老师是国内为数不多同时具备"银行甲方实战+顶 级咨询方法论+互联网大厂技术视野+金融科技公司一线交付经验"的复合型专家,也是国内银行业大模型AI落地最早一批深度实践者之一。

宋老师最 大的特色是"把项目交付经验和培训深度融合"——原创撰写60余万字的银行AI落地与数字化经营项目交付文档,将真实项目中的方法论、话术模板、系统方案、组织推进路径直接转化为培训课程内容,不讲空泛概念,全部围绕"怎么干、怎么推、怎么落地见效"展开。年度排课100+场,覆盖从总行中高层到一线客户经理、从零售普惠到对公远程的全条线全层级学员,培训好评率长期保持95%以上,返聘率超过60%。

代表性实战项目

宋老师带领团队成功交付30余个金融数字化与AI落地项目,以下为代表性案例(均为培训案例与方法论来源):

• 招商银行——全行客户经营体系建设:深度参与招商银行全行对公与零售条线客户经营体系建设,涵盖客户分层分群、数字化经营流程、客户经理赋能等核心模块

• 华夏银行——智能营销体系建设(全链路):从数字化客户洞察体系→智能化策略运营体系→全渠道触达(含企业微信外呼)全程主导参与,构建"洞察-策略-触达-评估"营销闭环

• 华夏银行——财富与私人银行客群经营:主导财富与私行客群精细化经营咨询,覆盖客群分层、资产配置建议、客户旅程优化等核心领域

• 民生银行——AI赋能经营管理(零售业务):主导零售业务AI赋能体系建设,覆盖客户经理AI助手、智能话术辅助、客户智能经营等核心场景

• 中信银行——数字化客户经营平台(家数平台)设计:主导数字化客户经营平台整体架构设计,打通客户数据、经营策略、触达执行与效果评估全链路

• 省级农信——全渠道经营体系建设:主导浙江农信、甘肃农信等多家省级农信的全渠道客户经营体系建设,覆盖手机银行、远程银行、网点多渠道协同

• 吉林银行——全行智能经营平台建设:主导从0到1搭建全行级智能营销与客户经营平台,支撑零售转型战略落地

• 大连银行——数字化经营咨询与AI落地:提供数字化客户经营体系咨询与大模型AI应用场景落地指导

• 建设银行深圳分行——六大客群经营体系:村民、社保、代发、车主等六大重点客群经营体系与策略咨询

• 建设银行上海数据分析中心——数据应用咨询:构建数据分析赋能业务经营的应用体系,推动数据中台能力向一线业务转化

• 中信金控——战略规划与财富管理体系:参与中信金控层面战略规划与财富管理体系建设

• 光大银行——科技中台体系建设规划:主导科技中台能力规划与业务赋能路径设计

• 北京农商银行/邮储银行——网点转型:推动网点从交易型向营销服务型转型,设计数字化经营模式与人员赋能方案

培训经验与代表课程

▸ 一、大模型AI实战落地系列(核心主打)

聚焦"AI怎么真正用起来",从认知升级到场景落地到组织推进全链路覆盖。已为中国银行总行科技部、建设银行研修中心、浦发银行总行普惠部、工商银行多家分行、农业银行远程银行中心、中信银行总分行(含信银理财)、兴业银行总行、民生银行总行、北京银行远程银行中心、辽宁邮政、甘肃农信等数十家机构授课近百场。

《AI实战:手到擒来——大模型AI赋能金融经营与管理》面向管理层与业务骨干(1天/半天双版本),从全球AI趋势到同业标杆到本行落地,王 牌课程

《AI赋能金融转型:从全球趋势到银行实战》 面向中高层,系统梳理全球金融业AI前沿趋势与国内标杆落地实践,给出本行AI转型路线图

《AI赋能客户经理——话术实战与客户经营》面向一线客户经理(含远程银行/电销中心),通话前中后AI全链路赋能+典型场景话术拆解

《AI赋能远程客户经理》 面向远程银行坐席,聚焦电访场景AI辅助话术、实时沟通教练、挂机智能总结、通话质量点评

《AI驱动普惠业务经营——大模型时代普惠金融新打法》 面向普惠条线中高层,大模型+大数据双轮驱动的普惠获客、风控与经营体系升级

《大模型驱动经营管理——业技融合的体系化路径》  面向科技部与业务部门中高层,从AI工具到经营体系的系统构建与组织推进

《大数据+大模型智能工作空间建设训练营》 面向总行数字化团队,从工具选型到平台搭建到场景落地的实战训练营

《AI赋能金融经营:领 先实践与体系化落地》 面向总行/分行管理层,AI落地领 先实践、核心场景与体系化推进方法论

《AI在金融领域的应用与业界实践》面向全行管理干部,认知升级到场景全景到落地推进,适合大规模轮训

▸ 二、数字化客户经营系列(AI+大数据融合)

传统数字化经营课程的AI升级版,在数据驱动客群经营方法论基础上全面融入大模型新能力,覆盖零售/普惠/对公/远程银行全条线。已为农业银行、中信银行、光大银行、华夏银行、民生银行、多家城商行与省级农信等机构交付80余场。

《客群篇:银行零售业务客群数字化+AI经营新模式》面向零售条线,代发/社保/车主/财富/老年/新市民等重点客群的数字化+AI经营方法

《银行零售业务数字化+AI经营新模式》 零售全链路数字化经营体系,客户洞察→精准触达→持续经营的端到端方法论

《AI+大数据驱动数智经营——客户洞察与精准营销实战》 标签圈群→智能策略生成→AI辅助执行,数据驱动客户经营系统方法论

《AI赋能线上客户经营——数字渠道经营体系构建》面向网络金融/电子银行条线,手机银行、网上银行AI驱动客户经营实战

《AI+远程银行数字化经营》面向远程银行/客服中心,AI赋能电访、在线客服、远程客户经理全场景

《聚焦B端客户经营——推动对公数字化私域建设》面向对公条线,B端客户数字化经营与私域流量建设方法论

《以数字化驱动客群经营——AI时代的客户分层分群经营》 客群经营方法论+AI工具赋能,从策略设计到执行落地全流程

《数据驱动的智能经营——金融机构全解读与金融科技合作落地》 面向管理层,数据驱动智能经营全景框架与金融科技合作落地路径

《AI实战:AI赋能用户洞察实战》  用户洞察方法论+AI工具实战,提升一线客户分析与需求洞察能力

▸ 三、数字化转型与战略管理系列

面向银行中高层管理者,从战略高度理解AI时代的数字化转型方向,掌握从战略规划到执行落地的方法论。累计授课80余场。

《AI时代的银行数字化转型方向与领 先实践》大模型浪潮下银行业数字化转型新趋势、新路径与新机遇

《金融科技与银行数字化转型》金融科技发展脉络到银行数字化转型实践,技术驱动业务变革路径

《数字化转型与金融科技创新格局》面向中高层,金融科技前沿趋势与银行创新格局分析

《数字化转型推动业务+科技融合》业技融合组织模式、协作机制与AI时代新要求

《数字化领导力——AI时代管理者认知升级》 面向中高层管理干部,AI时代带领团队推进数字化转型

《从战略到落地——AI时代零售业务发展之道》零售/财富条线AI赋能下的战略升级路径与执行方案

《从战略到落地——AI时代对公业务差异化发展之道》对公条线数字化经营战略规划与差异化竞争策略

《银行三年零售数字化转型规划方法》面向零售条线管理层,现状诊断→目标规划→路径设计(含2026-2028规划实操)

《AI+数字化赋能支行零售银行》面向支行行长与零售团队,AI时代支行零售经营新方法新工具

▸ 四、专业能力与数据思维提升系列

面向业务骨干、产品经理与基层管理者,覆盖数据分析、产品能力建设、提案优化、数据思维等专业技能,全面融入AI辅助工具。累计授课100余场。

《AI时代的普惠金融数字化转型方向与领 先实践》 普惠金融条线数字化转型方法论与AI应用场景

《数据驱动业务——AI+数据分析赋能业务经营》数据思维→分析方法→AI辅助工具,让业务人员用数据驱动决策

《数字化体系搭建及数据思维赋能》面向管理者与业务骨干,数字化经营体系搭建+数据思维训练

《金融机构产品经理培养体系——AI时代能力升级》面向科技/产品条线,大模型时代产品经理新能力模型与工作方法

《银行业务深度理解与提案优化》面向客户经理与产品经理,业务理解框架与方案撰写/提案优化

《数据思维与逻辑思维》面向新员工与业务骨干(含招行新员工培训),结构化思考与数据驱动决策

《员工数字化能力提升——AI工具实战应用》面向全员,大模型工具日常工作实操应用与效率提升

《金字塔原理与结构化思考——AI时代的逻辑表达》经典方法论+AI辅助写作,提升职场核心表达与方案撰写能力

《AI人工智能与知识应用——银行实战》面向全员的AI知识普及与应用入门,适合通识培训

代表服务客户

国有大型商业银行:工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行——六大行总行及多家分行均提供过培训与咨询

全国性股份制商业银行:招商银行、浦发银行、中信银行(含信银理财)、兴业银行、民生银行、光大银行、华夏银行、平安银行、广发银行、渤海银行等全部十二家股份制银行

城商行/农商行:吉林银行、大连银行、北京农商银行、重庆农商银行等多家城商行与农商行

农信系统:浙江省农信、甘肃省农信等多家省级农信联合社(含全省管理干部轮训)

邮政/其他金融:辽宁邮政、贵州邮政、重庆邮政、广西邮政、福建邮储、中国银联、招商证券等

非金融企业:中国石化、中石油、同仁堂、创维集团、伊利集团、康恩贝制药等

学术著作与知识沉淀

• 原创撰写银行AI落地与数字化经营项目交付文档60余万字,涵盖智能营销体系、AI赋能客户经理、客户经营方法论、大模型场景设计、数字化转型规划等核心领域,直接转化为培训内容

• 《区域性银行生态体系建设白皮书》主编(携手中原银行、阿里云研究院,访谈40余家银行副行长及以上领导)

• 《市场营销学》(东北财经大学出版社)

• 发表文章:《智慧运营赋能企业业务"内涵式"发展》《中国零售银行敏捷转型》《中国商业银行数字化转型研究报告》等



代表性客户 / PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO

学员评价

宋博士的课程内容深入且详尽,他对于数字化转型的洞察力和对金融科技的深刻理解,使得复杂的理论变得易于理解和应用。课堂上,他通过实际案例分析,让我们对数字化在金融领域的应用有了更清晰的认识。

——中信银行信用卡中心温州分中心王主任

宋老师的课程不仅提供了丰富的理论知识,更重要的是他提供的实用工具和方法,使我们能够将所学知识直接应用于实际工作中。课后,我发现自己能够更加自信地面对数字化转型的挑战,并能够提出切实可行的解决方案。

——重庆农商行秀山支行张行长

宋老师的课程互动性强,他鼓励我们提出问题并参与讨论,这种参与式的学习方式极大地提高了我们的学习兴趣和理解深度。通过课堂上的模拟演练,我对数字化转型的实际操作有了更直观的感受。

——农业银行总行远程银行中心王总

【精彩瞬间】

  
金融监管总局系统(总部+分支机构)新青年干部
金融行业数字化变革与趋势展望
人民银行郑州培训学院
金融机构数字化转型趋势与方向
 
  
”CHATGPT对金融行业的影响”论坛
发表主旨演讲
中国金融科技论坛
讲述金融科技发展方向主旨演讲
  
2023年助力银行用户经营培训/论坛
厦门会场
2023年助力银行用户经营培训/论坛
长沙会场
  
建设银行总行及分支机构正处级以上干部培训
新零售变革看商业银行的零售转型和普惠金融建设
农业银行全行副处级以上领导干部培训
远程银行与数字化客户经营
 
 
 

交行河南省分行
以数字化驱动客户经营,实现业务与管理双提升
交行河南省分行
金融科技赋能驱动业务创新
  
广发银行科技部门
需求分析与客户体验优化
华夏银行财富与私人银行条线
财富与私人银行客户经营方略
  
中信银行信用卡中心
信用卡客户经营与体验提升
中石化产融控股有限公司
金控集团数字化转型方向与落地实践
  
中汇税务集团
产业模式创新
大连银行
零售客户营销经营体系建设
  
石嘴山银行总行
金融数字化转型与领导力建设
全国的头部企业财务总监“走进京东”
企业数字化转型与财务转型

【视频链接】

以客户为中心的网点数字化营销与管理能力提升策略

https://v.qq.com/x/page/f3510jsmu7u.html


服务流程

Service Procedure

  • 提交需求
  • 沟通诊断
  • 项目调研
  • 方案设计
  • 达成共识
  • 项目实施
  • 持续跟踪
  • 效果评估

服务优势

Service Advantages

  • 对行业特性的深刻理解

    我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验,并对企业进行深度研究和剖析,总结出一系列深入的观点和经验。

  • 丰富的案例库及落地方案

    我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念,既具备理论知识,又重视项目的实操性。经过多年的经验,我们积累了丰富的案例库,涉及18个领域,近千个案例,并将案例与咨询项目完美结合。

  • 经验深厚的咨询团队

    我们的咨询团队分布于各大领域,拥有多年的业内从业经验,具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前,我们会为客户匹配多位业内咨询师,供客户进行比对选择,根据客户需求及问题,定制化地设计咨询方案,确保项目的顺利进行。

关于珀菲特顾问

ABOUT PERFECT CONSULTANT

我们是?人才培养与智能制造解决方案提供商。

We are? Talent training and intelligent manufacturing solutions provider.

我们做什么?承接组织绩效提升与人才学习发展业务。

What we do ?Provide organizational performance improvement and talent learning development business.

服务的客户:世界五百强企业、合资工厂、国有企业、快速发展的民营企业、行业领头企业。

Customers:Each year, we serves more than 1000 enterprises (including fortune 500 enterprises, joint venture factories, state-owned enterprises, rapidly developing private enterprises and industry-leading enterprises).

  • 2011年成立

    10年更懂你

  • 6000+

    中大型企业共同选择

  • 600000+

    累计培训学员

  • 1500+

    现有公开课

  • 10000+

    现有内训课

  • 800+

    现有在线课程

  • 20+

    辐射城市

线下业务

OFFLINE BUSINESS

  • 内训课

    高层团队引导工作坊

    中层管理内训

    基层管理内训

  • 项目咨询

    人才梯队建设咨询项目

    工厂运营咨询项目

    TTT内训师咨询项目

  • 公开课

    领导力公开课

    精益智造公开课

    个人效能公开课

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