1.点击下面按钮复制微信号
点击复制微信号
珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：券商入职1-3年员工（主要为95后/00后名校毕业生）
授课形式：理论讲解、视频体验、案例解析、培训活动、分组讨论
授课天数：1 天
课程背景| Course Background
在券商这样一个高强度、快节奏、高标准的行业，每一位新人都是百里挑一的佼佼者。员工拥有海内外名校的光环，带着扎实的专业功底和对未来的无限憧憬加入公司。然而，从"校园学霸"到"职场精英"，中间横亘着一道看不见却必须跨越的鸿沟。
聪明 ≠ 理性
很多入职1-3年的同事会发现：专业能力不等于职场能力，智商高不等于职业化程度高。同样的起点，有人快速成长为核心骨干，有人却陷入"被动工作—疲于应付—价值感低"的循环。差异在于是否完成了从职业化思维的心智跃迁，以及是否建立了心理安全感和刻意练习的成长体系。
课程收益| Program Benefits
1. 掌握三大核心硬技能：
- 高效执行： 目标拆解与闭环思维，融入"边际增益"理论
- 高效调整： 调整心态，做好自己的印象管理
- 高效沟通： 向上汇报、对外沟通，建立心理安全沟通环境
2. 提升情绪与心智成熟度： 运用情绪ABC理论与心理安全策略，管理情绪、理性应对压力，培养责任心智、团队心智和抗挫力
3. 形成个人成长计划： 产出《未来三年的行动计划》，包含刻意练习四要素（明确目标、精力管理、即时反馈、跳出舒适区）
课程大纲| Course Outline
开场引入讨论：为什么聪明人也会做蠢事？
斯坦诺维奇--三重心智模型：
1. 自主心智（Autonomous Mind）
作用：处理日常熟练事务，节省认知资源
2. 算法心智（Algorithmic Mind）
功能：计算、逻辑推理、工作记忆
局限：只能"把事情做对"，不能保证"做对的事情"
3. 反省心智（Reflective Mind）
功能：目标管理、信念校正、决策监控
关键作用：判断目标是否合理，反思思维过程是否最优
而理性主要体现在反省心智的运作上。
结论：用空杯心态重启反省心智
模块一：印象管理——从"高智商"到"高专业可信度"
核心内容：证券行业信任前置，专业形象是能力的第一张名片
内容板块
要点
证券场景
职业形象构建
1. 着装色彩心理学（配件及饰物的选择与搭配、色彩搭配的原则与技巧、场合着装规范与要求）
2. 线上头像与朋友圈管理
客户路演、尽调访谈、视频路演
专业可信度信号
语言降维表达、数据化呈现、边界感建立
研报汇报时用"人话"解释复杂模型
首因效应管理
30秒自我介绍公式、名片/微信礼仪、会议室座位意识
初次客户拜访要准备什么物料
工具：「专业印象自检表」（含12个触点）
模块二：职场礼仪——细节处的职业成熟度
聚焦证券行业高频场景演练：
1. 商务接待礼仪
- 客户分级接待标准（机构客户/高净值个人/渠道）
接待准备：接待环境的布置与整理 接待用品的准备与摆放
接待流程：迎接访客的技巧与规范，安排座位与茶水，交谈与引导
送别访客：送别时的礼貌用语，访客离开后的整理工作
1、 社交礼仪
1. 问候与寒暄：不同场合的问候方式，寒暄的技巧与注意事项
2. 称呼与介绍：称呼的规范与禁忌，自我介绍的技巧，为他人介绍的原则与方法
3. 交谈礼仪：交谈的基本原则与技巧，话题的选择与引导，倾听与回应的艺术
3. 数字化礼仪
- 电话沟通：接听电话的规范用语，通话过程中的注意事项，电话拨打礼仪
- 微信工作群：回复时效、@规则、语音使用边界
- 线上会议：虚拟背景、静音礼仪、共享屏幕
4.
5. 4、模拟不同场景进行礼仪实操
模块三：职业心态——从"学生思维"到"价值贡献者"
心理建设：企业家心态建设
思维陷阱
职场成长型替代
证券行业适配
"等我准备好再..."
机会思维：在行动中迭代
路演PPT边讲边完善
"领导没布置就不做"
owner思维：看见全局缺口
主动补位行业数据更新
"被批评=我不行"
反馈饥渴症：批评是信息
晨会点评后立即记录改进点
"加班=努力=价值"
结果能见度：产出可量化
用"覆盖3家重点客户"替代"打了20个电话"
关键模型：「安全感→自主性→胜任感」成长飞轮
模块四：向上沟通——让领导成为你的资源
1、核心心法：向上管理不是讨好，是帮助领导降低决策成本
理论框架：结构化表达方法PREP汇报结构（Point-Reason-Example-Point）
工具练习：
证券适配版：观点先行（1句话）→ 数据支撑（1个核心指标）→ 场景案例（客户/市场反馈）→ 行动请求（需要领导什么）
2、工作汇报的具体方法：
方法一，SCQA模型（复杂问题拆解法）
要素
功能
应用示例
Situation（情境）
建立共识背景
"目前覆盖的某行业已连续下跌3个月"
Complication（冲突）
指出核心矛盾
"但基本面数据与股价出现背离"
Question（问题）
明确待解问题
"是否需要调整评级或逆势加仓？"
Answer（答案）
给出解决方案
"建议维持买入，理由是..."
方法二、信息增量法
a、每次沟通必须带来领导不知道的信息或选项
B、信息增量自检清单
[ ] 领导听到这句话会"哦？"一下吗？
[ ] 这个信息能影响决策吗？
[ ] 我带来了选项还是只带了问题？
[ ] 需要领导做什么明确吗？
方法三、分层汇报方法
a. 按进度状态分类
状态
汇报策略
话术模板
进展顺利
轻量化同步，突出价值
"某项目按计划推进，提前完成某节点，预计可节省X天"
遇到挑战
方案先行，资源请求明确
"遇到某问题，已尝试A/B两种方案，A更有效但需要您协调某资源"
严重延误
立即预警，止损方案
"某任务可能延期，原因是...，已启动Plan B，预计影响..."
需要决策
选项对比，倾向明确
"需要在A和B中选择，A的优势是...B的优势是...建议选A因为..."
b、按领导风格适配
领导类型
特征
汇报方法
老虎型（结果导向）
没耐心、要结论
倒金字塔：结论→关键数据→需要支持→详细背景（备用）
孔雀型（关系导向）
重氛围、喜互动
故事线：背景故事→冲突转折→解决方案→共赢愿景
猫头鹰型（细节导向）
重数据、要严谨
完整逻辑链：假设→数据→验证→结论→风险提示
考拉型（稳定导向）
怕冲突、重安全
渐进式：现状稳定→小幅优化→低风险尝试→逐步推进
方法四：视觉化汇报方法
a、 一页纸原则
B、场景展示原则
3、场景化汇报演练
场景A：电梯偶遇（30秒汇报）
公式：抓手+价值+钩子
案例分析："领导，正好遇到您。某项目刚拿到关键数据（抓手），验证了我们之前的假设，估值中枢可能上修20%（价值），详细分析我放您桌上了，方便时请您指点（钩子）。"
禁忌：不要趁机长篇大论，不要问"您现在有空吗"
场景B：定期进度汇报（周报/晨会）
3点法则：
• 1个亮点：本周最有价值产出
• 1个卡点：需要关注/支持的风险
• 1个计划：下周关键动作
案例分析：晨会汇报
"本周：①完成某行业深度报告，核心发现某趋势 ②某数据获取遇阻，已联系 alternative source ③下周：验证假设+启动客户路演"
模块五：客户沟通——从"专业输出"到"信任构建"
核心心法：客户买的不是研报，是"被理解"和"确定性"
1、客户分层-不同客户的沟通策略（20分钟）
客户类型
核心诉求
沟通风格
机构买方（基金经理）
超额收益线索
数据密度高、结论前置
公司高管
资本市场形象管理
倾听为主、合规边界感
高净值个人
情绪价值+专业背书
故事化、可视化、陪伴感
内部销售/渠道
弹药库+话术支持
及时响应、可传播性
2、 案例研讨——4个跨类型情境
案例1：机构客户路演危机
情境：向某大型公募路演新覆盖公司，讲到一半基金经理打断："这个逻辑我听三家券商讲过了，你们有什么不同？"
研讨任务：
- 现场3种回应方式的利弊分析
- "差异化锚定"的话术设计
- 如何从"被挑战"转向"共探真相"
案例2：调研僵局
情境：想要了解客户信息，但是客户对关键信息避而不谈，如何既拿到信息又不破坏关系？
工具应用：SPIN提问法（情境→问题→暗示→需求-效益）
案例3：客户投诉处理
情境：客户因推荐标的大跌而情绪激动致电，你如何沟通？
关键区分：情绪安抚（先） vs 专业解释（后） vs 责任界定（慎）
模块六：精力管理系统——让大脑跟上证券业的节奏
核心模型：Stress + Rest = Growth（压力+恢复=成长）
1. 时间精力矩阵
证券业能量波动适配，举例：
- 晨会前（高能量）：处理深度分析、模型构建
- 午后（中能量）：会议、协作、常规事务
- 晚间（低能量）：信息输入、关系维护、恢复
工具：「四象限+能量匹配表」——重要紧急任务按个人节律排程
1. 压力现场调节技术
方法1：生理调节法（3分钟）
方法2：意义重构法（5分钟）
方法3：行动释放法（3分钟）
方法4：心流状态法（3分钟）
方法5：社会支持法（3分钟）
方法6：直接减压法（5分钟）
3. 数字时代精力保护（10分钟）
- 蔡加尼克效应：未完成任务持续消耗大脑→及时收尾小任务
- 信息节食：关闭非必要推送，设定"深度工作时段"
- 边界仪式：物理边界（工位整理）、时间边界（下班过渡动作）
模块七：情绪智慧——证券业高敏感人群的自我保护
核心模型：情绪ABC理论（A事件→B信念→C情绪结果）
证券业常见非理性信念：
- "我必须每次路演都完美" → 替代："进步比完美重要"
- "客户不回复=我做得不好" → 替代："原因多元，聚焦可控"
- "同事加班我不加=我不够拼" → 替代："效率导向，结果说话"
工具：「理情ABCDE」——现场演练1个真实工作场景
抗挫力培养：Not Yet语言重构（"我还没掌握"替代"我不行"）
课后作业：3年成长蓝图（作业说明10分钟，课后完成）
《Grow Up行动手册》——个人战略地图
作业要求：运用课程工具，制定未来3年发展方案，1周后提交
模块
工具/模型
输出内容
现状诊断
乔哈里窗 + 能力圈理论
4象限自我定位，明确3个优势区、2个盲区
心智升级
职业心态反思
识别当前主导心智模式，设定转型里程碑
年度目标
SMART原则 + 反向倒推法
3年愿景→年度OKR→季度关键结果
精力系统
时间审计表 + 能量曲线
个人高效时段图谱，每周保护性日程
刻意练习
设定行动计划
选定1项核心技能，设计专项训练计划
支持系统
心理安全地图，情绪压力管理
识别3位可用的压力管理方案，建立反馈机制
提交格式：PPT/思维导图/文字均可，需包含至少3个课程工具的应用实例
讲师背景| Introduction to lecturers
刘艳萍老师
资深心理成长辅导专家
• 中科院心理研究所应用心理学硕士
• 人民大学企业管理学硕士
• 现任：北京高维之路教育科技 心励成（心理成长平台）创始人
• 现任：北京某高校 创新领导力课题组研究员
• 曾任：北京高维之路教育科技（下属高维智库）专家委员会高级心理专家
• 曾任：约翰迪尔公司（John Deere世界500强，工程机械制造外企）市场总
• 曾任：康乐保（Coloplast，世界500强，医疗护理外企）市场总
• 中华文化促进会优家家庭教育平台顾问
• 北创商学院EAP项目组顾问
• NLP领导力训练导师 、情商领导力训练导师
• 心理咨询师，健康管理师，家庭教育指导师
• 绘画心理治疗师、萨提亚家庭系统治疗师
• 世界医学学会终身认证催眠治疗师
个人简介
刘老师能把管理学和心理学充分结合，在市场营销和心理疏导方面经验丰富。接受过系统的撒提亚，绘画投射技术，潜意识卡牌，理情疗法，海灵格家排，催眠，九型人格等培训，10年的个人成长经历，超过1000小时个案（包括个人，团体，家庭，企业员工等，实操案例丰富）在人际关系，情商沟通，家庭两性都有深入的研究和实战。
授课风格
娓娓道来，亲和幽默，互动很多，案例易懂，声音好听，引导式授课，咨询项目经验丰富，工具性强，课程落地，情商高，谦虚低调。
刘老师同时专业辅导企业EAP（企业员工帮助），市场营销心理课程。结合近十五年市场和心理疏导工作经验，对于当今企业发展过程中在新形势下遇到的多元问题进行了深入的研究，总结出了一套关于压力管理，促进团队合作，沟通技巧，跨文化团队融合，领导力提升，消费者心理分析等课程的方法论。综合实战案例，提出了很多企业实用的实战系统模型，获得众多企业家及政府机构的高度认同，取得良好的效果。
实战经验
• 10年企业培训和咨询经验，其中心理辅导经验最为丰富，累计培训400+场次，学员超万人，返聘率超过50%，好评出彩率超过95%。
• 心励成心理平台创始人，心励成是为中青年人提供个人成长，打造幸福家庭，提升工作能力，改善财富价值的平台。包括成长工作坊，心理咨询和咨询师培养等业务。作为创始人，负责打造平台的框架，课程体系，人才选拔等众多工作。
• 北创是为企业提供专业EAP（员工心理帮助）的企业，服务过的企业包括海油，风电场，中国工商银行，中国移动等众多企业，作为项目负责人，负责搭建项目框架，具体内容到实操落地的一系列工作。
• 燕园心理心理咨询师，有近5000+小时个案经验。擅长方向包括情感，亲子教育，职业生涯规划等。
【受训经历】
接受过系统的心理学课程培训，中科院心理所应用心理科学研究，同时有多个心理学流派的学习经验，包括萨提亚家庭治疗，ACT接纳承诺疗法，DBT辩证行为治疗，NLP教练技术，催眠治疗，海灵格家排技术，九型人格，MBIT，绘画治疗，完型治疗，精神动力学分析，焦点治疗，叙事疗法等众多心理学学习经历。
培训经验
情绪和压力管理课程，累计300+场次，服务过的企业众多，包括银行业，建筑行业，能源行业，制造行业等。基本每次课必有返聘，学员好评率高达100%。
《高情商沟通课程》累计200+场次，《情商领导力课程》累计100+场次，《性格分析课程》累计80+场次，《心理学在企业管理中的应用类课程》累计70+场次，《阳光心态和职业素养》课程累计50+场次。《职业规划》《销售心理学》等以上课程均获得企业方，机构方和学员的众多好评。
【愿景使命】
学习要贴近生活和工作，好的老师是能够把晦涩的知识用通俗的语言表达出来，好的培训是对工作和生活有帮助的，能落地的课程才是好课程。刘老师，致力于促进个体心理成长，协助企业打造高效活力的团队。
主讲课程
高情商人际关系和沟通：
《非暴力沟通》（返聘率高）
《跨部门沟通与高效协作》（返聘率高）
《情商管理与沟通》
《提升逆商》（返聘率高）
《高品质人际关系打造》
婚姻家庭关系和女性成长：
《女性工作坊》
《女性职场领导力》 （返聘率高）
《事业与家庭婚姻更平衡的智慧》（返聘率高）
《“五力模型助力女性成长”打造幸福人生》
客户心智和销售心理学：
《消费者心智》（返聘率高）
《销售心理学》
领导力和管理心理学：
《情商领导力》（返聘率高）
《管理心理学》
《部门管理者如何激发员工的服务意识》（返聘率高）
《卓越领导力-六种领导力风格的培养》
情绪压力管理，自我认知提升和疗愈：
《情绪压力管理银行系统》（返聘率高）
《建工行业情绪压力管理》
《如何获取生活中的幸福力》
《积极心理学：锻炼健康心态，塑造职场正能量》（返聘率高）
心理学：
《教育心理学》
《组织行为心理学》
《微表情-让你读懂人》（返聘率高）
性格分析和职业规划：
《性格分析》
《DISC性格分析》
《MBTI性格分析与职业生涯探索工作坊》（返聘率高）
《九型人格》（返聘率高）
《员工心理建设》
《职业生涯规划》（热门课程）
《如何帮助大学生做好职业规划》
【部分培训客户】
银行、金融类：
招商银行，工商银行（多次返聘），建设银行，中国银行，中信银行，光大银行，中国邮政银行（多次返聘），北京银行，渤海银行，宁波银行，贵阳商业银行，济宁商业银行，中国银行（合肥软件中心），营口银行（鞍山）分行，等
保险行业类：
新华保险（黑龙江分公司，多次返聘），阳光人寿，平安财险，北银消费金融公司，中邮保险（天津），太平人寿（广东分公司，多次返聘）等
通信雷达类：
中国移动（电教，多次返聘），中国移动客服中心（山东分中心），中国电信，国睿科技
建设类&房地产类：
中国铁建，中国交通建设，中国建筑，中国中冶，中国中车（多次返聘），博大建设集体， 中国水利水电第七工程，中国城建房地产开发有限公司，中国万科，绿地集团，华润置地，燕广置业（北京）
能源和资源类：
国能集团，中海油（多次返聘），中石化，国家电网（多次返聘），云煤，云锡，白银集体，北化集团，漳州核电，如意风电场，华电国际（邹县）发电厂，常熟热电厂（多次返聘）
制造业类：
三生药业，三角轮胎，雅创电子（多次返聘），库尔兹（德国），联想集体，鑫联科技（个旧）绿色环保产业，天津荣程集体，立邦（上海）
食品行业：
亨氏（青岛），孔乙己，古井贡酒（郑州）
政府&城投：
淄博市政府，承德高新技术开发区，中共薛城区委党校，兴化市政府，顺义组织部人力资源管理中心，天津滨海投资管理公司（多次返聘）
航空航天类：
中国航发（哈尔滨东安），南方航空，飞航学院，上海国际机场地面服务公司
总裁班&协会类：
北京大学（多次返聘）、哈尔滨工业大学（多次返聘），四川农业大学，山东大学，郑州大学，中电教培（多次返聘），北大纵横（多次返聘），东北大学，中华文化促进会家庭教育委员会（多次返聘）
服务业&交通、物流类：
北京地铁机电大学（多次返聘），北京环卫，北京热力，杭州地铁、滴滴，中交智运（天津），中邮寄递业务（EMS）
【部分咨询客户】
| 序号 | 客户公司 | 培训咨询内容 | 培训成果 |
| 1 | 哈尔滨工业大学 （2019-2022年） | 1.管理人员领导力培训 2.高情商沟通 3．情绪压力管理 | 自主研发8个培训课件，总课时达到60小时。数十场高管领导力培训授课。 |
| 2 | 中水电7局 （2022-至今） | 集团旗下成都、重庆、广州、等12家分公司进行项目经理情绪压力疏导培训落地 | 所有咨询项目顺利交付，分公司年度咨询多次续单。集团多次复购咨询和培训项目。 |
| 3 | 中国工商银行 （2018-2022） | 银行员工情绪管理，沟通技巧和客服服务意识提升系列课程 | 集团员工流失率连续四年下降10%，通过员工情绪疏导和技能辅导、团队稳定，人均业绩创收连续3年增加。 |
学员评价
刘老师的课深入浅出，非常贴近自己的生活。听完后对自己的启发很大。
社工委社区大学副院长徐建
刘老师讲的课，是那样丰富多采，每一个章节都仿佛在我面前打开了一扇窗户，让我看到了一个斑斓的新世界……
桥爱慈善基金会秘书长叶子
刘老师的课既有专业的理论部分，又有许多生动的案例；娓娓道来，温和又有力量，带我们探索内心、直面自己，从内心深处激发出更多力量。
——中科院心理培训机构联合创始人 田丽华
【精彩瞬间】
| 中共枣庄党校-忠诚与感恩 | 北化集团-高情商沟通 |
| 吉林供电公司-NLP教练技术 | 北大尔雅女性总裁办你-女性领导力 |
| 哈工大继续教育学院-高情商领导力 | 总共承德高新区-焦点工作坊 |
| 中国航发-快乐工作，情绪管理 | 德国库尔兹，跨部门沟通 |
| 个旧鑫联科技，情绪压力管理 | 贵州商业银行，自我认知提升 |
| 中建集团-项目经理情绪和压力管理 | 中国移动-高效沟通矛盾处理 |
| 中国移动（山东）-客服人员情绪管理课程 | 万科-阳光心态课程 |
【视频链接】
员工关怀EAP技巧提升
https://1500026140.vod-qcloud.com/43a8de7dvodtranscq1500026140/ba57a3171397757910748405975/v.f1453242.mp4
情绪压力管理
https://v.qq.com/x/page/a3355li9fet.html
情绪压力管理-认识情绪
https://1500026140.vod-qcloud.com/a29c5544vodtranssh1500026140/b025696c1397757892344191124/v.f1453242.mp4
情绪压力管理-情绪可以调控吗？
https://1500026140.vod-qcloud.com/a29c5544vodtranssh1500026140/72dc01f31397757892343800909/v.f1453242.mp4
EAP课程学员互动
https://1500026140.vod-qcloud.com/43a8de7dvodtranscq1500026140/7fcee3235145403703843954625/v.f1453242.mp4
Service Procedure
Service Advantages
我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验，并对企业进行深度研究和剖析，总结出一系列深入的观点和经验。
我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
我们的咨询团队分布于各大领域，拥有多年的业内从业经验，具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前，我们会为客户匹配多位业内咨询师，供客户进行比对选择，根据客户需求及问题，定制化地设计咨询方案，确保项目的顺利进行。
ABOUT PERFECT CONSULTANT
We are? Talent training and intelligent manufacturing solutions provider.
What we do ?Provide organizational performance improvement and talent learning development business.
Customers:Each year, we serves more than 1000 enterprises (including fortune 500 enterprises, joint venture factories, state-owned enterprises, rapidly developing private enterprises and industry-leading enterprises).
10年更懂你
中大型企业共同选择
累计培训学员
现有公开课
现有内训课
现有在线课程
辐射城市
OFFLINE BUSINESS
高层团队引导工作坊
中层管理内训
基层管理内训
人才梯队建设咨询项目
工厂运营咨询项目
TTT内训师咨询项目
领导力公开课
精益智造公开课
个人效能公开课
Video Information
【见证企业成长每一步】
AI效能提升 × HR实战干货 × 领导力精要，前沿管理智慧每周更新，
关注视频号获取全场景管理解决方案，让卓越触手可及！
企业视频号
官网电话：400-008-4600；手机号：13382173255（Karen郑老师）；网站：www.perfectpx.com
PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO
热线咨询
周一至周日9:00-18:00
微信咨询（注明来意）
周一至周日8:00-20:00
珀菲特咨询顾问
珀菲特咨询顾问Copyright © 2006-2025 PerfectPX All rights reserved. 苏州珀菲特企业管理顾问有限公司 版权所有 苏ICP备11056827号-1 苏公网安备 32050702010145号
珀菲特咨询顾问珀菲特咨询顾问
关注公众号
关注视频号