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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：：单位财务负责人、总会计师、财务总监、财务部门管理者
授课形式：：讲师讲授+案例分析+实操演练
授课天数：1 天
课程背景| Course Background
人工智能大模型正以前所未有的速度重塑企业运营范式，从数据处理到决策支持，从流程自动化到组织知识沉淀，AI已不再是技术精英的专属工具，而是每一位财务负责人触手可及的决策杠杆。近期引发全球关注的Seedance 2.0等多模态模型，正以突破性的推理与生成能力，将AI的认知水平推向新高——当同行已在用AI将月度分析从“事后总结”变为“事前预测”、将风险监控从“人工抽查”升级为“7×24小时智能扫描”，驾驭AI的能力差距，正在悄然转化为企业竞争力的分水岭。
然而，AI在财务领域的落地远比想象中艰难。大多数财务团队面临三重困境：一是“用了但没用对”——停留在简单问答与报表美化，无法将AI嵌入预算编制、风险预警、决策支持等核心业务流程；二是“懂点但不成体系”——缺乏从知识库构建到智能体搭建的完整方法论，面对经营分析、合规审查、高管问询等高价值场景便举步维艰；三是“想深入但不敢迈”——对数据安全、模型幻觉、合规风险缺乏系统认知，在组织推广中畏首畏尾、无从落地。更关键的是，资深财务专家的经验随离职流失，组织记忆难以沉淀，成为企业隐性的巨大损失。
本课程围绕央企财务负责人的核心关切系统设计，内容贯通认知重构、知识库构建、智能体搭建、驾驶舱设计与风险管理的完整能力闭环。课程摒弃纯理论灌输，以真实企业案例与战略研讨为载体，引导学员从“工具使用者”跃迁为“流程重构者”与“智能体指挥官”，最终具备在组织内部推动AI规模化落地、实现决策效能倍增的实战能力与战略视野。
课程收益| Program Benefits
• 认知升维，驾驭风险：洞悉AI重塑财务决策的本质，掌握数据安全、合规法律、模型幻觉三大风险防控要点，从“事后总结”走向“事前预测”。
• 沉淀组织记忆：搭建财务知识库，让资深专家经验“可检索、可复用、可进化”，新员工3天入门，降低重复咨询成本。
• 重塑核心流程：用智能体实现7×24小时风险预警、合规审查、动态预测、高管问答，释放团队精力聚焦高价值工作。
• 驱动业务决策：构建战略级数据驾驶舱（含Power BI实战），让您一眼看清经营状况、一秒定位异常、一键获取洞察。
• 布局未来转型：前瞻具身智能、人工智能+等演进趋势，绘制个人与团队的AI转型路线图，成为不可替代的复合型领军者。
课程大纲| Course Outline
引言： 蒸汽机解放体力，计算机延伸脑力，AI重塑决策力。本讲助您从“事后总结”走向“事前预测”，成为驾驭变革的掌舵者。
降本增效：让AI接管重复性与流程性任务
一、认知革命：AI究竟改变了什么？
1. 开场震撼Demo
• 从“概率预测”到“逻辑推理”的突破。
1. 认知升级
• AI的本质：从概率模型到认知突破
• 超越搜索引擎：生成式AI的范式迁移
1. 多模态：Seedance2.0核心认知和突破
• Seedance2.0的突破
• Seedance2.0核心能力
二、财务AI应用全景：5大核心场景
1. AI的财务领域现状
2. 财务应用场景
• 场景一：高效数据处理与报表生成
• 场景二：智能风险预警与决策支持
• 场景三：研报解读与分析
• 场景四：合规审查与政策适配
• 场景五：个性化财务咨询
引言：资深财务人离开，经验随之流失。知识库让每一笔分录背后的判断，沉淀为可检索、可复用的组织记忆。
一、认知基建：知识库的战略价值锚点
1. 财务知识库核心价值
• 提升效率，降低成本——别让员工重复发明轮子
• 弥补专业领域知识不足——专家走了，经验还在
• 提升回复准确性——客服/售后不再“凭感觉”
• 解决大模型幻觉问题——给AI一本教材，它就不会瞎编
1. 财务知识库的优势
• 结构化、可检索、可沉淀、可进化
1. 知识库类型
二、财务知识库搭建全流程实战
1. 知识获取与清洗：打造纯净知识之源
• 重点：从多样渠道高效获取财务知识——财务制度PDF、历史财务分析报告、ERP系统数据字典、税务法规邮件、内外部审计建议书。
• 技巧：元数据提取、知识分类、去重、格式化
• 关键认知：脏知识进，脏知识出——清洗比收集更重要。
1. 财务知识库构建
• 重点：如何规划符合财务部门需求的知识库框架
• 技巧：深度调研业务流程与知识使用场景 → 设计分类体系
• 实战演练：为财务共享中心或财务BP团队设计知识库分类框架
三、财务知识库的应用场景与效能提升
1. 智能财务问答助手
• 7×24小时回答员工/客户问题，准确率95%+
1. 财务项目知识沉淀
• 项目结束≠知识消失，复盘文档自动入库
1. 新财务人员培训加速
• 新员工3天入门，有问题先问库，别问导师
1. 实战演练：构建一个部门财务知识库原型（自带电脑，现场搭建）
• 任务：现场搭建一个迷你知识库框架，并填充2-3条核心内容。
引言：知识库是大脑，智能体是手脚。7×24小时在岗的数字员工，如何重塑财务核心流程？本讲带您推开这扇门。
一、智能体核心：财务决策的底层逻辑
1. 智能体(Agent）的核心模块
• 感知（获取数据）、规划（分析路径）、记忆（历史经验）、工具（调用系统）、行动（输出决策）。
1. 大模型协同模式
• 智能体 = 大模型（思维）+ 目标（任务）+ 权限（数据接口）+ 记忆（历史经验）。
二、财务智能体的应用场景
1. 场景1：经营风险预警智能体
2. 场景2：合规审查与报告智能体
3. 场景3：动态预算与预测智能体
4. 场景4：高管问答智能体
三、搭建智能体
1. 目标设定与角色定义
2. 工具调用设计
3. 工作流与策略配置
4. 监控与迭代优化
四、动手搭建智能体
1. 实战1：小试牛刀搭建高情商回复智能体
• 需求拆解：给一段文字/一个场景→生成温暖、真诚的夸奖文案
• 编写提示词，例如夸奖要具体、真诚，避免空洞
• 测试优化：查看生成的文案，不满意可以调整提示词
1. 实战2：搭建“发票助手”智能体
• 需求拆解：上传发票图片→提取关键信息（发票号、金额、日期）→校验真伪→标记异常
• 搭建过程：设定角色→编写提示词→搭建工作流→测试优化
1. 实战3：搭建“政策问答助手”智能体
• 需求拆解：员工问政策→准确回答→引用政策原文
• 搭建过程：设定角色→配置知识库→编写提示词→测试优化
引言：传统报表静态滞后，洞察依赖人工。驾驶舱让您一眼看清经营状况、一秒定位异常、一键获取洞察。
一、AI助力快速分析
1. 财报风险AI挖掘实战（分析财报三大报表）
• 重点：自动化产出决策级洞察报告
• 技巧： 分析3大报表
o 资产负债表
o 利润表
o 现金流量表
• 拆解真实案例：A股上市公司财报风险挖掘实战
1. AI预测明年销量
• 重点：掌握基础预测思路，理解市场动态、历史数据。
• 技巧：以过往成功预测案例为蓝本，AI辅助构建简单预测模型
• 实战演练：给定某公司过去5年销量，AI输出明年趋势预测+行动建议
二、财务数据看板：从“呈现”到“洞察”
1. 传统报表的三大痛点
• 静态滞后、维度固化、洞察依赖人工。
1. 数据看板的特征
• 实时/准实时更新
• 多维度联动下钻
三、实现Excel看板
1. 透视表和切片器
• 数据透视表快速上手
o 创建第 一个数据透视表
o 段布局与区域功能
o 数据模型与多表关联
• 切片器实现智能交互
o 可视化筛选
o 配置切片器
o 连接切片器与数据透视表
1. 数据看板的实现
• 重点：解决手动分析耗时、维度浅、人才潜力与风险难识别
• 技巧：生成动态人力资源看板
四、Power BI赋能战略看板
1. 数据接入与建模：打好驾驶舱的地基
• 连接Excel、ERP、预算系统等多种数据源
• Power Query数据清洗实战：去除空行、统一格式、合并表格
1. 可视化设计：让数据“开口说话”
• 一页纸原则：核心指标不超过一屏，重要信息一目了然。
• 演示：财务驾驶舱看板原型。
引言：看清风险，方能驾驭未来。本讲剖析数据安全、合规法律、模型幻觉三大风险，前瞻AI演进趋势，助您成为驾驭AI的财务领军者。
一、大模型风险预警
1. 数据安全风险：
• 案例解析：某研究所数据泄露事件（通过AI导致设计泄露）
• 敏感信息识别与防护：客户数据、财务信息、核心技术文档
1. 合规与法律风险：
• 案例解析：使用Deepseek生成虚假案例
• 知识产权风险：AI生成内容的版权归属与侵权认定
• 行业合规要求：金融、医疗、政务等行业的特殊监管政策
1. 模型与输出风险：
• 幻觉（Hallucination）问题：错误信息的生成与辨别
• 偏见与歧视：训练数据偏差导致的输出问题
• 提示词注入（Prompt Injection）攻击与防范
二、AI财务演进趋势与挑战
1. AI技术的未来演进方向
2. AI在财务领域的发展方向
3. AI赋能财务的挑战与对策
挑战：
• 改变做事方式——从手动系统转向全自动系统
• 数据分析能力要求的跃升
• 风险管理与合规的复杂性增加
对策：
• 主动拥抱AI技术和工具
• 提升数据分析能力。
• 关注行业交叉领域
三、AI发展和未来
1. AI走出屏幕进入物理世界
• 具身智能：机器人、自动驾驶、智能工厂
1. 人工智能+
• 不是“AI替代人”，是“AI + 人 = 新物种”
讲师背景| Introduction to lecturers
雷曼老师 AI提效实战专家
授课风格
互动赋能:授课始终围绕 “以学员为中心，以互动为桥梁”，从课堂导入到知识点讲解，再到尾声总结，都融入了丰富的互动设计。让学生在交流中深化理解，成为课堂的主角。
实用落地：20年丰富的工作经验、积累了大量企业应用案例，并用工具化、模板化等方式可操作，可落地，可实施，成为行业内最具实战、实操、实用、实施的专家。
引发思考：以深厚的教练功底，不只是讲解，更重要的是以教练式教学引发思考 ，让学员从案例中学习，并觉察自身原因，举一反三，长效影响。
量身定制：针对企业存在的问题，洞察原因，提出解决方案；分享工具，授之以渔；量身定制设计，落地实施。
案例教学：世界500强工作经历所接触的行业不设限，积累了各行各业的成功案例，以案例的方式轻松愉快，深入浅出；生动活泼，通俗易懂；
微软AI产品经理认证
微软AI数据分析认证
谷歌生成式AI领 导 者(AI Leader) 认证
美国项目管理师（PMP）认证
金山WPS办公最有价值专家（KVP）
全网80万粉丝《雷老师AI》主理人
北京航空航天大学硕士
曾任：微软（中国）有限公司|Office资深产品经理
曾任：微软（中国）有限公司|Windows资深产品经理
【多项权威平台大会的主讲讲师】：PCon全球产品经理创新大会、微软TechSummit、微软Ignite、2025书业电商大会、中国PMO项目经理大会、GlobalExcelConference（全球Excel大会）等。
【多项权威认证】：
微软AI产品经理认证、微软AI数据分析认证、谷歌生成式AI领 导 者(AI Leader)认证
金山WPS办公最有价值专家（KVP）、阿里达摩院人工智能训练师（高级）认证
亚马逊AI技术认证、亚马逊AI商业认证
科大讯飞 AI大模型微调工程师认证、科大讯飞 AI智能体工程师认证
【专业领域中的实操落地匠师】：
——AI领域：参与微软Excel Copilot底层技术搭建，主导LinkedInAI助手设计并获微软创新奖；创立《雷老师谈AI》IP，积累80万+粉丝，培养30+AI讲师推动技术落地，获MetaSpace“AILeadersTop30”证书。
——办公提效：作为微软前资深产品经理，主导Excel开发者平台API设计，助力SAP、Oracle等企业落地Excel+AI解决方案，推动数据处理效率提升300%+；多次在微软Ignite、Global Excel Conf等国际大会分享实战经验。
【擅长领域】：AI工具在各场景中的应用（财务、新媒体、项目管理）、Excel数据处理和数据分析等。
实战经验
雷曼老师的核心优势体现在技术落地与教育普及的深度融合，他擅长将技术转化为“学完即用”的方法，覆盖AI工具实战、Excel高阶应用及企业级落地，是连接技术与实际应用的实战导师。
AI技术落地：从底层研发到企业级应用全覆盖
1）微软核心项目实战：设计了AI APP扫描和更新功能，并成功说服腾讯、奇虎和金山在其产品中落地并发布到超过2亿Windows用户中，有效降低了54%的蓝屏死机（BSOD）发生率。
2）创新产品突破：设计的LinkedInAI助手获2021微软Hackathon大中华区创新奖，主导的AI项目连续3年入选微软Office部门Top5创新成果，向全球副总裁汇报技术价值。
3）规模化专业知识输出：创立《雷老师谈AI》品牌，收获80万+粉丝，单条AI教学视频播放量破1300万；培养30+专业AI讲师。
办公软件应用：重塑效率边界的实战标杆
1）Excel技术升级：主导Excel开发者平台API设计，为办公软件注入AI能力，让传统表格工具进化为“智能决策助手”，支撑千万级用户实现数据处理效率提升300%+。
2）行业解决方案落地：为SAP、PwC等企业定制Excel+AI数据分析方案，解决复杂业务场景中的数据整合、可视化难题，相关成果在微软Ignite、GlobalExcelConf等国际大会展示。
3）规模化影响力：作为微软Ignite、TechSummit等顶 级大会讲师，分享办公软件+AI实战技巧，单场直播观看量超6万人次，推动百万用户突破办公效率瓶颈。
主讲课程
《AI重塑生产力——办公效率10倍提升》
《AI时代下Excel数据处理与分析实战》
《AI时代PPT设计和高效视觉表达》
《AI财务风暴——效率提升实战营》
《AI破局——新媒体爆款内容与增长实战》
《AI时代Excel、PPT、Word办公效率提升》
《OpenClaw龙虾数字员工实战》
《WorkBuddy数字员工实战》
部分服务客户
国企、央企及政府机关：中国邮政、国家电网、中国联通、中国移动、国家能源集团、中国林业集团、中国海油、中国能建集团、国能科环集团、山东黄金集团、航天某院航天材料研究所、广西糖业集团、国家电网物资公司、天津人才服务中心、北京排水集团、北京市公安局法制大队、河北出版集团、新华书店、北京排水集团、北京电建、湖南中烟公司、长春一汽联通、常德卷烟厂、云南某旅游集团、湖南珈汇教育图书发行、华洋海事中心、邯郸市第二医院、湖南中烟、北京信元、中国国贸集团、三源电力、中通服、中工国际、北方工业、湖南省水利水电总院、银川机场物业、中国中车（青岛四方）、五星控股集团;
金融行业:中国工商银行、中国交通银行、中国邮储银行、华夏银行、渣打银行、国信证券、渣打环球、银登中心、银河证券、银河德瑞、中原资产集团、阳光人寿、金保信、大地保险、国盛集团；
行业知名企业：微软、渣打环球、Intel、SAP、Infor、Oracle、阿里巴巴、腾讯、百度、奇虎360、Refinitiv、Jedox、Solver、华生基因、爱存科技、SoftGenetics、陕西蔚蓝环保集团、豪森药业集团、汇洁集团、普乐普公关顾问公司、鑫配思供应链、卓轮机械（德企）、巴威装备、新奥燃气、北方工业、巴威装备、爱德利亚（日企）;
院校协会：北京航空航天大学、郑州大学、中国海洋大学、福州大学、青岛科技大学、郑州轻工业学院、湖南农业大学、河北科技大学、中国婴童协会、中国职工技术协会、某市总工会、蠹鱼、开卷、德申汇、启迪之星等、财能学院、北清经管高等研究院EMBA、黑龙江物联网协会、世纪名家讲堂；
部分学员评价
学习雷曼老师的Al课程收获满满，老师讲解通俗易懂，把复杂的AI知识拆解得清晰透彻。我不仅系统掌握了AI基础应用技巧，还学会了高效运用AI工具解决学习、生活中的问题，打破了对A1的认知壁垒，提升了学习效率，非常感谢雷老师的悉心教学!
湖南农大 刘老师
特别感谢雷老师为这次授课投入的满满心意与精心准备！今天分享既专业又生动，每一个知识点都特别有启发，帮我们打开了不少新思路。不仅帮我们解决了不少工作里的困惑，还带来了很多新视角，同事们反响很热烈。真心觉得收获特别大！
银行信贷资产流转中心 张总
感谢雷老师老师对我们学院以及平台的信任和支持您的课堂氛围非常好，整个课程的分享既专业又精彩，而且授课风格也特别的生动，学员们的反馈非常认可，大家对于龙虾Open Claw这个层面的知识也有了更加直观的了解，期待未来能有更多合作机会，继续为学员带来更多优质课程
《北清经管EMBA总裁班》清经管高等研究院刘总
雷老师让我实现对龙虾突破零的认知，多种技能，会编写简单程序，对后续工作的效率的提升起到了至关重要的作用，后续有助于工作效率的提高，打破固有模式才能做出差异，启发我在任何领域都要敢于探索。
新奥燃气方经理
雷曼老师的培训内容扎实，紧扣统计数据分析、AI办公应用及Excel实操等重点，教学脉络清晰，学员普遍反馈收获显著。课程案例丰富、讲解生动，能够有效提升学员的数据处理与智能办公技能，教学效果突出，深受好评。
创银嘉信企业管理咨询有限公司
这两天跟着雷老师学习收获满满，系统掌握了实用的Excel操作技巧，同时深入学习AI相关课程内容。两类知识互补提升，不仅提升了办公效率，也拓宽了思维视野，学到不少干货
中国移动解决方案经理
雷曼老师的培训课程氛围活跃，老师授课风趣幽默，专业知识点讲解清晰透彻，内容非常实用，对解决实际工作难题、提升效率很有帮助，受益匪浅！
——社区统计所 刘所长
从概念迷雾到动手实践，这两天雷老师课程培训受益匪浅，悟到AI不是魔法，而是数据+算力+算法的艺术。亲手跑通模型那刻，才真正理解AI会像电力一样改变世界的含义。
中国联通 李经理
参加AI重塑生产力课程后，我收获良多。作为对公客户经理，我学会各类AI工具实操用法，也精进了Excel数据处理技巧。日常客户台账整理、业务报表核算、材料草拟等工作，借助智能工具能大幅缩减耗时。
中国工商银行付经理
感谢雷老师一天精彩的授课，课程内容干货满满，大家受益匪浅，大开眼界，对大家以后工作效率的提升和思维模式转变都会有很大的帮助。
——阳光人寿 张总
雷老师的课程整体表现非常出色。课堂上讲解清晰、节奏把控得当，既有扎实的内容输出，又能灵活调动学员互动，现场氛围一直很好。客户也对老师的专业度给予高度评价，认为准备充分、细节到位，充分体现了经验与用心。学员反馈也非常积极，纷纷表示课程实用性强、收获很大，老师耐心细致。
江苏某培训机构 齐总
雷曼老师的Al课程讲解透彻、浅显易懂，搭配大量实战案例!内容由基础到进阶循序渐进，零基础也能轻松入门。全程干货密集、实用性强，受益匪浅，为雷老师点赞
Service Procedure
Service Advantages
我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验，并对企业进行深度研究和剖析，总结出一系列深入的观点和经验。
我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
我们的咨询团队分布于各大领域，拥有多年的业内从业经验，具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前，我们会为客户匹配多位业内咨询师，供客户进行比对选择，根据客户需求及问题，定制化地设计咨询方案，确保项目的顺利进行。
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