1.点击下面按钮复制微信号
点击复制微信号
珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：企业相关管理人员
授课形式：理论讲解、视频体验、案例解析、培训活动、分组讨论
授课天数：1 天
课程背景| Course Background
本课程面向财务岗位人员、财务管理者及希望用 AI 提升财务效率的业务骨干，适合零基础学员参加，不要求编程经验，也不要求懂模型训练。课程不只是教一个工具，而是帮助学员建立 AI 时代的智慧财务工作思路：哪些任务可以让 AI 先做，哪些结果必须人工复核，哪些资料要沉淀进知识库，哪些重复流程可以做成可复用助手。课程围绕票据整理、报销判断、制度查询、表格处理、对账比对和分析报告等高频场景展开，带领学员用 WorkBuddy 搭建一个更安全、更可控、更贴近财务工作的 AI 财务助手。
课程亮点
本课程的核心价值，是把 AI 从“会聊天的工具”变成“能协助财务办事的助手”。课程先帮助学员建立 AI 财务思路，再通过一个个真实财务场景带出 WorkBuddy、知识库、Skill、MCP 和专家模式等能力。学员不需要先理解复杂技术概念，而是在票据识别、制度问答、报销判断、多表整理、对账比对和报告生成的演示与实操中，逐步理解这些能力如何服务财务工作。课程强调安全可控、结果可复核、流程可复用，让 AI 真正成为财务团队降本增效、规范执行和知识沉淀的抓手。
1. 第 一，建立一套AI财务思路：学会判断任务是否适合交给AI，明确人机分工、数据边界和复核机制。
2. 第二，掌握一个AI财务助手的搭建路径：从创建项目、连接工具、调用知识库，到完成基础任务协作。
3. 第三，带回一批可直接迁移的财务场景方法：票据识别、报销判断、制度查询、表格整理、对账比对和分析报告。
4. 第四，完成一个个人财务场景助手原型：选择自己的重复工作，设计成可复用流程，课后能继续优化使用。
课程事项
1. 时长：1天，适合财务人员、财务管理者及数字化转型骨干参加。
2. 设备：建议自带可联网电脑，提前准备常用浏览器、Excel或WPS表格、微信或企业微信。
3. 账号：建议提前准备 WorkBuddy、腾讯 ima、可用于测试的邮箱账号及课程现场需要使用的 AI 工具账号。
4. 资料：建议携带脱敏后的财务制度、报销规则、票据样例、对账单样例和经营分析表格，严禁使用真实敏感数据进行公开演示。
DAY 1
课程大纲| Course Outline
本章节重点帮助学员建立 AI 时代的财务工作判断框架，知道哪些任务适合 AI 先处理，哪些环节必须人工确认。学习后，学员能够在提效的同时守住数据安全、制度依据和结果复核三条线。本章节是后续所有场景实操的思路底座。
1. 财务人员学AI，重点不是追技术，而是重做工作流程
2. 把财务工作分成三类：AI可先做、AI可辅助、必须人工判断
3. AI可能会编错依据，报销、税务、合规结论不能直接照搬
4. 内部数据怎么用AI更安全，哪些资料不能随便上传
5. 建立AI结果复核习惯：看来源、看口径、看制度、看风险
本章节重点帮助学员理解 AI 财务助手与普通问答工具的区别，知道 Agent 为什么更适合处理有步骤、有材料、有结果要求的财务任务。学习后，学员能够识别票据、报销、表格和制度查询中的可协作环节。本章节是从会提问走向会设计任务的关键转换。
1. Agent是什么：一个能按步骤办事的AI助手
2. AI财务助手能做什么：查制度、整表格、看票据、写报告
3. 从问一句答一句，到自动完成一串任务
4. 在线Agent和本地Agent有什么不同，财务场景该怎么选
5. 好用的财务Agent长什么样：有资料、有流程、有复核、有输出
本章节重点帮助学员通过一个小场景完成 WorkBuddy 基础上手，覆盖项目创建、模型选择、IM 对接和任务提交。学习后，学员能够建立自己的第 一个财务助手项目，并用微信或企业微信发起简单任务。本章节让工具学习服务于场景，而不是停留在按钮介绍。
一、创建一个财务助手项目
1. WorkBuddy能做什么：帮你调用文件、表格和工具完成任务
2. 创建一个财务项目，把票据、制度、表格任务分开管理
3. 不同模型怎么选：简单任务用快的，复杂任务用强的
4. 用微信或企业微信指挥WorkBuddy办事
5. 从提交一个资料整理任务开始，完成第 一次上手
6. 实操：完成一个WorkBuddy财务项目的创建与基础配置
二、让助手安全地处理资料
1. 使用WorkBuddy前要注意的4个小问题
2. 哪些数据可以本地处理，哪些操作需要谨慎确认
3. WorkBuddy可以和哪些腾讯工具配合使用
4. 实操：用WorkBuddy完成一次脱敏财务资料整理小任务
本章节重点通过财务场景理解 WorkBuddy 的扩展能力，而不是单独讲技术名词。学习后，学员能够知道 Skill 像固定工作模板，MCP 像连接工具的接口，专家模式适合处理复杂问题。本章节让学员在案例中理解工具能力如何真正服务财务任务。
一、案例一：把重复流程做成Skill
1. Skill是什么：把常用财务流程做成固定模板
2. 用票据识别案例理解Skill如何减少手工录入
3. 用报销初审案例理解Skill如何固定判断步骤
4. 实操：完成一个常用财务Skill的安装与试运行
二、案例二：用MCP连接文件、表格和网页
1. MCP是什么：让AI连接外部工具和数据的接口
2. 用表格整理案例理解MCP如何读取和处理文件
3. 用网页查询案例理解MCP如何辅助补充公开信息
4. 实操：完成一个WorkBuddy MCP连接与调用测试
三、案例三：复杂问题交给专家模式辅助
1. 专家模式是什么：遇到复杂任务时请更强的助手参与
2. 哪些财务问题适合用专家模式处理
3. 使用专家模式时，仍要检查依据和结果
4. 实操：完成一个财务问题的专家模式处理示例
本章节重点帮助学员把财务制度、内控规则和常见问题整理成 AI 能查询的资料库。学习后，学员能够使用腾讯 ima 搭建知识库，并让 WorkBuddy 基于可信资料回答问题。本章节是减少 AI 胡说、提升财务结果可信度的关键环节。
1. 知识库是什么：给AI准备一柜子可查询的制度资料
2. 用ima管理制度、流程和常见问题
3. 为什么AI财务助手必须有依据：减少胡说，方便复核
4. 实操：完成一个财务制度知识库的资料准备与结构设计
一、ima知识库搭建与应用
1. 把财务制度整理成AI能查的资料库
2. 把内控制度做成可问答的规则库
3. 用知识库辅助查询财务口径、字段和数据说明
4. 让WorkBuddy调用ima知识库回答财务问题
5. 用知识库快速查询制度依据和处理要求
6. 实操：完成一个WorkBuddy联动ima知识库的财务制度问答场景
本章节重点帮助学员把 AI 财务思路落到真实任务中，覆盖票据识别、报销判断、表格整理、对账比对和分析报告。学习后，学员能够产出票据提取表、报销初审结果、对账差异清单和分析报告初稿。本章节是课程价值落地最集中的实战模块。
一、场景一：票据识别与自动录入
1. 让AI看懂发票信息，减少手工录入
2. 自动提取金额、日期、税号，并填入表格
3. 从邮箱自动收集发票，减少人工下载
4. 在案例中理解票据识别Skill如何工作
5. 实操：完成一套票据识别并回填表格的Agent流程
二、场景二：报销判断与制度查询
1. 根据公司制度初步判断报销是否合规
2. 让AI说明判断依据，方便财务人员复核
3. 把常见报销问题沉淀为问答模板
4. 实操：完成一个报销材料初审与制度依据查询案例
三、场景三：表格整理与分析报告
1. 让Agent整理乱表、合并表、补充缺失信息
2. 让Agent帮忙拆分、计算和汇总Excel数据
3. 多张表一起算，减少复制粘贴和公式错误
4. 根据表格自动生成财务分析报告初稿
5. 实操：完成一份多表清洗计算与财务分析报告样例
四、场景四：对账比对与差异追踪
1. 自动比对多份对账材料，找出差异项
2. 用AI辅助整理差异原因和处理建议
3. 用Agent连接智能表，跟踪后续处理进度
4. 实操：完成一份对账材料比对与差异结果表
本章节重点帮助学员把课堂方法迁移到自己的岗位任务中，选择一个重复、耗时、规则清晰的财务工作做成助手原型。学习后，学员能够完成一个个人财务场景 Skill 或流程设计，并通过展示和点评继续优化。本章节是把 AI 财务思路转化为持续应用能力的收束环节。
1. 选择一个每天重复做的财务任务，设计成AI助手流程
2. 明确输入资料、处理步骤、输出结果和人工复核点
3. 测试助手能不能稳定完成任务
4. 展示自己的AI财务助手，听同伴提出改进建议
5. 根据讲师点评优化流程，让它更适合真实工作
6. 实操：完成一个个人财务场景助手原型并进行现场路演
讲师背景| Introduction to lecturers
廖宏老师 AIGC新媒体营销实战专家
授课风格
互动探究：通过精心设计的问题链引导思维，激发学员自我探索的欲望，帮助学员不仅理解“是什么”，更掌握“为什么”和“如何做”。
案例驱动：精选多个行业顶 尖案例，深入挖掘其背后的策略逻辑，将抽象的理论知识具象化，让学员在真实情境中感受知识的应用魅力，提升学习内容的实际操作性和记忆点。
风趣幽默：老师以风趣幽默的方式讲解复杂概念，营造一个充满活力、积极向上的课堂环境，使得严肃的知识变得轻松易懂。
实战导向：强调理论与实践相结合，利用实际案例作为教学素材，通过模拟实战的方式，让学员在课程中就能体验到真实的工作挑战，从而有效提高解决问题的能力，并激发学习热情。
中国传媒大学影视编导专业
18年品牌与数字化+新媒体实战经验
——专业平台认证资深AI+营销专家——
互联网营销师（中级）、直播运营营销师
企业微信认证私域运营师、字节跳动认证直播运营师
阿里达摩院人工智能训练师（高级）
蚂蚁集团Agent Engineer认证
商汤X小浣熊家族 AI+数据分析能力认证
豆包MarsCode AI Coding Engineer认证
豆包MarsCode AI+编程能力认证
讯飞开放平台X讯飞星火 Prompt Engineer认证
SAAS软件、科技金融、新媒体、医美多行业数字化实战背景——
曾任：深圳医点通丨企业AI数字化顾问
曾任：香港亚太卫视丨节目总监、新媒体总监、主持人
曾任：深圳奥视文化传播（数字化营销及办公服务）丨执行总经理
曾任：普尔瀚达科技（金融数字化服务）丨产品总监 & 市场总监
广州美博会、深圳紫亚兰大会、“华山论剑”大会特邀新媒体讲师
现任：深圳高朋文化创始人（AIGC数字化营销）
擅长领域：短视频营销、直播带货、品牌营销、摄影摄像、新媒体文案、AI应用
平台运营：小红书种草笔记底层逻辑，抖音爆款视频打造思路，视频号流量突围策略，公众号深度内容打造。对于不同的新媒体平台，廖宏老师有着丰富的运营经验，深谙不同平台的运营策略。善于挖掘平台的运营侧重点，结合企业的产品特点，设计有针对性的课程体系。
“融合智策”理论体系与“AI智效飞轮模式”
在数字化浪潮将新媒体营销推向“内容+技术驱动”的“智策增长”新纪元，廖宏老师凭借其横跨媒体、互联网与AI技术三大领域的15年实战积淀，为您带来一套真正能够构建未来增长引擎的解决方案。
他并非纯粹的技术布道者，也非单一的营销运营官。他是一位稀有的“三栖”实战专家，深刻理解传统媒体的内容灵魂 ，精通互联网营销的增长打法，并能娴熟驾驭AI的 智能效率 。基于此，他独创了“融合智策”理论体系与可落地的“AI智效飞轮模式”，致力于帮助企业告别零散的技能学习，构建一套可持续、可复制、可进化的智能营销增长系统。
» AI数字化营销工具资深应用大师：擅长主流的AI工具包括DeepSeek、coze智能体、ChatGPT、Claude、WPS、飞书、Trae、kimi、Qwen、通义、Dify、Stable diffusion、即梦、可灵、堆友、liblib.art、islide、墨刀、即刻设计、豆包Marscode等；对于AI新媒体使用场景有着丰富的经验。
» 新媒体营销创作实战者：廖宏老师凭借深厚的传统媒体工作经验，以及新媒体创作能力，从前期拍摄（拍摄设备、灯光布置、收音设备），后期剪辑制作（剪辑思路、包装思路、特 效制作）有着丰富的经验。同时对于创意、选题、文案的撰写有着丰富的实战阅历，曾经多次操刀10万加新媒体文章。同时也具备较为深厚的互联网数字化营销经验，对于各种网络营销系统、小程序、公众号平台都有着深入的了解。在整个新媒体营销链路上跑通了全流程。
实战经验
【MCN机构创始人】孵化打造过多个标杆账号，涉及领域包含数码、汽车、生活类。旗下账号【好多车ANYCAR】全网粉丝500万，微博汽车垂类优质账号，懂车帝、汽车之家等平台常年优选账号。
2020年打造【全民评测】账号，以评测产品为主，服务过多家科技企业，包括优必选、TCL等多家知名企业，全网播放量破亿。
» 数字化营销实战派：“高朋拓客宝”数字化营销系统创始人，服务了数百家企业机构，包括招商集团旗下招商厚德医疗、上市公司韩妃医疗美容集团、深圳神又奇餐饮、广汽贸易等诸多企业提供数字化营销SAAS系统服务，月高峰期交易规模超500万，服务私域用户月规模20万。“高朋拓客宝”已申请软件著作权，获得了工信部电信增值业务许可。通过深度整合AI技术与市场策略，成功赋能企业数字化转型。
» 新媒体实战专家：亚太卫视新媒体矩阵搭建，从0到百万粉丝跨越，涵盖新闻、综艺、教育多领域，日均互动量超10万。通过精准内容策划与多平台联动，成功提升品牌影响力，实现传播效果最 大化。打造品牌栏目《亚太视界》，聚焦前沿科技与生活方式，凭借高质量内容与互动策略，迅速成为行业标杆，粉丝粘性极高，多次荣获频道新媒体创新大奖。
打造深圳广电真人秀栏目《报告班长》，主导新媒体宣传推广，全网播放量突破100万，通过多渠道分发与精准定位，成功吸引目标受众，实现节目品牌与观众深度互动，提升栏目市场影响力。
»AI+新媒体应用专家：精通AI驱动的内容创作与传播策略，成功将AI技术融入新媒体运营。担任医点通商学院AI新媒体营销专家，服务了近300余家企业，通过AI工具+新媒体赋能企业提高营销效率，降低营销成本，实现了ROI的高质量提升。其中服务深圳壹心堂科技公司（主营滋补品）完成直播业绩当周破100万。辅导深圳神又奇餐饮新媒体搭建全域营销体系，月度业绩增幅32%，同时品牌得到了高效曝光。
»AIGC领域资深实战派：精通AIGC创作领域的前沿技术，深入研究如何将AIGC技术应用到新媒体领域，对于AI Agent有着深入研究，作为深圳高朋文化（AI美宝工具）AI产品经理，着力于打造企业AI办公场景落地，现已辅导数十家企业，近百名员工提升了AI技能。
廖老师的课程核心，是带领企业构建并驱动“AI+新媒体智效飞轮”，实现营销能力的螺旋式上升。
• 【内容智创力爆发】：运用DeepSeek、Coze智能体、即梦等AI工具，实现高质量内容的 规模化、智能化生产。让学员体验到“过去一周的产出，现在一天完成”的效率革命，为营销增长提供源源不断的燃料。
• 【平台智效化分发】：结合抖音、小红书、视频号等主流平台的运营逻辑。深刻理解各个平台的流量特性，有针对性的打造不同平台的新媒体传播策略，并结合AIGC的能力，帮助企业快速提高新媒体的运营效率。
• 【策略智决策迭代】：通过AI进行数据分析与效果归因，为下一轮营销动作提供智能化决策支持，形成持续优化的增长闭环，推动ROI最 大化。
主讲课程
《企业直播王 牌主播实战训练营》
《如何0代码构建企业新媒体智能体》
《AI赋能新媒体：内容创作全流程实战》
《AI+短视频营销（抖音、视频号、小红书》
《零代码AI工具指南：轻松打造高效新媒体运营智能体》
《AI全域获客矩阵：传统行业低成本新媒体获客实战训练营》
部分服务客户
部分服务客户
交通运输业：东风商用车、中国南方航空、古德里奇航空结构、广州市公共交通集团
政府机构与文化传媒业：中共惠州市委组织部、中共汕尾市委组织部、佛山传媒集团、佛山市顺德区勒流总商会、吉林省人力资源和社会保障信息管理中心、国家税务总局北京市大兴区税务局、广东省广晟控股集团、深圳市南山区城市管理和综合执法局、湖北长江出版传媒集团、深圳广电集团移动频道
服务业：南京众拓人才发展、厦门古龙房地产、重庆新东原物业管理、长春润德投资集团、长春润德鸿铭物业、陀螺科技、韩妃医美集团、深圳阳光医疗美容集团、深圳博爱医疗集团、好大夫口腔集团、货拉拉、正新鸡排
制造业：TCL、中信泰富特钢集团、中山市显顺塑料扣具、华润怡宝饮料、四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造、宁波方太厨具、常州西电变压器、广州恩梯恩裕隆传动系统、广州新电元电器、柳州五菱柳机动力、江苏无锡欧派集成家居、深圳市沁园春科技、爱索尔（广州）包装、芽状元（上海）生物科技、马鞍山华旺新材料科技
金融服务业：深圳建设银行、中国民生银行总行（各省分行）、成都邮政储蓄银行、昆明邮政储蓄银行、东莞华夏银行、广发银行深圳支行、华润银行总行、苏宁银行、浙江仙居农商行、浙江磐安农商行、深圳川城投、广东工银安盛人寿保险、广东平安养老保险、深圳平安普惠、海港人寿、深圳担保集团、肇庆新华人寿
能源电力业：中国华电集团贵港发电、湖北华润电力、宜昌华润电力、大连华能电力、浙江启明电力、中国石油集团川庆钻探工程、中煤建设集团、台泥（贵港）水泥
其他行业：腾讯、上海浦东电信、广州南沙旅游发展、深圳市水务（集团）、长春城开农投畜牧
部分客户评价
特别感谢廖宏老师的培训与指导，让我们企业的同事都能感受到Ai新媒体的强大力量，不仅提升了工作效率，还激发了团队的创新潜能。尤其是在新媒体营销领域，尤其是现在强调的全员营销，对于我们普惠金融从业者帮助特别大。效果好，见效快。过去一天才能做那么点内容，现在一天的产出赶上过去一周了。
平安普惠金融深圳分公司 销售经理 王总
通过丰富的实际案例分享和互动式的学习体验，让我对如何提高我们新媒体业务的开展有了深刻的理解。特别是关于AI自动化处理新媒体文案，比我们自己写的又好又快。廖老师不仅理论基础扎实，而且非常注重方法的实际应用，所介绍的工具和策略直接帮助我们减少了约30%的手动操作时间。
广东顺德顺控集团 人力资源 邓总
廖老师的课程让我们在短时间内掌握了AI工具的应用，极大提升了工作效率。尤其是在内容创作方面，效果显著。团队成员纷纷表示，这样的培训不仅实用，而且极具前瞻性，为我们的业务发展注入了强大动力。通过系统化的学习，我们不仅优化了工作流程，还显著提升了内容质量。
方太学院 培训部负责人 刘主任
新媒体创作对于我们来讲是一个全新的挑战，现在市场竞争激烈，所以我们单位都要求全员营销，每个人都要做新媒体营销。过去我们员工不了解不擅长，上了廖老师的AIGC新媒体课程之后，收获很大。课程上老师的案例和实操很落地，真的让我们受训的员工迅速掌握了新媒体营销的核心技巧，不仅提升了内容创作效率，还增强了市场竞争力。现在，团队整体营销能力大幅提升，业绩增长显著，全员营销策略得以有效落地。
——新华保险肇庆分公司 培训部经理 李总
Service Procedure
Service Advantages
我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验，并对企业进行深度研究和剖析，总结出一系列深入的观点和经验。
我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
我们的咨询团队分布于各大领域，拥有多年的业内从业经验，具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前，我们会为客户匹配多位业内咨询师，供客户进行比对选择，根据客户需求及问题，定制化地设计咨询方案，确保项目的顺利进行。
ABOUT PERFECT CONSULTANT
We are? Talent training and intelligent manufacturing solutions provider.
What we do ?Provide organizational performance improvement and talent learning development business.
Customers:Each year, we serves more than 1000 enterprises (including fortune 500 enterprises, joint venture factories, state-owned enterprises, rapidly developing private enterprises and industry-leading enterprises).
10年更懂你
中大型企业共同选择
累计培训学员
现有公开课
现有内训课
现有在线课程
辐射城市
OFFLINE BUSINESS
高层团队引导工作坊
中层管理内训
基层管理内训
人才梯队建设咨询项目
工厂运营咨询项目
TTT内训师咨询项目
领导力公开课
精益智造公开课
个人效能公开课
Video Information
【见证企业成长每一步】
AI效能提升 × HR实战干货 × 领导力精要，前沿管理智慧每周更新，
关注视频号获取全场景管理解决方案，让卓越触手可及！
企业视频号
官网电话：400-008-4600；手机号：13382173255（Karen郑老师）；网站：www.perfectpx.com
PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO
热线咨询
周一至周日9:00-18:00
微信咨询（注明来意）
周一至周日8:00-20:00
Copyright © 2006-2025 PerfectPX All rights reserved. 苏州珀菲特企业管理顾问有限公司 版权所有 苏ICP备11056827号-1 苏公网安备 32050702010145号
珀菲特咨询顾问珀菲特咨询顾问
关注公众号
关注视频号