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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：：集团板块各子公司、各部门全体财务人员，包含财务负责人、财务主管、总账会计、费用会计、税务会计、报表分析专员、资金专员等相关岗位人员。
授课形式：：理论讲授+案例解析+教练式辅导+工具应用
授课天数：1 天
课程背景| Course Background
当前，新《会计法》全面落地，确立重处罚、全追责、强穿透的监管基调，加之国资、审计、税务等多部门常态化联合督查，国企财务合规压力持续加大。
电投集团业务涵盖电力、基建、项目投资等板块，工程款、大额咨询费、专项资金等均为监管重点。目前部分下属单位存在审批不规范、凭证资料缺失、内控执行不严、履职留痕不足等问题，潜藏合规与履职风险。
本次特邀资深财务实战专家王春霞老师授课。老师兼具大型集团财务高管、审计及高校教研经验，深谙国资监管规则与国企财务风险点，课程结合真实案例输出可落地的管控方案，助力全员补齐风控短板。
课程收益| Program Benefits
1、懂法规：系统掌握新《会计法》核心条款与处罚红线。
2、识风险：精准识别工程、资金、票据等六大领域的高频风险点。
3、会管控：掌握“三道防线”等内控落地方法与迎检技巧。
4、善自保：学会书面留痕等职业风险防范与自我保护技能。
5、促转型：推动财务角色从核算向风险管控与价值创造转型。
课程大纲| Course Outline
解读：会计法历次修改脉络
一、修正的三大政策背景
背景一：监管从严常态化
——多部门联合稽查、国企专项审计、财务造假高压整治，原有法规处罚力度不足、震慑力薄弱，无法适配当前监管形势。
背景二：国资风控刚需化
——国企资产规模大、资金流动频繁，原有内控体系漏洞多、追责机制模糊，国有资产流失、财务违规问题频发，亟需制度兜底。
背景三：数字化合规升级
——企业财务数字化、线上化普及，数据造假、隐蔽舞弊、系统违规等新型风险涌现，原有法条无法覆盖数字化监管场景。
二、修改的基本原则
1. 坚持合规为本、风险导向，压实企业主体责任与个人岗位责任
2. 坚持从严监管、过罚相当，大幅提升违规成本与惩戒力度
3. 坚持系统治理、源头防控，打通制度、流程、内控、追责全链条
案例：某企业财务造假典型案例与数据警示
三、总体部署解读
1. 强穿透
2. 堵漏洞
3. 用重典
4. 正风气
四、“用重典”的三层含义
1. 重罚单位——最 高500万元
2. 重罚个人——同步追责，最 高50万元
3. 重罚行为——追究刑事责任
模块小结：旧法隔靴搔痒，新法刀刀见骨——无论单位还是个人，谁都跑不掉
变化一：强化政治导向和服务功能
——法条解读
——国企落地：服务国家战略、防止国有资产流失
变化二：加大处罚力度，明确个人责任
工具：核心违法行为罚则对照表
——延伸追责与禁业规定与刑法衔接
变化三：会计监督纳入内部控制体系
——法条原文解读
——三大核心变化
警示案例：某央企内控失效被问责
国企提示：工程款逆向审批、预付无合同付款管控2. 延伸追责与禁业规定
变化四：加强信息化建设与数据安全
1. 法条三要点
2. 合规检查重点
变化五：个人责任的具体化
——法条四要点
高频实操痛点：如何处理不合规账务处理申请
核心应对策略：书面留痕
国企提示：邮件/签批单留痕作为免责佐证
模块小结：处罚更重、责任更清、监督更
一、对财务工作的四大挑战
挑战一：合规标准全面升级
挑战二：履职风险全员扩散
挑战三：业财矛盾持续加剧
挑战四：资料留痕要求极 致化
挑战五：数字化风控能力不足
二、对财务人员的四大影响
1. 职业风险剧增
2. 岗位能力升级
3. 岗位职责扩容
4. 职业价值重塑
模块小结：财务人的角色从“账房先生”变为“风险守门员”
一、会计信息质量的关键风险点
1. 收入确认风险（提前确认、虚假交易、总额法滥用）
2. 减值准备调节利润
3. 关联交易披露不实
4. 正确操作与自查要点对照
案例：南新制药子公司提前确认收入被处罚法条四要点
二、财务合规管控体系「三道防线」
第 一道防线：业务部门（源头防控）
第二道防线：财务部门（过程管控）
第三道防线：审计/合规部门（事后监督）
三、六大重点领域风险管控实务
1. 原始凭证造假防范
案例：真发票假业务
2. 资金支付审批（先审后付）
案例：先付款后补合同
3. 私设账簿（小金库）防范
案例：市场推广费转入个人卡
4. 财务报告合规（四重核对）
5. 会计档案管理
6. 财务信息保密
四、内控与会计监督的融合落地
抓手一：不相容岗位分离（四岗分离原则）
抓手二：审批流程关键节点（四单匹配+三阶段控制）
抓手三：落地机制（写进制度+嵌入系统）
——财政、审计、税务等部门联合检查应对
典型案例深度复盘：某上市公司虚构贸易业务案（虚增收入5亿，罚没4亿，财务总监罚80万+10年禁业）
模块小结：合规不是业务的枷锁，而是保护公司和自己的铠甲
一、财务角色全新转型
——核算账房先生→企业风险守门员、价值创造者
二、战略思维的核心
转变传统思维：从“说不”到“说怎么办”
公式：合规底线+业务理解=可行方案
三、业财冲突决策：向上级汇报策（四步法）
1. 陈述事实
2. 分析风险
3. 提出方案
4. 表达支持
四、职业价值的核心转变
1. 平衡
2. 工具
3. 信任
——“最 好”的财务合规，是让业务在安全的轨道上跑得更快
五、职业道德与法律底线
1. 新法第三十七条：保密义务、禁止打击报复
2. 财务人员自我保护三原则：书面留痕、正式报告、拒绝签署
模块小结：财务人的价值，不是守住底线，而是让业务在底线之上跑得更远
综合实战演练与行动总结
行动学习：我的一个合规改进点
课程总结与回顾
1. 新法核心：处罚更重、责任更清、监督更严
2. 合规举措：三道防线+六大领域+内控融合
3. 战略思维：从“说不”到“说怎么办”
4. 自我保护：书面留痕、正式报告、拒绝签署
讲师背景| Introduction to lecturers
王海勃老师 企业运营管理实战咨询专家
授课风格：
实战落地型：扎根央企500强管理与咨询一线，全程以真实项目案例教学，不讲空理论，方法工具可直接落地套用。
深入浅出型：逻辑清晰、化繁为简，把战略、管控、数字化等专业内容通俗拆解，易懂、好学、好吸收。
互动赋能型：采用案例研讨、现场问诊、沙盘实操模式，启发学员思考，直击企业真实难题，现场给解决方案。
19年企业运营管理咨询实战经验
——持专业认证证书——
咨询工程师（投资类）
经济师（中级）
PMP项目管理专业人士认证
——曾就职央/国/民企业平台，懂多维企业运营机制与决策逻辑——
曾任：国家能源投资集团公司（央企）|经理
曾任：国家开发投资集团（央企）|经理
曾任：软通动力集团公司（中国500强）|售前咨询总监
——能抗打的硬实力助力企业解决实际问题——
| 核心维度 | 硬核实力亮点（数据化呈现） |
| 学历资质 | 双硕士：西安交大工商管理硕士、西北政法法律硕士 |
| 从业资历 | 19年国央企管理+咨询实战经验 |
| 项目操盘 | 主导落地30+家省国资委、央企、省属龙头国企咨询项目，涵盖国企改革、“十四五”/“十五五”规划、组织管控、数字化转型四大赛道 |
| 交付成果 | 项目综合利润率15%-35%，项目按时交付率80%-100%，关键里程碑达成率80%-100%，服务客户长期复购、年度持续合作 |
| 擅长领域 | 专治国央企战略规划落地、国企改革重组、组织流程优化、数字化转型、绩效与人才梯队等实际管理痛点，能诊断、能方案、能落地、能辅导 |
实战经验：
王海勃老师深耕央国企管理咨询，贯通【战略规划→国资改革→组织管控→数字化转型】四大核心链条，由内而外形成“看得懂、提得准、落得下”的差异化咨询能力，是具备全链条独立交付能力的复合型实战专家。
（1）任职国家能源集团期间：深耕电力能源工程与生产管理一线，全过程负责在建工程项目管控、电厂试运行协调、发电机组安全生产管控；同时牵头搭建工程建设、采购管理、安全生产、班组管理培训体系，常态化开展内部培训与团队辅导。
成果：筑牢工程与安全生产管理标准体系，优化流程与标准化作业，定期审查核心流程，消除冗余环节；制定标准操作程序（SOP），确保一致性和高效执行；搭建企业的高效运营体系，从流程、组织、人才、供应链等多维度入手，提升运营效率。
（2）任职国家开发投资集团期间：主攻国资国企战略、组织管控、改革重组、人力体系搭建，协助企业开展“双百行动”与“科改行动”，带动企业高质量发展。
成果：开拓黑龙江国资委、山东国资委、中交、中煤科工等头部KA大客户；围绕国企改革深化提升行动，推动国有资本以“强链、补链、延链”为方向的战略性、专业化重组整合，持续优化产业布局。
（3）任职软通动力集团期间：聚焦大数据、AI 大模型、云智能与企业数字化转型，负责售前方案、行业调研、竞品分析、方案培训及项目落地推进。
成果：开拓国家能源、中核、中粮、雄安集团等高端客户；沉淀能源、基建、国资系统数字化转型可复制解决方案，兼具技术认知与管理落地能力。
部分咨询项目案例
类型一：战略规划咨询（“十四五”/“十五五”发展规划）
——在战略规划领域积累深厚，先后主导参与多家大型省属、央属集团的发展规划编制：
01-主导完成山东高速集团“十四五”规划项目，输出集团战略目标、业务布局路径及重点任务执行方案。
成果：综合利润率15%–25%，关键里程碑达成率85%–100%，按期回款率80%–100%。
02-完成福建省投资集团“十四五”规划项目，系统梳理产业投资方向与战略重点
成果：综合利润率20%–35%，关键里程碑达成率85%–96%，按期回款率80%–100%。
03-完成山东能源集团“十四五”规划项目，针对能源板块结构调整与新能源布局提供战略咨询。
成果：综合利润率20%–30%，按时交付率80%–100%，关键里程碑达成率85%–100%。
类型二：国资国企改革重组咨询
——聚焦国资系统改革重组，服务省级国资委及区属国企，熟练掌握国资监管政策与集团整合路径：
01-主导黑龙江省国资委产业集团整合重组项目，从顶层设计到实施落地，完整交付重组方案。
成果：综合利润率20%–25%，按时交付率80%–100%，关键里程碑达成率85%–100%，按期回款率80%–100%。
02-完成北京市通州区国资委国企改革重组项目，推动区属国企重组方案落地。
成果：综合利润率15%–20%，关键里程碑达成率80%–95%，按期回款率70%–90%。
03-完成昆明市国资委国企改革重组项目，完成专业化整合、闲置低效资产盘活利用等系统改革工作，切实增强企业核心功能、提升核心竞争力。
成果：综合利润率20%–30%，按时交付率80%–100%，关键里程碑达成率85%–100%，按期回款率80%–100%。
类型三：组织管控体系咨询
——在集团管控与组织优化领域积累丰富项目经验，协助多家大型央国企构建科学管控体系：
01-主导国家能源投资集团组织管控体系咨询项目
成果：综合利润率25%–35%，按时交付率80%–100%，关键里程碑达成率85%–100%，按期回款率80%–100%。
02-完成中国节能环保集团组织管控体系咨询
成果：综合利润率25%–35%，关键里程碑达成率75%–100%，按期回款率80%–100%。
03-完成中广核核电运营公司组织管控体系咨询项目
成果：综合利润率25%–35%，按时交付率80%–100%，关键里程碑达成率85%–100%，按期回款率80%–100%。
04-完成中国航空工业新航集团组织管控体系咨询
成果：综合利润率25%–35%，关键里程碑达成率85%–100%，按期回款率80%–100%。
类型四：数字化转型咨询与服务
——深耕数字化转型赛道，服务能源、建筑、航运、机场、贸易等多个行业央国企，形成可复制的数字化转型方法论：
01-主导中国能源建设集团数字化转型咨询与服务项目
成果：综合利润率25%–35%，关键里程碑达成率80%–90%，按期回款率75%–90%。
02-完成中海油集团数字化转型咨询
成果：综合利润率25%–35%，按时交付率75%–100%，关键里程碑达成率85%–100%，按期回款率80%–100%。
03-完成中国电力建设集团数字化转型咨询
成果：综合利润率达25%–40%，为同类项目中最 高利润率区间。按时交付率70%–100%，关键里程碑达成率75%–100%，按期回款率80%–100%。
部分授课案例：
| 序号 | 企业名称 | 课程名称 | 期数 |
| 1 | 山东高速集团、山东能源集团、陕西电子集团、黑龙江省建投集团、黑龙江省交通投资集团、云南能源投资公司、中国航空工业新航集团等 | 《“十五五”战略规划编制》 《企业战略管理》 《战略解码与战略执行》 | 80+ |
| 2 | 云南建投集团、安徽省能源集团、中国能源建设集团、福建省大数据集团、北京人力集团、西部机场集团、天津能源集团、重庆机场集团、厦门国贸集团等 | 《“十五五”人力资源发展规划》 《人才盘点与梯队建设》 | 80+ |
| 3 | 华电集团福建公司、美特机械股份、河北制药集团、石药集团、中铝集团、金龙集团、广州自来水公司、徐工集团、五株科技、四川鼎能建设集团等 | 《经营决策与战略管理》 《商业模式与顶层设计》 | 30+ |
| 4 | 吉林旅游控股集团、广西北部湾集团、中国电力建设集团、浙江省交通投资集团、中国铁建集团、陕西有色集团等 | 《高效团队建设》 《卓有成效的领 导 者》 | 30+ |
主讲课程：（课程均可延展做咨询项目）
企业战略管理板块：
《“十五五”规划政策解读与企业战略规划》
《战略管理体系——从顶层布局、落地运营到闭环迭代实战》
《战略校准——经营复盘与资源匹配规划》
《“十五五”企业数字转型规划》
企业人力战略规划板块：
《人才盘点与胜任力管控——精准做好人才选、育、用、留》
《十五五战略下——企业人才盘点精准诊断与梯队体系搭建》
《十五五战略引领——企业人力资源发展规划编制与落地实战》
部分服务过的客户：
国资监管机构：黑龙江省国资委、山东省国资委、昆明市国资委、北京市通州区国资委
能源化工央企：国家能源投资集团、中核集团、中铝集团、中粮集团、中海油集团、安徽省能源集团、云南能源投资公司
基建投资央企：中交集团、中煤科工集团、国机集团、中国能源建设集团、中国电力建设集团、中国铁建集团、中广核核电运营公司
省属投资集团：山东高速集团、雄安集团、福建省投资集团、云南建投集团、黑龙江省建投集团、黑龙江省交通投资集团、陕西电子集团
数字/交通/其他：福建省大数据集团、北京人力集团、西部机场集团、重庆机场集团、厦门国贸集团、陕西有色集团、天津能源集团、广西北部湾集团、浙江省交通投资集团、吉林旅游控股集团
部分客户评价：
王老师具备深厚的央企高管和资深咨询实战背景，授课完全摒弃空洞理论，全部来源于国资国企战略规划、改革重组、组织管控真实项目案例。课程干货密度高，方法、工具、流程都可以直接照搬落地，学完就能马上应用到实际工作中。
——山东高速集团 陈总
王老师授课条理清晰、逻辑性强，擅长把战略管理、数字化转型、项目管理、人才梯队这类高深专业内容，用通俗易懂的语言层层拆解。由浅入深、由理论到案例、再到实操方法，中层、高层管理人员都能听得懂、学得会、用得上。
——黑龙江建投集团 蔡总
课程结构系统完整，既有顶层战略思维高度，又有中层流程管理方法，还有基层落地执行工具。内容覆盖战略制定、组织优化、绩效改革、数字化转型、班组建设等全模块，体系完善、实用性强。
——北京建工集团 王总
Service Procedure
Service Advantages
我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验，并对企业进行深度研究和剖析，总结出一系列深入的观点和经验。
我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
我们的咨询团队分布于各大领域，拥有多年的业内从业经验，具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前，我们会为客户匹配多位业内咨询师，供客户进行比对选择，根据客户需求及问题，定制化地设计咨询方案，确保项目的顺利进行。
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