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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：财务经理、会计主管、总账会计、财务分析人员、税务专员、希望提升AI应用能力的财务从业者，以及希望用工具重塑财务团队管理的管理者。
授课形式：理论讲解 + 案例教学 + 老师互动 + 课中辅导 + 学员动手 注意：学员需自备电脑，提前安装WPS Office、Workbuddy工具
授课天数：2 天
课程背景| Course Background
生成式AI正深刻重塑财务行业，传统核算型财务价值持续压缩，“财务+AI”复合能力已成为核心竞争力。然而，大量财务人深陷账务、报表、报销、对账等重复性工作，叠加政策频繁更新，普遍处于“不会用、用不好、不敢用”的困境。
与此同时，财务管理者还面临文档管理散乱、过程管控困难、数据决策乏力等现实挑战。
本课程紧扣上述痛点，以WPS AI、Workbuddy智能体为核心工具，辅以WPS多维表格管理思维，覆盖账务、税务、分析、对账、文案、管理看板等全场景，通过手把手实战，帮助财务人快速实现提效减负、合规风控，并完成从“操作执行者”向“AI指挥官”的跃迁。
课程收益| Program Benefits
1. 掌握AI全流程操作，智能体实现报销、对账等场景自动化，彻底告别基础加班
2. 学会用AI进行税务筹划与风险扫描，建立合规思维，智能排查账务税务风险，筑牢安全底线
3. 掌握AI驱动的深度财务分析、经营洞察与自动报告生成，实现从核算到管理的转型
4. 借助WPS多维表格搭建可看、可管、可自动提醒的业务管控系统，以数据驱动部门管理
5. 掌握智能体搭建方法，打造专属“财务数字员工”，持续提升复合竞争力，向财务主管、BP等岗位进阶
课程大纲| Course Outline
第 一讲：财务人的AI角色与全景工具地图
1. AI本质与财务应用阶梯
1) AI“能”与“不能”：逻辑强、知识广，但不懂业务、会幻觉
2) 财务人角色进化：从“做表”到“审表”，从“执行”到“指挥”
3) 应用四阶梯：对话助手 → 嵌入AI → 自动化流程 → 自主智能体
4) 成果：建立对AI的理性认知，明确个人发展路径
1. 财务专用AI工具全景图
1) 知识助手类：DeepSeek、Kimi、豆包（长文档阅读、准则查询）
2) 办公嵌入类：WPS AI、WPS灵犀（在熟悉界面中增强能力）
3) 智能体平台：Workbuddy（搭建“数字员工”的工作台）
4) 办公协作类：WPS多维表格
5) 选型原则：不同工作场景下的工具组合建议
6) 成果：拥有个人专属的“AI工具箱”，不再迷航
1. 提示词工程实战
1) 财务专用提示词框架：角色扮演、任务拆解、数据提供、格式约束、示例引导
2) 现场演练：从撰写财务分析报告开始，逐步叠加框架，体验效果跃升
3) 成果：掌握一套可复用的高质量对话方法论
1. 财务数据安全底线
1) 数据脱敏规范与禁止上传内容清单
2) 企业财务数据的合规红线
第二讲：Excel+AI数据清洗与函数革命
1. 告别“脏数据”
1) 用AI一键提取PDF合同、发票、截图中的结构化数据
2) 快速修复日期/金额格式混乱、文本数值转换、异常值标记
3) 场景升级：将12个月工资表一键合并为汇总表
4) 场景升级：从多份格式不一的PDF报告中批量提取关键字段
5) 成果：解决最头疼的数据整理问题
1. 函数生成的黑科技
1) 用自然语言描述需求，让AI生成VLOOKUP/XLOOKUP、SUMIFS等复杂公式
2) 高阶突破：用AI搭建财务分析模型
3) 智能纠错：让AI诊断并修复#N/A、#VALUE!等公式错误
4) 公式解读：遇到看不懂的复杂公式，让AI逐层拆解讲解
5) 成果：彻底克服“函数恐惧症”
1. 综合实操
1) 案例演练：从一份混乱的销售流水表到规范可用的分析底表
2) 成果：带回一套自动化数据处理方案
第三讲：智能分析与可视化报告——从数据到高质量汇报
1. AI辅助深度分析
1) 上传报表，让AI建议透视表布局，快速生成同比、环比分析
2) 让AI扮演“财务分析师”，解读数据波动原因，列出需要核实的要点
3) 多维分析：从区域、产品、渠道等维度自动拆解收入变化
4) 成果：不仅会做表，更会读表、看问题
1. 智能图表与汇报
1) AI根据数据特点推荐并生成专业图表（瀑布图、雷达图、树状图等）
2) 一键美化图表，符合财务汇报专业风格
3) 实战操作：构建包含核心KPI指标的动态财务看板原型
4) 成果：10分钟产出过去半天才能完成的图表组合
1. 报告自动化初体验
1) 用AI分步生成“费用异常分析报告”大纲、正文及配套PPT
2) 关键环节：如何审核AI的“幻觉”，下达有效修改指令进行迭代
3) 成果：掌握人机协同撰写专业报告的标准流程
第四讲：协同制胜——文档智能与全流程联动
1. 文档与PPT智能生成
1) 利用AI快速提炼财税政策要点
2) 根据分析结论一键生成财务汇报PPT大纲及初稿
1. 工具协同实战
1) WPS / 飞书多维表格与AI的结合应用
2) 综合案例：从原始数据导入 → 清洗 → 分析 → 生成汇报PPT的全流程演练
3) 成果产出： 体验多工具联动的效率革命，完成综合实战
第五讲：Workbuddy智能体初体验——手把手打造你的第 一个“数字员工”
1. 为什么需要智能体？
1) 同样处理10张发票——手动提示词 vs 智能体自动执行
2) 从"每次对话"到"一次配置，持续执行"的效率跃迁
1. 理解AI智能体
1) 原理解析：感知 → 规划 → 执行 → 记忆
2) 与普通AI工具的核心区别：自主调用工具、连续执行任务
1. 云端平台部署实操
1) 平台选型：腾讯WorkBuddy平台介绍
2) 实操演练：平台注册、工作台配置、大模型选型
1. 数字员工"入职"
1) 加载技能包（Excel处理、PDF识别等）
2) 第 一次交互测试：验证AI对指令与文件的理解能力
3) 成果产出： 完成基础版"财务助手"智能体的搭建与首次交互测试
第六讲：核算智动——报销与银企对账自动化
1. 报销单据智能处理
1) 场景：多模态识别发票/截图，提取关键要素
2) 流程自动化：合规校验 → 提示科目方向与借贷建议 → 输出凭证草稿
1. 银企对账机器人
1) 痛点解决：银行流水与企业日记账格式不统一
2) 实操：指令AI清洗数据、设定匹配规则（金额+日期）、自动生成差异分析报告
3) 成果产出： 体验智能体处理高频核算场景的完整流程
第七讲：风控智守——税务扫描与月末报表
1. 税务风险扫描
1) 增值税风险：进销项数据比对、税负率异常预警
2) 发票合规审计：自动筛查连号、顶额、异常时间开票等风险
3) 输出《税务风险自查报告》
1. 月末报表自动化
1) 数据整合：读取科目余额表，校验完整性
2) 报表映射：自动生成三大报表初稿
3) 智能分析：验证勾稽关系，生成分析报告草稿
4) 成果产出： 构建入门级财务风控智能体原型，了解报表自动化实现路径
第八讲：三大表深度剖析与自动化分析报告撰写
1. 基于系统导出报表的智能异动扫描
1) 三大表由ERP/金蝶/用友导出，AI负责“看”而不是“算”
2) 实操：让AI精准读取三大报表，自动计算分析指标
1. 财务分析报告自动生成
1) 按照“总体情况-盈利能力-营运能力-现金流-风险提示”搭建骨架
2) 让AI结合异动数据，生成专业的分析段落（如杜邦拆解、存货周转率异动原因推测）
3) 一键调整报告风格（如“给CFO看的精简版” vs “给业务部门看的通俗版”）
4) 【成果产出】 将原本需要半天甚至一天的财务分析报告撰写时间，压缩至15分钟
1.
讲师背景| Introduction to lecturers
王小伟老师 Office软件应用实战专家
10年Excel培训实践经验
曾任：北广基业（天津）有限责任公司丨经理
曾任：某财务咨询培训机构丨总裁助理
曾任：某大型财务咨询机构丨网络事业部经理
→著作：《Excel2003-2010数据透视表从入门到精通》
→录制《Excel高效应用训练营》，近2万多名财务人员进行点播学习
→为全国近1000多家汽车4S店提供《汽车4S店可视化分析图表制作》等系列课程培训
→为江苏中材科技/扬州大洋造船等2000多家企业提供Excel方面公开课程培训和咨询服务
王小伟老师从事Office软件研究及培训应用10多年，对Office办公软件在企业职场中的应用有着较深的研究和独特的认识，尤其是在企业财务、会计、销售、人力等职场中的应用。并为中国重汽/日立电梯/秋田微电子/华能宝城/招商银行西宁分行/中国邮政重庆分公司/工商银行重庆金融学院/山东润华集团/北京泰德制药/无锡江南电览/中企通讯等数百家企业进行Office培训和应用方案解决咨询服务，获得学员高度评价，深得客户认可。
实战经验：
■2006年，为江苏中材科技、扬州大洋造船、江苏宝利沥青中山雅居乐地产、东莞市康达尔、广东星星制冷等2000多家企业提供了Excel方面的公开课程培训和咨询服务，期间与Excel培训导师韩小良老师合作撰写了《Excel数据透视表2003-2010从入门到精通》一书，同时为公司自行开发了服务学员的“会员管理系统”。
■2013年，规划并组织了“财务人”APP的开发运营，并为“财务人”APP提供课程支持，亲自录制了《Excel高效应用训练营》课程，该课程分为五大专题，共计4个多G视频82个，“财务人”APP内近2万多名财务人员对训练营课程进行了点播学习。
■2013-2016年期间为全国近1000多家汽车4S店（北京本通汽车销售服务有限公司/北京易汇资本/河北奥吉通集团/河南智通汽车销售服务公司/河南大行集团/山东淄博远方集团/山东润华汽车/镇江华荣利丰汽车销售服务公司/湖南华洋世纪汽车集团/广东俊诚汽车集团/厦门盈众汽车集团/福州吉诺汽车集团等汽车经销商服务公司）提供Excel数据处理与分析方面的培训，课程有：《汽车4S店如何利用Excel提高办公效率》《Excel在汽车4S店财务管理中的高效应用》《基于Excel的4S店精细化财务管理与分析模版制作》《放大表格看管理——汽车4S店可视化分析图表制作》，并为河南大行集团、山东润华集团等经销商集团设计《单车返利核算分析系统》《4S店经营指标分析模版》《车辆库存核算系统》《售后保险查询系统》、《售后营业收入统计分析系统》
■2016年，曾在北广基业（天津）有限责任公司对销售数据进行收集、整理、分析，实现可预测、可指导。在此期间设计了《销售数据动态跟踪系统》与《销售收入滚动预测分析模版》，给公司精细化管理提供了有力的数据支撑，同时为公司增强了在同行业的竟争力。大数据时代企业需要精细化管理，就需要数据，而数据是企业的无形资产，同时也是企业核心竟争力的基础。
授课案例：
中国重汽集团《Excel&PPT在企业管理职场中的高效应用》培训5期
中国烟草贵州分公司《Excel高效数据汇总分析》培训4期
日立电梯成都分公司《大数据时代Excel高效数据分析与决策》2天
中国邮政重庆分公司《轻松玩转Power BI 商业智能分析》3天
中国邮政荷泽分公司《Office在职场中的高效应用》培训3期
广发银行广州分行《PPT高效制作与呈现训练营》２天
中国工商银行重庆分行《Office在职场中的高效应用》培训２期
招商银行西宁分行《让工作飞起来——Excel高效管理表格设计与应用》 1天
西藏银行拉萨支行《让工作飞起来——Excel高效管理表格设计与应用》1天
江苏银行培训中心《基于Excel的高效数据汇总分析》1天
上海华能宝城《Excel&PPT在企业管理职场中的高效应用》3天
广州机场管理集团《WPS OFFICE高效办公应用》2天
华北电力大学后续教育学院《Office在职场中的高效应用》2天
南宁中小企业服务中心《Excel高效管理表格设计与应用》1天
中国银行南昌分行《Office在职场中的高效应用》1天
国家电网汉中公司《Office在职场中的高效应用》2天
国家电网延安公司《Office在职场中的高效应用》1天
国家电网遵义公司《WPS Office在职场中的高效应用》1天
中国移动北京分公司《Excel高效数据汇总实用技能》1天
中国人民银行证信中心《Excel在财务管理中的应用》培训 5期
北京泰德制药股份有限公司《Excel高效办公实用技能与技巧》培训 4期
河北昌黎县财政局会计人员后续教育《财务人员必须掌握的Excel实用技能》培训 3期
山东润华集团《Excel高效数据汇总实用技能》培训 3期
武汉恒企会计网校《财务人员必须掌握的Excel实用技能》培训 2期
镇江华荣利丰汽车销售服务有限公司培训《Excel与PPT实用办公技能与技巧》1天
厦门盈众汽车销售有限公司培训《基于Excel的财务高效数据分析之道》1天
河北奥吉通经销商集团培训《财务人员如何通过Excel让工作效率培增》1天
北京国瑞兴业商业管理有限公司培训《Excel高效办公实用技能与技巧》1天
深圳粤豪珠宝有限公司培训《财务人员如何通过Excel让工作效率培增》2天
北京深迈瑞医疗电子技术研究院培训《Excel在财务管理中的应用》2天
舒泰神(北京)生物制药股份有限公司培训《利用Excel提高工作效率》2天
水利部长江水利委员会人才中心培训《Excel在职场中的高效应用》2天
中国新兴建设开发总公司培训《Excel高效办公实用技能与技巧》2天
北京阿尔特汽车技术有限公司培训《利用Excel提高工作效率》1天
中企网络通信技术有限公司培训《Excel在财务管理中的应用》1天
湖北民办高校管理协会培训《Excel与PPT实用技能与技巧》 1天
秦皇岛市行政审批局培训《Excel高效办公实用技能与技巧》1天
无锡江南电缆有限公司培训《利用Excel提高工作效率》1天
福州吉诺集团培训《巧用Excel工具玩转财务职场》1天
《玩转Office：打造职场高效办公战斗力》
《职场人士必修的PPT演示设计实战技巧》
《职场高效办公：Word排版技巧必学必会》
《职场高效办公：Excel数据管理与分析从入门到精通》
《Excel数据图表可视化分析与仪表板制作》
《Power BI在企业经营数据分析中的高效应用》
《用数据决策：构建企业智能化财务分析报表》
《提升财务桌面生产力：智能时代Excel高效应用实战技巧》
《AI助力智能办公：利用ChatGPT帮您打造职场自动化》
部分服务客户：
中国重汽、日立电梯成都公司、上海华能宝城、深圳秋田微电子、广州机场管理集团、国家电网汉中分公司、招商银行西宁支行、西藏银行拉萨支行、中国移动北京分公司、广发银行广州支行、中国邮政重庆分公司、中国银行南昌分行、工商银行重庆分行、中国邮政荷泽分公司、中国人民银行证信中心、洛阳中诚房地产开发公司、水利部长江水利委员会人才中心、深圳粤豪珠宝、无锡江南电缆、中国新兴建设开发总公司、北京阿尔特汽车技术有限公司、北京新光凯乐、北京舒泰神药业、北京泰德制药、北京深迈瑞医疗电子技术研究院、北京国瑞兴业商业管理有限公司、湖南兰天集团、山东润华集团、北京中企通讯、神舟实业总公司、郑州大行集团、武汉康顺集团、河北奥吉通经销商集团、福建吉诺集团、厦门盈众集团、北京易汇资本、常州久久灵会计服务公司、镇江华荣利丰汽车销售服务公司、秦皇岛市行政审批局、河南智通汽车销售服务公司、江苏中材科技、扬州大洋造船、武汉恒企会计网校、常州代理记账协会、湖北民办高校管理协会……
Service Procedure
Service Advantages
我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验，并对企业进行深度研究和剖析，总结出一系列深入的观点和经验。
我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
我们的咨询团队分布于各大领域，拥有多年的业内从业经验，具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前，我们会为客户匹配多位业内咨询师，供客户进行比对选择，根据客户需求及问题，定制化地设计咨询方案，确保项目的顺利进行。
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