评标专家实务操作技能提升与案例分析

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13382173255（Karen郑老师）

学员背景| Course Background

参加对象：企业相关管理人员

授课形式：实战讲授、案例分析、小组讨论、现场评标等

授课天数：2 天

课程背景| Course Background

招投标已成为各行业采购的基本要求和主要方式。评标工作急需规范化，评标专家的知识和业务能力急需提高，这既是政府主管部门的要求，又是政府和相关企业实际采购招标面临的实际问题。

课程收益| Program Benefits

1.熟练掌握招标投标法、评标专家及评标专家库管理办法等相关法律法规并灵活运用；

2.熟练掌握工程、货物、服务等项目的评标流程及每一步骤的具体操作方法；

3.了解评标专家的权利、责任以及需要回避的情形。

课程大纲| Course Outline

一、招投标的基本概念

1.招投标制度的起源

2.我国招投标制度发展史

1）第一阶段：招投标制度初步建立

2）第二阶段：招投标制度规范发展

3）第三阶段：招投标制度不断完善

3.招投标的基本程序

1）招标

2）投标

3）开标

4）评标

5）中标

6）签订合同

4.招标的方式

1）公开招标

2）邀请招标

5.可以不招标的情形

6.电子招投标

二、招投标的法律体系框架

1.招投标法律法规体系——三纵

1）发改委

2）财政部

3）商务部

2.招投标法律法规体系——四横

1）国家级

2）国务院级

3）部委级

4）地方级

三、相关法规条文解读

1.《中华人民共和国招标投标法》

2.《中华人民共和国招标投标法实施条例》

3.《评标委员会和评标方法暂行规定》

4.发改法规规〔2022〕117号文

一、评标专家能力模型

1.金三角能力模型

2.德的思维

1）法律意识

2）纪律观念

3）职业素养

4）工作态度

3.学的思维

1）书本上学

2）同行间学

3）评标中学

4）工作中学

4.专的思维

1）专业知识

2）行业技能

3）软件操作

4）语言表达

案例分析：评分标准明显不合理，评标专家必须遵照执行吗？

二、评标专家的权利和责任

1.评标专家的权利

2.评标专家的责任

3.《评标专家和评标专家库管理暂行办法》

三、评标专家的管理

1.建立评标专家选拔标准

2.建立专家评标考评制度

3.建立评标专家培训制度

4.建立评标专家退出机制

一、评标过程实务操作技能

1.评标流程

1）评标过程的全流程图

2）评标专家参与的核心过程

2.评标专家的回避

1）评标专家需要回避的若干情形

2）评标专家回避后的处理办法

3.评标委员会组长的选择与权利

1）组长选择的两大要求（否定业主/自由推选）

2）组长的基本职责、权利与禁忌

4.招标文件的查看及三大要点

1）查看资格性要求

2）查看实质性条款

3）查看评分标准

5.投标人资格的符合性检查

6.投标文件的详细评标

1）客观分的评标原则与方法

2）主观分的评标原则与方法

3）投标人澄清的操作方法与禁忌

7.编写个人评标报告

8.组长起草汇总报告

案例分析：个人的评标结论与小组的总体结论不一致时，应该如何处理？

二、评标过程中的各类实践问题及处理技能

1.招标文件常见的违法违规问题与处理

1）指定品牌、型号

2）以特定区域的业绩、奖项作为加分条件

3）以特定行业的业绩、奖项作为加分条件

4）资格条件与加分条件重复

5）限定投标人所在注册地

2.评标专家出现分歧时的处理办法

1）举手表决法

2）保留独立意见法

3.评标过程中常见的违法违规问题与处理

1）招标人发表倾向性意见

2）专家向招标人征询确定中标人的意向

3）擅自改变评分标准或不按评分标准规定的方法评标

案例分析：招标人向评标专家做出暗示性意见，评标专家应该如何应对？

4）暗示或者诱导投标人做出澄清、说明或者接受投标人主动提出的澄清、说明

4.否决投标的场景

1）资格性证明材料不全或过期

2）实质性条款不响应

3）货物项目中，同品牌同型号的处理办法

4）否决投标后，投标人少于三家的处理办法

5.投标人串通投标的行为及认定

1）属于投标人相互串通投标的5种情形

2）视为投标人相互串通投标的6种情形

6.投标人弄虚作假行为的认定

1）使用伪造、变造的许可证件；

2）提供虚假的财务状况或者业绩；

3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

4）提供虚假的信用状况；

案例分析：投标人的技术指标与招标需求存在偏离，但却承诺无偏离，专家如何处理？

三、质疑与投诉实务操作技能

1.质疑与投诉的基本概念

1）未中标的五种争议解决方式

2）质疑与投诉的法律依据

3）质疑与投诉的范围

2.评标专家如何配合质疑与投诉

1）专家答疑与专家评标的区别

2）重新评标的五大范围

3.评标专家如何配合质疑与投诉

1.待解问题答疑

2.每个学员写出本次培训的三点收获，小组内相互传阅

3.每个学员写出本次培训后的三点工作改进计划，小组内相互传阅

4.现场学习情况的小组评分统计

讲师背景| Introduction to lecturers

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珀菲特顾问|文希老师

讲师简介 / About the Program Leader

文希老师

企业招投标实战专家

• 曾任中国通信服务集团子公司（港股上市、央企百强）招投标部经理

• 曾任广东省实验室（省级科研机构）采购中心主任

• 曾任第三方采购代理机构业务合伙人

• 招标采购从业人员专业技术能力资质证书（中国招标投标协会）

• 中国采购与招标网评标专家

• 广东省财政厅政府采购评标专家

• 电子通信广电行业评标专家

• 中国政法大学经济法学研究生

个人简介

文希老师具有十六年央企、事业单位招投标及采购管理工作经历，历任中国通信服务集团子公司招投标部经理，广东省实验室采购中心主任。同时担任七年多广东省财政厅政府采购评审专家、中国采购与招标网评标专家、电子通信广电行业评标专家。文希老师从2016年开始，给企业提供招投标项目及法律咨询、内部培训等专业服务，为事业单位提供采购内控管理制度咨询服务，为行业协会举办公开培训课程，好评率高达90%以上。

授课风格

风趣幽默，通俗易懂：善于运用形象生动的语言和形象的比喻来讲解枯燥的理论知识，让学员在轻松愉悦的氛围中学习和掌握知识。

互动性强，激发思考：注重与学员的互动和交流，通过引导式提问和小组讨论等方式，激发学员的思考和参与热情，提高学员的学习积极性和主动性。

案例丰富，实战性强：注重结合实际案例和具体实践来讲解知识，通过剖析案例和实践操作，让学员更好地理解和掌握招投标实践技能。

灵活应变，针对性强：能够根据学员的需求和特点，灵活调整课程内容和授课方式，针对性地满足不同学员的需求和要求，确保学员的学习效果和收获。

为了能够给学员提供更准确、更专业的指导，文希老师研修了中国政法大学经济法专业硕士学位，精通政府采购法、招标投标法、民法典、经济法等相关法律法规，是少有的兼具甲方招标、乙方投标、第三方采购代理机构及评审专家综合经验的全方位招投标实战专家型讲师。

实战经验

1、丰富的乙方投标实战经验——10年投标管理及团队建设管理工作

文希老师在乙方投标管理领域拥有超过10年的丰富经验，担任中国通信服务集团子公司投标部经理，全面负责18个分公司的投标工作管理和投标团队建设。在她的领导下，公司建立了严格的招标文件、投标文件评审标准和三审程序，确保了投标工作的统一、规范和高效。文希老师的投标管理能力和专业水平，不仅显著提升了公司的投标成功率和市场竞争力，也为公司赢得了更多的行业认可和竞争优势。在她的专业领导下，取得了以下显著业绩和成果：

• 成功指导并参与了上千次投标活动，赢得了超过100个大型项目订单；

• 通过优化投标策略和流程，成功中标合同金额累计超过10亿元，显著提升了公司的营收；

• 引入并实施了一套先进的投标管理系统，提高了投标效率40%，降低了投标成本30%；

• 培养了超过50名专业投标人员，形成了一支高效、专业的投标团队；

• 实施的投标文件评审标准，使企业中标项目的质量提升了25%，客户满意度达到98%。

2、专业的评标专家实战经验——7年评标专家工作

文希老师拥有超过7年的评标专家专业经验，担任广东省财政厅政府采购评标专家、中国采购与招标网评标专家、电子通信广电行业评标专家。文希老师的专业评审经验和成果，对于提升采购项目的质量和效率，以及促进行业健康发展具有重要意义。

以下是她在此期间取得的一些显著业绩和成果：

• 参与了超过150场各类采购项目的评审工作，涉及金额累计超过30亿元；

• 在评审过程中，成功发现了10余起违规行为，促进了采购流程的规范化和透明化；

• 为政府部门辅导超过500名新评审专家，帮助他们快速掌握了评审技能和行业知识；

3、专业的第三方代理机构实战经验——8年采购代理业务管理工作

文希老师在第三方代理领域拥有深厚的实战经验，担任中国通信服务集团子公司采购代理业务部经理长达8年，全面负责公司华南地区的采购代理业务管理和代理团队建设。在她的专业领导下，取得了以下显著业绩和成果：

• 成功执行了800余项采购代理项目，涵盖了100余种不同类型的工程、货物和服务，采购预算超过100亿元；

• 通过精细化管理，将采购代理业务的平均周期缩短了20%，提高了客户满意度；

• 带领团队为客户处理解决质疑投诉事项超50余项，维护了客户的合法权益；

• 实施了严格的供应商评估和选择流程，使得供应商质量评分提升了15%；

• 通过优化采购流程，为客户节省了18%的采购成本，增强了客户的长期合作意愿；

• 培训并指导了超过30名代理专业人员，显著提升了团队的整体业务能力；

• 在任职期间，公司代理业务经政府监管部门调查评分连续5年保持行业领先。

4、专业的甲方招标采购管理能力——6年工程招标、货物及服务采购管理工作

文希老师拥有超过6年甲方工程招标、货物及服务采购管理的丰富经验。

在担任广东省实验室（省级科研机构）采购中心主任期间，文希老师负责全面领导基建工程招标以及科研设备、服务的采购管理工作，成功实施了多项重要采购项目，累计采购金额达约10亿元。

【培训咨询经验】

1、招投标项目咨询——超100个招投标项目咨询、满意率98.8%、满分好评率90%

• 文希老师以专家顾问身份为中国移动、中国联通、中国电信、中国铁塔、广东烟草、中国人寿保险公司、东莞市清溪医院、东莞市东部中心医院、广州供电局、中国平安保险、中国广州市言康生物科技有限公司、广东冉盛科学仪器有限公司、广州创泽工程科技有限公司、广州必动健身器材有限公司、深圳和谐科技检测有限公司、广州谱临晟科技有限公司、广东省中科进出口有限公司等20多家单位提供项目招投标专业咨询服务，内容包括投标策略、投标方案、采购实施方案、采购谈判等，覆盖人员超过200人，服务满意度达到98.8%，其中五星好评率高达90%。指导企业成功中标超100余个项目，合同总额超过10亿元。

2、投标专业能力培训——超50场培训、累计学员1000人、学员满分率90%

文希老师为大量的中小型企业提供投标专业技能培训，提高了企业中标率，增加了市场份额；为超过30家企业提供招投标培训，成功提升中标率平均达80%，助力企业新增市场份额30%。

• 在10余个项目中，协助企业规避了超过50余项法律风险，避免了超100万元的经济损失。

3、采购管理专业能力培训——超20场培训、累计学员500人、学员满分率90%

文希老师为民企、国企、事业单位提供采购管理专业能力和水平培训，提升了企事业单位的采购风险管控能力，规范、优化了他们的内部采购管理制度。

【愿景使命】

教育最大的价值是点燃学员，希望未来十年，通过招投标实战技能及采购谈判技巧的培训，赋能千家企业，影响十万名职场人，提升企业的竞争力，实现个人职业成长！

培训课程 / Training courses

主讲课程

专业知识系列

《掌握招投标基础知识——从入门到精通的完美攻略》

《招投标法律法规精讲——洞悉行业规范，规避风险》

《政府采购法律法规解析及质疑投诉案例分析》

投标实战技能与策略

《招投标实战技能——流程、技巧与策略全面解析》

《中标技能修炼高级培训——决策之道，制胜之法》

《招标文件撰写与解读——洞悉招标文件核心，掌握中标关键信息》

《投标文件编制高级研修班——掌握策略、洞悉技巧、实践领先》

《中标风险管控与合同管理——卓越策略，掌舵成功》

招标实战技能与策略

《国企采购合规与管理提升暨招标采购全流程实务》

《精准掌握招标采购规则：招标采购文件编制技巧与合规实务精讲》

【部分培训/咨询案例】

序号	客户公司	培训/咨询内容	培训成果
1	Esco 集团	投投是道—中标技能修炼高级班	通过高级培训班，Esco集团销售人员掌握了高分投标文件的编制技能、解析招标文件的要点，同时学会如何与代理机构合作、与评审专家沟通、处理质疑投诉的专业技能。
2	平安集团	投标罗盘《大项目投标技巧》	这次培训，提升了平安集团销售人员大项目的投标技巧，加强了中标风险管控意识。
3	广州市仪器行业协会	招投标实战训练营——新形势实操策略	通过这次培训，学员们全面掌握招投标过程中的关键技巧和策略，能有效利用时间期限、专业选择合适的采购方式，化竞争对手为合作伙伴，高效进行投标分工，管控投标质量及中标风险。全面提升了学员们的投标技能与业务水平。
4	中通服物业服务公司	新形势下的投标管理及中标技能修炼	通过本次投标技能培训，学员们不仅掌握了投标文件撰写技能及中标策略，提升了专业素养，还对政府采购的市场环境、政策法规及发展趋势有了更加深入的理解，为今后的业务拓展奠定了坚实基础。
5	仪器行业公开培训课	投投是道—帮您从制作标书到成功应标	通过这次培训，仪器行业的销售和商务人士熟悉了招投标相关专业知识及流程，提高了与目标客户的沟通能力，帮助他们在投标过程中提升技巧和竞争力，能够轻松应对电子招投标及监管规范化的新形势。
6	中国烟草	提供第三方采购代理服务	为中国烟草广东分公司提供了3年的第三方采购代理专业服务，针对甲方需求，提供定制化的招标采购实施方案，提升了采购服务的满意度。同时定期为甲方进行内部招投标专题培训，提升了甲方采购团队的整体业务能力和服务水平。
7	中国移动	• 第三方采购代理服务 • 投标项目咨询服务 • 评审专家技能培训	1、为中国移动西北、华南等区域分公司提供了长达6年的通信工程、货物、服务等项目采购代理专业服务，完成了数百个项目的采购工作，确保了项目按照既定的时间节点顺利完成，有效提升了甲方的采购效率，服务满意度月均评分达98分。 2、为中国移动粤西东区域分公司投标项目咨询服务，在服务期间，协助甲方完成了项目投标文件的策划与撰写，确保投标文件内容完整、结构清晰、重点突出，充分展现了甲方的技术实力、项目管理能力和企业优势。为甲方设计了一套具有竞争力的技术方案，包括技术路线、工艺流程、关键技术和创新点，有效提升了甲方的投标竞争力。服务期间，为甲方投标项目提供了全方位的咨询服务，取得了显著成果，为甲方将市场优势转化为中标通知书的能力奠定了坚实基础。 3、为甲方评审专家进行专业评审技能培训，招投标相关法律法规解析，规范了通信工程、货物、服务等项目内部评标流程及评审纪律，提升了甲方内部通信行业评标专家评审专业水平，加强了评审风险意识管控。
8	中国人寿	提供第三方采购代理服务	为中国人寿粤西分公司提供了3年的第三方采购代理服务。针对甲方需求，提供定制化的招标采购实施方案，提升了采购服务的满意度。同时定期为甲方进行内部招投标专题培训，提升了甲方采购团队的整体业务能力和服务水平。

代表性客户 / PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO

服务客户

政府部门：某市公安局、某市纪委监委办、某市政府、某市政府行政服务中心、某市市场监督管理局

高校/科研院所：鹏城实验室、阳江开放大学、广东海洋大学、广东医科大学、岭南师范学院、湛江市麻章区特殊教育学校、湛江艺术学校、东莞理工学院

国企/事业单位：中国移动、中国联通、中国电信、中国铁塔、广东烟草、中国人寿保险公司、东莞市清溪医院、东莞市东部中心医院、广州供电局、广州市仪器行业协会

其他企业：中国平安保险、中国广州市言康生物科技有限公司、阳春市口腔医院、广东冉盛科学仪器有限公司、广州创泽工程科技有限公司、广州必动健身器材有限公司、深圳和谐科技检测有限公司、广州谱临晟科技有限公司、广东省中科进出口有限公司、广州热泉港生物科技有限公司、深圳新朵云国际贸易有限公司、英潍捷基(上海)贸易有限公司、广东凯普生物科技股份有限公司、广州市贻龙实验室设备有限公司

学员评价

文希老师的新形势下的投标技能培训课程非常实用，课程内容聚焦投标各阶段实战，讲解细致易懂。在模拟演练中，文希老师不仅详细介绍了招投标流程和注意事项，还结合案例分析，使学员们掌握了如何在电子招投标过程中处理开标现场异议，评标过程的澄清和述标技巧，干货满满的分享，让人听得津津有味。通过这次培训，我不仅收获了招投标方面的知识，还对工作中可能遇到的问题有了更清晰的认识。文希老师的招投标培训课程非常值得推荐！

广州市仪器行业协会陈会长

文希老师的中标技能培训课程非常实用，让我第一次知道原来开标现场还有这么多实操技巧，在开评标过程中我们如何规避被废标的风险，同时，文希老师还给予了投标技术商务文件编制实用工具落地，非常值得的一堂课，这对我们投标团队和销售人员的实战能力得到了很大的提升，增强了我公司的竞争能力。

广州谱临晟科技有限公司郭总

文希老师的国企招标采购课程讲解清晰易懂，能够结合实际案例进行教学，让学员对国企招标采购全流程和采购风险管控有了更系统全面的学习，同时也提高了我单位采购人员的实际操作能力和判断力。

-中国人寿保险公司郑经理

我从事投标工作这么多年，对质疑投诉事宜的处理一直是凭着多年的工作经验和个人直觉来处理和应对，文希老师的中标技能培训课程结合实际案例解析，从质疑投诉的专业知识和相关法律风险，到如何识别和收集证据，来应对竞争对手对我方的恶意质疑，以及如何运用法律手段来维护自己的权益、如何处理好与采购人、政府监管部门的关系等，让我系统掌握了处理质疑投诉的专业技能，受益匪浅。

-深圳和谐科技检测有限公司付经理

【精彩瞬间】


公开培训课《新形势下的投标管理及风险管控》	Esco 集团内部培训《投投是道--中标技能修炼高级班》

公开培训课《投投是道—帮您从制作标书到成功应标》	广州市仪器行业协会《招投标实战训练营——新形势实操策略》


中通服物业服务公司《新形势下的投标管理及中标技能修炼》	中通服物业服务公司《新形势下的投标管理及中标技能修炼》

【视频链接】

https://v.qq.com/x/page/r35342mfgnr.html

https://v.qq.com/x/page/e3535zqit6m.html

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