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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：银行前端业务条线全体人员（含前台的对公、零售、中服等）银行信用卡中心全体人员及其他相关需求者
授课形式：理论讲解、视频体验、案例解析、培训活动、分组讨论
授课天数：4 天
课程背景| Course Background
随着全球疫情的持续，国家金融监管机构新政的不断出台，都对银行的盈利渠道有着不小的影响。
随着各家银行的财报新鲜出炉，各行的信用卡收入让大家眼前一亮，招商银行银行信用卡利润甚至超总营收的四分之一，这也让各家银行纷纷重视信用卡业务的发展。
课程收益| Program Benefits
老师将带领现场学员从宏观经济分析、行业深度分析、市场细分定位、核心战略制定、应对策略制定、落地高效执行的全过程进行深度讲解、现场演练、经验萃取，最终实现思想和行为的高度统一，业绩的高效产出。
课程大纲| Course Outline
一、信用卡的核心底层逻辑
1. 只有真正的想明白，才能真正的去执行
2. 信用卡到底是什么
1. 现场互动：带领学员按小组进行讨论，并按小组展示你心中的信用卡
1. 信用卡的核心底层逻辑
2. 信用卡的利润到底有多高
3. 细数信用卡的利润来源
4. 你真的会计算信用卡分期手续费吗？
1. 现场互动：带领学员进行现场测算，并按小组进行现场展示
2.
二、重新认识信用卡的价值与远景
1. 从宏观经济发展角度看银行信用卡的发展前景
2. 从国家战略看当下经济调控策略
1. 例：央行再次放水5200亿的核心逻辑和信用卡之间的潜在关系
1. 通过数据看当前国内信用卡市场发展现状
1. 例：招行信用卡年收入867亿，信用卡贷款余额同比增12.55%，信用卡收入超总收入的四分之一
1. 通过多维度视角看国内信用卡市场发展前景
(1) 经济周期对信用卡业务发展的深远影响
(2) 人口数量和结构都发生了巨大的变化
(3) 城镇化率的数据变化影响着整体市场
(4) 全民收入变化对信用卡市场的深远影响
1. 例：疫情期间信用卡需求猛增背后的核心逻辑
1. 银行业协会多次针对信用卡产品进行发文，规范市场有序健康发展
2. 运用爆品营销策略打造互联网思维下的引流产品
(1) 什么是爆品思维
(2) 基于互联网的
1.
一、 信用卡营销战略制定
1. 信用卡业务战略制定的核心
(1) 所有的行为都是为了实现利润增收
(2) 所有的数据都是为了实现品牌增值
2. 我们要定什么样的战略目标
1. 例：阿里巴巴的战略目标调整对整体企业和行业的影响
1. 开始制定我们的信用卡营销的战略目标（重点）
(1) 信用卡业务要考虑的核心战略
(2) 制定信用卡核心战略目标
1. 现场互动：带领现场学员按小组进行初步战略目标的设定
(1) 从数据价值角度看信用卡战略目标制定
(2) 从银行盈利角度看信用卡战略目标制定
1. 现场互动：带领现场学员按小组再次进行战略目标的设定
1. 从战略目标看多维度指标来保障战略目标的达成
2. 加速战略落地的各类参与者
3. 通过深度分析从新建立全新执行标准
1.
一、 一切的目标达成都是源于市场的精准定位
1． 制定核心战略目标要考虑的必要因素
（1） 我们手中的核心资源
（2） 市场中潜在的机会
1 有没有机会
2 有多大机会
3 我们能否把握这个机会
1. 例：某投行通过项目地人口、消费、文化等进行深度的数据分析所作出的投资决策
1． 一切脱离了市场实际需求的目标都是虚假的目标
1. 例：浦发银行曾经制定过的表面真实实则虚假的目标
1． 市场中的客户到底需要什么样的产品
2． 信用卡营销中必不可少的考虑因素就是风控
3． 重新设定我们的客户画像
五、通过多维营销实现信用卡业务的核心战略布局
1. 营销和销售的核心区别
2. 决定企业业绩的核心3大要素
1. 深度分析：浦发销冠如何运用核心盈利公式异军突起，弯道超车，直至达成既定目标
1. 营销中的STV三角形模型
2. 一切营销的底层基础
(1)菲利普科特勒提出的营销4P理论
(2)阿里巴巴提出的3P理论
5. 营销的核心目的
(1)加大潜在客户的推广面
(2)为潜在客户传达产品价值
(3)为自己的销售动作做持续的铺垫
6. 通过3P理论深度刨析反观自我
(1)从两个维度看营销中的“人”
(2)我们到底有什么“货”？
深度分析我行信用卡产品的优缺点及核心卖点
现场互动：带领现场学员进行我行信用卡产品的深度分析
(3)4大维度看我们既熟悉又陌生的信用卡销售渠道在营销中的相应应用“场景”打造
1 线上
1. 1）通过线上场景化的搭建实现7×24小时的全时段信用卡申请
2. 例：平安银行线上数字化转型实现全时段高效信用卡业务拓展
1） 社群运营加速客户触达率，完美保障从信用卡发卡到客户活跃度的打造
1. 例：招商银行信用卡通过社群营销进行推送所属城市片区商圈的优惠信息，完美实现客户转介绍和客户活跃度指标
1 线下
1. 厅堂营销、沙龙营销、写字楼设点营销、商超设点营销、合作商户设点营销、纯膜拜推广（扫楼、扫街、扫商户）、客户转介绍、商务团办等
1 内部资源
1. 内部数据库信息、网点厅堂自上客户等
1 外部拓展
1. 现场演练：按小组进行加入成本和效率的两个维度下分析可运用的外部拓展方式
例：老师通过外部资源拓展，和网约车平台旗下运营公司合作，仅通过半年时间，便完成全年核心对公开发指标，同时完成10亿+揽存业务，双卡联动营销4万+（工资卡发放、信用卡发放），完成对公渠道合作商户开发100+，开发专属个贷产品3个，开发专属理财产品3个，并通过裂变营销拓展，持续为银行拓展个贷及理财客户10万+。
现场演练：带领现场学员按小组进行我们当下营销三要素的深度刨析
1. 8大营销方法助力你的目标达成
(1) 深度刨析信用卡推广中常用的8大营销方式
(2) 重点打造信用卡互联网营销的生态闭环
互联网OMO模式+社群营销+爆品营销+自媒体直播+线上线下论坛沙龙+门店营销+家庭聚会
2. 加速实现你的远大目标达成（重点）
(1) 运用瓶颈突破5步法实现绩效大幅提升
(2) 找出实现目标的核心障碍
(3) 分析实现目标的核心障碍背后的归因
(4) 找出执行中的潜在冲突点
(5) 解决潜在冲突的核心法则
(6) 使用用尽原则加速目标达成
例：华日家具是如何在短短一个季度完成全年两倍的销售业绩的？
3. 设定好的员工激励政策
(1) 所有的人类行为都受两种力量的牵引
(2) 好的员工激励可以让你的业绩大增，反之亦然
1. 例：浦发银行北京信用卡中心的激励政策优化，在仅有近120人的有效人力下，实现全年发卡量超22万张的超优业绩。
(1) 深度分析员工到底要的是什么
1. 现场互动：按小组进行员工需求分析
1. 开始制定你的营销策略
现场演练：按小组尝试着制定出你的营销策略
(1)处处发力等于白费力气
(2)找出你不满意的现状
(3)构建你的现况分析图并找出核心冲突点
(4)突破瓶颈，决胜市场
现场演练：按小组画出你的现况图并找出最少三个核心冲突点
六、现场答疑总结
一、 我们干的到底是一件什么样的工作？
1. 信用卡发卡工作在银行业发展中的战略意义及深远影响
2. 信用卡市场需求深度分析
3. 信用卡市场面临的机遇与挑战
4. 我国城镇化率指标攀升对信用卡市场的影响
5. 你和财富之间仅差这一张小小的卡片
1.
2. 二、当下营销现状分析
3. 1.我们对自己的绩效达成率满意吗？（常用场景化）
4. 每天都和前台巧周旋，时不时还躲保安
5. 天天扫楼扫到腿抽筋，绩效没见咋增长
6. 日日摆楼摆摊摆商超，摆的自己心发毛
7. 领导任务指标追的紧，客户开发挺苦恼
8. 2.你是在做一件事情、一份工作还是一份事业？
9. ⑴单纯的认为自己只是在从事简单的推销工作
10. ⑵每天只想着眼前的业绩指标如何达成
11. ⑶客户销售只是简单的买卖行为
1. 为什么我们很努力还是没能达到我们想要的结果？
1. ⑴市场格局发生了翻天覆地的变化
2. ⑵核心销售业绩达成公式分享
3.
4. 三、保障信用卡发卡任务达成的核心
5. 1.定思维
6. ⑴想法决定思维，思维决定行为，行为影响成果
7. ⑵从结果思维转化为成果思维
8. 2.定目标
9. ⑴你的目标到底是什么
10. 现场互动：带领现场学员按小组进行当下目标梳理，并以小组形式进行分享
11. ⑵如何定好你自己的业绩目标
12. 好的目标是推动你前行的无穷动力
13. 例：浦发银行信用卡销冠日访100户的核心驱动力
14. ⑶突破你心中的边界，创造你的销售奇迹
15. 通过对学员进行潜能激发，让学员从内心得到重生
16. 例：浦发银行信用卡销冠的信用卡营销目标设定法
17. 现场演练：分小组定出你的执行目标
18. 3.定策略
19. ⑴为什么信用卡营销要制定策略
20. 没有策略，业绩不会持续平稳输出，执行过程难以监管，每日工作浑浑噩噩
21. ⑵运用成功销售公式，为你带来更好的业绩
22. 例：一个濒临被银行开除的营销人员运用成功销售公式实现信用卡业绩逆袭
23. ⑶线上线下全应用场景搭建，让你的业绩一飞冲天
1 线下直营创新模式：
1. 陌拜：扫楼、扫街、扫商户
2. 例：招商银行业务人员推销信用卡的核心“软功夫”
3. 创新团办新模式：通过优质老客户进行高效团办转介绍
4. 例：浦发信用卡销冠通过此方法在四大会计师事务所营销，实现最高三小时签单100人，并在此企业持续深耕，每日新增客户不低于15件，出件周期长达半年的时间。
5. 商超路演、写字楼路演、社区联合路演、合作商户联合路演（影院、餐饮等）
6. 例：1) 北京新世界百货国庆7天不打烊，团队15人破1000件业绩
1) 北京家乐福慈云寺店月度双休8天，团队人均150件业绩
2) 北京成龙耀莱影城深度合作，推出1元观影活动并设展位推广，人均每日签单30件
1 线上运营新模式：线上社群运营、线上直播带货、线上客户直推、线上客户转介绍
1. 例：中信营销人员通过社群运营模式，不出三个月便完成全年销售指标
2. (4)如何制定属于自己的专属营销策略
3. 例：浦发信用卡销冠的信用卡营销策略
4. 现场演练：带领现场学员进行分组营销策略的定制，并进行小组分享
5. 4.盯执行
6. ⑴任务目标分解法
7. ⑵过程要分级分步执行
8. 设置游戏化执行过程，提高执行兴趣度（重点）
1 探寻所有行为背后的动因
2 拆解客户成交的全流程，找到核心关键点
3 游戏化营销的设计
1. ⑶自驱力的打造和应用
2. 5.做考评
3. ⑴用当下产生的结果进行数据分析
4. ⑵绩效改善三步法缩短你和目标的差距
5.
一、 营销技巧加速目标达成
1. 充足的售前准备让你的营销事半功倍
1. ⑴挖掘信用卡产品核心卖点
2. 信用卡分期业务卖点挖掘 信用卡积分卖点挖掘
3. 电子支付卖点挖掘 信用卡增值业务卖点挖掘
4. ⑵挖掘潜在客户的核心需求
现场演练：对本行信用卡卖点和客户需求进行小组通关
1. 客户购买商品的5大核心决策及应对方案
2. 信用卡销售过程中常遇到的6大核心障碍
3. 解决信用卡销售6大核心障碍的8大解决步骤
4. 信用卡客户异议处理的3大方法
1. 五、营销心态决定你的营销效果
1. 心态决定执行过程的稳定性
2. 面对大量拒绝，我们该如何减小对我们幼小心灵的伤害
3. 心态自我调节的5大步骤
六、现场答疑总结
讲师背景| Introduction to lecturers
张光禄老师
银行保险实战专家 · 金融AI赋能领航者
授课风格
实用落地： 凭借丰富的工作经验、成功案例资源，成为银行、保险营销管理实战、实操、实用、实施专家。尤其在AI赋能领域，所有工具与场景均来自一线实践，确保学完即用。
引导启发： 分享成功经验，点评一针见血；问题举一反三，技巧现学现用。还能通过AI感培养，帮助学员建立人机协同的底层思维，重塑银行保险营销逻辑。
对症下药： 找出问题原因，彻底解决；授之以渔；落地实施。还能针对银行不同岗位、保险公司不同渠道，精准匹配AI工具与落地路径。
【张老师持有部分证书及官媒报道】
【近期讲授课程】
• AI赋能银行保险系列
• 《Deep Seek在银行营销中的应用》
《Deep Seek在保险营销与增员中的应用》
《Deep Seek助力银行效能提升》
《Deep Seek在银行零售及对公中的应用》
《Deep Seek在风险管理中的应用》
《AI工具“武器库”实操与业技融合》
《金融AI战略思维与场景挖掘》
《AI时代下理财师/保险顾问的“一人公司”能力构建》
《从工具使用者到流程重构者——AI赋能银保实战》
《AI赋能产说会：从内容生成到现场成交》
• 银行营销绩效提升类
《银行大单综合营销技能提升特训营》
《银行业绩高速成长的秘密武器——TOC瓶颈突破》
《大客户AUM值提升策略》
《银行个金及对公业务条线综合营销技能提升（营销、销售、风控）》
《智能厅堂客户服务经理的场景化服务营销能力提升》
《客户经理超级获客能力全面提升》
《重点客群数据分析及营销策略》
• 保险公司专项课程
《AI赋能保险营销：从客户KYC到精准转化》
《银保渠道AI赋能与场景化营销实战》
《保险顾问的AI武器库：提升效率与专业度》
《AI助力保险增员：从筛选到面谈全流程优化》
《保险产说会AI赋能：内容生成、互动设计与成交转化》
《年金险/增额终身寿险AI赋能营销实战》
• 银行合规风控类
《金融业声誉风险防范管理、舆情管理与消保合规宣传》
《基于个人信息保护法下的银行合规营销宣传》
《消费者权益保护工作的应急处理》
《消保专员的消费者权益保护工作全面开展专题培训》
《银行员工管理风险防控》
《新时代员工行为规范与职业素养提升》
《从内控角度看员工征信报告》
《精准风控・智启未来——银行信贷业务核心能力提升（含贷前尽职调查、财报分析、并购贷）》
《个贷业务及信用卡贷前风险防控能力提升》
• 信用卡类
《信用卡中心管理者的综合管理能力提升》
《信用卡中心打造一支超强执行力的高绩效团队》
《信用卡全面营销课程》
《全场景化信用卡营销》
六、理财与保险专业知识类
《全新形式下的资产配置策略》
《共同富裕下的家庭资产配置策略》
《经济新常态下的保险产品新机遇》
《财富管理营销及大类资产配置策略》
《年金险与增额终身寿险的配置逻辑与营销技巧》
《家族财富传承与保险金信托实务》
七、专项特训营类
《银行理财师大赛（含大赛赛制设计策划、参赛学员赛前辅导、参赛选手多级选拔）》
《银行营销人员从优秀到卓越特训营》
《理财经理综合营销能力提升特训营》
《理财师专业知识提升训练营》
《保险顾问AI赋能特训营》
《银行产品经理的产品设计落地》
• 沙盘模拟类
《TOC突破瓶颈》
《TOC企业绩效倍增》
《超级家庭财富管理》
《团队变革领导力》
《大客户影响式销售》
【近期服务客户】
银行类：
中国银行（北京分行、佛山分行、云南分行、郑州分行、郴州分行、成都分行等）；
农业银行（北京分行、四川分行、西藏分行等）；
工商银行（北京分行、广州分行、连云港分行等）；
建设银行（北京分行、重庆分行等）；建信金融广州分公司；
交通银行温州分行；
浦发银行（北京分行、南昌分行、洛阳分行）；
兴业银行上海分行；
中国邮政储蓄银行（北京分公司、河北省分公司、成都分公司、重庆分公司、汕尾分公司、北海分公司、江苏分公司等）；
中信银行（天津分行、石家庄分行、南宁分行等）；
民生银行（北京分行、北京中关村分行、南宁分行等）；
中信银行信用卡中心深圳总部、浦发银行北京信用卡中心、光大银行北京信用卡中心、招商银行河北信用卡中心、民生银行北京信用卡中心。
保险类：
中国人寿（北京分公司、江苏分公司、浙江分公司等）
中国平安人寿（北京分公司、上海分公司、深圳分公司等）
太平洋保险（北京分公司、山东分公司等）
泰康人寿（北京分公司、四川分公司等）
新华保险（北京分公司等）
农银人寿、中邮人寿、建信人寿等银行系保险公司
其他金融公司：
诺亚财富、江苏省政策性融资担保公司、北大燕商商学院、证道商学院、中启创优金融商学院、奔驰迈巴赫商学院（奔驰汽车金融板块）等。
【近期服务项目】
中国邮政多年各省分公司全国理财师大赛赛前辅导和赛中选拔
近些年，为中国邮政的各省分公司做全国大赛的项目，参与了整个大赛项目从沟通、策划、调研、方案落地、分公司选拔、笔试及现场展示环节出题、监考、担任现场评委等，以及分公司选拔后的集训、送赛、全国复赛、全国决赛前辅导工作。
比如，作为2021年河北省分公司理财师大赛的项目负责人，全面落地全省选拔赛前辅导、省内半决赛、决赛的所有流程，从众多参赛者中选出全省88名优秀的理财师进入半决赛和决赛，再选出优胜者进入全国大赛；2023年，带领江苏邮政精英理财师团队12人进行赛前辅导，同时还带领江苏邮政邮银财富2位参赛选手进行了全国决赛前的集中密训，两位选手都取得了全国前五名的好成绩；同年还为安徽省分公司及湖北省分公司进行了邮银财富和邮政理财师们进行了赛前辅导，并担任省内选拔赛评委，将优秀的种子选手送至全国大赛的舞台。2025年，带领邮储银行湖北黄冈市分公司进行赛前辅导，并取得全省前三的好成绩。
中国邮政集团公司吉林省分公司高端客户专题沙龙活动
针对吉林省高考后考生和家长的心理焦虑，吉林省分公司应总公司场景化营销的总战略，于2025年06月23日，在长春专门开展为考生家长组织举办的“邮此启航 成长邮你”专题沙龙活动。现场为百余位特邀客户进行了高考后的子女教育金规划及未来人生的财富规划课程，现场来宾认真聆听，积极互动，并针对自己的家庭情况和孩子的情况进行了现场和会后的咨询，为理财经理们留好营销接口，促进整体绩效提升。
中国邮政集团公司北京市分公司“促达产、战旺季”金融赋能月系列培训班
通过本次培训为北京邮政排名前100的头部理财师和来自全市各区县的400位优秀理财师进行了更为全面的专业赋能，所有伙伴将把课堂上学习的专业知识变为保护百姓钱袋子的重要工具，并通过更好的金融服务和金融产品为更多的家庭建立、调整、完善当下的家庭资产配置策略，最终帮助客户实现自己心中的小目标！
中国邮政集团公司北京市分公司高端客户专题答谢沙龙活动
通过高端客户答谢会的形式，组织并开展后疫情时代家庭资产配置策略、共同富裕下的家庭财富传承、如何建立好创业者的家庭资产防火墙等专题活动。在做好金融消费者教育的同时，让客户能够得到更好的金融服务体验，从而提升客户对我司的粘性、忠诚度和贡献度，也为提升品牌价值起到了重要的作用。
| 北京邮政丰台区高净值客户答谢 沙龙活动 | 北京邮政东城区高净值客户答谢 沙龙活动 |
中国农业银行北京分行理财训练营
通过为期15天的理财训练营咨询项目，为中国农业银行北京分行下一家支行进行了11个网点的深度走访和培训辅导，对其网点主任、16位客户经理、近30位大堂经理的营销现状进行了调研、分析、策略调整、业务流程优化、营销思维转变、专业知识升级、客户分层营销、期交业务陪谈等一系列动作，实现了项目期间理财业务新增规模高达3200万的好成绩，提前超额完成了支行的任务指标，同时为后期的营销收集了大量的业务线索，为旺季营销做好了提前储客。
中国农业银行北京分行私行客户专属沙龙活动
高净值客户的深度服务一直是银行和保险公司工作中的重中之重，想获得更好的客户粘性和客户持续贡献度，就要真正的能够为客户持续的带来价值。在疫情反复的当下，通过线上线下多样的沙龙模式，为高净值客户举办多场次的关于财富管理、财商教育、共同富裕、财富传承等专题沙龙活动，为高净值客户提供了更好的金融服务体验和更全面更专业的资产配置策略方案。
【其他精彩瞬间】
| 全国中小微企业金融知识普及教育 产品发布会 | 带领团队撰写的新书发布会圆桌 论坛环节 |
| | |
| 担任大型金融论坛主持人 | 政信大讲堂系列课程线上课程 |
| 诺亚财富金融综合营销能力提升课程 | 农银人寿线上营销赋能课程 |
| 中信信用卡中心总部客服经理的 客户经理制转型课程 | 宣城邮政数字化转型落地课程 |
| 超级家庭财富管理沙盘课程 | 魅力表达沙盘课程 |
| 金融八大领域营销技能提升课程 | 金融职场演说训练营现场 |
| 宏观经济形势下的新时代财富浪潮 | 北大总裁班-从投行角度看企业投融资 |
【视频链接】
https://1500026140.vod-qcloud.com/43a8de7dvodtranscq1500026140/af0dfe063270835013443100320/v.f1453242.mp4
• TOC(中国)企业瓶颈突破导师
• 新华网特约评论员、金融安全宣传大使
• 《中国银行保险报》特聘专家
• 清华大学紫荆学院特聘专家顾问
• 中央财经大学、中国政法大学政信研究所副所长
• 伦敦金融学院中国区特聘教授、宣传大使
• 美国注册法务会计师协会大中华区首席顾问、持证人
• 美国运通卡组织境内黑金信用卡推广导师
• 多年北京金融工委理财师大赛评委组主评委
• 金融AI赋能与业技融合实战专家
• 带领团队撰写三套金融从业教程（国家理财规划师、国家融资规划师、政信金融）
• 带领团队撰写新版CHFA教材和家族办公室白皮书
• 曾任职：中国政信研究院副院长
• 曾任职：中国企业金融研究院副院长
• 曾任职：金融商学院创优股份(831259)副总裁
• 曾任职：浦发银行营销中心多年销售冠 军、团队管理者
• 自主研发《超级家庭财富管理》沙盘课程
• 受发改委和工信部联合任命，带领团队开发《融资规划师》系列沙盘课程
• 中国邮政集团公司北京分公司金融赋能月系列培训班特聘专家
• 中国邮政集团多年理财师大赛江苏分公司、安徽分公司、湖北分公司等特聘专家
• 多年农行私行、交行私行、浦发私行、招行私行、平安私行、邮银财富培训导师
个人简介
张光禄老师深耕金融行业20年，完整地走过产品和营销的全部线条，从金融产品基础销售、市场营销、产品设计、产品发行、行研分析、资产配置策略、量化对冲策略都拥有非常丰富的经验，从实战营销到团队管理都非常擅长。尤其精通银行零售、对公、私行及保险公司银保渠道、个险渠道的营销逻辑与客户经营痛点。
近年来，张老师敏锐洞察到AI技术对银保行业的颠覆性影响，率先将AI工具、业技融合、场景挖掘等前沿内容系统融入银行与保险培训体系，成为国内少数兼具深厚银保实战功底与AI赋能落地能力的复合型专家。张老师将主流AI工具融合在银行零售、对公、风控、私行、以及保险增员、客户KYC、产品匹配、异议处理、产说会赋能等场景的应用，引导学员从“工具使用者”向“流程重构者”跃迁，帮助金融机构实现真正的效能跃升。 在多年的实战经验中，老师深知财富客户对财富管理领域的盲点以及银行营销人员在营销中的难点，根据客户认知盲点和营销难点，设计并开发了很多相关认知提升课程，其中包括《超级家庭财富管理》沙盘课程，通过沙盘模拟演练的形式，提升参训学员的认知力和行动力，让学员和客户在玩中练、练中学、学中做，同时帮学员解决营销中的难点，助力金融机构提升营销绩效。
张老师携手银、保、证、基四大金融行业头部人才，通过培训的方式，帮助更多的金融从业人员，提升专业能力、提升综合绩效，让更多的百姓得到更优质的金融服务体验和更优质的金融产品配置方案，最终在帮助更多百姓建立家庭财富保障的同时，也提高了各金融机构的绩效达成率。
部分学员反馈
【授课精彩瞬间】
| 全国中小微企业金融知识普及教育 产品发布会 | 带领团队撰写的新书发布会圆桌 论坛环节 |
| | |
| 担任大型金融论坛主持人 | 政信大讲堂系列课程线上课程 |
| 诺亚财富金融综合营销能力提升课程 | 农银人寿线上营销赋能课程 |
| 中信信用卡中心总部客服经理的 客户经理制转型课程 | 宣城邮政数字化转型落地课程 |
| 超级家庭财富管理沙盘课程 | 魅力表达沙盘课程 |
| 金融八大领域营销技能提升课程 | 金融职场演说训练营现场 |
| 中国邮政河北分公司2021理财师大赛 赛前辅导 | 中国邮政河北省分公司2021理财师大赛决赛 |
| 宏观经济形势下的新时代财富浪潮 | 北大总裁班-从投行角度看企业投融资 |
【视频链接】
银行重点客群数据分析与营销策略
https://v.qq.com/x/page/f3327ys6mzp.html
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Service Advantages
我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验，并对企业进行深度研究和剖析，总结出一系列深入的观点和经验。
我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
我们的咨询团队分布于各大领域，拥有多年的业内从业经验，具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前，我们会为客户匹配多位业内咨询师，供客户进行比对选择，根据客户需求及问题，定制化地设计咨询方案，确保项目的顺利进行。
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