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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
参加对象：绩优高手，主管，经理，核心业务人员
课程费用：电话咨询（含：讲师费、税费、教材费、会务费、拍摄费）
授课天数：2 天
授课形式：内训
联系电话：400-008-4600；13382173255（Karen /郑老师）
1万门内训课，可登陆官网搜索：www.perfectpx.com
微信咨询：Karen（注明来意）
课程背景| Course Background
2020年3月国家首次完成全民个税汇算，标志新的个人所得税法全面落地执行。2020年5月28日，中国首部民法典正式通过全国人大审议，2021年1月1日正式实施。这两部影响个人财富的重要法律，将对家庭个人理财产生深远影响。新法制下企业家家庭婚姻，财富传承，企业经营都面临新环境下的未知风险。
新的法律环境下如何未雨绸缪，提前规划，让辛苦创建的财富能惠及个人和家庭，福泽后人，是从业人员需要学习和关注的重要话题。本课程结合法院判决案例，和当前经济形势变化，融合税法，民法典完成一场干货满满的保险法商培训。
课程收益| Program Benefits
● 学习民法典和保险业务相关法条，对保险业务员普及常规保险法律知识；
● 通过对保险相关法律梳理，助力销售人员建立保险销售法商思维；
● 通过对四类高净值客户和对应法院判决案例分析，强化保险法商营销方式；
● 学习获取法院判案素材的方法和判案故事促成的手段；
● 学习高端客户开发心态要求，核保要求，指定行动计划，达成销售目标；
● 学习法商产说会销售模式。
课程大纲| Course Outline
第一讲：法商在保险领域的应用
1. 法律三大体系和保险设计
2. 民法典与保险销售
3. 税法与保险销售
4. 保险法、民法典和保险合同关系
5. 民法典实行对保险行业的影响
第二讲：学些税法，突破企业主客户
1. 中国税法改革的进度
2. 范冰冰涉税案例分析
3. 首犯不刑的要求
4. 企业主税务风险暴露风险
5. 个税汇算改革和汇算清缴
6. 个税汇算导致的企业主税务风险
7.案例分析：朱红兵走私案件判例与保单设计分析
第三讲：活用民法典，开发女性客户
1. 女性客户的担忧和保险分析
2. 女性关注的话题和保险处理
1）结婚问题
2）给老公投保的理由
3）老公不同意买
4）孩子教育金
5）保险理赔款
6）婚前保单
7）夫妻共同债务
8）离婚冷静期
9）女性投保人选择
10）离婚财产分割
法院案例：离婚后帮前老公交保费，前老公身故如何赔？
第四节：遗嘱加年金，处理高龄客户保单
1. 民法典继承编和保险
2. 大保单中遗嘱和公证机构角色
3. 遗嘱管理人角色和传承保单设计
4. 五套房子，四个孩子的分房难题
5. 案例分析：有钱继承财产，但是不够钱还债-高负债人士保单如何设计？
第五节：利用不同法制，签单海外移民客户
1. 疫情中客户对海外国家态度变化
2. 疫情隔离导致人员资产流动问题
3. 中美对抗中的资产安全性问题
4. 人民币汇率趋势和分析
5. 加大国内保单配置，锁定人民币资产
第六讲：高端客户开发技能和名单准备
1. 大保单的心态建设
1）胆大
2）心大
3）口大
2. 大保单的技能建设
1）保单检视与专业设计
2）专业核保追踪与注意要点
3. 大保单目标与行动
1）名单整理与目标规划
2）拜访计划
第七讲：客户产说会行销的操作和注意事项
一、产说会销售的优势
1. 名单
2. 场地
3. 信任度
4. 专业度
二、法商产说会的准备
1. 主题设计
2. 名单准备
3. 话术和邀约
4. 礼品和会议准备
5. 主讲设计
三、产说会现场控制和收单
1. 人力配置
2. 流程设计
3. 主讲
4. 后期跟进和保单回收
四、法商年金产说会课程分析与研讨
1. 开场导入
2. 核心观念
3. 产品导入
4. 保单促成与收单
5. 产说会研讨
课程结束
讲师背景| Introduction to lecturers
王青老师 实战财富管理专家
13年寿险营销管理经验
8年大型产说会主讲经验
平安人寿三星导师
广州图书馆特聘理财讲师
理财规划师/证券分析师/税务师
注册理财规划师协会职业技能鉴定考评员
曾任：平安综合金融|高级客户经理
曾任：中国平安人寿(广州分公司) | 创展营业区乐成部/部门经理
曾任：中国平安人寿(广州分公司) | 创展营业区泽丰部主管/高级主管/资深主管
累计授课2000+场次，其中产说会300+场，年金险课程500+场，理财类课程1000+场……
擅长领域：产说会、年金险、增额终身寿险、银行保险、个税筹划、大额保单、私享会......
■开门红启动核心讲师——拥有8年开门红启动主训讲师经验和丰富产说会主讲经验，任职期间曾经多次为平安广分二区开门红启动年金讲师。2017、2018年开门红期间曾经被平安超过15个营业区邀约为启动主讲讲师。老师善于结合金融行为和金融热点事件，多角度挖掘开门红年金、终身寿险产品核心卖点，多角度分析保险市场，增强队伍销售信心，助力开门红启动。2020年9-12月开门红期间主讲国寿，平安，阳光，太平，人保寿险等开门红启动会议，获得客户多次推荐，以致档期难求。
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■产说会输出强者——拥有20年证券市场投资经验，善于结合金融热门话题设计年金险、产说会等课程。8年来年金险累计授课超500+场次，产说会累计超300+场次，是中国平安人寿(广州分公司二区)产说会主讲核心讲师，并曾获公司内部“孺子牛”奖。2020年开门红期间主讲平安，国寿，阳光，太平，太保等公司产说会合计20多场，获得客户一致好评，单场最高签单5000多万，最高件数182件。
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■税法精英人才——对税法研究具有一定的前瞻性，精通各类企业主涉税的痛点，在新个税法颁布前，提出新税法将从政策上改变家庭财务规划结构，把税法和签单实战融为一体，为保险行业带来新思路，新方案。曾在3个月内为500多位客户办理个税汇算，累计合法退税近200万元。
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■理财规划高手——作为金融一线的销售者/金融投资者，拥有丰富的金融知识和实战销售经验，个人推荐客户银行存量资产超过3亿，单笔年金保险销售年交最高金额500万，曾连续5年入围平安南区综拓峰会，荣获平安银行私人银行特聘理财顾问。
部分授课案例：
→2020年末，《新经济时代的中国家庭财富管理策略》(产说会)超20+场，场均1000万保费，场均50件。单场财富类产品产说会最高签单销售182件，创总保费5000多万的记录。主讲产说会机构包括中国人寿，平安保险，太平人寿，阳光人寿，太平洋人寿等公司。
→2020年开门红期间讲授《增额终身寿险行销策略》课程，获得阳光人寿，富德生命人寿，复星保德信人寿，多地分公司邀约，训练后业务员评价“王老师课程非常接地气，确实解决展业难题”，主办方反馈，王老师大力推动了开门红产品销售，阳光人寿随后邀约王老师主讲多场增额终身寿险产说会。
→2020年开门红期间讲授《六大视角销年金 深度利用产说会》课程，获得平安人寿，中国人寿，新华人寿，太平人寿，人保寿险等多地分公司邀约，业务员训后反馈良好，随后平安人寿，中国人寿，太平人寿先后多次邀约王老师为年金产说会主讲老师。其中平安人寿创下单场最高签单总保费5000多万，现场签单182件的产说会销售记录。
→2020年王老师多次为银保讲授《法商思维在银保销售中的运用》课程，获得富德生命人寿，复星保德信人寿等公司银保部门邀约，王老师具备丰富的投资和银行理财经理经验，课程深受银保业务员好评。
→连续3年讲授《家庭资产配置方法与策略》《专业化综合金融面谈》等课程，助力培养中国平安综合金融理财经理数万人，推动综合金融业务快速发展。
→连续4年主导客户理财沙龙会活动，研发/讲授《理财管家-家庭理财必修课》《标准普尔教你做好个人理财》等课程，培养出4名MDRT销售精英人才。
→曾为广州珠江新城图书馆进行《理财师开启您的财富智慧》系列理财讲座，培养上千名理财爱好者，并被聘为理财公益讲师。
→曾为招商地产/龙湖地产讲授《地产时代的资产配置策略》《新税法下的税务风险》等课程，助力地产公司多个新楼盘热销，后返聘10余场系列课程。
→曾为某企业主解决涉税担忧，利用税法结合保单结构设计，用保单实现客户资金保全需求,承保年交500万年金保险大单。
《增额终身寿险行销策略》（增额终身寿险销售）
《年金实战训练营》（年金保险销售）
《新经济时代的中国家庭财富管理策略》（产说会版）
《法商思维在银保销售中的运用》（银保销售）
《自由自律，圆梦寿险》（创说会版）
《懂税法，签单更简单—代理人个税汇算与保险市场开拓》（保险销售）
《懂税法，签单更简单—新税法下的家庭财富风险与管理策略》（理财经理）
部分服务客户：
平安人寿广州分公司（创展营业区，天伦营业区，天河营业区，东圃营业区，财富营业区，白云营业区，花都营业区，增城营业区，海珠营业区，越秀营业区）、华泰证券体育东营业部、广州图书馆、招商地产、龙湖地产、平安人寿海南分公司、平安人寿揭阳分公司、平安人寿韶关分公司、平安人寿郴州分公司、平安银行私人银行、平安银行广州分行、平安证券体育东营业部、中国人寿黄石支公司、中国人寿白银支公司、平安人寿黄石分公司、阳光人寿内蒙古支公司、新华人寿青岛分公司、中国人民保险洛阳支公司、黑龙江七台河太平分公司、太平洋保险贵州兴义支公司......
Service Procedure
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我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
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