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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
参加对象:拟创业者、企业创始人、公司实际控制人、公司股东及投资人、公司董事长、总裁、董事会秘书、公司高级管理人员等
课程费用:电话咨询(含:教材、会务、午餐、茶点、税费)
授课天数:2 天
授课形式:内训
联系电话:400-008-4600;13382173255(Karen /郑老师)
1万门内训课,可登陆官网搜索:www.perfectpx.com
课程背景| Course Background
股权融资通俗地说,就是拿出企业的部分股份,以一定价格出售给投资人,获得融资资金,出资方成为企业的新股东。
股权融资大致有以下四个优点:
首先、股权融资可以帮助企业实现跨越式发展,模式清晰方向正确的企业,可以通过富余的资金和优厚的资源,快速领先对手,占领行业制高点。
其次,股权融资成功的企业,代表资本市场对企业商业模式的认可,对企业发展方向的认可,对企业未来的良好预期,对企业提高行业知名度和吸引人才有积极作用。
第三,股权融资成功的企业,有实力的风险投资机构,不仅仅可以投入充裕的资金,更重要是会带来丰富的资源,比如:客户资源、政府资源、人脉人才资源等等,涵盖企业发展每个重要阶段的所需资源。
第四,股权融资可以帮助企业提升公司管理体制优化治理结构,由个人决策转变成群体决策,降低企业的决策风险。
但是,想成功股权融资,并非一件易事。需要“引路人”,详细介绍股权融资中方方面面的重要事项,为企业成功获得股权融资保驾护航。
课程收益| Program Benefits
● 掌握企业股权架构的顶层设计方案,能够为自己企业未来发展做好股权规划;
● 知己知彼,厘清自身企业战略,熟悉股权投资机构选择评估13个维度;
● 掌握商业计划书的撰写7个原则,能够高质量撰写自己企业的融资商业计划书;
● 熟悉股权融资5大流程,高效配合投资机构做好尽职调查,提升融资成功率;
● 掌握企业估值2个方法和商务谈判要点,合理平衡股权稀释和自身股权比例;
● 知晓如何在投后如何维护股东关系,充分利用股东资源进一步做好企业。
课程大纲| Course Outline
第一讲:股权融资筑基篇
一、融资的基本认知
1. 两种常见的融资方式:债务融资与股权融资
2. 股权融资资金来源需与资方诉求匹配
3. 股权融资比例要与公司发展周期相匹配
4. 股权融资方式要与公司商业模式相匹配
二、股权的顶层设计
股权的重要性:叠加“权”与“钱”的双重诉求
1. 有限合伙公司的6个重要持股比例
2. 非公众股份公司的4个重要持股比例
3. 国内上市公众公司10个重要持股比例
三、常见的股权结构比例优劣分析及问题隐患
1. 平均分配的持股形式
2. “1>2+3”控股形式
3. “1=2+3”持股形式
第二讲:股权融资认知篇
一、创业公司的股权设计
1. 创业公司股权设计的基本原则:控股权稳定
2. 创业公司股权分配原则
分配原则一:分阶段的分配给未来预留空间
分配原则二:稀释股权不影响控制权
3. 分股不分权的七种方法:
1)通过公司章程把握企业控制权
2)成立有限合伙,并出任普通合伙人(GP)
3)通过金字塔形多层级控制链控股公司
4)表决权差异安排实现少数股权控制公司
5)与其他核心股东签署一致行动协议
6)行使委托投票权掌握控股权
7)科学设计发行优先股
二、投资经理选择企业的评估
1. 评估创始人素质(4个维度)
2. 评估创业项目(4个维度)
3. 评估创始团队(4个维度)
4. 综合维度评估创业公司质地
三、企业自身的战略定位
6.1企业发展战略的重要性
6.2新公司如何制定自身战略
6.3设计企业战略需要考量的元素
6.4创业公司的三大战略
第三讲:股权融资准备篇
一、认识商业计划书
1. 商业计划书的重要性一:自我评估与自我审视的工具
2. 商业计划书的重要性二:融资机构的敲门砖
3. 商业计划书的重要性三:贯穿企业全生命周期
二、商业计划书的撰写原则
原则一:按照七大板块规划内容
原则二:换位思考,突出投资人关注的重点内容
原则三:有针对性的介绍公司基本情况
原则四:展现优势切忌不可自吹自擂,要多用客观数据自证
原则五:排版形式要简洁统一,逻辑条理清晰,不必过度追求华丽
案例:违背撰写原则的商业计划书示范
三、商业计划书7大章节的撰写
1. 投资亮点:项目摘要概览
2. 公司团队:履历成功经验
3. 项目定位:我要赚什么钱
4. 市场分析:市场空间多大
5. 商业计划:如何达到目标
6. 财务计划:需要花多少钱
7. 资本退出:资方终极诉求
案例:优秀商业计划书展示
第四讲:股权融资流程篇
一、企业股权融资的启动准备
准备一:按照标准准备好商业计划书
案例:某龙头公司商业计划书示例
准备二:熟悉投前、投中、投后的融资流程
准备三:掌握融资过程中八条需要坚守的原则
准备四:在商业模式经过阶段性验证时启动融资
1)不适时机:自身资金链断裂,期盼投资机构雪中送炭
准备五:签约至少两家靠谱的财务顾问(FA)机构
小工具:准备工作中容易忽视的细节
二、三个要点让投资人路演更有效
要点一:大面撒网定点跟进投资人
要点二:提前熟悉路演环境
案例:乔布斯的路演准备
要点三:投资人关注问题的问答练习
案例:一个成功的路演应该是怎样的
三、企业融资估值的衡量标准
1. 标准一:创业公司融资估值要适合公司发展阶段
2. 标准二:企业家应该客观合理面对自己公司估值
案例:因不愿降低估值错失融资机会而创业失败
3. 投资机构评估融资企业估值的2个方法:
方法一:相对估值法
方法二:资金收益预期法
——企业估值要做好资金需求与股权稀释的取舍
第五讲:股权融资实施篇
一、融资签约前——配合投资机构尽职调查
1. 投资机构尽调的目的:识别企业经营风险
2. 投资机构尽调的关注要点:
1)业务层面
2)法律层面
3)财务层面
3. 在配合尽调过程中企业方的3点注意事项:
1)按照尽调清单提供资料时要尽量做到全面、详实、充分
2)在接受投资机构会谈访谈时要尽量做到客观、不夸大
3)在补充提供尽调材料时要尽量做到内容表述前后一致
二、融资签约中——谈判与签约
1. 谈判的核心:权利与义务的博弈
2. 谈判的内容:八大核心问题
3. 谈判的注意事项:灵活但不失底线
4. 签署投资意向书(TS)的要点:投资的关键要素要具体体现
5. 签署股权投资协议的要点:谈判达成的共识要与投资协议条款一致
三、融资签约后——打款与投后
1. 打款前注意:提前熟悉对方流程时长
2. 打款后注意:及时办理工商登记变更
3. 投后充分尊重小股东权益,在投资圈中获得良好口碑
课程总结:启动下一路融资的准备——一直在路上
讲师背景| Introduction to lecturers
来寂则老师 资本运营实战专家
吉林大学管理学硕士
深圳证券交易所董事会秘书资格
深圳市企业战略并购促进会理事
——2大证券交易所独立董事任职资格——
深圳证券交易所独立董事任职资格
上海证券交易所科创板独立董事任职资格
——4个金融细分行业从业资格——
人社部碳交易员|证券从业资格|期货从业资格|基金从业资格
现任:深圳前海瑞莱基金管理公司|投资总监、基金经理
曾任:安信证券|投资银行部VP(副总裁)
曾任:安信证券吉林分公司|营业部总经理、金牌培训师
擅长领域:IPO上市、并购重组、投融资、股权激励、股权设计、私募股权基金、宏观经济分析等领域
★ 主导资本市场明星案例《慧球科技重组天下秀》——从上市公司控股权收购,到成功并购重组退出的资本运营闭环。
★ 30+家上市公司资本运营顾问:鸿博股份、亚钾国际、赫美集团、天下秀、海创药业等,其中鸿博股份2年估值提高5倍、海创药业上市后估值提升3倍。
★ 15亿规模基金管理负责人:4家所投企业实现IPO上市、2家所投企业估值增长超5倍。投资覆盖高端制造、创新生物医药、创新消费服务、新能源等国家大力发展领域。
实战经验:
01-在资本运营全流程闭环【实控权收购→法人治理→并购重组→资本退出】中,具有资本全局观,成功打造资本市场明星案例《慧球科技重组天下秀》
【实施上市公司举牌收购】制定操作方案,并通过二级市场举牌方式,成为上市公司慧球科技(600556.SH)大股东,以极小代价完成上市公司收购。
【获得上市公司控制权】指导上市公司合理利用公司法及监管规则,维护股东权益、完善公司法人治理结构,通过召集股东大会成功改组董事会、监事会,获得上市公司实际控制权。
【开展企业并购重组】主导尽职调查并谈判各类资产,最终成功以吸收合并方式重组全球互
联网营销独角兽企业--天下秀数字科技(集团)股份有限公司。
【实现市值提升投资退出】两年内公司市值最高提升八倍,完成投资退出和资本运营闭环。
02-在资本运营【投资银行-股权投资-私募基金-产业基金】中全业务覆盖,实战成果显著
投行业务经验丰富:参与过长白山等IPO上市项目、吉林森工重大资产重组项目、主导过巨龙股份(870239.OC)、泰华电子(870146.OC)等新三板挂牌项目,并成功为企业完成员工激励计划和定向增发投资引入。
投资领域成绩显著:为被投企业对接融资机构、引进高级管理人员完善核心团队、量身定制股权激励计划、给企业估值提升和IPO上市赋能。其中联赢激光(688518.SH)、杰普特(688025.SH)、海创药业(688302.SH)、精致达等4家所投企业实现IPO上市;北京昊唐科技(宠物家)、赛维森医疗科技2家所投企业估值增长超5倍,成为热门独角兽。
私募基金运营独到:与上市公司金风科技、福田引导基金共同发起设立新能源产业投资基金,总规模10亿元。参与新能源行业光伏、储能、氢能、碳交易等领域投资。评估项目可行性,测算项目收益率及偿债能力,开发项目实施方案,完成项目资产变现交易。新能源领域总投资规模超6亿元人民币。
03-作为培训讲师,赋能100+家企业提高资本运营水平
◆ 累计为100+家企业:赛维森、牙邦科技、宠物家、众壹新能源等,开展《企业上市IPO》《股权激励》《股权融资》等课程。
◆ 累计为30+家上市公司:鸿博股份、亚钾国际、天下秀、赫美集团等,开展《股权设计:公司股权设计与资本运营》《股权投资》等课程。
◆ 累计为20+家私募股权基金公司:上海丰煜投资管理、深圳中科融信投资管理、深圳市鑫运通创业投资、深圳市柏纳股权投资基金管理等,开展《私募基金运营管理》课程。
授课风格:
实战性强:理论实际相结合,以最新监管要求和市场案例为支撑点,针对企业需求和目标定制培训内容。
案例新颖:工作在资本市场一线,接触最新案例,紧跟市场变化。以案例启发思考,总结案例共性,指导实践应用。
逻辑性强:思维逻辑性强,课程体系系统,逻辑清晰、条理分明。循序善诱,引导性强。
风趣幽默:授课风格风趣幽默,结合生活场景和通识认知浅显表达,深入浅出解读法律、财务使学员在轻松愉快中学习,轻松掌握资本市场专业知识。
引古博今:出身书香门第,受家风熏陶,自幼研习国学经典。将中国传统国学理论老树发新芽,应用到现代化企业管理中。让企业管理思想,更有中国智慧。
《全面注册制与企业IPO上市》
《私募股权投资基金的运营与管理》
《股权激励与企业估值提升》
《企业成功股权融资操作实务》
《公司股权设计与资本运营》
《2023年宏观经济与热门行业投资机会》
上市公司:长白山(603099.SH)、泉阳泉(600189.SH)、鸿博股份(002229.SZ)、赫美集团(002356.SZ)、天下秀(600556.SH)、海创药业(688302.SH)、杰普特(688025.SH)、联赢激光(688518.SH)、金风科技(002202)、南网能源(003035.SZ)、亚钾国际(000839.SZ)、天娱数科(002354.SZ)、科陆电子(002121.SZ)、恒久科技(002808.SZ)、大晟文化(600892.SH)、荣晖国际(00990.HK)、今海国际(02225.HK)、瑞声科技(02018.HK)、道隆软件(430077.OC)、康普常青(430698.OC)、天创信息(400036.OC)、福星粮油(838931.OC)、巨龙股份(870239.OC)、泰华电子(870146.OC)、金刚山(870983.OC)、瘦课教育(871446.OC)、扬讯技术(870824.OC)、天维尔(832296.OC)、雅安茶厂(832057.OC)、云高技术(832807.OC)、精致达(注册上市中)
其他企业:深圳市全景网络有限公司、深圳市新财富多媒体经营有限公司、赛维森(广州)医疗科技服务有限公司、深圳市牙邦科技股份有限公司、北京昊唐科技有限公司、上海众壹新能源科技有限公司
私募机构:深圳市前海瑞莱基金管理有限公司、上海丰煜投资管理有限公司、深圳中科融信投资管理有限公司、深圳市鑫运通创业投资有限公司、深圳市棠泽资产管理有限公司、深圳市柏纳股权投资基金管理有限公司
其他机构:深圳市企业战略并购促进会、广东华商律师事务所、大华会计师事务所深圳分所、北京兴华会计师事务所吉林分所、东莞私募基金业协会
Service Procedure
Service Advantages
我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验,并对企业进行深度研究和剖析,总结出一系列深入的观点和经验。
我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念,既具备理论知识,又重视项目的实操性。经过多年的经验,我们积累了丰富的案例库,涉及18个领域,近千个案例,并将案例与咨询项目完美结合。
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What we do ?Provide organizational performance improvement and talent learning development business.
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